報告稱我國區塊鏈產業鏈上中下游基本形成

文／賽迪智庫

編者按：為全面掌握我國區塊鏈技術創新和產業發展的整體態勢，把握2018年我國區塊鏈發展的最新動向，加快推動區塊鏈技術創新應用，構建良好的產業生態，推進區塊鏈產業健康發展，在山東省青島市嶗山區政府的大力支持下，中國區塊鏈生態聯盟委托中國電子信息產業發展研究院、賽迪（青島）區塊鏈研究院等單位組織專家力量，編撰形成了《2018中國區塊鏈年度發展報告（上半年）》。報告總共分為九個部分，對截至2018年上半年我國區塊鏈政策環境、技術創新、產業發展、行業應用等方面進行了全面的梳理和細致的分析，并總結了我國區塊鏈發展面臨的問題和發展趨勢，并提出了相應的對策建議。

區塊鏈（Blockchain）技術起源于化名為中本聰（Satoshi Nakamoto）的技術極客在2008年發表的奠基性論文《比特幣：一種點對點電子現金系統》。區塊鏈數據由所有節點共同維護，每個參與維護節點都能復制獲得一份完整記錄的拷貝，可以實現在沒有中央權威機構的弱信任環境下，分布式地建立一套信任機制，保障系統內數據公開透明、可溯源和難以被非法篡改。區塊鏈技術具有去中心化，數據不可篡改和可追溯等特點。

區塊鏈發展分為三個階段，分別是以比特幣為代表的加密數字貨幣以及相關金融基礎設施應用的區塊鏈1.0，以智能合約為代表的區塊鏈2.0，目前正在逐步走向基于區塊鏈技術且更為復雜的智能合約深入應用的區塊鏈3.0階段。

區塊鏈技術的重要價值體現在：一是有望實現去中介化從而降低中介成本；二是解決數據追蹤與信息防偽問題；三是有效解決關鍵數據保護和授權訪問問題；四是靈活的可編程特性有助于規范現有市場秩序；五是有助于實現商業組織形態的重構和社會協作方式變革。

全球區塊鏈發展現狀

歐美等西方國家高度重視區塊鏈技術發展和應用，中日等亞洲國家力圖通過區塊鏈搶占新興技術制高點。主要國家對區塊鏈技術和應用的態度如下：

在密碼算法和簽名標準方面，國際標準密碼算法已經較為成熟，代表算法分別有DES、AES、RSA、SHA系列等；在區塊鏈技術標準方面，國內外標準化組織加快了區塊鏈標準化工作，已經在標準化前期研究、組織建設和標準研制等方面取得了一些進展。

隨著社會對區塊鏈技術研究深入，區塊鏈技術在不斷的升級與發展。當前基本形成了以P2P網絡、分布式系統、密碼學、共識機制為主，多種改良技術為輔的區塊鏈技術體系。隨著區塊鏈技術創新發展，區塊鏈技術體系會愈發完善。

區塊鏈經濟當前處于爆發期前夜。金融行業應用相對廣泛，其他行業的應用也進入了探索研發階段。根據Gartner和Markets and Markets等調研機構數據，2017年至2022年間，區塊鏈直接市場價值將由4.1億美元增長到76.8億美元，復合年均增長率為79.6%，預計2020年各類基于區塊鏈的延伸業務將達到1000億美元。

金融行業率先應用區塊鏈技術，并已有較多的金融應用落地；醫療行業是區塊鏈應用重要領域，能夠更好保護隱私，提高服務質量和管理效率；社會鑒證對于區塊鏈的需求迅速攀升，用以解決因信息不對稱導致的證明問題；區塊鏈技術在通信、供應鏈等其他領域的應用迅速拓展。

我國區塊鏈總體發展現狀

政策環境的優化體現：一是國家出臺相關政策支持區塊鏈研究；二是地方政府從實施層面出臺配套政策支持區塊鏈落地；三是相關監管措施及時出臺規范和遏制區塊鏈發展過程中產生的不良現象。

