中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

文：師建華

伴隨著國民經(jīng)濟改革的進一步深化，2018年的中國汽車產(chǎn)業(yè)進入“十三五規(guī)劃”的第3年。中國汽車行業(yè)供給側(cè)改革力度不斷加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，中國汽車零部件行業(yè)將面對更大挑戰(zhàn)及更多亟待解決的問題。如何應(yīng)對這些變化、挑戰(zhàn)和機遇，是我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題。

2018年9月19日，在寶雞召開的“2018中國汽車零部件行業(yè)年會暨高峰論壇”上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華作了題為“新時代、新格局、新策略，助力中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的大會主題報告。該報告對中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、取得的成就和遇到的困難、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向作了詳細的闡述。為了使讀者對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)有一個全面的了解，本刊在此對該報告的主要內(nèi)容進行了選登。

一、順應(yīng)趨勢，理性發(fā)展，砥礪前行

2018年，中國經(jīng)濟進入新的發(fā)展時代，正在由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變。作為國民經(jīng)濟支柱的中國汽車產(chǎn)業(yè)，越來越顯示出巨大活力，成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。新能源、新材料和新一代信息技術(shù)與汽車制造業(yè)的深度融合，新型商業(yè)模式的涌現(xiàn)，消費者對汽車品質(zhì)以及服務(wù)標準的日益提高，不斷沖擊著傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。由此，順應(yīng)新時代、新格局，以新策略加快產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)重生，也就成為汽車業(yè)的必然選擇。同時，外部環(huán)境的變化，汽車產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整，給中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇。

1.2018年汽車市場現(xiàn)狀

2018年國內(nèi)汽車市場保持著低速平穩(wěn)的增長。從產(chǎn)銷量來看，2018年1—8月，汽車產(chǎn)銷分別完成了1 814萬輛和1 810萬輛，比上年同期分別增長了2.8%和3.5%。如果繼續(xù)保持這個增長速度，對下半年汽車產(chǎn)業(yè)壓力比較大，實現(xiàn)3.0%也是相當不容易。

1—8月，乘用車產(chǎn)銷1 532萬輛和1 519萬輛，同比增長1.9%和2.6%，轎車和SUV產(chǎn)銷保持正增長，其中轎車產(chǎn)銷同比增長1.8%和3.7%，SUV產(chǎn)銷同比增長7.2%和6.2%；其它車型均為負增長。商用車產(chǎn)銷282萬輛和290萬輛，同比增長7.7%和8.7%。其中貨車產(chǎn)銷同比增長8.6%和9.8%，產(chǎn)銷量持續(xù)較快增長；客車產(chǎn)量同比增長1.1%，銷量下降0.3%。

1—8月，中國品牌乘用車共銷售643萬輛，同比增長0.6%，占乘用車銷售總量的42.3%，比上年同期下降0.8個百分點。其中SUV仍是拉動中國品牌乘用車的主要推動力量。1-8月,中國品牌SUV銷售376萬輛，同比增長5.6%，占SUV銷售總量的59.0%，比上年同期下降0.3個百分點；而中國品牌轎車銷售152萬輛，同比增長10.3%，占轎車銷售總量的20.5%，比上年同期提高1.2個百分點。中國品牌占中國乘用車市場的份額，已由2014年的38.0%上升到2018年的42.0%。

1—8月，新能源汽車生產(chǎn)60萬輛，銷售60萬輛，比上年同期分別增長75.4%和88.0%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成46萬輛和45萬輛，比上年同期分別增長60.2%和71.6%；插電式混合動力汽車生產(chǎn)15萬輛，銷售15萬輛，比上年同期分別增長144.2%和159.7%。從新能源汽車的比例來看，混合動力的份額在上升。

新能源汽車在發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施也是在不斷完善。截至2018年8月，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁27.9萬個，其中交流充電樁12.3萬個、直流充電樁9.3萬個、交直流一體充電樁6.3萬個。

