曾 靚
(福建商學院,福州 350016)
據中國電子商務研究中心監測數據顯示,2012年福建跨境電商通過郵政寄送物件約45億元人民幣,共計430萬件,通過包裹快件零售出口金額約11億元人民幣,市場規模位列全國第五;2013年收寄跨境電商郵件增至2 000萬件。據eBay集團公司2013年發布的《大中華區跨境電子商務零售出口產業地圖》顯示,福建跨境零售出口總交易額的增速為76.1%,為全國發展最快的跨境出口中心。福建省商務廳統計數據顯示:2015年福建省的跨境電商交易額達1 950億元人民幣(約281億美元),同比增長42%,占全省外貿出口額的18.5%,超過全國平均水平;2016年福建省的跨境電商交易額達2 350億元,增幅超20%,跨境電商交易額占福建省電商交易總額比重超過20%。
隨著國家政策紅利由量轉質,國家《關于促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見》、跨境電商零售進口商品行郵稅征收改革等連番政策風向轉變均說明,跨境電商產業勢必進入一個注重品牌和附加值提升,以及完善產業供應鏈條的新常態。福建跨境電商產業自身發展規模和結構是否合理,產業生態是否健康,是決定福建省在新常態下能否鞏固自身市場地位、取得進一步發展的關鍵因素。
SCP分析模型(以下簡稱SCP模型),即結構(Structure)—行為(Conduct)—績效(Performance)模型,是由美國哈佛大學產業經濟學權威貝恩(Joes Bain)、謝勒(Scherer)等人建立的。SCP 范式分析的基本內容表述為:市場結構決定企業在市場中的行為,而企業行為決定市場運行在各個方面的經濟績效。SCP模型是邁克爾·波特“鉆石模型”的一種擴展。鉆石模型屬于一種靜態分析法,僅適用于那些產品生命周期處于成熟期的行業,或在較長時期內保持平衡發展,暫時不會發生重大變化的行業,主要研究企業的競爭行為[1]。SCP模型主要研究動態環境中,當行業遭遇到強烈的外部沖擊(external shock)時企業競爭的產業環境和產業背景。
SCP模型因為把市場結構當作外部變量進行研究而遭到一些人的詬病,如黃海洋認為SCP模型是較為簡單的線性模型,市場結構決定企業在市場中的行為,企業行為又決定市場運行在各個方面的經濟績效。實際上市場結構不僅能夠決定企業行為和經營績效,也同時受企業行為和經營績效的影響,三者之間是共同作用、相互影響的[2]。實際上,SCP模型有一個重要的假設前提是存在某種外部沖擊,短時期內,在外部變量影響作用下的SCP線性傳導機制被認為是可信的。因此,SCP分析模型很適合用來分析跨境電商這一新興產業在短時間內遭受外部沖擊情況下所產生的動態鏈條反應。
SCP模型中的外部沖擊指的是企業外部政治、經濟、文化、技術環境的變遷和消費理念及習慣和行為等因素的變化。2014年福建省獲批成立中國(福建)自由貿易試驗區,對跨境電商產業是一個非常強烈的外部沖擊。自由貿易試驗區(以下簡稱自貿區)是在主權國家和地區的關境外設置的特定區域范圍,在該范圍內允許國外貨物以優惠的關稅甚至豁免關稅出入。在自貿區內實施的各種對外貿易的優惠安排和鼓勵措施,區域及周邊地區的對外貿易與金融合作都面臨前所未有的機遇與挑戰。

圖1 擴展的SCP(External Shock Reaction-SCP)模型
