FDI對中國汽車零部件出口競爭力的影響

李勤昌，金 晴

(1.廣州工商學院，廣州 510850； 2.東北財經大學 研究生院，遼寧 大連 116025)

一、引 言

改革開放四十年來，我國汽車零部件產業規模和出口取得了突破性進展，但在國際價值鏈分工中仍處在低端，關鍵核心技術掌控不足，使得國內汽車零部件廠商面臨極大的國際競爭壓力。如何能夠利用FDI提高汽車零部件的出口競爭力，已經成為學界和國內眾多汽車零部件企業所關注的焦點。

汽車零部件也稱汽車配件，是組成汽車的各系列基本單元，包括發動機配件、制動系配件、傳動系配件、轉向系配件、電器儀表系配件、行車系配件、汽車燈具和安全防盜、汽車內飾、汽車外飾、汽車改裝、綜合配件、影音電器、化工護理、車身及附件、維修設備及電動工具等。據此，本文將其界定為HS2002編碼中的8708及870810、870829中的品目。

在有關我國汽車零部件出口的研究文獻中，鄧兆祥(2009)[1]通過分析不同區域汽車零部件產業出口現狀，從生產競爭力、資本競爭力、市場競爭力、技術競爭力、環境競爭力、組織競爭力和成長競爭力等方面對汽車零部件的出口競爭力進行分類評估。李治國等(2010)[2]利用因子分析法對我國汽車零部件上市公司的出口競爭力進行實證分析，發現不同上市公司由于發展戰略、產業政策不同，其出口競爭力存在較大差異。劉莎莎(2011)[3]以產業競爭力相關理論模型為基礎，構建了汽車零部件產業國際競爭力的評價指標體系，以此對中國汽車零部件產業發展狀況以及影響汽車零部件產業競爭力的要素進行研究。李育賢(2012)[4]研究發現，我國汽車零部件出口約一半是由外商直接投資企業貢獻的，但孫娜(2013)[5]的相關研究表明，汽車零部件產業利用FDI對產業增加值和產業發展水平的影響不顯著、不穩定。趙放等(2017)[6]通過對我國1998—2014年汽車產業面板數據實證研究發現，汽車零部件行業的外資企業在初期對中國本地汽車零部件產業具有正向的關聯溢出效應，后期合資企業的關聯溢出效應不斷增大，而獨資企業的關聯溢出效應逐漸減弱。可見，關于FDI對我國汽車零部件出口的影響研究結論仍有待深入研究。

二、中國汽車零部件出口面臨的主要問題

改革開放以來，我國汽車零部件的出口比重不斷增加，但同時面臨著一些本質性的問題，主要表現在以下幾個方面：

1.核心技術不足，對外依賴性較強

與發達國家相比，由于核心技術水平不足，我國汽車零部件發展仍處于落后狀態。據統計，2017年中國僅有5家本土企業居全球汽車零部件百強榜，發達國家的汽車零部件企業占比接近70%。發達國家利用先進的技術優勢搶占中國汽車零部件市場，外商直接投資企業占比超過80%，在汽車發動機、汽車制動系統等高端領域甚至高達90%。同時，由于技術水平有限，創新能力不足，本土企業只能生產較為低端的汽車零部件，關鍵零部件仍然依賴進口。隨著新能源汽車逐漸發展，對電子控制、制動系統零部件的技術含量要求進一步提高，但目前這些核心零部件一半以上依賴進口。

2.低端產能嚴重過剩，新能源產品發展不足

據統計，2017年，我國新能源汽車出口達到79.41萬輛，較上年增長53.82%，在全球市場中的份額逐漸增大，但關鍵零部件的生產主要由外資企業控制。外資企業利用我國廉價的勞動力建立完善的配套設施，把控核心地位。我國低端汽車零部件產能嚴重過剩，行車配件、電子電池配件供大于求，造成嚴重的資源浪費，而關鍵零部件的生產卻不能滿足國內需求。供需不匹配狀況阻礙了新能源產品的發展。2017年，大眾、寶馬、松下等知名零部件廠商進入中國，主要生產高端電池、隔膜等高端產品，進一步擠占了我國高端汽車零部件市場。

