結構性失衡下云南火電發展探析

劉希彥 張祥偉

摘要：云南省目前電源裝機容量8419.694萬千瓦，其中清潔能源裝機占比85.17%，近年來，按照節能調度原則，云南省火電機組利用小時僅1250小時左右，且隨著煤炭淘汰落后產能的實施，電煤供應不足，煤價居高不下，省內火電企業大面積虧損，嚴重失衡的電源結構下，云南省火電發電企業的生存發展受到嚴重制約，實施“走出去”發展、轉型發展以及國家層面的宏觀協調，成為省內火電企業擺脫目前經營困境的最好方法。

關鍵詞：云南電力市場 電源結構失衡 火電行業虧損 火電經營探析

引言：在國家能源規劃的宏觀調控下，自2011年開始，云南省依靠得天獨厚的水資源優勢，清潔能源電廠集中大面積投產，省內電力供應能力快速大幅提高，云南省從“十五”期間的經常性拉閘限電到 “十二五”中后期的常態化供大于求，省內電源裝機結構的顛覆性變化使得云南省電力市場嚴重失衡，全省發電行業一度陷入經營困境。為提高清潔能源的利用率，火電機組發電空間被無限制的壓縮，設備利用小時大幅下滑，使得全省火電行業非政策性、非經營性連年巨額虧損。通過對省內電力供需形勢及電力體制改革的分析，探析省內火電企業的生存和發展之道成，擺脫目前的經營困境具有重要的

意義。

一、結構性失衡的云南電力市場分析

1.在能源規劃宏觀調控和區域資源優勢下，云南省電力裝機結構的顛覆性變化。國家可再生能源發展“十一五”規劃中提出，加快可再生能源開發利用，提高可再生能源在能源結構中的比重，力爭到2010年可再生能源在能源消費中的比重達到10%，全國可再生能源利用量達到3億噸標煤。云南省依靠得天獨厚的水資源優勢，在國家和云南省能源規劃的宏觀調控下，“十五”到“十一五”期間，云南省大、中、小型水電站及風電、光伏電站大面積核準開工建設，并于2011年開始大面積集中投產發電，云南省統調裝機容量由2011年的3165.92萬千瓦快速增長至目前的8419.694萬千瓦，其中，火電裝機容量1240萬千瓦，裝機占比14.73%，清潔能源裝機7171.244萬千瓦，裝機占比85.17%，統調裝機平均增速超過25%。其中，2011年到目前，清潔能源裝機容量由2152.42萬千瓦快速增長至7171.244萬千瓦，平均增速近36%，省內電源裝機結構出現顛覆性的變化。

2.在顛覆性的電源裝機結構變化下，云南省電力供需嚴重失衡。自2011年開始，隨著省內清潔能源裝機的大面積集中投產，云南省電力供應能力逐年快速大幅提高。但是受云南省相對落后的工業經濟發展的影響，省內用電負荷增速緩慢，電力需求持續性低迷，同時，外送通道的規劃建設相對電源側的規劃建設相對滯后，外送消納空間有限。在發電能力的快速大幅增加、外送及省內消納空間嚴重受限等多重因素的影響下，自2011年開始，云南省電力供需形勢呈現嚴重的不平衡，水電開始出現大量棄水，顛覆性的結構變化使得省內電力市場嚴重失衡。

3.省內結構性失衡的電力市場下發電行業的經營發展情況。2011年開始，云南省電源裝機容量快速增加，發電能力大幅快速增加，但受外送及省內消納的制約，統調電廠設備利用小時逐年下滑。同時，云南省電力發展進程一直處于國家的前列， 2011-2013年，電力供需矛盾逐漸突出。2013年省內電力供應由季節性豐盈枯缺，轉變為全年性富裕。 2014年，云南省探索開展汛期富裕水電市場化交易，屬于政府協調下的不完全市場，交易電量178億千瓦時，占云南電網省內用電量的16%。2015年，電廠和用戶分配基數電量（2142小時），增量參與市場化交易，交易電量320億千瓦時，占云南電網省內用電量的30%，電力市場初具雛形。2016年開始，取消基數電量，放開全部大工業用戶全電量參與交易，探索開展日前增量交易，市場化不斷深入。

