中紡聯(lián)分析今年行業(yè)形勢(shì)：上半年“穩(wěn)”，下半年“變”

郝杰

8月7日，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)在京召開2018年上半年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院介紹了上半年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及下半年走勢(shì)預(yù)測(cè)，棉紡、化纖、印染、紡機(jī)、服裝協(xié)會(huì)分別介紹了本行業(yè)上半年運(yùn)行情況及下半年走勢(shì)判斷，中紡聯(lián)國(guó)際貿(mào)易辦公室介紹了中美貿(mào)易摩擦進(jìn)展及對(duì)紡織業(yè)的影響。

中紡聯(lián)黨委書記兼秘書長(zhǎng)高勇，會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲，副會(huì)長(zhǎng)夏令敏，黨委副書記陳偉康，紀(jì)委書記王久新，副會(huì)長(zhǎng)徐迎新、陳大鵬、李陵申、端小平、孫淮濱，以及中紡聯(lián)各專業(yè)協(xié)會(huì)、各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)議由孫淮濱主持。

2018年上半年，世界經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，創(chuàng)造了較為良好的市場(chǎng)需求環(huán)境，我國(guó)紡織品服裝出口和內(nèi)銷市場(chǎng)總體實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，為紡織行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)提供根本支撐。紡織行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，高質(zhì)量發(fā)展的特征較為明顯，產(chǎn)銷、效益、投資等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征，運(yùn)行質(zhì)效較一季度有所改善。

行業(yè)景氣穩(wěn)中有升，內(nèi)外銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)

內(nèi)需市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)渠道增速提升顯著。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng)9.2%，增速較上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)24.1%，增速較上年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。紡織品服裝國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)好于上年，一方面與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中向好、居民收入較快增長(zhǎng)相關(guān)，另一方面也體現(xiàn)出紡織行業(yè)在優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)、有效滿足內(nèi)需方面成效顯著。

行業(yè)出口總額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，紡織品競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定。海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國(guó)紡織品服裝出口總額（不含94章）為1275.2億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速較上年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品表現(xiàn)出穩(wěn)定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口增勢(shì)良好，上半年出口額同比增長(zhǎng)10.3%，增速高于上年同期7.2個(gè)百分點(diǎn)，占出口總額的比重由上年同期42.8%提高到45.7%；服裝出口壓力加大，出口額同比減少2%，低于上年同期3.4個(gè)百分點(diǎn)，所占比重由上年同期57.2%下調(diào)至54.3%。

經(jīng)濟(jì)效益逐步改善，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中有進(jìn)

得益于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的良好支撐作用，紡織行業(yè)效益增速呈現(xiàn)逐步加快走勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29060.6億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速較今年一季度提高1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1360.6億元，同比增長(zhǎng)2.4%，增速較一季度提高6.2個(gè)百分點(diǎn)?；w、紡機(jī)行業(yè)效益增速顯著高于全行業(yè)平均水平，上半年化纖行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)16.3%和19.3%，紡機(jī)行業(yè)分別增長(zhǎng)16%和19.6%。

行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量總體有所提升。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.7%，略低于上年同期0.1個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為18.4次/年，同比加快2.6%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.4次/年，與上年同期基本持平；三費(fèi)比例為6.9%，略高于上年同期1個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

生產(chǎn)增速穩(wěn)中趨緩，投資增速小幅回升

紡織行業(yè)開工情況基本正常，生產(chǎn)增速逐步放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年紡織業(yè)產(chǎn)能利用率為81.1%，較上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；化纖業(yè)產(chǎn)能利用率為81.7%，較上年同期略放緩1.2個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.8%，增速較上年同期放緩2.5個(gè)百分點(diǎn)，較一季度放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)；紡機(jī)行業(yè)工業(yè)增加值在各子行業(yè)中增長(zhǎng)最快，上半年同比增長(zhǎng)13.9%；產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)生產(chǎn)增速更為平穩(wěn)，家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品和服裝行業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)6.2%、7.8%和4.5%。

行業(yè)投資增速環(huán)比小幅回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)推算，上半年紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)1.3%，增速雖然較上年同期放緩7.8個(gè)百分點(diǎn)，但結(jié)束了今年以來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速較一季度回升4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，化纖業(yè)受效益提升帶動(dòng)，投資信心提振，上半年投資額同比增長(zhǎng)28.2%，高于上年同期7.9個(gè)百分點(diǎn)，高于全行業(yè)26.9個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀基本面總體正常，不確定因素仍待觀察

