構建我國戰略性新興產業貿易摩擦預警體系研究

陳麗珍 陸鑫

摘要：我國戰略性新興產業在不斷發展的同時存在著許多問題，過于依賴出口的現狀使得建立新興產業貿易摩擦預警體系十分必要。為了給我國新興產業爭取重要的發展時機，根據動態性、整體性和系統性的原則，文章從多個層面不同級別選取指標，嘗試建立了我國戰略性新興產業貿易摩擦預警體系，并對預警體系的運行與完善提出了建議。

關鍵詞：戰略性新興產業;貿易摩擦;預警體系

一、建立戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的必要性

（一）我國戰略性新興產業現狀

2016年是“十三五”規劃的開局之年，也是我國經濟新常態下繼續深化經濟結構調整的關鍵時期。在這樣的背景下，戰略性新興產業成為了我國在未來保持國際競爭力、保證經濟穩增長的重要力量。根據最新發布的《2017中國戰略性新興產業發展報告》，“十二五”期間，傳統工業行業發展增速放緩，戰略性新興產業在此期間的發展速度卻明顯加快。截至“十二五”期末，原本制定的規劃目標得以實現，新興產業增加值在國內生產總值中的占比較2010年實現了翻番，達到了8%左右。

報告顯示，在我國發展增速放緩的經濟形勢下，戰略性新興產業的迅猛發展對我國加快調整經濟結構，穩定增長態勢起到了至關重要的作用。2015年，戰略性新興產業重點行業規模以上企業收入相較2010年提升了3.4%，在工業總收入的占比達到了15.3%，總收入近17萬億元。“十二五”期間，這些企業的年收入平均增速達到了17.8%。

相關文獻表明，我國戰略性新興產業的發展與需求的增長是密不可分的，這其中出口市場需求的作用尤為顯著。然而，隨著我國新興產業主要的出口市場（美國和歐盟）相繼對我國戰略性新興產業的出口實施貿易限制措施（其中以“雙反”調查最為明顯），暴露了中國戰略性新興產業在外部市場沖擊下的脆弱性，表現出低附加值、惡性市場競爭、低素質勞動力、依賴政府補貼等一些深層次的問題。細分至具體的行業會發現令人驚訝的結果，由于歐美貿易限制措施的相繼實行，使得過于依賴出口的行業遭受了重大的打擊，原本發展勢頭良好的風電行業與光伏行業均出現產能過剩的現象，LED行業輸在了起跑線上，新能源汽車行業也遇到了發展瓶頸。雖然有著國家政策的大力支持，這些戰略性新興產業所涉及的重點行業，卻只是曇花一現，產品的生命周期極為短暫。

（二）建立戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的作用

在這種形勢下，怎樣降低貿易摩擦給我國新興產業的發展帶來的負面影響，成為了相關學者與從業人員重點研究的課題。我國政府針對已有的貿易摩擦所采取的措施在一定程度上有助于緩解摩擦，但需要認識到我國關于貿易摩擦預警機制的研究還不夠充分。另一方面，現有的預警體系存在服務同質化嚴重，服務水平層次淺，組織結構不合理等問題（高維新，2010）。因此，我國戰略性新興產業在面對貿易摩擦時始終不能掌握主動權，這往往會給相關產業帶來不利的影響。

建立和完善戰略性新興產業貿易摩擦預警體系是保證我國相關產業良好發展的基礎性、前瞻性、預防性的重要手段。在我國的企業之間形成能夠信息共享的預警體系，可以幫助企業有效的估計和預測可能遭遇的貿易壁壘，一旦我國的新興產業在出口貿易過程中產生了貿易摩擦，政府、企業和其他的相關部門就可以及時做好相關的預防準備措施，最大程度地為我國減小損失并爭取利益，從而為新興產業的發展贏得重要時機。

二、戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的設計原則

所謂預警，即“預先告警”，是指在災害或災難以及其他需要提防的危險發生之前，根據以往的總結的規律或觀測得到的可能性前兆，向相關部門發出緊急信號，報告危險情況，以避免危害在不知情或準備不足的的情況下發生，從而最大程度的減低危害所造成的損失的行為。新興產品市場的特點不同于傳統的貿易行業，高度依賴出口需求的現狀意味著或許新興會在較長的一段時期內相較于發達國家而言仍處于競爭劣勢。因此，戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的設計需要充分考慮行業的現狀，在明確把握既定目標的前提下，進行全面系統的設計。具體而言，貿易摩擦預警體系應該遵循以下幾個原則。