本文將SCP動態模型擴展為:在福建自貿區建立的外部沖擊背景下,福建省跨境電商行業市場結構的變動帶來對企業行為和經營績效影響的ESR-SCP(External Shock Reaction-SCP)模型(見圖1)。將福建省獲批成立中國(福建)自由貿易試驗區,以及頒布的《福建省跨境貿易電子商務工作實施方案》《進一步推進跨境電子商務發展行動方案》《關于支持福建自貿試驗區跨境電商、保稅展示交易、轉口貿易、商業保理等重點業態發展的若干措施》等一系列政策舉措假定為沖擊福建省跨境電商產業的外部因素,這個外部因素不僅改變了福建省跨境電商產業的市場結構,而且左右了跨境電商經營企業的行為,而市場結構的轉變和企業經營行為的調整最終導致福建省跨境電商產業總體經營績效的變化。
根據SCP模型的構想,市場結構主要是指市場內競爭程度及價格形成等產生戰略性影響的市場組織特征,決定市場結構的因素主要是市場集中程度、產品差異化程度和進入壁壘的高低[3]。
1.吸引福建省跨境電商行業企業向自貿區集聚
市場的集中程度一般是以行業集中度指標來體現,常用的行業集中度指標為行業集中率(CRn指數)。福建省域對跨境電商產業的統計始于2015年,加上跨境電商企業經營方向靈活、經營性質多變等特點,無法對跨境電商企業的行業集中度進行微觀層次的量化統計。為了更好地研究外部沖擊對福建跨境電商產業的影響,本文根據行業集中率CRn指數測算了福建自貿區三大片區——福州片區、廈門片區和平潭片區的跨境電商行業區域集中度指數(Regional Concentration Ratio)RCR3來衡量福建省跨境電商的區域集中情況。
福建省跨境電商行業區域集中度指數2015年約62%,2016年約為78%,均大于60%[注]跨境電商行業區域集中度指數RCR3是按照福州、廈門、平潭三大片區年度跨境電商交易額占福建省跨境電商交易總額比率的總和,計算數據來源于廈門市商務局、福建省商務廳等的統計數據。。這說明從區域集中情況看,2014年以后福建省跨境電商行業高度集聚于自貿區內。福建自貿區建立后,借鑒上海自貿區等的建設經驗,大膽創新政務,實施了一大批對標國際貿易通行規則的舉措,在利用外資、降低企業經營負擔、互聯網金融創新等方面不斷釋放紅利。這些優惠措施和政策紅利也引導跨境電商企業不斷向自貿區聚攏,一來獲取自貿區創新、優惠政策的紅利,獲得自貿區“先試先行”的機遇;二來可以通過共享資源,共建軟硬件基礎設施,“抱團”發展,克服跨境電商經營企業規模小、供應鏈上下游要價能力低等缺陷,使其得到快速發展。
2.降低福建省跨境電商行業的進入壁壘
進入門檻。眾所周知,跨境電商行業本身就是“互聯網+對外貿易”的一種新業態,它以電子商務平臺運營為基礎,向所有的個人和企業開放。絕大部分的主流跨境電商平臺注冊經營賬戶只需要提供個人身份證明、信用卡信息,創業初始成本極低,甚至為零,網絡的虛擬性與透明度讓個人和企業進入跨境電商行業幾乎都是“零門檻”。中小微企業甚至個人正借助于各類電子商務平臺,站在與大企業同一起跑線上,成為國際貿易中異常活躍的生力軍。
新設成本。福建自貿區建立以后,通過簡政放權和管理創新,政府的政務效率得到提高,政府服務水平大大提升。針對自貿區企業設立“一日辦結”的工作機制基本落地,跨境電商企業新設時間由其他地區的29天縮短到1天。配合數字經濟的深入開展,全面實施電子營業執照,企業辦事無需出區,自貿區各項事務的辦結時間均縮短到一般地區法定時限的30%以內。福建自貿區還放寬跨境電商市場準入,對跨境電商產品實行“出口直放、進口直通”,對零售出口、直郵進口電商產品不實施品質檢驗和驗證管理,并“落實一地備案、全國共享”的新機制。福建自貿區跨境電商經營企業新設的時間成本、行政成本相比其它地區大為降低。
資本取得。福建自貿區建立后,還推出了許多新興的金融服務和創新模式,跨境融資、互聯網企業融資更加便利;實現銀稅互動,銀行根據小微跨境電商經營企業的納稅情況給予信用貸款,以小微企業為主的跨境電商經營者融資更容易。