展望2018年下半年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大體延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，內(nèi)外市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)的基本面仍未改變，紡織行業(yè)也有望在下半年保持基本平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。國(guó)際方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體就業(yè)改善，接近充分就業(yè)水平，帶動(dòng)消費(fèi)者信心上升，國(guó)際市場(chǎng)需求仍保持慣性增長(zhǎng)。國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行最新預(yù)測(cè)2018年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別為3.9%和3.1%，均不低于2017年增長(zhǎng)水平，紡織行業(yè)外需形勢(shì)大體穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)方面，下半年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體將保持平穩(wěn)，就業(yè)穩(wěn)中向好將為收入增長(zhǎng)、消費(fèi)擴(kuò)大提供基礎(chǔ)支撐；消費(fèi)者信心處于相對(duì)高位，能夠?yàn)橄掳肽陜?nèi)需平穩(wěn)增長(zhǎng)提供趨勢(shì)判斷依據(jù)；宏觀調(diào)控政策更注重?cái)U(kuò)大內(nèi)需，紡織品服裝國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

下半年，國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境復(fù)雜性有所提升，風(fēng)險(xiǎn)因素有所增多，但總體上看不會(huì)對(duì)紡織行業(yè)造成重大沖擊。今年以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，貿(mào)易環(huán)境不確定性上升，紡織行業(yè)出口壓力也有所增加。但美國(guó)目前公布的加稅清單尚未覆蓋服裝、家紡等大比重出口產(chǎn)品，且加稅尚未進(jìn)入實(shí)施階段，因此預(yù)計(jì)年內(nèi)并不會(huì)對(duì)紡織行業(yè)出口造成重大沖擊。美元加息引起的全球流動(dòng)性收縮等外部風(fēng)險(xiǎn)仍需一定過(guò)程方能顯現(xiàn)影響，國(guó)際市場(chǎng)需求短期有趨緩動(dòng)向，但基本面未變，紡織行業(yè)外需環(huán)境總體依然穩(wěn)定。

運(yùn)行走勢(shì)基本平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展仍待推進(jìn)

總體上看，在內(nèi)需穩(wěn)定增長(zhǎng)、外需大體平穩(wěn)的環(huán)境下，下半年紡織行業(yè)仍將保持平穩(wěn)運(yùn)行走勢(shì)。行業(yè)內(nèi)銷將繼續(xù)延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口壓力雖有所增加，但預(yù)計(jì)增速僅較上半年小幅態(tài)勢(shì)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效指標(biāo)由于基數(shù)原因仍有一定回升空間。

在外部形勢(shì)日趨復(fù)雜的情況下，深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展仍是紡織行業(yè)的核心發(fā)展任務(wù)。紡織行業(yè)將全面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。

中紡聯(lián)黨委書記高勇在總結(jié)發(fā)言中認(rèn)為，2018上半年，紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可以用“穩(wěn)”字來(lái)形容，主要表現(xiàn)在“兩頭”穩(wěn)。從原料端來(lái)說(shuō)，棉花、化纖、羊毛、絲綢價(jià)格比較平穩(wěn)；從市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，出口也略有增長(zhǎng)，制造環(huán)節(jié)表現(xiàn)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益也大體穩(wěn)定。

對(duì)于下半年的判斷，高勇指出，下半年可以用“變”字來(lái)形容。從原料看，棉花政策會(huì)有調(diào)整，隨著中美貿(mào)易摩擦、石油價(jià)格動(dòng)蕩，原料價(jià)格會(huì)有新變化，但不會(huì)變化很大。國(guó)內(nèi)消費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)比上半年略降。出口方面，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)暫未深度涉及家紡和服裝等大比重出口產(chǎn)品，因此更多的是心理層面的影響，實(shí)際影響預(yù)計(jì)不會(huì)很大。

高勇建議，在整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析中，要增加結(jié)構(gòu)分析，特別是網(wǎng)上銷售和實(shí)體店銷售的對(duì)比數(shù)據(jù)、新業(yè)態(tài)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的影響。各專業(yè)協(xié)會(huì)反映的數(shù)據(jù)整體比較好，實(shí)際上這反映了大中型企業(yè)較好，產(chǎn)能、利潤(rùn)在持續(xù)向大中型企業(yè)轉(zhuǎn)移，小企業(yè)關(guān)停數(shù)據(jù)也要掌握，便于全面把握行業(yè)走向。

針對(duì)中美貿(mào)易摩擦，高勇表示，中美貿(mào)易摩擦或?qū)?dǎo)致全球貿(mào)易規(guī)則重新制定，對(duì)世界貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。中美貿(mào)易摩擦目前對(duì)中國(guó)紡織行業(yè)影響有限，因?yàn)橹袊?guó)紡織業(yè)是市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。早在多年前，中國(guó)紡織服裝業(yè)就開始了全球布局的步伐，最為顯著的標(biāo)志就是今年內(nèi)紡織服裝出口比例將會(huì)達(dá)到1：1，而且這種趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)下去，紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化已經(jīng)在進(jìn)行。

應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦，中國(guó)紡織業(yè)要做好自己的核心工作，加快升級(jí)步伐，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)未來(lái)的形勢(shì)變化要靜觀其變，把握動(dòng)態(tài)。