標準研制工作在密碼算法、簽名標準等方面已經有序展開，截至2018年6月，我國已出臺包括SM2橢圓密碼算法、SM3雜湊算法、SM9標識密碼算法在內的19項密碼算法和數字簽名方案、PKI組件最小互操作規范、電子簽名格式規范等20項簽名方案，可為區塊鏈技術提供算法和簽名支持；在測評認證方面，相關標準規范研究正在開展；另外，區塊鏈底層平臺測試標準方面，國內企業、科研機構和標準化部門也在積極研究。

區塊鏈技術研究機構不斷增多，技術產品不斷取得新進展：一是我國區塊鏈技術研究團隊不斷增多；例如，2018年4月，清華大學經管學院中國金融研究中心與紙貴科技聯手成立的“清華大學經管學院區塊鏈金融研究中心”；2018年6月，上海成立區塊鏈技術研究中心，專注于研究區塊鏈的核心技術和創新應用。二是我國研究團隊在區塊鏈技術方面取得重要成果；三是我國區塊鏈專利申請走在世界前列。

根據賽迪區塊鏈研究院調研結果顯示，截至2018年6月，我國提供區塊鏈專業技術支持、產品、解決方案等服務，且有投入或產出的區塊鏈企業共425家[1]，區塊鏈產品及解決方案市場規模約為4.5億元。2018年，大型IT互聯網企業紛紛布局區塊鏈，初創企業進入井噴模式，投融資頻次及額度劇增。

在區塊鏈企業、互聯網企業、行業企業、行業機構等多方的共同推進下，我國區塊鏈應用正持續展開。以合作共建、平臺先行為突出特點的應用模式持續顯現。但行業應用仍處在起步階段，各行業發展不平衡，行業應用水平相對較低。

我國區塊鏈產業發展現狀

我國區塊鏈的產業鏈上中下游基本形成，主要包括硬件設施和底層基礎平臺、通用技術、各類區塊鏈行業應用；區塊鏈相關服務為產業鏈的各個環節提供信息咨詢、人才培訓、產融結合服務。政府監管機構主導的政策法規出臺、標準規范制定、人才隊伍建設、測評認證實施和國際合作交流是整個生態體系運行的保障要素。

根據賽迪區塊鏈研究院調研結果顯示，截至2018年6月，經工商部門登記注冊的區塊鏈相關企業共9千余家，具有投入產出且具有商標的區塊鏈企業有425家，我國區塊鏈產業規模約4.5億元，區塊鏈相關產品交易、教育等衍生產業的規模約為20億元。

第一，我國區塊鏈企業地域、領域分布情況：

企業地域方面，本次統計的425家區塊鏈企業中，聚集在北京、上海、廣東、浙江、四川、江蘇的企業有385家，占總數的九成。其中，北京企業數量最多，約占全國37%。行業領域方面，我國區塊鏈企業主要分布在金融、底層公鏈、企業服務、技術解決方案、數據服務、醫療健康、物聯網、交通運輸、游戲等領域。其中，從事金融領域的企業有91家，占比超過21%。

第二，我國區塊鏈企業成立時間及注冊資金情況：

2013年及之前，我國注冊成立的區塊鏈相關企業只有26家。2016年，注冊成立的區塊鏈企業有116家，2017年注冊成立158家，2018年1月至6月底，注冊成立52家。

根據統計情況，我國區塊鏈企業注冊資金在100萬元以內的企業有26家，占比約6%；注冊資金在100萬元到999萬元之間的有197家，占比約46%；注冊資金在1000萬元到1億元之間的有171家，占比約40%；1億元以上的有31家，占比約7%。

2016年以來，我國區塊鏈領域投融資頻次和金額急劇增加。2018年上半年，區塊鏈領域融資額約107億，較2017年同期同比增長率達1426%；區塊鏈領域的投融資事件數量達到205件，預計今年區塊鏈領域的投資又將迎來一個高峰。