人才儲備。福建自貿區三大片區中的福州片區和廈門片區擁有福州大學和廈門大學,轄區內擁有福建省超過80%的高等院校和職業院校,是福建最大的人才庫。高等學校的人才培養也在不斷向跨境電商產業傾斜,為跨境電商行業的發展輸送源源不斷的高素質人才。
3.引導福建省跨境電商市場產品、平臺結構差異化
對福建省跨境電商企業的走訪調研發現,福建跨境電商經營產品類別豐富,主要集中在服裝、鞋帽、箱包、泛家居、體育用品、家用電器、汽車零配件、五金、建材和工藝品等產品,這與福建省的產業結構、進出口商品結構基本類似;經營的跨境電商平臺集中在eBay(84%)、全球速賣通和阿里巴巴國際站(76%)、亞馬遜(68%)、環球資源網(34%)等,也有涉及wish(27%)[注]通過對14家福建省內跨境電商經營單位調研數據統計而得(調研問卷為多選題),包括5家跨境電商進出口企業和9家傳統外貿轉型企業,其中8家位于福州市(含平潭),2家位于廈門市,4家位于泉州市。等新興移動端平臺,但是所占市場份額不高。福建省跨境電商經營企業產品同質性高,平臺選擇一致性強,行業競爭比較激烈。
福建自貿區的戰略定位為:圍繞立足兩岸、服務全國、面向世界的戰略要求,充分發揮改革先行優勢,營造國際化、市場化、法治化營商環境,把自貿區建設成為改革創新試驗田;充分發揮對臺優勢,率先推進與臺灣地區投資貿易的自由化進程,把自貿區建設成為深化兩岸經濟合作的示范區;充分發揮對外開放前沿優勢,建設“21世紀海上絲綢之路”核心區,打造面向21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區開放合作新高地[4]。因此,自貿區建立后,注意產業向促進兩岸貿易往來,與“一帶一路”沿線國家合作的引導,與新加坡、韓國等國家和地區實現AEO(經認證經營者)互認,降低雙向進出口產品查驗率。這些舉措有利于引導自貿區內跨境電商經營企業將經營產品、平臺和經營對象從傳統歐美買家轉移到臺灣買家及“一帶一路”沿線國家的買家上,經營產品種類和結構也轉向這些國家和地區的暢銷產品,降低了與國內其他跨境電商經營企業產品和目標消費者的同質性,有利于福建跨境電商企業在新的市場實施差異化經營戰略,消化競爭壓力,拓寬發展空間,爭取發展壯大的戰略時間。
4.推動政府靈活創新福建省跨境電商產業政策
福建省的跨境電商扶持政策起步不算晚,先后陸續出臺了《福建省跨境貿易電子商務工作實施方案》《關于進一步加快電子商務發展的若干意見》《關于加快電子商務發展九條措施的通知》等各種引導性政策和具體行動方案。但是比起其他跨境電商發展得更蓬勃興旺的省份和地區如廣東、浙江、江蘇、上海自貿區等,福建相關政策數量相對較少,對產業引導力不足。
福建自貿區經過持續深入的調研和探索,結合福建自身發展跨境電商的規律和發展趨勢,發布了促進自貿區跨境電商發展的若干文件,如《進一步推進跨境電子商務發展行動方案》《關于支持福建自貿試驗區跨境電商、保稅展示交易、轉口貿易、商業保理等重點業態發展的若干措施》《關于推進跨境電子商務海外倉建設的實施意見》等,并通過開展各種試點和嘗試,推進跨境電商支持政策的落地。2014年2月,廈門片區成為大陸地區首個獲準經營對臺海運快件業務的城市;2014年6月,平潭片區成為國內唯一的快船對接臺北快件中心;2015年10月,分別設立福州和平潭海峽兩岸電子商務經濟合作試驗區;2015年11月和12月,廈門片區跨境電商檢驗檢疫監管平臺、跨境電商公共管理服務平臺陸續正式上線;2017年12月,福州自貿片區管委會率先在跨境電商領域開展第三方信用評級試點工作。可以說,自貿區的建立為政府更快更好地創新跨境電商產業政策提供了一個堅實的實驗平臺。