（一）把握動態性原則，為產業發展贏得重要時機

從運行過程看，預警體系應該涉及事前處理信息，事中組織協調以及事后分析總結這樣一個動態的過程。如前文所言，在當前世界各國都在謀求經濟轉型的大背景下，新興產業必然會成為各國競爭的焦點。隨著新興產業在各國的不斷發展，勢必會使得各國的產業結構逐漸趨同，各國為了保護國內的相關產業，進而會采取各種各樣的貿易壁壘，貿易摩擦不斷加劇。根據產品的生命周期理論，我國的相關產業尚處于產生期，競爭力比起發達國家仍有較大差距，因此貿易壁壘帶來的危害要遠遠高于發達國家的相關行業，發展所需要的時間也是相當漫長的。新興產業貿易摩擦預警體系的建立切不可目光短淺，只為解決當前的問題，真正的目的應該在于有效的減少與發達國家間的貿易摩擦，把握整個產業動態發展過程，實現事前有效預防，事中合理控制以及事后妥善處理這一完整的預警運行過程。

（二）把握整體性原則，著眼于整個產業鏈

從我國現有的預警體系來看，大多數是針對單一的產品來進行預警。各種產品的預警體系之間并不統一，缺乏資源共享性。而現如今各國之間針對新興產業產生的戰略性貿易摩擦是宏觀層面上的，它產生的根本原因在于我國與發達國家之間產業結構逐步趨同的趨勢以及伴隨而來的產業競爭。顯而易見，戰略性新興產業的貿易摩擦預警體系不能單純的沿襲一般的預警體系，試圖以單個產品為對象進行預警并解決整個行業之間的貿易摩擦存在相當的難度，反而可能會忽視產業內其他產品上的新的摩擦，造成更大的危害。因此，戰略性新興產業的貿易預警要著眼于整個產業層面來構建。國外對我國某個具體行業實施的貿易限制措施所造成的影響會由該行業擴散至整個產業鏈。產業鏈的支持又是產業穩定發展的重要基礎，缺乏上下游產業的支撐會成為貿易摩擦的外在誘因。因此在針對新興產業的貿易摩擦問題進行預警時要把握整體性的原則，將上下游產業間的聯系與影響考慮進來，著眼于整個產業鏈進行研究，而不是孤立地看待某個具體行業的問題。

（三）把握系統性原則，實現政府、行業協會、企業三位一體

貿易摩擦預警體系應該涉及社會組織中的多個部門，由整個社會關系共同運作，單個企業的獨立作戰注定是徒勞無功的。這正使得預警體系的設計需要遵循系統性的原則。新興產業由于其自身獨有的特點，政府、企業以及行業協會應是預警體系中最主要的參與者。因而在設計預警系統時，要充分發揮這三者的作用與聯動性。首先，要把握政府在預警體系中的重要作用。與其他已經成熟的產業不同，我國當前的新興產業本身就是政府支持下的需求拉動產業，戰略性新興產業的興衰與政府的政策密切相關，政府在整個新興產業貿易摩擦預警體系中扮演著組織者的角色，負責規劃、協調與政策指導。其次，企業作為市場最重要的組成部分，它是貿易過程中的直接參與者，政府的規劃指導與行業協會的組織功能最終都得通過企業來實現。因此在設計預警體系時，應該明確企業的主體地位。而目前，我國新興產業的相關企業在開拓國際市場時經常對熱門行業“一擁而上”，缺乏冷靜思考與長遠的眼光，這也對已有的預警體系發揮出應有的效果造成了很大的負面影響。因此要重視企業在預警體系中的作用。同樣地，行業協會在新興產業的預警體系中也起著不可或缺的作用，但就我國目前新興產業的特點來看，行業協會對企業的組織功能并沒有得到充分的發揮，整個行業在價格方面缺乏必要的規劃與協調，存在惡性價格競爭的現象。過低的出口價格自然很容易引發其他國家對我國的相關產品采取“雙反”等貿易限制措施。因此，在構建戰略性新興產業的貿易摩擦預警體系時，需要注意綜合考慮上述三者之間的關系，在政府、行業協會與企業之間形成良性互動。

