湖南紡織品出口競爭力研究

賀錦儀,盧明純

國際形勢的變化,國內勞動力和原材料成本上升等因素影響著我國產品的出口競爭力,尤其是勞動密集型產業面臨著巨大的壓力。紡織業作為湖南省出口的傳統產業同樣受到了沖擊,在出口貿易競爭中略顯弱勢[1]。分析湖南省現有的紡織品出口競爭力現狀,因地制宜地提出建議,對提升湖南省紡織品產業的出口競爭力有著重要作用。

1 湖南紡織品出口競爭力指數

1.1 市場占有率指標

市場占有率指標參照國際市場占有率指標公式進行修改,橫向對比湖南、湖北、江西3個中部省份以及浙江、江蘇、山東、廣東4個紡織品出口大省近2年出口市場占有率[2-3],其計算公式是：

式中,Xit表示i省份在t時間段內紡織品的出口總額,Xwt表示紡織品在t時間段內的全國出口總額。

由表1可知,除山東省外,各省紡織品出口金額均有所上漲。中部省份市場占有率都有所增加;沿海4省中,浙江省2017年所占比率略高于上年同期,其余3省所占比率在不同程度上滑落。湖南省紡織品出口市場占有率不足1%,在7省中最低,但在2017年紡織品出口嚴峻形勢下依然保持著小幅度的增長。

1.2 凈出口指數(NTB)

凈出口指數(NTB)可以反映某地某產業出口競爭力的高低。NTB數值介于-1到1之間,所得數值越趨近于1則表示其國際競爭力較強,屬于出口主導型產業;趨近于0則表示其屬于貿易平衡型產業;趨近于-1則表示該產品屬于進口主導型產業,市場競爭力較弱。其計算公式是：

式中,Xit表示該產業的出口額,Mit表示該產業的進口額。

表1 各省2016、2017年紡織品市場占有率

表2 各省2016、2017年紡織品凈出口指數 單位：萬美元

當凈出口指數在(-1,-0.6)時,產品出口競爭力極弱;在(-0.6,-0.3)時,產品出口競爭力較弱;在(-0.3,0)時,產品出口競爭力微弱;在(0,0.3)時產品出口競爭力微強;在(0.3,0.6)時,產品出口競爭力較強;在(0.6,1)時,產品出口競爭力極強[4]。由表2可知,各省凈出口指數均在0.8以上,屬于競爭力極強的出口主導型產業。

1.3 出口質量指數

出口質量指數可以反映出口金額與數量之比的變動情況。其計算公式為：

式中,E和X分別表示某省某產品的出口金額和出口數量,t表示基期,o表示報告期。以2016年為基期計算2017年各省紡織品出口質量指數,結果見表3。

需要注意的是,除了紡織品質量本身這一因素之外,紡織品質量指數還會受到出口產品成本、勞動生產率等其他因素影響[5]。

表3 各省紡織品出口質量指數

2 湖南紡織品出口競爭力指數影響因素分析

2.1 市場占有率指標影響因素

通過與浙江、江蘇、山東、廣東等紡織品出口大省相對比可知,湖南省紡織品出口市場占有率較低。而與同樣位于中部地區的湖北和江西相比,市場占有率同樣處于劣勢。在調查湖南省內紡織品企業現狀后發現,湖南省內缺乏相關行業的龍頭企業,并且紡織產品出口種類較為單一,從而拉低了整體市場占有率。

2.1.1 以中小民營企業為主,缺乏品牌競爭力

目前,湖南擁有規模以上紡織企業522家,但僅3家紡織品上市公司,分別為多喜愛、夢潔股份和華升股份。其中多喜愛與夢潔都以家紡產品的設計與研發為主營業務,僅有華升股份有限公司涉及紡織生產和服裝業務[6]。

如圖1所示,目前國內出口規模最大、企業影響力最強的紡織行業企業多集中在山東、江蘇、浙江、廣東,湖南省500余家紡織品企業無一家排名進入全國前20。盡管湖南省內規模以上紡織企業眾多,但多為中小型民營企業,與江蘇、浙江、山東、廣東等省份強勢企業相比,不具備品牌優勢,從而影響紡織品出口的市場占有率。

圖1 紡織行業品牌排名

2.1.2 優勢紡織品類單一,紡織品綜合競爭力不強

在所有紡織品產業類別中,僅有麻紡行業一枝獨秀,根據前瞻產業研究院公布的《2015-2020年中國麻紡行業產銷需求與投資預測分析報告》,中國十大麻紡企業及其所在省份見表4。