3.新興經濟體的貿易保護措施阻礙明顯

長期以來，美國、歐盟等發達國家對來自中國的汽車輪胎、輪轂、汽車玻璃等零部件實施“雙反”等保護措施，近年來，新興經濟體也加入其中。僅在2017年一年，國外對我國汽車零部件發起的“雙反”措施就達16件，比2016年增加了45%，涉及汽車輪胎、輪轂、散熱器、汽車玻璃等多種零部件，涉案金額超15億美元。其中，阿根廷、巴西、印度和土耳其等新興經濟體為11件，占總數的68.8%。此外，美國還啟動了337調查，對我國特定混合動力車及其零部件實施貿易限制。

4.國外技術性壁壘制約中國出口

多年以來，發達國家通過技術性壁壘限制我國的汽車零部件出口。僅2017年，外國在WTO發布的汽車零部件產品相關技術貿易措施通報就達73條之多，比2016年增加約9%，涉及汽車制動反射、信號裝置、安全防護、汽車電子和環保設備等多種內容。隨著各種技術性法規管控的升級，我國汽車零部件出口的技術性壁壘風險進一步加大。僅2017年，因技術性限制措施導致我國汽車零部件出口遭國外退運的金額同比增長100.8%。

5.產品成本不斷增加，擠占利潤空間

低廉的原料和勞動力成本是我國汽車零部件最大的競爭優勢，但隨著原料成本的增加和工人薪資的上漲，我國汽車零部件的競爭優勢逐漸減弱。據統計，2017年以來，我國汽車零部件的原材料價格持續上漲，鋼、銅等原料成本平均漲幅超過20%，汽車電子芯片等進口零部件價格也不斷上漲，增加了我國汽車零部件的生產成本。2017年，我國汽車零部件行業工資平均上漲10%。成本的增加導致行業經營利潤下降，目前僅為8%左右。

三、FDI提升中國汽車零部件國際競爭力的路徑

理論上，汽車零部件FDI通過模仿與示范效應、競爭效應、人員流動效應和產業關聯效應等路徑實現技術外溢，可以增強我國汽車零部件的國際競爭實力。

1.模仿與示范效應的技術外溢路徑

FDI溢出效應得以實現的基礎在于跨國公司和本土企業之間的技術差距。汽車零部件外商投資企業將先進的設備、技術、工藝、管理以及營銷經驗帶到我國，客觀上產生了示范與模仿效應。一方面，我國汽車零部件廠商通過與汽車零部件外商投資企業建立業務聯系與合作，可以學習外資企業先進的生產技術及經營方式，將其應用到本國實際市場環境中，通過模仿掌握國外先進的技術；另一方面，外資企業的管理方式、經營理念也具有示范效應，我國的汽車零部件企業同樣可以通過學習模仿而不斷提高自身的軟實力，從而形成FDI的技術溢出效應。

2.競爭效應的技術外溢路徑

我國汽車零部件企業在與外資企業競爭過程中，會為提高競爭力而進行學習與創新，淘汰落后的生產方式，從而形成競爭效應的技術外溢路徑。競爭效應同樣會使跨國公司提高競爭意識，加強產品和技術上的創新，進而給我國企業引入更多可以學習模仿的先進技術和進步理念，形成技術外溢良性循環。

3.人員流動效應的技術外溢路徑

汽車零部件外資企業進入我國后，需要在當地聘用各類技術、管理、操作人員并對他們進行系統培訓。受聘員工在培訓中可以學到外資企業完善的培訓體系、人員管理制度、生產技能，從而形成人力資本積累。隨著人員流動，當這部分人力資本流入到我國本土企業時，就會提高本土企業的人力資本產出率，進而產生人員流動的技術溢出效應。

4.產業關聯效應的技術外溢路徑

外資汽車廠商為滿足生產需求，需要與我國汽車零部件供應商等上游企業和經銷商等下游企業合作，形成產業關聯。在此過程中，我國汽車零部件企業便可學習外資企業先進的技術和管理經驗。為使上游企業產品契合汽車生產需求，外資汽車廠商會主動對本土零部件企業進行技術指導，提高我國汽車零部件企業的整體技術水平，從而形成產業關聯效應的技術溢出路徑。