從中國區塊鏈領域投融資輪次分布來看，初創期投資輪次（B輪以前）占比超過95%，有多行業先行者共同參投，大多數企業還在跑馬圈地。

區塊鏈產業園區作為區塊鏈產業集群發展的重要載體，各地方政府正在加快推進建設。截止到2018年6月，我國已經成立或者即將成立區塊鏈產業園區的城市約10個，包括上海、杭州、廣州、武漢、重慶、青島、蘇州等地方已經或者正在布局區塊鏈產業園。

我國區塊鏈行業應用現狀

作為新一代信息技術的創新發展的突出代表，區塊鏈技術在比特幣等各類數字貨幣的快速發展中逐漸被各方認識和應用。但從整體上來看，區塊鏈技術應用仍重在探索和嘗試，成熟的解決方案和行業應用案例仍舊較少。

具體行業應用而言：金融應用逐步展開；醫療平臺相繼啟動；電子存證多點突破；慈善應用步步為營；政務服務快速啟動；物流應用還待落地；征信平臺加快建設；工業應用積極探索。

我國區塊鏈標準規范建設現狀

目前，國內外標準化組織、聯盟協會、研究機構等已將區塊鏈標準化提上議事日程，開展了組織建設、標準預研等一系列工作，并取得了一定進展。區塊鏈相關標準按照應用對象的不同可分為四大類：密碼算法和簽名標準、框架技術標準、行業應用標準和測評認證標準。

目前，我國已經建立較為完善的國產密碼算法體系，SM2橢圓密碼算法、SM3哈希密碼算法、SM9標識密碼算法和祖沖之密碼算法都可為區塊鏈技術提供核心支持。截至2018年6月，相關國密算法標準約有19項。

除了加密算法，我國在基于PKI體系的數字簽名標準制定方面也進行了大量工作，為我國區塊鏈企業開發相關應用提供了堅實基礎。截至2018年6月，國內已頒布實施的數字簽名標準約有20項。

我國區塊鏈底層框架技術標準化工作自2016年起有序展開，目前在區塊鏈基礎標準、可信和互操作標準、過程和方法標準等方面有一些初步成果，相關科研機構踴躍參與國內外區塊鏈底層構架標準的制定中。

區塊鏈應用標準主要分為兩大類，一類是進行區塊鏈應用開發需遵循接口標準和數據規范。目前，我國對區塊鏈技術標準的研發仍停留在“基礎標準”層級（術語、參考架構等）。截至2018年6月，我國已發布能對區塊鏈技術提供支持的密碼應用服務標準約有10項。另一類則是針對具體應用場景開發的區塊鏈應用標準或規范。這一類標準規范目前極少，研發進展緩慢。

目前國內企業和研究機構對此類標準較為重視，研究基礎較好。系統密碼模塊安全測評標準方面，截至本報告發布前，我國已經發布11項與密碼模塊相關的國家標準或行業標準，這些標準為區塊鏈應用中使用的密碼模塊測評提供了重要的測試依據。區塊鏈底層平臺測試標準方面，截至2018年6月，區塊鏈底層平臺測試標準有20多項測評標準處于在研狀態，已有3個標準已經以團標的形式發布。

我國區塊鏈發展面臨的問題

目前國家和地方政府已經出臺了一些鼓勵區塊鏈布局和發展的相關政策，但是，針對區塊鏈發展中存在的技術異構、標準和規范不統一、行業資源配置割裂、投融資扶持政策力度弱、監管有待加強等問題，產業頂層設計，發展路線圖、時間表、發展方向有待進一步明晰。