在嚴重的結構性失衡的電力市場情況下，為刺激省內經濟增長，培育地方工業企業，云南省政府相關部門在電改政策制定上，傾向于地方電力用戶，發電企業向省內電力用戶的大量讓利成為云南省政府相關部門制定電改政策的“導向”，壓低電價成為培育地方工業用戶的有效手段。據不完全統計，2016年云南省發電行業向地方電力用戶讓利近百億元，2017年讓利超過100億元，預計2018年在2017年的基礎上有所增加。在2016年省內電廠上網側平均結算電價僅0.176元/千瓦時，2017年僅0.1796元/千瓦時，預計2018年與2017年基本持平。2016年除華能瀾滄江公司和省內風電發電企業盈利外，其余省內發電集團公司均經營性巨額虧損。

二、在全省發電行業經營形勢惡化的大背景下，省內火電企業的發展經營情況。

1.云南省內火電經營情況。受嚴重的結構性失衡的市場形勢的影響，省內發電行業陷入全行業經營困境局面，火電亦無一幸免，全部巨額虧損，截止2018年3月底，云南省僅有的1240萬裝機的11家火電企業資產總額266.01億元，負債總額362.41億元，累計虧損187.98億元，平均資產負債率136.24%。由于云南省特殊的電源結構，受非常有限的外送及省內消納空間的影響，云南省自2011年開始出現不同程度的棄水電量，2013年開始，省內電力供需形勢由季節性的“豐盈枯缺”轉換為全年富裕，清潔能源消納壓力巨大，為緩解省內棄水壓力，促進清潔能源有效消納，按照節能調度原則，大幅壓縮火電發電空間，火電利用小時由2011年的4732小時被迫快速下降至2014年的2565小時。2015年，云南省核定當年火電基數利用小時2142小時，并開展了水火、風火置換交易，火電利用小時快速降低至1553小時。在2016年云南省開始實施電力市場化交易，僅核定全省5臺火電機組保電網安全（其中保電網安全的5臺火電機組僅一臺為60萬機組），并與清潔能源電廠同平臺競價上網，不公平的市場交易導致在2016年火電利用小時降低到1256小時。2017、2018年的云南省電力市場化交易方案進一步限制了火電參與市場化交易，使得省內火電企業除保電網安全的機組外，其余機組全部停機備用。云南省火電企業無疑成為省內無序的能源規劃和不健康的電力體制改革的最大犧牲品。加之省內淘汰煤炭落后產能導致電煤供應嚴重不足、煤價居高不下，然而長期以來，省內火電企業上網標桿電價一直處于南方五省區最低水平，市場交易電價幾乎處于全國最低水平，導致長期煤電價格嚴重倒掛，且省政府相關部門對省內煤和電的博弈一直觀望態度，從未對火電電價或煤價進行有效疏導。多重因素的疊加，使得云南省火電企業非政策性、非經營性全部連年巨額虧損。

2.云南省內最大火電企業滇東能源公司經營情況。2006年，為滿足國家“西電東送”及云南省電力發展的需要，由國家發改委核準的作為國家西電東送重要能源基地和云南省“十五”期間重點煤電一體化項目，同時作為云南省內首臺單機容量60萬千瓦的滇東電廠開始投產發電，2009年開始到2012年滇東煤電一體化項目二期工程雨汪電廠開始投產發電。2006年滇東電廠第一臺機投產發電后云南省昆明市不再缺電，第二臺機投產發電后，云南省第二大城市曲靖不再缺電，第三臺機組投產發電，云南省電力供需緊張形勢得到有效緩解，第四臺機組投產發電，云南省電力供應基本平衡。2009年雨汪電廠第一臺機組投產發電后，云南省開始出現季節性“豐盈枯缺”的市場形勢。自2011年開始，隨著具有年調節能力的大水電逐步投產，云南省火電利用小時快速下降，滇東公司所屬滇東電廠、雨汪電廠利用小時亦持續快速下降。2016年，作為南網總調直調的滇東電廠和雨汪電廠調度權限由南網總調劃歸云南省調，滇東電廠、雨汪電廠6*60萬千瓦機組僅一臺核定基數電量，其余機組全部停機備用。加之，長期以來，滇東公司配套煤礦建設滯后，電煤供應全部依靠外部采購，且主供區域全部為私營小煤礦，核定產能低，大部分為高瓦斯礦井和雙突礦井，賦存條件差，開采難度大，以至于公司煤炭市場長期處于小煤保大電的市場格局，煤價持續高位運行，一度成為公司火電經營發展的瓶頸。近年來，受國家煤炭去產能政策持續深入實施影響，加之受安全、環保等政策形勢升級，區域內煤炭產量大幅降低，煤炭市場供不應求的格局異常嚴峻，致使煤價呈現塌方式一路暴漲，一直持續至今仍然居高不下。在云南省特殊的電力市場和特殊的煤炭市場條件下，滇東公司近幾年亦非政策性、非經營性連續虧損。