四、FDI對中國汽車零部件出口競爭力影響的實證檢驗

前文從理論上分析了FDI對中國汽車零部件出口競爭力的影響路徑，下文運用相關數據，建立計量經濟模型，從實證角度檢驗兩者之間的相關性。

(一)變量選取與數據來源

根據前文的理論分析，此處選取顯示性比較優勢指數(RCA)作為因變量，代表汽車零部件出口競爭力。RCA用我國汽車零部件出口額占出口總額的份額與世界汽車零部件出口額占世界出口總額的份額的比值表示。選取汽車零部件FDI的實際投資額作為核心自變量，選取以下指標作為控制變量。

(1)技術水平(TL)：用汽車零部件產業技術人員占總從業人員比重表示。技術水平對該產業的出口競爭力具有正向影響，汽車零部件產業技術水平越高，該產業出口競爭力越強。

(2)勞動生產率(LP)：用汽車零部件行業每年的人均產量表示。正常情況下，勞動生產率越髙，該行業的出口競爭力越大。

(3)貿易開放度(TO)：用我國的汽車零部件進出口總額占國內生產總值的比重表示。正常情況下，高水平的產業貿易開放度對該產業的出口競爭力提升具有積極影響。

(4)研發程度(RD)：用汽車零部件產業研發支出占總營業收入的比重表示。研發水平越髙，產品競爭優勢越明顯，產業出口競爭力越強。

(5)人均國內生產總值(PGDP)：用我國總人口的國內生產總值的平均值表示，用來衡量我國經濟的總體發展水平。高水平的人均國內生產總值意味著高水平的經濟發展，該國的總體出口競爭力也越高。同時，高水平的國民收入意味著旺盛的汽車零部件需求，也會帶動該產業的規模擴大，從而會進一步提升該行業的出口競爭力。

本部分的顯示性比較優勢指數數據來自世界貿易組織，人均國內生產總值數據來自1996—2015年《中國統計年鑒》，其他變量數據來自1996—2015年《中國汽車工業年鑒》，實證分析運用計量軟件Stata13完成。

(二)模型構建

根據前文理論分析和本文研究目的，構建以下計量模型：

RCAt=α0+α1FDIt+α2TLt+α3LPt+

α4TOt+α5RDt+α6PGDPt+μt

(1)

式中，下標t代表年份，μt代表隨機擾動項。為消除可能存在的異方差，本文對模型(1)中的各個變量取自然對數，得到實際計量模型為

LnRCAt=β0+β1LnFDIt+β2LnTLt+β3LnLPt+

β4LnTOt+β5LnRDt+β6LnPGDPt+εt

(2)

式中，下標t表示時間，εt代表隨機擾動項，服從正態分布，即E(εt)=0, Var(εt)=δ2。

(三)實證過程及結果分析

1.單位根檢驗

為避免出現“偽回歸”，首先做數據的平穩性檢驗，即單位根檢驗。本文采用經濟計量中常用的ADF方法進行單位根檢驗，最優滯后期由赤池信息準則自動判斷，檢驗結果如表1所示。表1結果顯示，LnRCAt、LnFDIt、LnTLt、LnLPt、LnTOt、LnRDt、LnPGDPt這七個變量的水平序列沒有通過ADF單位根檢驗，說明這些變量都是非平穩序列，但是它們的二階差分序列在5%顯著性水平下均是平穩的，說明這七個變量都是二階單整序列。根據計量經濟學原理，當一組非平穩時間序列存在同階單整時，它們之間便可能存在協整關系。對存在協整關系的數據進行回歸，其結果便具有現實意義。

表1變量ADF檢驗結果

2.模型診斷

由表1中的單位根檢驗結果可知，模型中各變量均為單整序列，因此可以繼續做協整分析，但此前需對各個變量選用是否合理做初步診斷與調整。在多元線性回歸中，變量之間若高度相關，會影響回歸結果統計量的顯著性。從表2中可看出，LnPGDP、LnLP與LnTL的相關性分別為82.08%和87.49%，存在較大的相關性。為了提高回歸結果的準確性，本文在進行逐步回歸之前先剔除人均國內生產總值(PGDP)和勞動生產率(LP)兩個變量。

