2017年LNG市場需求何以爆發式增長

□ 劉廣彬

2月4日，滿載6.9萬噸LNG的“貝奇安娜”油輪在中國海油氣電集團天津LNG碼頭成功卸載。李曉東 供圖

在煤改氣政策影響下，2017年我國LNG市場從2016年的低谷徘徊中突圍，供應、需求、價格呈爆發式增長態勢。

2017年，是LNG市場需求出現爆發性增長的一年。在這一年中，煤改氣政策深入推廣，刺激天然氣需求不斷擴大，在氣態天然氣資源性不足的情況下，LNG需求潛力得到強大釋放。2017年我國LNG消費量較2016年增長47%，增速提升了20個百分點；LNG市場價格更是一度飆漲至萬元/噸。可以說，2017年的LNG市場發展速度之迅猛、發展勢頭之火爆都是史無前例的。

供應提速但依然較低 新投產以非常規氣源制LNG工廠為主

2017年，據卓創資訊統計，我國LNG市場供應量達到2023萬噸，較2016年增長47%以上。11月開始國內天然氣供應不足，接收站增加LNG銷售量補充供應缺口，因此接收站供應量較前期增幅較大。2017年LNG工廠供應量達到1005萬噸，LNG接收站槽批量1018萬噸，占比50%，較2016年占比提升10個百分點。

截至2017年，我國LNG工廠產能達到10855萬立方米/天，較2016年增長12%。2017年，LNG工廠供應量為1005萬噸，較2016年增長22%，增速提升。

2017共投產LNG工廠18座，擴能LNG工廠3座，產能增加1160萬立方米/天。與近兩年趨勢相同，新投產項目以非常規氣源制LNG工廠為主。主要原因是：自2015年開始，工業用LNG市場呈現爆發性增長，氣化率相對較高且價格低于管道氣的焦爐煤氣市場需求量加大，這在一定程度上利好了焦爐煤氣制LNG項目的投資。

2017年為彌補供應缺口，LNG進口量迅速增加。2017年我國LNG進口量為3829萬噸，同比增長46%。國內天然氣需求量提升，LNG進口量增速提升13個百分點。隨著天然氣消費量峰谷差的增大，冬季國內天然氣供應缺口較大，12月我國LNG進口量首次突破500萬噸。另外，進口LNG成本降低及新接收站項目的投產，LNG市場進口氣占比繼續提升。

2017年新投產了兩座接收站，一座是中海油粵東200萬噸/年LNG接收站，另一座是廣匯啟東60萬噸/年LNG項目。截至2017年，我國共運行LNG接收站17座，其中小型接收站4座，總接收能力達5167萬噸/年。其中中國海油旗下產能為2980萬噸/年，中國石油旗下產能為1327萬噸/年（含中油深南27萬噸/年），中國石化旗下600萬噸/年。

LNG的主要進口來源，90%來自與我國有長期合約的5個LNG出口國：澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞及巴布亞新幾內亞。值得注意的是，2017年來自于美國的LNG進口量為153萬噸，增幅最大，在其他進口來源國中占比達到38%；該資源為中國海油、中國石油進口，為轉購買的現貨LNG。

7月19日，中俄能源合作重大項目——亞馬爾液化天然氣項目向中國供應的首船LNG通過北極東北航道運抵中國石油旗下的江蘇如東LNG接收站。李曉東 供圖

需求快速增長 工業用LNG消費量呈現爆發式增長

在煤改氣政策的支持下，天然氣需求不斷擴大，但是由于管道天然氣需要優先保障民用取暖需求，致使部分工業及燃氣需求難以得到滿足，這就為LNG需求潛力的釋放提供了契機。

2017年，我國LNG消費量增長至2023萬噸，較2016年增長47%，增速提升20個百分點。增長點集中在沿海區域尤其是京津冀魯、江浙及廣東地區。廣東、河北、山東、浙江、江蘇省為我國LNG消費量的前五個省份，LNG消費量均超過170萬噸，尤其以河北省增長最為明顯。