當前，對于區塊鏈發展過程中涉及到市場重點關切的熱點問題例如技術標準、性能和效率、可擴展性、安全性等，尚未有通用的評價標準和體系，亟需相應的第三方評價機制建立。

首先，區塊鏈技術的性能無法滿足高頻交易。在區塊鏈技術中，當交易數據過大，可能會觸及區塊鏈性能瓶頸，產生交易擁堵。其次，區塊鏈技術尚不成熟，安全隱患較大。一是區塊鏈技術本身仍存在安全問題，在算法安全方面，目前區塊鏈的算法只是相對安全，隨著數學、密碼學和計算技術的發展會變得越來越脆弱；二是區塊鏈技術實現上仍存在大量安全漏洞。即使理論上很完備的算法，也會有各種實現上的錯誤，區塊鏈大量使用各種密碼學技術，出現錯誤也在所難免，交易平臺被黑客攻擊也都因為其自身實現的缺陷。最后，密鑰管理存在隱患。區塊鏈技術重要特點就是不可篡改、不可偽造，但前提是私鑰是安全的。私鑰是用戶生成并保管的，沒有第三方參與。私鑰一旦丟失，便無法對賬戶的資產做任何操作。

社會各界對區塊鏈的看法不一，多數人對區塊鏈的認識不足，有待提高。大量民眾對區塊鏈的應用價值往往是一知半解，目前來看，任何期待區塊鏈立刻顛覆現有信息互聯網格局的愿景是不切實際的。從技術維度來看，區塊鏈是在互聯網技術應用層的創新，區塊鏈技術是互聯網技術的補充。

我國區塊鏈相關人才嚴重不足，尤其2017年以來，區塊鏈作為新興領域，初創公司大量涌現，人才需求更加旺盛，而專業培訓相對落后，人才不足現象更加顯著。根據塔鏈和拉勾網數據，2018年第1季度，區塊鏈相關人才的招聘需求已達到2017年同期的9.7倍，發布區塊鏈相關崗位的公司數量同比增加4.6倍。區塊鏈相關崗位占互聯網行業總崗位0.4%，而區塊鏈技術人才的供需比僅為0.15∶1，供給嚴重不足。

我國區塊鏈發展趨勢

當前，市場對于區塊鏈底層架構的標準尚未形成統一共識，區塊鏈底層架構研發以初創企業通過對開源區塊鏈項目進行修改和完善的方式進行，少量初創企業嘗試自主研發底層架構。當前，參與區塊鏈技術底層技術架構研發的機構和企業越來越多，區塊鏈底層架構百花齊放，市場對于區塊鏈底層架構研發和推廣的競爭愈發激烈。

我國在區塊鏈相關標準建設方面已有一定基礎，我國相關標準化組織、聯盟協會、研究機構等已將區塊鏈標準化提上議事日程，開展了組織建設、標準預研等一系列工作，并取得了一定進展。例如，中國信息通信研究院關于《可信區塊鏈》系列標準制定；賽迪區塊鏈研究院的《區塊鏈平臺一般技術要求》和《區塊鏈企業服務能力一般要求》等相關標準制定。

從行業管理角度來看，由于受業務流程的制約和監管的要求，許可鏈或將是主要技術選擇。許可鏈具有身份認證機制和嚴格的權限分配體系，保證合法或授權個體能夠進入區塊鏈網絡，從而支撐可信的數字商業活動。

金融領域應用場景豐富，發展潛力巨大。此外，以醫療、存證、慈善、通信、供應鏈、域名、征信投票為代表非金融領域，由于場景簡單，不涉及過多監管，現階段已經相繼得到突破，相關應用正加速落地，應用效果將快速顯現。

隨著區塊鏈技術體系不斷完善，國內資本對區塊鏈行業投融資力度逐步加大，區塊鏈企業商業模式和場景逐步清晰，區塊鏈技術應用落地速度加快，區塊鏈市場將進入快速增長階段，產業規模將引來爆發式增長。此外，受限于區塊鏈基礎設施不完善、相關技術不成熟，區塊鏈產業發展仍然有較長路要走。