表2 LnTL與LnPGDP、LnLP之間的相關系數

為篩選出合理的變量，得到協整回歸方程，接下來對各變量進行逐步回歸。本文運用普通最小二乘法(OLS)對模型(2)進行回歸與篩選。

對LnRCA與LnFDI、LnTL、LnRD和LnTO的OLS回歸結果如表3中(1)欄所示。表3中(1)欄的R2值為0.897，修正后的R2值為0.869，說明整個方程的擬合度較高，解釋變量LnFDI、LnTL、LnRD和LnTO一起可以解釋LnRCA的變動。LnTO的t值沒有通過顯著性檢驗，說明貿易開放度對汽車零部件的出口競爭力影響不顯著，因此在后續的回歸中剔除LnTO變量。

對LnRCA與LnFDI、LnTL、LnRD的OLS回歸結果見表3中(2)欄。可以看出，剔除LnTO變量后，表3中(2)欄的R2值為0.895，修正后為0.875，整個方程擬合度很高，線性關系顯著，并且不存在自相關；LnFDI、LnTL、LnRD的t值分別為2.5、10.37和2.18，在5%的水平下均是顯著的，表明汽車零部件行業實際利用FDI規模、技術水平以及研發投入均可以在很大程度上解釋汽車零部件行業的出口競爭力變化。這表明，用LnFDI、LnTL和LnRD三個變量來解釋我國汽車零部件行業出口競爭力在統計上是比較合理的。

表3 LnRCA對各變量逐步回歸(OLS)結果

3.協整分析

為判斷模型中殘差項的平穩性，以保證各變量間存在長期均衡關系，接下來對回歸方程殘差項進行平穩性檢驗。由回歸結果得出協整回歸方程為

LnRCAt=5.46+0.31LnFDIt+

3.30LnTLt+0.51LnRDt

(3)

殘差項的ADF檢驗結果如表4所示。

表4殘差項的ADF檢驗結果

表4中的檢驗結果表明，在5%的水平下，協整回歸的殘差序列不存在單位根，表明殘差序列是平穩的。這說明，我國汽車零部件行業出口競爭力與該行業FDI實際利用規模、技術水平、研發投入之間存在協整關系及長期均衡關系。協整方程(3)表明，汽車零部件行業實際利用FDI規模、技術水平、研發投入對汽車零部件出口競爭力均存在正向影響。其經濟學意義為：在長期，汽車零部件行業實際使用FDI每增加1%，則汽車零部件出口競爭力提升0.31%；汽車零部件的技術水平每上升1%，則汽車零部件出口競爭力提升3.30%；汽車零部件的研發投入每上升1%，則汽車零部件出口競爭力提升0.51%。

4.格蘭杰非因果關系檢驗

LnRCA與LnFDI、LnTL、LnRD之間的格蘭杰非因果關系檢驗結果如表5所示。

表5變量LnRCA與LnFDI、LnTL、LnRD之間格蘭杰非因果關系檢驗結果

由表5的檢驗結果可以看出，在LnRCA和LnFDI格蘭杰非因果關系檢驗中，滯后1期和滯后2期，LnFDI均不是LnRCA的格蘭杰原因。這僅在統計上表明，我國汽車零部件外商直接投資不能直接導致汽車零部件出口競爭力的提高，這可能是在兩變量格蘭杰檢驗中，未討論汽車零部件的技術水平與研發投入的影響所致，但不影響前文的理論分析結論。當滯后1期和2期時，LnRCA是LnFDI的格蘭杰原因，說明我國汽車零部件出口競爭力的提升能夠吸引外商直接投資。

在LnRCA和LnTL的格蘭杰非因果關系檢驗中，不論滯后1期還是2期，LnTL始終是LnRCA的格蘭杰原因，說明我國汽車零部件技術水平的提高能提高汽車零部件的出口競爭力。滯后期為1和2時，LnRCA也是LnTL的格蘭杰原因，說明我國汽車零部件技術水平和汽車零部件的出口競爭力存在相互影響的關系。