分區域消費量中，華東市場份額下降而華北區域份額上升。華東市場LNG消費量占比下降3個百分點至38%，雖然區域內消費量繼續維持增長，但相比于京津冀地區煤改氣進度，華東市場LNG需求量增長低于河北周邊區域。華北市場份額上升5個百分點至21%，京津冀地區煤改氣增速高于國內其他區域，帶動LNG消費量增長居于國內首位。

對比區域LNG供應量，華北與西北區域仍是LNG資源的主要輸出地，由于區域內陜西、內蒙古、山西LNG產量多向東南方向流通；華東為LNG資源的主要輸入地，區域內雖然有新接收站投產及增加LNG槽車出貨量，但仍不足以供應區內需求量。華南市場隨著東莞九豐、珠海金灣、粵東等進口項目對區域內市場的覆蓋，來自于陜西省等省市的國產LNG流入量明顯減少。

下游消費領域中，工業用LNG消費量呈現爆發式增長，2017年工業用LNG消費量達到1012萬噸，占我國LNG消費量的比例上升3個百分點至50%。上半年LNG市場價格仍處于相對較低水平，支撐LNG點供市場發展，但9月開始價格暴漲后，部分工業需求量減少。車用LNG市場增速回升，年內LNG重卡產銷量增速均出現歷史新高，2016年開始LNG市場低價運行，LNG重卡經濟性回升；而部分區域禁行燃油車輛也在政策上助推LNG重卡市場回暖。

LNG價格四季度飆漲

由于LNG消費量增長迅猛，四季度LNG供應出現較大缺口，價格持續上漲，部分市場LNG送到價格一度飆漲至1萬元/噸。

自2017年9月下旬開始，限行與進口氣供應量減少，我國LNG出廠價格暴漲，月內均價漲幅達1000元/噸。而處于消費市場的河北、山東LNG工廠，9月下旬漲幅超過2000元/噸。供應量增長有限而下游需求量大幅擴張，9月起供需格局轉變，LNG市場告別低價時代。

11月與12月，國內大部分管道氣制LNG工廠受氣源限氣影響停工或降負荷，而接收站對LNG出貨量已達到滿負荷狀態，供需失衡狀態下LNG出廠價格兩個月飆漲近4000元/噸。12月底，管道氣供應逐步恢復，LNG出廠價格一周內下跌2500元/噸。

與LNG出廠價格走勢類似，LNG市場價格于9月開始上漲。2017年，華東LNG市場均價為4273元/噸，較2016年均價上漲838元/噸，高于以LNG工廠、接收站價格取樣計算的全國LNG出廠價格漲幅。10月底，華東LNG市場價格突破5000元/噸，隨后LNG市場價格飆漲，11月與12月月均價分別達到5283元/噸、7969元/噸。

國慶期間，LNG消費市場在遇到6000元～6300元/噸高價后，下游部分工業用戶停工導致市場需求量下降，LNG價格漲后回跌。11月中旬起，北方地區供暖導致的天然氣需求量增加，使LNG工廠、接收站對LNG市場供應量減少，價格再度上漲。

與此同時，亞洲LNG現貨到岸價亦開始低位回漲。2017年，我國LNG現貨到岸價均價為6.92美元/百萬英熱單位，較2016年年均價上漲1.55美元/百萬英熱單位。由于全球經濟復蘇東北亞地區經濟穩定向好，天然氣需求恢復旺盛，東北亞各地區尤其是我國的天然氣進口量大增，LNG現貨到岸價格亦水漲船高，整體價格同比增長29%。

2017年我國LNG市場，在煤改氣政策的影響下，從2016年的低谷徘徊中突圍而出，供應、需求、價格都呈現出爆發式增長的態勢，這在我國LNG市場發展歷程上留下深深的印記。

（作者單位：卓創資訊）

6月1日，從澳大利亞出發的“中能福石”首船順利停靠在中國石化天津LNG接收站碼頭。章錚 攝