中國LNG產業，機遇與挑戰

○ 文／張玉清

人 物 簡 介

張玉清：1975年12月參加工作。1977年4月加入中國共產黨。1982年1月畢業于華東石油學院勘探系石油地質專業。

大學畢業后，先后在國家能委、國家經委、國家計委、國家發改委、國家能源局工作。2012年7月至2016年6月任國家能源局副局長、黨組成員。現受聘為中國石油大學（北京）兼職教授。

“中國天然氣消費要實現持續快速增長，天然氣價格與替代燃料相比必須具有競爭力?！惫﹫D/郭飛

國際LNG市場總體呈現供需相對寬松態勢，是中國LNG產業發展的機遇，但持續高速增長面臨著不可忽視的挑戰。

當今世界，能源產業發展正朝著消費結構低碳化、生產消費智能化、供應格局多元化、分布式能源快速發展的趨勢轉型升級。天然氣作為最清潔低碳的化石能源，在世界能源轉型升級過程中將發揮越來越重要的作用。根據主要研究機構的預測，2030年前全球天然氣消費將處于快速發展期。在此背景下，中國LNG產業有著良好的發展機遇，但同時面臨著不可忽視的挑戰。

國際供需研判

近期舉行的第27屆世界天然氣大會認為天然氣是低碳、清潔、綠色、多元的“三可”能源，即可靠的（Reliable）、可承受的（Affordable）、可持續的（Sustainable）能源。

世界天然氣資源豐富，儲產量在不斷增長。2007年底世界天然氣探明剩余可采儲量為163.5萬億立方米，當年產量為2.94萬億立方米；2017年底，世界天然氣探明剩余可采儲量達到193.5萬億立方米，當年產量為3.68萬億立方米。

科技創新、管理創新推動了美國頁巖革命，頁巖氣產量快速增長。2000年美國頁巖氣產量僅232億立方米，至2010年產量已達1530億立方米，2015年達到4250億立方米，2017年達4744億立方米。據有關機構預測，美頁巖氣產量2040年有望達到8000億立方米。

在豐富資源的基礎上，世界天然氣供應形勢寬松。美國超過俄羅斯成為世界最大天然氣生產國，而且已由天然氣進口國轉變為出口國，成為重要的新增供應來源，打破了世界能源供應格局，推動了世界能源供應的多元化。2016年美國出口379萬噸LNG，2017年出口了1457萬噸LNG。根據《IEA天然氣市場報告2018》，美國對全球天然氣供應增加最大，新增天然氣產量占全球增量45%，其中2/3預計通過管道出口到墨西哥或以LNG形式出口到全球。

全球LNG液化能力持續增長。據《IEA天然氣市場報告2018》預測，2018-2023年間，天然氣液化能力將增加1400億立方米/年，將全球LNG產能提高30%。其中800億立方米來自美國，澳大利亞、俄羅斯也將分別增加300億立方米、150億立方米。另據預測，2020年美國天然氣液化能力達到6660萬噸，年均增速92%，僅次于卡塔爾（7700萬噸至1億噸）、澳大利亞（8760萬噸）。

在供應增長的形勢下，全球LNG貿易快速發展。2007年全球LNG貿易量為2264億立方米，2017年上升至3934億立方米，增速為5.7%。據預測，2023年全球LNG貿易量達到5000億立方米，增速為4.1%。LNG貿易已成為推動全球天然氣貿易量持續上升的重要因素。2007年全球天然氣貿易量為7700億立方米，2017年上升為1.13萬億立方米，年均增速為3.9%。未來5年，LNG貿易量將增長30%，將推動形成更具有競爭力、全球化天然氣市場，北美、歐洲、亞太三大區域的天然氣價差將進一步縮小。

綜合來看供需形勢，對國際LNG供需形勢的初步研判是：未來較長時間內，國際LNG市場總體將呈供需相對寬松態勢，或者說供需寬松將是大概率事件。

我國LNG發展機遇

世界LNG供需呈寬松的態勢，為中國進口LNG創造了良好的外部條件。從內部環境來說，中國天然氣的快速發展為LNG產業發展帶來了諸多機遇。

2004年起，中國天然氣就進入了快速發展期。2004-2017年，天然氣消費量年均增長151億立方米，年均增速14.5%。根據《IEA天然氣市場報告2018》，2017年全球天然氣消費增長3%，為2010年以來最高消費增長速度。其中，2017年中國天然氣消費量增速為15%，貢獻了全球消費增量的1/3。宏觀上分析，未來很長一段時間天然氣在我國居民、工業、交通和電力等領域的消費將進一步增長，很可能還有十多年的發展機遇期。

