從工業車輛看物流裝備業發展趨勢

文/本刊記者 江 宏

2018年上半年，中國工業車輛行業延續了上升勢頭，國內市場、海外出口均創歷史新高。但面對復雜的市場不確定性因素，企業需要在做大做強、做精做專的轉型升級道路上不斷探索。新能源、后市場、智能化、解決方案成為行業未來發展關鍵詞。

工業車輛在物流體系中扮演著重要角色，是應用領域最廣泛的物流設備，因而工業車輛行業的周期性發展，不僅與宏觀經濟的整體運行情況密切相關，也可以反映出整個物流裝備行業發展方向。

10月19-20日，中國工程機械工業協會工業車輛分會第七屆二次會員代表大會暨2018年年會在合肥市召開。與會的多位行業專家與企業家圍繞中國工業車輛行業的發展狀況、存在的問題、未來產業方向等主題進行了分享交流，為包括叉車企業在內的物流裝備企業把握行業趨勢提供了參考借鑒。

行業發展好于預期

“2016年、2017年工業車輛行業展開新一輪增長，2018年上半年延續了這種升勢，國內市場、海外出口雙雙創歷史新高，國際主要工業車輛市場目前也已超過了金融危機前的最好時期。” 中國工程機械工業協會工業車輛分會秘書長張潔對2018年國內外工業車輛市場情況做了詳細分析。

1.銷量再創歷史新高

中國已成為工業車輛全球第一的產銷大國。2017 年，中國叉車銷量約 49萬臺，同比增長 34.23%。其中，國內市場銷量 37 萬臺，同比增長約 38%；出口 12 萬臺，同比增長約 23%。2018年1-8月，中國叉車銷售量已突破40萬臺，達409283臺，同比增長26.7%，其中出口110682臺，比去年同期增幅達37.5%。預計，2018年中國叉車銷量約為58萬臺，其中，國內銷量約為43萬臺，無論是總銷售量、還是國內市場和出口數量均超出預期。

從全球叉車市場來看，金融危機后經過十年恢復，目前已經連續多年創歷史新高。2018年1-6月，全球叉車行業繼續保持較好的增長，共銷售746491臺，與去年同期相比增長13.48%。從地區來看，除非洲以外的各大洲均有不同程度的增長，其中亞洲繼續領先，歐美市場近年來恢復后重新發力。預計2018年全球叉車總銷量有望突破150萬臺。

2.車型變化趨勢

從產品類型來看，受到環保政策密集出臺、環境治理成本顯著增加、燃油價格上漲等因素影響，2017年，國內叉車市場需求雖然仍以內燃平衡重式車輛為主，占當年銷量的 65%；但電動叉車市場銷量增長幅度明顯快于內燃叉車，銷量占比也持續上升，從2012年的24%增至2017年的35%；電動倉儲類產品近年來也增長較快，特別是電動步行式倉儲車銷量同比增長73%。

圖1：2001-2018年中國國內機動工業車輛銷售量

圖2：2009-2018年世界機動工業車輛總銷售量

2018年，內燃叉車銷售量連續遞減，下滑明顯；電動叉車市場穩步增長，3月份后月銷售量突破5000臺；倉儲叉車增長明顯，今年相比去年月平均銷售量已經站上新的臺階。此外值得注意的是，新能源叉車的產量與車型種類增多；鋰電池叉車生產企業增加，配套企業選擇也更加豐富；另外，在物流自動化、智能化發展趨勢下，AGV銷量大幅上升，各大叉車企業紛紛推出叉車型AGV產品搶占市場。

3.租賃市場快速發展

據張潔介紹，2018年10家企業用于租賃的機動工業車輛共31398臺，比去年同期的15976臺，增長了96.53%。從租賃車型來看，電動叉車與內燃叉車分別占總量的79.95%和20.05%。在用租賃車輛中，外資品牌占64.3%，繼續保持優勢。

市場變數不容忽視

“近年來行業穩中向好、高速增長，除了企業不斷提升創新能力外，主要還有以下原因：國內市場持續穩定的投資拉動，供給側結構性調整，產品進入更新換代周期，環保政策的推動，‘一帶一路’推動出口增長等。”中國工程機械工業協會會長祁俊對叉車行業快速發展的原因作出分析，他認為目前市場不確定性因素比以往任何時候都要復雜。

首先，從國內市場來看，基礎設施投資拉動作用在減弱，宏觀經濟發展呈現出緩慢下行趨勢，2018年以來GDP增速逐季回落，PMI自5月起逐月降低。經濟大環境與行業周期的疊加，將促使工業車輛行業進入調整期，內燃叉車首當其沖，月銷售量自2018年3月后連續遞減。

其次，由于中美貿易摩擦，中國產品在國際上面臨更加復雜嚴峻的市場、投資和準入方面的考驗，對于叉車行業的影響表現在：一是中國叉車出口會逐步受到影響，二是國內受影響的行業需求會下降，三是生產企業外流。這將使近年少有的叉車出口高增長出現變化。

此外，工業車輛行業屬于完全競爭性領域，市場競爭激烈，國內外市場競爭秩序問題仍較嚴重。近年來叉車企業銷售量增加，但是利潤率下降，長此以往將影響行業持續健康發展。

未來發展方向

展望未來，由于國內物流成本仍相對較高，物流效率仍有較大改善空間，新的需求領域和新產品推廣不斷取得進展，總體來看，包括工業車輛在內的物流裝備市場規模仍將持續擴大，但增速放緩，行業將進入結構調整期。對于企業來說，應改變發展模式，向高質量、創新價值、服務廣度和深度轉型。

圖3：工業車輛產業的創新產品與服務

1.智能化

隨著互聯網、人工智能等技術的不斷發展，物流智能化成為必然趨勢。在物流效率提升、替代人工等需求促進下，據預測，未來一半以上的叉車將被AGV取代，2018年中國AGV銷量將超過1.8萬臺。同時，我國自動化物流裝備市場近年來快速增長，如自動化裝卸系統、自動化立體倉庫等的應用不斷增加，將導致叉車使用量下降。

叉車企業如何迎接機遇與挑戰？行業領先企業已開始積極探索智能化發展，不僅僅是產品升級，也包括企業生產經營的智能化轉型。如，安徽叉車集團有限責任公司（簡稱“合力”），正在全力推進數字化車間和智能工廠，構建自主知識產權的工業互聯網與移動APP平臺，加快基于車聯網和物流解決方案的智能產品研發與產業化應用。當前，倉儲物流領域已形成多產業交叉融合發展的趨勢，正在改變行業整體格局。

2．以服務創造價值

未來，物流裝備市場將逐漸從依靠增量需求和市場規模的擴大，轉到以市場存量調整和更新需求為主的市場結構，同時，智能制造、智慧物流的發展，都需要服務全面、專業、優質、高效、具有先進技術系統集成能力的合作伙伴。這將促使叉車企業從產品供應商向解決方案服務商轉化，能夠為客戶提供差異化產品和綜合性服務方案的企業將獲得較大優勢。

3．加快國際化步伐

多年來，中國工業車輛行業從起初的幾大廠家引進國外先進技術，到如今整個產業快速發展，日臻成熟，從海外市場的默默無聞，到如今在全球謀劃布局。同樣，中國物流裝備行業也走過了技術引進、集成應用到自主創新的發展道路，企業要想繼續擴大規模，必須加快國際化步伐，將業務拓展至全球市場。