在SCP模型中,企業受市場結構調整的影響,采取了應對結構調整和外部沖擊的應激行為,直接推動了產業經營績效的轉變,是模型中非常重要的關鍵因素。
1.跨境電商企業平臺策略調整為“第三方+自建并重”
當前,國內跨境電商行業已形成第三方大賣家、自有品牌賣家、自有網站三類平臺經營業態。三類模式溢價水平呈逐級上升態勢,數據挖掘和運營能力也依次增強。其中自有網站依靠自身流量屬性賦予企業最廣闊的成長空間,也相應獲得最高的經營溢價。根據前文對福建省跨境電商企業的調研結果表明,福建省跨境電商企業都是中小微企業,平臺選擇95%以第三方電商平臺為主,如eBay、速賣通和阿里國際站、亞馬遜等[注]通過對14家福建省內跨境電商經營單位調研數據統計而得(調研問卷為多選題),包括5家跨境電商進出口企業和9家傳統外貿轉型企業,其中8家位于福州市(含平潭),2家位于廈門市,4家位于泉州市。。在第三方平臺上,跨境電商經營業者大部分都在為廣東、浙江、江蘇等省的跨境電商經營企業“陪跑”,在向上游供應鏈要價能力、物流網絡架構、產業基礎、專業人才儲備等方面存在較大的差距,第三方平臺上價格競爭激烈。福建省的跨境電商起步雖早,但是競爭成效不大。
福建自貿區建立后,在促進跨境電商方面不遺余力,大大提高了跨境電商進出境產品的通關效率,縮短了進出境的跨境電商交易產品的妥投時效,提高了用戶的滿意度;保稅功能降低了跨境電商進口企業囤貨成本,降低了囤貨風險;對區內跨境電商經營企業出臺實施專門的鼓勵措施和獎勵方案,提高了跨境電商進出口企業在物流服務、客戶服務、售后服務等方面的競爭力。這些優惠政策增強了企業建立自有平臺、開創自有品牌的信心和“前所未有的勇氣”(調研中,福建某跨境電商企業相關負責人有感而發)。以福建縱騰網絡公司、福建省新時穎服飾工貿有限公司、廈門欣維發進出口有限公司等跨境電商知名企業為領頭羊,開始了福建跨境電商經營企業競爭平臺的轉移,逐漸由第三方電商平臺為主,轉向以第三方電商平臺與自建B2C平臺并重,未來以自建B2C平臺為主的渠道經營態勢。
2.跨境電商企業加緊建設海外倉儲體系
海外倉儲是跨境電商行業中用以解決跨境因素和網絡因素所帶來的妥投慢、售后難、客戶滿意度不高問題的“特效藥”。海外倉儲建設需要跨境電商經營業者投入大量的人力、物力和財力,需要企業具備較高的國際商事法律、物流倉儲體系架構、國外人員招募經驗和大量的資金,以小微企業為主的跨境電商經營企業對海外倉望洋興嘆,跨境電商產業因為海外倉儲建設瓶頸得不到快速增長。
自貿區與保稅倉儲、跨境電商可謂是“完美的組合”。自貿區的保稅倉儲為福建跨境電商進口企業的本地囤貨帶來了前所未有的便利,大大降低了跨境電商進口企業的囤貨成本,顯著提高了平臺客戶的購物滿意度;福建自貿區還陸續通過《關于推進跨境電子商務海外倉建設的實施意見》等一系列的配套政策與創新措施,鼓勵和支持自貿區內跨境電商出口經營企業“走出去”,到國外建設海外倉儲。2017年10月31日,福建自貿區平潭片區的兩岸海外公共倉落戶臺北港,成為大陸第一個“臺灣倉”,開通了福建—臺灣跨境電商進出口大通道,大大服務了兩岸貨物中轉,提供物流信息對接,追蹤往來貨物,節省物流成本,提高跨境電商客戶體驗。目前,落戶自貿區內的一些龍頭跨境電商經營企業已經在北美洲、歐洲、亞洲、澳洲形成一定的物流倉儲立體網絡,并在自貿區政府引導下,逐步向自貿區內、園區內其他的小微跨境電商經營企業開放,功能由“自給自足”的海外倉向“海外公共倉”轉型,海外倉的福利效應向自貿區內和福建省域內的跨境電商經營企業呈幾何級數輻射。
3.跨境電商經營企業采取制造商品牌轉型培育“一步到位”策略
