范順科：新時代中國鋁加工產業面臨的形勢及努力方向

本刊記者 屠雯｜文

近年來，中國鋁加工產業快速發展的同時也面臨了巨大的挑戰。經濟發展的不確定性、全球化經濟交往中多邊貿易的利益糾纏以及我們自身存在的產業發展弊端等，都使鋁加工產業不能盲目樂觀。

6月26日，廣東佛山，一場鋁加工盛會拉開帷幕。這場盛會匯聚了近千位業內精英。在中國改革開放的前沿——廣東，在中國鋁加工業特別是建筑鋁型材源起之地——佛山，這場以“新時代、新發展”為主題的鋁加工盛會，頗有意義。“對改革開放40周年最好的紀念就是要在改革開放上有新作為”，中國有色金屬工業協會黨委副書記、中國有色金屬加工工業協會理事長范順科在會上做了題為“新時代中國鋁加工產業面臨的形勢及努力方向”的報告，這讓人們對中國鋁加工業未來的發展充滿了期待。本刊整理成文字，以饗讀者。

基本情況介紹

我國現代鋁加工業始于上世紀80年代，從時間軸上看，發展不過短短30多年時間，然而，從產能產量的數字上來看，中國鋁加工業伴隨著中國經濟的快速發展，迅猛增長，已經超越其他國家總和。

中國有色金屬加工工業協會和安泰科聯合公布的數據顯示，2017年，包括板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、鍛件等在內的“鋁加工材綜合產量”為3820萬噸，比2016年增長8.5%。其中，板帶材中包含鋁箔毛料約415萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復統計之后，“鋁加工材產量”為3405萬噸，比2016年增長7.8%。

2001～2017年間，中國鋁材產量的年復合增長率達到16.6%，遠遠高于其它國家1.9%的平均增幅，成為拉動全球鋁材產量增長的關鍵力量。2017年中國產量已經占全球總產量的57%。

擠壓材為最大鋁材品種。2017年底，鋁擠壓材產量1950萬噸，占總產量的57.3%。

中國鋁材生產以滿足國內需求為主。2017年中國鋁材總消費量3445萬噸，其中國內表觀消費3023萬噸，出口422萬噸，出口在總消費中占比約12%。

中國鋁材自2005年實現總體凈出口。鋁型材在2001年最早實現凈出口，鋁箔2004年實現凈出口，鋁板帶2008年實現凈出口；2017年中國鋁材凈出口量為382萬噸。

發展特點

我國鋁加工產業經過近30年的強勢發展，逐漸形成了裝備精良、工藝先進、產業集群式成長、大企業國際影響力增強、創新能力提高、應用領域不斷擴大的特點。

范順科在報告中逐一介紹了這些特點：

上下游一體化，短流程受推崇。電解鋁生產企業延伸鋁加工業務，鋁液直供短流程生產鋁擠壓圓錠、軋制板坯、圓鋁桿比例不斷加大，節能降本增效明顯，也使得鋁加工聚集區從消費地向原料產地轉移。山東作為中國最大的電解鋁生產地，同時也成為中國乃至全球鋁工業短流程生產模式最集中的地區。

產業集群成長，行業效率提升。企業在一個區域內聚集，形成集群效應，能夠共享產業生態，企業個體和區域競爭力都能夠得到有效提升。目前在山東、河南、廣東南海、重慶、長三角等地都形成了十分成熟且特點各異的產業聚集區。

各鋁材品種所處發展階段有所不同。擠壓材是我國優勢鋁材品種，產量最大、品種最全、質量最優、深加工延伸最早、標準領先、設備先進、布局合理，已經初步邁入強國行列，有些擠壓企業已經成為全球領跑者。

鋁箔生產進入與發達國家并肩前行的階段，產量最大、品種齊全、工藝最優、成本優勢明顯，是全球唯一能夠生產1.1m以上幅寬0.004mm超薄電容器鋁箔的國家，但是有些尖端產品的生產能力和質量還存在差距。