2018年上半年，汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1.81萬億元，同比增長8.9%；累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1.78萬億元，同比增長8.6%。累計實現(xiàn)營業(yè)收入2.08萬億元，同比增長12.5%；利潤總額2 395億元，同比增長14.9%。總的來看，汽車行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額等指標呈較快增長，增幅雖有所減緩，但總體上仍處于較快增長水平。

2.汽車產(chǎn)業(yè)回顧與發(fā)展

中國的汽車產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，從引進技術(shù)到自己的知識產(chǎn)權(quán)的廣泛應(yīng)用，在短短的幾十年形成飛躍，為我們國家從制造大國向制造強國奠定了堅實的基礎(chǔ)。雖然取得了驕人的業(yè)績，但是中國的汽車產(chǎn)業(yè)還有很多的瓶頸和短板需要解決，包括關(guān)鍵核心技術(shù)掌握不足，創(chuàng)新能力還相對滯后，節(jié)能減排的問題比較突出，企業(yè)面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級等國家汽車產(chǎn)業(yè)政策還需要完善等。

從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢來看，我們應(yīng)該理性看待未來，理性發(fā)展，而且從呈現(xiàn)的趨勢來看，汽車技術(shù)的不斷進步和汽車市場的引領(lǐng)，生態(tài)都需要重塑。

（1）產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革影響深遠，汽車生態(tài)體系面臨深刻調(diào)整。“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革，同時智能制造技術(shù)的應(yīng)用也促進了汽車產(chǎn)業(yè)的變革。這對汽車零部件的技術(shù)發(fā)展影響深遠，同時也為汽車零部件供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大的市場空間。

（2）產(chǎn)業(yè)核心要素重構(gòu)，將催生新的業(yè)態(tài)和出色的企業(yè)。技術(shù)上，關(guān)鍵核心技術(shù)已經(jīng)從整車延伸到關(guān)鍵子系統(tǒng)和零部件；服務(wù)上，企業(yè)從產(chǎn)品提供者演變?yōu)椤爱a(chǎn)品+服務(wù)+出行方案”提供者；價值上，核心價值點將由整車向關(guān)鍵系統(tǒng)、部件以及上下游轉(zhuǎn)移。整個汽車產(chǎn)業(yè)都在面臨轉(zhuǎn)型升級的機遇與挑戰(zhàn)。

（3）消費升級和競爭格局的變化。汽車消費正向情感體驗消費方向升級，競爭格局將由傳統(tǒng)模式向生態(tài)圈競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)需要深入洞察客戶的需求，共同打造新產(chǎn)品和服務(wù)，與合作伙伴、服務(wù)商構(gòu)建運營平臺，為消費者提供完美體驗。

（4）市場化是未來重要趨勢，應(yīng)堅持市場導(dǎo)向原則。遵循市場規(guī)律將有利于產(chǎn)業(yè)的整合、轉(zhuǎn)型和升級。企業(yè)應(yīng)堅持市場導(dǎo)向，一方面加大核心基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，掌握核心競爭力，提高技術(shù)水平；另一方面需聚焦于消費者需求，提升自身產(chǎn)品的競爭力。

二、認清形勢，夯實基礎(chǔ)，把握方向

汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。隨著中國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績。但是，目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴重落后于整車，需要面對關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場等問題。

1.零部件產(chǎn)業(yè)取得的成就

（1）2017年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模邁上3.8萬億臺階，未來仍呈現(xiàn)良好增長趨勢；汽車零部件進口總額370億美元，同比增長7.1%，增速比上年減緩0.8個百分點；汽車零部件累計出口總額為638億美元，同比增長率為5.9%。

（2）部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，自主創(chuàng)新體系初步形成。近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，產(chǎn)業(yè)集群初步形成。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。

（3）經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角和長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力。企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

（4）創(chuàng)新合作發(fā)展模式，加速融入全球化格局。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資和合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。2018年，進入全球汽車零部件供應(yīng)商100強的中國零部件企業(yè)達到6家，創(chuàng)下歷史新高。