三、云南火電企業解困探析

嚴重的結構性失衡使得云南省發電企業的經營形勢一度惡化，特殊的電源結構使得省內火電企業發展無道、生存無路，非政策性、非經營性的連年巨額虧損使得企業生存舉步維艱，常規性的發展經營思路已經不能滿足企業經營解困，“多渠道”發展、“走出去”發展、轉型升級、國家層面的宏觀調控，或許才能成為云南火電企業走出生存困境的最好出路。

1.大力發展清潔能源，提高清潔能源裝機比重，利用現有政策，發展扭虧。目前，在云南省內實施節能調度原則，清潔能源優先上網，實行“保量不保價”的收購原則，即在枯水期參與市場化交易形成消納電價，在汛期按照省內市場交易平均電價全額保障消納。近兩年，云南省電力市場化交易平均成交電價約0.185元/千瓦時，加上可再生能源電價附加補貼0.2742元/千瓦時，綜合結算電價約0.4592元/千瓦時，按照目前云南省非水可再生能源單位投資成本估算，裝機利用小時在2700小時以上，綜合結算電價在0.31元/千瓦時左右，能夠做到盈虧平衡，而2016、2017年云南省電源側平均上網電價約0.2元/千瓦時，非水可再生能源上網電價約0.4742元/千瓦時（含可再生能源補貼），即利用小時在2700小時以上的非水可再生能源度電利潤約0.14元/千瓦時，大力發展清潔能源，提高清潔能源裝機比重，能夠實現火電企業的發展扭虧。

2.堅持“走出去”戰略發展。一是堅持煤炭市場“走出去”。隨著云、貴煤炭淘汰落后產能相關政策的實施，目前，云南省煤炭缺口約4500萬噸，省內火電企業的電煤供應嚴重不足，把握好云貴兩個區域煤炭市場，堅持云、貴兩條腿走路、雙通道并行，充分利用兩個市場的杠桿作用，相互制衡，相互補充、相互抑價。結合生產需求及市場情況合理庫存量，對燃料采購量、質、價的輕重緩急進行結構調整，最大限度的控制煤價，降低燃料采購成本，提高經濟效益。同時云、貴政府相關部門應釋放煤炭產能，維持煤炭市場供需平衡，保證電煤供應，抑制電煤價格大幅上漲。二是堅持電力市場“走出去”發展。受云南省特殊的電源結構和國家清潔能源消納相關政策對云南的影響，云南省僅有的1240萬裝機的火電機組不得不由發電主力機組轉為保障電網安全、保障電力供應穩定的備用機組，省內火電機組唯有突破省內電力市場的瓶頸，由國家宏觀調控，打破省間壁壘、網間壁壘，實施“走出去”戰略發展，實現云南火電外送消納，盤活火電機組存量資產，才能從根本上上解決火電企業的生存問題。

3.引導云南省內火電企業有序退出，實現省內火電企業健康有序發展。云南省統調11家火電企業裝機容量1240萬千瓦，其中單機60萬千瓦火電機組裝機容量僅600萬千瓦（10*60萬千瓦），占比僅48.39%。面對云南省常態化的供大于求的市場形勢，省內應該按照國家發改委關于淘汰煤電落后產能的相關政策，引導淘汰落后、不符合環保要求、服役期限到期的煤電產能，讓大容量機組能夠切實發揮高效節能環保的作用。

4.發電集團應向國家層面呼吁云南火電企業的生存問題，共同爭取行業性有利政策。云南省政府相關部門及電網公司對省內火電保電網安全、保電力供應穩定不可或缺的地位非常明確，但是近年來，在嚴重的機構性失衡的電力市場下，火電機組利用小時的大幅下滑，電煤價格居高不下，省內傾向性的市場主體培育，使得云南省火電企業生存舉步維艱。相關發電集團應向國家層面呼吁云南火電企業的生存問題，引導云南省火電企業的健康持續發展，維系省內火電企業的基本生存，以實現云南省火電企業保電網安全、保電力供應穩定的目的。