鋁材各板塊的生產裝備先后進入世界先進行列

鋁板帶生產正快速追趕發達國家，產量最大、設備最優，普通板帶競爭力較強，但是ABS、航空鋁材等高端產品的技術水平和成品率與發達國家有較大差距，特別是民機鋁材的市場占有率很低。

另外，向深加工延伸也開始在全行業大范圍起步。

大型企業涌現，國際影響凸顯。其中擠壓材方面有中國忠旺，以及興發鋁業、鳳鋁鋁業、堅美鋁材、華建鋁業、南平鋁業、南山鋁業、廣亞鋁業、豪美新材、新合鋁材、閩發鋁業、華昌鋁業、三星鋁業、偉業鋁材等鋁建筑材十強企業；板帶材領域有中鋁西南鋁、中鋁瑞閩、中國忠旺、南山鋁業、明泰鋁業、中國宏橋、中孚實業、南南鋁業、永杰新材料等知名企業；鋁箔生產領域有鼎勝新材、常鋁股份、晟通集團、宏創控股、廈順鋁箔、江蘇中基、中鋁鋁箔、華北鋁、東陽光科、南山鋁業等優勢企業，其中不乏上市公司。

忠旺天津板帶項目是全球最大、設備最先進的鋁板帶單體項目；山東龍口、濱州是全球在一個區域內產業鏈最完整、品種最完善的地區；全球440m以上的十大建筑所用幕墻型材都來自興發、堅美等中國生產商；鼎勝成為全球最大的鋁箔生產商。

大企業的快速成長，使得整個鋁加工業軟實力提升，發展特色彰顯。在延伸精深加工領域，晟通集團、山東叢林、麥達斯控股、利源精制、廣亞鋁業、和勝股份、金橋鋁材、華建鋁業、裕陽集團、南平鋁業都可以提供專業解決方案；中鋁瑞閩、堅美鋁業、萬合工業、鼎勝新材、銀邦鋁業、華峰鋁業、新疆眾和等企業，專注細分市場，形成了各自的專業特色。

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在企業自身快速發展的同時，借助資本市場，實現跨越發展，已經是行業發展共識。截至5月底，滬深兩市共有鋁加工領域主要科技成果鋁加工上市企業20家，產品廣泛涉及鋁加工業各品種，成為鋁加工行業發展的主力，也為更多的企業合理、安全利用資本市場探索了有效路徑。

除了量上的絕對優勢以外，近年來，整個鋁加工行業的創新步伐不斷加快，并且取得豐碩成果。不僅在民用產品領域，在高端鋁材領域也基本擺脫了對進口產品的依賴。通用鋁合金建筑型材、鋁板帶、鋁箔等產品質量普遍達到國際水平。2017年5月，南山鋁業7050-T7451厚板產品順利通過波音公司認證，2017年9月12日首批供貨；2018年4月11日，中國商飛向中鋁西南鋁頒發了7050厚板工程批準證書，標志著西南鋁7050鋁合金預拉伸厚板正式通過中國民用航空適航鑒定，獲得中國商飛授權。

產品質量和數量上的提升，進一步帶來了標準專利和科技成果的大發展。GB/T 5237《鋁合金建筑型材》、GB/T 3198《鋁及鋁合金箔》 、 GB/T 3880《一般工業用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T 8013《鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜》等國家標準得到了世界上多個國家的認可和采用。截止到2017年，根據中國有色金屬工業專利中心統計數據，我國鋁材專利總申請量約31023件，其中有權專利12928項，占比42%。初步統計，鋁加工行業國家認定的企業技術中心有17家。

2012年，中國有色金屬工業協會召開擴大鋁應用研討會，推廣應用，主要是鋁材。6年來，成效顯著，創新產品不斷涌現。交通領域“以鋁代鋼”、建筑行業“以鋁節木”、包裝領域“以鋁代塑”。建筑用鋁模板、汽車用鋁材、鋁制家具等等，給行業注入了不斷探索和發展的活力。