2.零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的問題

有成績就有問題，汽車零部件產(chǎn)業(yè)還存在重要的短板，需要加快改進的步伐。

（1）“低、散、弱”問題依然存在；多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低、產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理粗放；零部件產(chǎn)業(yè)集群空間分布分散；中國品牌零部件核心能力薄弱。

（2）多數(shù)零部件企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，在高端領(lǐng)域和核心技術(shù)方面需要突破；戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新能力相對不足；企業(yè)管理能力需要提升。

（3）在市場競爭方面，汽車零部件產(chǎn)業(yè)生態(tài)也是不夠健康。汽車零部件市場生態(tài)相對弱化，產(chǎn)品的同質(zhì)化、價格競爭的白熱化等，已經(jīng)成為影響企業(yè)提升品質(zhì)的重要阻礙。

（4）龐大的汽車后市場領(lǐng)域也存在不規(guī)范、缺乏標準的問題；整零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)；零部件的配套企業(yè)也是各成體系，技術(shù)共享難以實現(xiàn)。

3.零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

汽車零部件產(chǎn)業(yè)要客觀地判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，要明確零部件發(fā)展的方向。

（1）零部件制造業(yè)將會面臨嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量要求。整車企業(yè)在全球采購范圍內(nèi)采購零部件，遵循相應(yīng)的國際標準、行業(yè)標準，同時也有整車企業(yè)自己的更高的準入標準。隨著市場競爭越來越激烈，消費者需求不斷升級，今后這種標準會更加嚴苛。高質(zhì)量發(fā)展是汽車零部件今后發(fā)展的一個核心問題，也是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。這必須要引起重視。

（2）與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品，也是產(chǎn)品開發(fā)的主要方向。整車企業(yè)為了獲得更多的市場份額，都加快了新車型的推出。零部件企業(yè)與整車企業(yè)合作，有利于車型開發(fā)的成功率，同時也確保了整車平臺的零部件供應(yīng)，有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢。這在客觀上也為零部件企業(yè)提供了更為廣闊的空間，今后會逐漸演變?yōu)殚L期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

（3）跨國公司會繼續(xù)推動我國汽車零部件行業(yè)的專業(yè)化和標準化發(fā)展。一部分已經(jīng)成長起來的，通過消化吸收技術(shù)提升了核心競爭力的零部件企業(yè)，也開始走出國門，在國際市場上占領(lǐng)一定份額。

（4）“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”將成為主導(dǎo)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，將加快形成以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的。

（5）國際化成為提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必由之路。依托合資合作的技術(shù)提升核心競爭力，也是我國汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。

（6）跨界融合也會成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。汽車產(chǎn)業(yè)正處在變革期，零部件企業(yè)也應(yīng)該不斷提升自己競爭力水平。隨著汽車技術(shù)本身的智能化發(fā)展，以及商業(yè)模式創(chuàng)新，各個零部件企業(yè)的信息化及數(shù)字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學(xué)會開展跨領(lǐng)域競合，充分吸收和利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，彌補自身短板，才能在汽車生態(tài)中加速超越，在新時代走得更遠更好。

三、不忘初心，轉(zhuǎn)型驅(qū)動，助力發(fā)展

建設(shè)汽車強國，必須緊緊抓住當前難得的戰(zhàn)略機遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強統(tǒng)籌規(guī)劃，強化創(chuàng)新驅(qū)動，促進跨界融合，完善體制機制，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。汽車零部件企業(yè)應(yīng)把握住機遇，適應(yīng)世界汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整的需要，找準自己的市場定位，確立好自己的發(fā)展戰(zhàn)略，打好中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