品牌的培育和推廣成本可謂巨大。隨著全球經濟一體化進程的加速,尤其數字經濟市場競爭愈加激烈,跨境電商經營業者在同類產品的性能、質量、價格等方面強調差異化變得越來越難。如果要遵循傳統品牌培育的生命周期,從品牌建立導入期、品牌價值成長期到品牌效應成熟期一步步培育跨境電商品牌,對于長單變短單、大單變小單,高頻次、個性化定制的現代跨境電商行業來說是極不現實的。
新常態貿易發展階段,福建一大批傳統外貿制造業面臨著轉型升級的壓力與挑戰。傳統工貿企業轉型跨境電商的最大訴求在于通過打造自主品牌,奪回產品定價權,提升利潤率。這些企業在產品研發設計、生產技術、質量控制等環節積累了豐富的經驗,通過轉型跨境電商建立自有品牌,取得高額溢價,是轉型升級的最佳捷徑。但是這些傳統外貿制造業在跨境電商品牌運營、消費者觸達、電商物流配送、國際小額款項收支、本土化等方面缺少經驗,導致其成熟品牌難以在跨境電商行業中占得先機。福建自貿區建立伊始,就把跨境電商作為促進外貿供給側結構性改革的重要動力,大力推動跨境電商行業發展,尤其是跨境電商品牌的孵化與培育。福州自貿片區建有20萬平方米的跨境電商產業園和品牌孵化園,建成福州跨境電商公共服務平臺和4個跨境電商監管中心,并引進了國內外著名的跨境電商平臺企業和服務企業,如eBay、阿里一達通、大龍網、菜鳥網絡等,為區內企業的跨境電商經營轉型提供系統的集成服務。這些跨境電商轉型企業主動抓住了自貿區“彎道超車”的政策機遇,通過電商渠道自身的無窮展示屬性、第三方電商平臺成熟的客戶渠道,開始走上快速推廣品牌、品牌培育“一步到位”的策略。這也特別有利于福建跨境電商品牌企業將品牌快速推廣到“一帶一路”沿線國家和一些目前市場品牌還不完善的新興國家市場。
在自貿區建立和政策落地的外部沖擊下,福建省跨境電商產業市場結構產生了一定的變化,跨境電商經營企業也采取了各種應激策略的轉移。在這些變量的共同作用下,福建省跨境電商產業在市場規模、產業布局、產業鏈條延展等方面產生了實質性改變。
1.跨境電商市場份額規模增長
2014年建立福建省自貿區后,省內跨境電商交易額逐年高速增長:2015年福建省跨境電商交易額達1 950億元人民幣(約281億美元),同比增長42%,占全省外貿出口額的18.5%,超過全國平均水平。其中跨境電商出口份額位列全國第三[注]數據來源于敦煌網《2016中國跨境電子商務(出口B2B)發展報告》。,僅次于廣東和浙江;福建省賣家數量僅次于廣東省,名列全國第二[注]數據來源于亞馬遜中國《2015年跨境電子商務趨勢報告》。。福建躋身全國三大網貨制造基地之一。廈門片區跨境電商交易額突破千億大關,約1 100億元,增長25%;2016年福建省的跨境電商交易額達2 350億元,增幅超20%,跨境電商交易額占福建省電商交易總額比重超過20%。截至2016年底,全省跨境電商(主體)企業已超過1萬家,其中在廈門片區從事跨境電商的企業已超過5 000家。中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2017年“雙11”全天,按照全國各個海關處理的清單量看,福建自貿區僅福州片區海關就處理了11.7076萬單,位列全國第九,這是自貿區在推動國際貿易“單一窗口”、創新建立跨境電子商務便捷監管模式后,福建自貿區內跨境電商營商條件顯著改善帶來的明顯成效。
2.跨境電商產業布局合理,園區建設突飛猛進