面臨的挑戰

快速發展的同時，中國鋁加工產業同樣面臨巨大的挑戰。經濟發展的不確定性、全球化經濟交往中多邊貿易的利益糾纏以及我們自身存在的產業發展弊端等，都使鋁加工產業不能盲目樂觀。鋁材出口單價普遍偏低。中國鋁條桿型材、板帶、鋁箔出口單價分別比全球平均水平低5.6%、21.9%和26.1%，表明出口的多為中低附加值的普通鋁材產品。投資增速回升，盈利水平卻存在進一步下降風險。2017年，鋁加工業完成固定資產投資1646億元，繼2015年、2016年兩年回落后再次增長，增幅6%；資產總額8136億元，資產負債率55.9%；鋁加工行業雖然保持盈利，但總體盈利水平趨于下降，2017年營收利潤率為4.7%，2018年1～3月降至4%以下。產能開工率和企業集中度都偏低。2017年，我國鋁加工材綜合產量為3820萬噸。根據國家統計局數據，2017年我國規模以上鋁加工企業數量為2004家，鋁加工企業的平均產量僅為1.9萬噸，集約程度較低。

范順科在報告中特別指出，一個更需要關注的問題就是需求總量將逐步見頂，增長步伐收窄。鋁材產品在經歷了爆發式的需求增長后，傳統的消費模式和發展戰略將難以維持。隨著中國經濟從高速增長進入中高速增長新常態，鋁需求增速系統性放緩，同時，后工業化時代，消費強度趨于減弱是普遍規律，預計十三五期間消費增速由之前的兩位數降至6%左右水平。根據安泰科預計，中國人均鋁消費有可能在6～7年的時間內，在2023年前后進入飽和階段，全口徑鋁消費總量也將進入平臺期，預計達到4600～5000萬噸規模。

與此同時，以產能過剩為痛點的行業弊端將使得產品同質化現象嚴重，行業競爭激烈。而這種產能過剩不僅存在于低端產品，也在向高端產品領域蔓延。企業債務風險凸顯也將逐步成為行業發展的掣肘。

更大的挑戰來自于我們短時間內沒有辦法完全改善的方面：

1.基礎研究滯后于產業發展。如新合金開發缺乏自主創新。合金牌號研發多模仿國外，美國鋁協（AA）注冊的鋁合金牌號接近700個，其中僅有3個來自中國；基礎理論與工藝研究滯后還表現在對技術瓶頸背后的共性科學問題的研究不足。例如，合金化基礎理論、合金的強化機理、熱處理理論、位錯理論、塑性變形理論、斷裂機理、腐蝕理論、組織與性能的關系等基礎理論的諸多方面，無論廣度和深度都和國外有很大差距。

2.環保要求嚴格，督查趨于常態。環保標準不斷完善;《鋁型材行業污染物排放標準》正在制定中；危險廢物監管與防治重視程度也日益提升；環保督查趨于常態；安全責任大于天。

3.貿易摩擦全面升級。美國正挑起全球貿易戰，不僅直接針對鋁產品，還涉及其它眾多產品，規模達到數千億美元規模；鑒于鋁應用的廣泛性，貿易摩擦全面升級對鋁產業不但有直接影響也有間接影響。從2008年開始，每年都有針對中國的貿易摩擦案件發生。發起國家包括加拿大、美國、歐盟、印度、澳大利亞、特立尼達和多巴哥、土耳其、哥倫比亞、歐亞經濟聯盟。不但覆蓋鋁擠壓材、鋁板帶、鋁箔三大鋁材產品，還擴大到鋁車輪、鋁散熱器、鋁芯電纜等終端產品。另外，美國還在全球范圍內發起針對鋁產品的貿易調查：2016年4月6日，美國國際貿易委員會（ITC）根據《美國1930年關稅法》第332條正式對影響美國鋁業國際競爭力的重大因素展開332調查（調查號332-557）；2017年6月發布了調查報告。2017年4月26日，美國商務部對進口鋁產品是否威脅美國國家安全發起調查(簡稱“232調查”)；2018年3月23日開始征收10%的全球性關稅，部分國家豁免。