三、戰略性新興產業貿易摩擦預警指標體系的建立

由于貿易摩擦的原因是多種多樣的，國家間的政治、經濟、文化等宏觀因素以及行業企業的微觀狀況都會影響各國的貿易政策。因此，戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的設置應該涉及多個層面的指標并分不同級別。

（一）宏觀經濟指標

前文提到，我國新興產業的迅猛發展主要得益于出口市場需求的不斷增加，內需市場由于國內購買力和消費環境等因素的制約還存在嚴重的不足。因此，由于過高的產品對外依存度，我國新興產業的主要出口市場對我國采取的貿易限制措施很有可能會對業界造成重大的打擊。因此，進口國整體的經濟狀況、新興產業當前以及將來的行業狀況對預警所起到的作用是顯而易見的。借鑒已有的貿易摩擦預警體系以及戰略性新興產業的特點，本文選取了我國和外國的GDP增長率作為衡量出口國與進口國總體經濟狀況的指標。這兩個指標能夠較為直觀的反映進口國與出口國的宏觀經濟指數，也能在一定程度上體現出一國現有的居民消費購買力水平，會對進口國是否對出口國采取貿易限制措施產生影響;然后又選擇了外國相關產業勞動生產率作為反映進口國行業實際生產能力的指標，同時又基于全面性的考慮，選取外國相關產業就業變化率作為流量指標來衡量行業在一段時期內生產能力的變化。

（二）國際競爭力指標

本文認為，對戰略性新興產業來說，由于其處于生命周期的初始階段，對其出口預警的研究應側重于產業國際競爭力。近年來發達國家謀求產業轉型，我國同時也在追求進一步的產業結構優化，新興產業的國際競爭力在某種程度上代表了國家未來的競爭力。因此，戰略性新興產業的國際競爭力是導致貿易摩擦的核心因素，也是各種貿易限制措施產生的內因。基于相對性與動態性的原則，本文的研究不僅僅只著眼產業的現實競爭力，還關注產業未來的發展潛力。另外，根據整體性的原則，上下游產業的整體狀況會通過產業鏈的傳導對目標產業造成影響，因此上下游產業的競爭力變化也是有效判斷和評估貿易摩擦發生可能性的重要依據。以選取的指標為例，所選取的二級指標中，既有對產業現實競爭力評價的指標，如相關產業出口商品集中度、產業出口價格增長率等;也有對產業未來發展潛力的評估，如相關產業R&D費用，產業國內集中度等;另外根據前文預警體系設計的原則，選取了上下游產業競爭力指數等指標從產業鏈的角度來研究我國戰略性新興產業可能遭遇的貿易風險要素。

（三）雙邊貿易指標

相關研究表明，國家之間發生貿易摩擦的幾率與其之間的貿易額是成正比的，所以本文將雙邊行業貿易額作為一個重要的指標納入預警體系當中。其次選擇了雙邊行業貿易差來反映進口國與和出口國進出口之間的對比關系。這里的貿易差是針對出口國而言的，其值為出口國向進口國的出口總額減去其向進口國的進口總額。即該值為正時，說明出口國處于貿易順差，而進口國處于貿易逆差地位。該值越大，進口國提出貿易限制措施的可能性就越高。反之，可能性就降低了。

（四）國際市場環境指標

從貿易預警的角度看，世界范圍內新興產業的發展狀況以及市場環境同樣是影響我國相關產業發展的重要因素。因此這里選取了產業國際市場需求率這個二級指標衡量的就是當前主要發達國家新興產業的發展狀況，這一指標在應用時需根據我國戰略性新興產業產品主要進口國的市場增長率來計算。產業國際市場環境的好壞與進口國的市場需求增長率成正比關系。增長率越高說明產業的國際市場需求不斷增加，國際市場環境越好。反之，則越差。另外，選取產業出口貿易地理方向這一指標來反映的是我國相關產業對外貿易市場的集中度，出口市場越集中，則產業在國際市場上遭遇貿易限制措施所受到的危害也就越大;產業的對外出口依存度反映的是國內產業對國際市場的依賴程度。產業的市場環境與出口對外依存度指標是成反比的，產業的對外依存度越高，那么市場環境就相對更差，產品依賴國外市場的程度越高，國內產業受到的損害會更大。該指標在使用過程中，可以分別計算出對特定市場出口的依存度，以便對產生貿易摩擦的可能做出更準確的判斷。