中國政府高度重視天然氣產業的發展，大力推進天然氣開發和利用。根據《天然氣發展“十三五”規劃》，“十三五”期間天然氣消費比重要達到8.3%至10%?！洞蜈A藍天保衛戰三年行動計劃》提出，加快調整能源結構，構建清潔低碳高效能源體系，抓好天然氣產供儲銷體系建設，力爭2020年天然氣占能源消費總量比重達10%。

中國天然氣產量雖然不斷增長，處于增儲上產的快速發展期，但仍然無法滿足日益增長的需求，需要通過進口天然氣來彌補國內資源的不足。因此，中國天然氣對外依存度不斷攀升。

2006年，廣東大鵬LNG接收站投產運營，中國開始進口LNG。此后中國LNG貿易量持續上升。2007年只有9.3億立方米，2017年上升至503億立方米。2010年LNG進口量占天然氣進口總量的比例高達47%。此后由于中國管道氣的迅速發展，LNG進口量占比一度下降，近兩年又呈現上升趨勢。2017年LNG進口量超過管道氣進口量，占比達54%。LNG進口為彌補國內天然氣供應短缺，緩解供需矛盾發揮了越來越重要的作用。這兩年可能還會出現高速增長的趨勢。

目前，國內LNG接收站等基礎設施建設相對滯后。LNG接收站和應急調峰儲罐等設施的建設需要加快。為了擴大LNG在交通水運領域的應用，長江等水運LNG加注站也需要早日規劃布局。同時，相關技術標準規范要盡快完善修改，為LNG在交通水運領域的發展奠定基礎。為了改變我國LNG基礎設施薄弱的現狀，需要加大投入力度。這將成為中國LNG產業發展的一大機遇。

挑戰不可忽視

在能源供應格局多元化的趨勢下，為什么選擇天然氣？既可進口管道氣亦可進口LNG，為什么選擇進口LNG？價格是否具有競爭性，無疑關乎選擇結果。

《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出：“有效推進北方地區清潔取暖。堅持從實際出發，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱，確保北方地區群眾安全取暖過冬?！笨梢娞烊粴獠⒉皇潜狈降貐^清潔取暖的唯一熱源選項。

中國天然氣消費要實現持續快速增長，天然氣價格與替代燃料相比必須具有競爭力。如果一個產業長期靠政府補貼可能是很難持續發展的。去年中國天然氣消費增量占全球天然氣消費增量的1/3。如果沒有中國“煤改氣”政策的驅動，如此大的增量是不可能實現的。而全球新能源技術進步、成本下降趨勢明顯。以光伏為例，根據《IEA世界能源投資報告2018》，受益于組件價格降低以及轉向低成本地區發展，2017年光伏項目的平均單位成本下降了近15%。

目前，中國已建成中亞天然氣管道ABC線、中緬輸氣管道。中俄天然氣管道東線也在建設中，2019年底將建成投產。俄羅斯與中國是近鄰，天然氣資源非常豐富，也看好中國天然氣市場，有擴大管道氣出口至中國的強烈愿望。可以說，中國既有擴大LNG進口的條件，也有增加管道氣進口的多樣化選擇。LNG和管道氣價格也存在著競爭。而就目前形勢來看，國際LNG現貨價格大幅上漲，長期下去將對中國LNG需求產生重大影響。受LNG價格影響，今年LNG重型卡車發展速度已經大幅度降低。

再者，許多國際LNG供應商看好中國這個潛在的天然氣大市場，但不同資源國的LNG價格存在競爭關系。美國LNG出口能力的快速增長以及其出口目的地的靈活性和以樞紐交易為基準價，進一步增強了全球LNG市場的靈活性，對傳統LNG貿易商形成挑戰和沖擊。

我國正加大LNG基礎設施建設力度，將成為我國LNG產業發展的一大機遇。供圖/視覺中國

對中國來講，在全球LNG供大于求的寬松形勢下，有競爭力的LNG價格是進入并擴大中國市場的關鍵因素。價格過高的LNG進入中國市場是不可持續的。進入中國天然氣市場的LNG出口商必須考慮中國市場季節性差別大的特點，LNG合同條款要具有靈活性，以提高其LNG在中國天然氣市場的競爭力。

中國國內天然氣產量未來具有良好的增長空間和發展前景。2017年底，中國常規天然氣資源探明率不足16%，處于增儲上產的快速發展期；非常規天然氣資源開發處于起步階段，潛力大。同時，探明未動用儲量超過5萬億立方米。雖然主要是低品位儲量，開發難度大，但通過體制創新、管理創新、科技創新和政策支持，有相當一部分可以投入開發利用。如果LNG價格高漲，必將刺激中國這些低品位的儲量早日實現商業性開發，推動國內天然氣增產，減緩中國天然氣對外依存度的快速增長。這對LNG資源供應商而言將是一種挑戰和沖擊。