美國對中國鋁箔和板帶實施雙反的影響已經顯現。2017年中國向美國出口鋁箔14.5萬噸，比2016年減少12.1%；2018年前3個月累計出口1.6萬噸，同比減少67.5%；2018年4月板帶雙反初裁，中向美出口將大幅減少。

應對措施和方向

隨著習近平新時代中國特色社會主義思想的深入貫徹，“以創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念為引領，努力消除人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾，推動鋁加工行業高質量發展。這已經成為行業發展的共識，“量”或者“質”的糾纏已經不是重點，如何實現高質量發展才是核心問題。

范順科介紹，行業發展的基本目標應該是由鋁材大國全面向鋁材強國邁進；努力提高發展質量和效益；擴大有效供給，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。他在報告中提出以下7個方面的建議：

1.發展慢些好選擇。聚焦主業，心無旁騖；強化負債、擔保“雙控”管理，防控金融風險；謹慎投資，特別是慎投新項目，并購重組也許更優；關停并轉調結構，升級改造不停步；突出產品特色，打造品牌優勢；注重社會責任和安全環保，做負責任的企業。

2.強化自主創新。加強基礎研究和應用研發；重視專利、標準、科技成果，跟蹤前沿技術；推動中國技術、中國裝備、中國產品、中國標準走出去；完善產學研合作機制，發揮工程中心、企業技術中心、企業研究院、院士工作站、博士后工作站等多種科技平臺的作用。

3.積極擴大應用。中國鋁消費水平與發達國家還存在差距，還有很多新的應用領域有待開發。培訓客戶群，廣泛宣傳鋁材優勢；深入消費端，主動滲透鋁材應用；延伸深加工，提供整體解決方案——是鋁加工行業的共同努力方向。

4.資本是“雙刃劍”，需要謹慎合理利用。有條件的企業應積極謀劃上市，借助資本市場力量實現企業增值、財富增值、資產增值、品牌增值；重視并利用鋁的金融屬性，充分考慮鋁價的波動；用好期貨工具，利用套期保值操作，可以一定程度上規避鋁錠原材料價格波動風險，提高資金的使用效率，將風險和利潤鎖定在可控范圍內，同時可提前感知供需變化，科學組織原材料采購等經營生產。

5.人才是發展的關鍵要素。打造企業家精神，并把企業家精神在“二代”中傳承。企業家始終是發展創新型經濟的中堅力量，發展創新型經濟是世界大勢，中國企業家大有可為，鋁加工行業需要更多的企業家和創新者；技術層面，要重視科技人員培養和隊伍建設；生產層面，大力弘揚工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業操守，崇尚精益求精，培育鋁加工行業的“中國工匠”，打造更多享譽世界鋁材行業的“中國品牌”。

6.提升自身實力，積極應對摩擦。

認真研究國際貿易局勢，認清國際貿易摩擦擴大化、常態化的現實；積極應對國際貿易摩擦，我們“不挑事、不怕事”，涉案企業應積極應訴，努力維護自身合法權益。

7.拓展新興市場，產能國際合作。

要積極研究東南亞、南亞、中東市場，尋找出口替代市場，擴大出口；具備條件的企業，要完善全球布局，并購、參股世界領先的鋁加工和應用企業，提升國際化經營能力，深度融入全球鋁加工和應用產業的價值鏈，實現彎道超車；鋁加工產能“走出去”，在條件具備時機成熟時直接到人口密集的國家和地區建設鋁加工基地，滿足當地需求，在一定程度上化解國際貿易保護造成的影響。

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立95周年大會上的重要講話中明確指出，全黨要以自我革命的政治勇氣，著力解決黨自身存在的突出問題。同樣，行業面臨的挑戰與問題，也需要在明確的自我認知基礎上，用自我革命的勇氣解決問題。既不妄自尊大，也不妄自菲薄。站在新時代的起點上，迎接新發展。有勇氣迎接挑戰，才有擁有未來的可能。