表4 中國十大麻紡企業

相比之下其他紡織品出口業務競爭力則較為弱勢,在中國紡織網公布的2016年全國紡織品服裝出口50強企業名單中,湖南未有一家企業上榜。以湖南華升股份有限公司為例,最新的紡織行業營業收入、銷售毛利率排名情況見圖2。

由此可見,企業規模限制了湖南省紡織企業的品牌影響力,進而影響到湖南省紡織品出口市場份額。盡管麻紡行業一枝獨秀,在國內處于領先地位,但其他紡織品行業競爭實力較弱,從而在整體上拉低了全省紡織品出口的市場占有率。因此,需要利用地域優勢整合湖南省內零散的紡織企業以形成品牌效應,同時要進一步研究如何擴展紡織品出口種類,提高市場占有率。

2.2 凈出口指數影響因素

從凈出口指數分析,盡管湖南省紡織品出口業屬于競爭力極強的出口主導型,但與其他紡織品出口大省相比,凈出口指數還有很大提升空間。尤其是原材料供應方面,落實保障棉花及其他紡織品原料的供應,可以從源頭上減少對原料的進口依賴性。根據湖南統計局統計數據,2012-2014年間棉梭織物與針織或溝邊織物進口金額如圖3所示。分析可知,湖南省紡織品進口多集中于棉織物。2012年、2013年湖南省棉梭織物進口分別高達1 767萬美元和1 512萬美元,而到了2014年,湖南省棉梭織物進口數額下降到736萬美元。近年來湖南省棉梭織物進口量已逐年下降,并且幅度較大,這與省政府有意從政策上鼓勵農民種植優質棉有關。而針織物或鉤編織品進口仍逐年上升,且上升幅度逐年增加。

圖2 湖南華升股份有限公司行業地位排名

圖3 2012-2014年湖南棉梭織物、針織物或鉤編織物進口情況

2.3 出口質量指數影響因素

出口質量指數往往受生產成本、勞動生產率等因素影響。生產成本包含員工工資、基本運營設備需求,勞動生產率則主要與企業的科技水平成正比。

首先是從業人員工資增長,勞動力成本增加。根據湖南省統計年鑒,紡織服裝產業從業人員平均年工資如圖4所示。

此外,原材料價格上漲、購置先進設備等因素也增加了各企業的運營成本。以華升股份有限公司為例,根據華升股份有限公司年報,該公司近年來各類業務同期運營成本及所占比例如圖5、圖6所示。

圖4 湖南省2011-2015年紡織產業從業人員年平均工資情況

圖5 華升股份有限公司2015-2017年運營成本

圖6 華升股份有限公司2015-2017年運營成本比例

3 提升湖南紡織品出口競爭力建議

綜合分析,可從發展產業集群、完善生產供應鏈、促進校企合作三個方面著手,加強品牌效應,保障原材料供應,推動技術改革,從而提升湖南省紡織品出口競爭力。

3.1 發展產業集群,提升品牌效應

產業集群是提高出口競爭力的有效手段。發展產業集群能促進企業間的技術交流與技術創新,充分發揮區域內的協同效應。同時,發展產業集群還可以促使企業之間相互監督,使企業競爭更加規范,有序發展。湖南地區目前有500余家紡織企業,以中小企業為主,主要集中在岳陽、益陽、長沙、邵陽等地,具備發展產業集群的基本條件和基礎,在發揮市場在資源配置中的決定性作用的前提下,加以科學規劃和積極引導,應能打造出具有競爭力的湖南紡織品產業集群,從而進一步提升品牌效應,提高紡織品出口市場占有率。

3.2 完善生產供應鏈,整合地域優勢

湖南是傳統的農業大省,紡織企業可加強與農業部門、農戶等相關主體的溝通,采用聯合體、訂單種植等多種方式,理順和穩定上游產業供應鏈,從而保障原材料的供給,并有效降低企業采購成本。湖南同時也是工業、制造業強省,紡織產業各方應加強與工業部門的聯系與溝通,促進工業部門設計研發出紡織企業所需的新型紡織品生產機器。如此可以減少湖南省紡織品產業進口量,優化本省的凈出口指數,從而在眾多出口主導型省份中脫穎而出。

3.3 促進校企合作,提高技術能力

在紡織品價格不斷被壓縮、生產成本不斷上漲的今天,企業要想長久生存并獲得更大的利潤就必須要走技術改革、技術創新這條路,減少勞動力成本,由勞動密集型向技術創新型轉變[7]。湖南省大多數紡織企業屬于中小型私人企業,技術力量較為薄弱,而湖南省高校眾多,相關專業領域技術力量較為雄厚。借智于高校,走產教融合、校企合作之路,可以為企業提升產品質量、提高技術水平提供有力支撐,同時為企業培育和輸送技術人才。