在LnRCA和LnRD的格蘭杰非因果關系檢驗中，滯后1期，LnRD不是LnRCA的格蘭杰原因，但是滯后2期，LnRD則是LnRCA的格蘭杰原因，這表明汽車零部件的技術研發投入對汽車零部件出口競爭力的影響不是當期就顯現出來的，需要經過一段學習、模仿和創新時間。滯后1期和2期，LnRCA均不是LnRD的格蘭杰原因，說明汽車零部件出口競爭力的提高并不一定會帶來汽車零部件研發投入的增加。

五、實證結論及應對策略

(一)實證結論

(1)汽車零部件行業的FDI對我國汽車零部件的出口競爭力存在正向效應。即在長期，汽車零部件外商直接投資可提升我國汽車零部件的出口競爭力，但影響不是直接產生的，而是通過模仿與示范效應、競爭效應、人員流動效應和產業關聯效應的技術外溢實現的。

(2)技術水平對汽車零部件出口競爭力具有顯著的正向影響，同時，汽車零部件出口競爭力的提升也有利于提高汽車零部件的整體技術水平。

(3)汽車零部件的研發投入在長期能夠提升我國汽車零部件的出口競爭力。但從格蘭杰非因果關系檢驗中可以看出，汽車零部件的研發投入對汽車零部件出口競爭力的影響不是當期就顯現出來的，需要經過一段學習、模仿和創新過程后才能顯現。

(4)檢驗結果顯示，汽車零部件的貿易開放度對我國汽車零部件出口競爭力沒有長期均衡的顯著影響，但理論分析表明，汽車零部件的出口規模越大，說明市場占有率越高，品牌效應越大，是可以提高我國汽車零部件出口競爭力的。

(二)應對策略

1.進一步加大利用外資力度，加強技術溢出效應

政府應充分利用FDI對汽車零部件的技術溢出效應，提高外資引入的數量和質量，避免盲目引入外資。加強對外資企業的政策引導，提供相應的稅收優惠政策吸引外資，為本國汽車零部件企業創造更多的學習模仿機會。同時，應避免給予外資企業不合理的優惠支持，抑制外資企業對本國汽車零部件企業的市場份額擠占效應，防止本國汽車零部件企業面臨過度的競爭壓力。我國的汽車零部件企業應當注重與外資企業的交流合作，注重對外資企業先進技術和經營理念的學習，提高企業產品質量，提升出口競爭力。

2.制定合理的產業政策

外資汽車零部件廠商在中國投資建廠，有利于提高我國汽車零部件的技術水平，擴大汽車零部件的出口規模。但汽車零部件的核心技術水平仍由外資企業掌控，不利于我國汽車零部件的長期發展。我國政府應制定合理的產業政策，保護本國汽車零部件的發展。一方面，為本國汽車零部件廠商提供資金支持和稅收減免等優惠政策，鼓勵企業進行科技研發；另一方面，鼓勵汽車零部件行業協會舉辦論壇交流，共享科技研發成果，加快推動汽車零部件企業進高校活動。

3.提高自主創新能力

提高自主創新能力不僅能夠提升我國汽車零部件的技術研發能力，而且能激發外資企業的競爭意識，促使其進行技術研發，產生技術外溢效應，為我國汽車零部件企業提供更多的學習和模仿空間。具體而言，一方面政府應對汽車零部件行業自主創新的企業和個人給予支持與獎勵，另一方面企業內部應提高創新意識，加強技術研發，維護知識產權。同時，企業應樹立環保意識，進行新能源產品的研發，提高汽車零部件產品的科技含量，樹立品牌意識，建立真正具有競爭實力的國內自主品牌，從而提高我國汽車零部件的出口競爭力。

4.加強人才培養

人才是一個行業核心競爭力提升的關鍵因素，國內汽車零部件企業應建立完善的人才培養機制，注重人才培養的質量和水平，加強國內企業技術人員與外資企業技術人員的合作，縮小技術差距，提高技術溢出水平。同時鼓勵外資企業在我國設立技術研發中心，加強與我國的行業交流與技術交流，為我國培養更專業的技術人才。提高公司的軟硬件設施，吸引高質量人才加入。