在影響貿易摩擦的因素中，還存在著例如政策、文化環境等許多難以量化的指標，這里由于數據處理上的難度并未將其納入指標體系中，但其仍然是貿易摩擦預警體系的重要組成部分。

本著全面性和針對性的原則，本文選取了四個一級指標與十六個二級指標，構建了我國戰略性新興產業貿易摩擦預警指標體系，具體如表1所示。

四、我國戰略性新興產業貿易摩擦預警體系的運行與完善

（一）建立產品預警保護分級制度并形成預案

由于指標體系中并沒有納入無法量化的定性指標，對于定量部分可以獲取的監測指標，利用因子分析法和主成分分析法計算出各指標的權重，并對各種可能對產業遭遇貿易壁壘產生影響的因素進行綜合評價。結合世界范圍內主要國家戰略性新興產業的發展趨勢，依照已經建立起來的預警保護體系來評定我國相關產業遭遇損害的程度，并將我國的相關行業按照可能遭遇的風險程度劃分為高中低三類，同時采取三色標識法進行對應標記。

依照上述建立的貿易摩擦預警指標體系，可以對我國的新興產業所遭遇到的風險進行判定，然后又可以根據判定的程度，將對應產業的發展級別進行劃分。根據對各產業或產品發展等級的判定，從而針對性地對我國的戰略性新興產業的發展提出對策建議。

（二）戰略性新興產業貿易摩擦預警機制的完善

1. 明確建設主體。目前我國已有的各行業貿易摩擦預警機制的主體大多都是企業，新興產業自然也不例外。企業是國際貿易的直接參與者，發展到一定規模后會逐漸過渡到行業協會來運行，在新興產業的國際貿易中，政府一般不方便直接介入貿易爭端，否則極容易引起貿易爭端的加劇，而行業協會作為非官方機構，介入貿易爭端并不會引發貿易雙方的強烈反應，從而能夠更方便地為企業提供直接的服務。

2. 構建共享平臺。戰略性新興產業貿易摩擦預警系統由于其復雜多變性，在完善預警機制的過程中應該明確預警系統必須包含宏觀方面的指導以及微觀方面的操作。因此，有必要建立起全國性與地方性協同運作的穩定的預警系統。宏觀方面主要由中央系統完成，包括信息的搜集與處理，以及發布指導性意見等。地方子系統則主要負責微觀信息方面的工作，并在中央系統的協調組織下構建起全國性的共享平臺。

3. 實施綜合預警。當前我國戰略性新興產業所遭遇的貿易壁壘是多種多樣的，包括反傾銷、反補貼、技術性貿易壁壘等等。因此在完善預警機制時，應該針對這些貿易壁壘，重點監控我國出口占比較大的相關產品，把握好主要目標市場，建立全國性的、統一的、綜合性的預警體系。

參考文獻：

[1]任保全，劉志彪，王亮亮.戰略性新興產業生產率增長的來源：出口還是本土市場需求[J].經濟學家，2016（04）.

[2]高維新.直面貿易摩擦：我國貿易壁壘預警機制的構建與完善[J].商業研究，2010（07）.

[3]張于喆.高技術產業和戰略性新興產業面臨問題的對策建議[J].中國經貿導刊，2017（07）.

[4]姜大鵬，顧新.我國戰略性新興產業的現狀分析[J].科技進步與對策，2016（17）.

[5]魏少婷.關于建立新興產業貿易預警體系的思考[J].西安財經學院學報，2013（06）.

[6]陳錦其，徐明華.戰略性新興產業的培育機制：基于技術與市場的互動模型[J].科技管理研究，2015（02）.

*本文為江蘇省教育廳人文社會科學研究項目研究成果之一，項目編號：15YJA79003;亦為江蘇大學科研立項研究成果之一，項目編號：15C103。

（作者單位：江蘇大學財經學院）