福建省自貿區建立以后,將跨境電商產業作為自貿區發展的重點產業,有計劃、有重點、有差別地培育三大片區的跨境電商產業發展特色。經過近三年的建設,目前自貿區三大片區中的福州、平潭片區已經獲得了“國家跨境電商試點城市”的試點優勢:福州片區具備發展跨境電商堅實的產業基礎,以發展進出口并重的混合型的跨境電商為主;平潭片區由于島嶼地理局限性,不具備發展完整跨境電商產業鏈的客觀條件,但可以憑借對臺交通便捷的優勢,以發展進口型跨境電商尤其是對臺進口跨境電商為主;廈門片區是重要的國際海運和空運樞紐,具備領先的文化創意、服務外包產業基礎和良好的通關環境,是中國跨境電商運輸線路最為豐富的城市之一,跨境電商商品可通過海、陸、空和郵路四種運輸方式進出境。2015年還開通了國內自貿區第一條直達歐洲、中亞的班列“廈蓉歐”,著力成為“網上絲綢之路”的貿易橋頭堡。同時,廈門片區還背靠發達的閩南制造業基地,堅實的產業基礎和國際物流基礎設施使其成為福建自貿區中最適宜發展跨境出口全產業鏈的片區。
自貿區各片區跨境電子商務產業園蓬勃興起,著力打造具有鮮明海西特色、面向全產業鏈的跨境電子商務產業基地:如平潭的“海峽兩岸電子商務經濟合作實驗區”利用“海峽號”對臺直航滾裝船,先將跨境電商出口貨物運至臺灣,繼而通過臺灣四通八達的國際航線將商品發送到全球,免去了國際物流基礎設施投入的巨額建設成本,提高了跨境出口商品妥投的效率;廈門跨境電商園區通過信息全面聯網的形式,有機整合為“一區多園”式的關區跨境電商產業園區。統籌制定關區跨境電商發展規劃,為不同業務模式搭建符合規范的高效快速通關途徑,形成以跨境電商專屬通關模式為“高速路”,以郵件、快件通關模式為“快速干道”的“一高兩快”式發展局面;福州自貿片區跨境電商產業園已經形成了較為完善的跨境電商產業鏈,完成了跨境電商線上線下平臺建設,配有全國自貿區唯一的國家級進口食品檢測實驗室,1.5萬平方米的進口食品檢驗檢疫查驗場和4個跨境電商貨物監管中心。
3.跨境電商貿易產業鏈完善升級
福建省很多地區已形成各具特色的集群式產業帶,比如福州的汽摩配件、泉州的鞋服箱包、廈門的戶外用品、漳州的家居用品等都在業內享有盛譽。福建自貿區對跨境電商這種新型貿易形態大力宣導與扶持,向供應鏈上游倒逼省內箱包、鞋帽、服裝等生產行業企業,實現渠道轉型,將產品通過各種跨境電商平臺直接銷售給國外終端客戶,充分掌握國際市場定價權,實現更高的利潤增長,并進一步通過海外市場打造自己的品牌,實現福建品牌“揚帆出海”。福建大量的傳統產業和傳統外貿企業正在通過攜手跨境電商大平臺,從“買全球”轉向“賣全球”,轉型成為全國跨境電商產業的“范本”。
同時,福建自貿區著力培育區內的本土電商平臺企業做大做強,目前已經形成了包括縱騰網絡科技、漳州東方科技等幾個知名的本地跨境電商品牌企業和跨境電商平臺。這些企業除了能充分吸收自貿區釋放的政策紅利,促進自身利潤增長和可持續發展的同時,還能帶動區內其他跨境電商經營企業的發展干勁,共享這些大企業的海外倉儲系統,分攤跨境經營的風險和成本,抱團出海。
福建自貿區統籌布局,利用跨境電商產業園、跨境電商創業孵化基地等產業集聚的規模效應,主動吸引和促進eBay、阿里巴巴一達通、各大物流企業落戶自貿區,增強跨境電商企業向這些跨境電商服務行業的要價能力,降低跨境電商企業在自貿區內的運營成本,同時完善和提高供應鏈的產業規模與產業結構,讓跨境電商產業從起步開始就具有良好的產業基礎和完整的產業生態鏈。
2014年福建省獲批成立中國(福建)自由貿易試驗區,以及福建省頒布的一系列政策舉措,對省內的跨境電商產業產生了較大的沖擊,吸引了跨境電商行業和企業不斷地向釋放政策紅利的自貿區跨境電商產業園集聚,通過區內通關、檢驗檢疫等政策的靈活創新,大大降低了跨境電商行業的進入門檻,引導三個片區的跨境電商經營業者采用差異化經營策略,調整平臺策略、物流方式,加速自有本土品牌的培育,從而在三年間帶動福建省跨境電商市場份額呈幾何級數增長,跨境電商園區布局合理,三大園區特色凸顯,區內跨境電商產業生態鏈完善升級,福建省自貿區跨境電商產業的“磁場效應”初顯。