1.推進品牌建設(shè)，培育以質(zhì)量品牌為核心的競爭優(yōu)勢

建立汽車零部件質(zhì)量品牌提升的政策保障機制，發(fā)揮“中國汽車零部件供應(yīng)商推介平臺”等行業(yè)平臺作用。鼓勵企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升和品牌培育等工作；鼓勵金融機構(gòu)加大對進入平臺的優(yōu)秀企業(yè)提高授信額度，提供品牌質(zhì)押等新型信貸業(yè)務(wù)；鼓勵整車企業(yè)和后市場企業(yè)在零部件采購中優(yōu)先考慮進入供應(yīng)商推介平臺的零部件企業(yè)產(chǎn)品。

2.加強技術(shù)攻關(guān)，建立健全零部件技術(shù)創(chuàng)新體系

加快建立和完善適應(yīng)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求的技術(shù)創(chuàng)新體系。發(fā)揮市場對科技資源的配置作用，加大政府引導(dǎo)力度，完善技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)中的投入機制、運行機制和激勵機制。開展企業(yè)與高等院校、科研院所技術(shù)合作交流活動。針對零部件的行業(yè)特點，提出關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)難題，組織聯(lián)合攻關(guān)，鼓勵汽車零部件研發(fā)技術(shù)共享，加快實現(xiàn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換。

3.鼓勵外資與中資企業(yè)創(chuàng)新合作，推動中國品牌國際化

鼓勵企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新中外合作模式。支持中國品牌零部件企業(yè)通過兼并重組、參股控股、合資合作、交叉持股、戰(zhàn)略聯(lián)盟和技術(shù)合作等多種模式開展國際合作，支持零部件企業(yè)與整車企業(yè)共同開拓國際市場。引導(dǎo)中外零部件企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)、聯(lián)合采購、售后服務(wù)及人才培訓(xùn)等方面創(chuàng)新合作模式，提高國際合作的廣度和深度。

4.改善整零關(guān)系，構(gòu)建新型整零合作模式

積極發(fā)揮整車的引領(lǐng)與帶動效應(yīng)，深化整零合作深度，推進協(xié)同合作，實現(xiàn)效益最大化。構(gòu)建整零企業(yè)溝通交流平臺，加強雙方互信，提高供應(yīng)鏈的協(xié)同效率與產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。鼓勵整零企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，加強全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)零部件“應(yīng)用技術(shù)”與“平臺技術(shù)”開發(fā)。

5.打破傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展思維，促進零部件產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)等與零部件產(chǎn)業(yè)的深度融合帶來了零部件產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級，零部件產(chǎn)業(yè)面臨由制造業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型的需求。在跨界與融合的大背景下，把握住零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

6.規(guī)范市場秩序，營造公平市場競爭環(huán)境

積極引導(dǎo)汽車行業(yè)共同構(gòu)建零部件制造及交易誠信體系，規(guī)范并維護零部件市場秩序。構(gòu)建長效監(jiān)管機制，制定完善質(zhì)量鑒定標準，強化汽車零配件市場主體監(jiān)管，加大監(jiān)督檢查力度。提高售后服務(wù)水平，完善投資及營商環(huán)境，使市場環(huán)境更具法治化和公平性。

7.加強頂層設(shè)計，制定零部件高質(zhì)量發(fā)展國家戰(zhàn)略

為加速向汽車強國邁進，建議將汽車零部件高質(zhì)量發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略。通過加強國家頂層設(shè)計指引，制定鼓勵和支持汽車零部件質(zhì)量提高和鞏固的相關(guān)配套政策，促進我國汽車產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)創(chuàng)新能力，加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，最終保障我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

目前中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入低速平穩(wěn)增長階段，新的商業(yè)模式正在不斷涌現(xiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)深刻變化，競爭格局正在重塑。汽車產(chǎn)業(yè)全面變革的新時代，將會給零部件產(chǎn)業(yè)業(yè)帶來更多的機遇與挑戰(zhàn)。由此，適應(yīng)“新時代、新格局、新趨勢”，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全面提升零部件產(chǎn)業(yè)核心競爭力，把握“低碳化”、“信息化”和“智能化”發(fā)展趨勢，也將成為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一種必然選擇。