利率市場化下貴州省商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務創(chuàng)新研究

一、研究背景及意義

經(jīng)過長期的探索和發(fā)展，我國的利率市場化改革已經(jīng)基本完成。從1993年至2007年的不斷探索和推進，到2012年開始至今的政策支持利率化實現(xiàn)。利率市場化的推行，給商業(yè)銀行帶來了巨大的影響和沖擊，商業(yè)銀行必須進行業(yè)務創(chuàng)新，積極響應國家政策，拓寬創(chuàng)新渠道，尋求有利于銀行自身發(fā)展之路。本文試圖結(jié)合貴州實際，研究在利率市場化下貴州省商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)務創(chuàng)新，通過對當前全省商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務現(xiàn)狀的了解和分析，結(jié)合國情、省情，提出商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新的相關(guān)建議，希望能為本省商業(yè)銀行更好地應對利率市場化提供參考。

二、利率市場化下貴州省商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

(一)商業(yè)銀行發(fā)展總體情況良好

面對我國經(jīng)濟下行的壓力，貴州省銀行業(yè)主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，總體運行穩(wěn)健，穩(wěn)步發(fā)展：一是銀行機構(gòu)改革穩(wěn)步推進，銀行業(yè)機構(gòu)逐漸增加，截止2016年末，各銀行的營業(yè)機構(gòu)超過五千個，從業(yè)人員七萬多人。二是資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)定增長，凈利潤不斷提高。 截至到2017年末，全省銀行業(yè)資產(chǎn)總額為134289.92億元，比2013同期增長了114，47%。負債總額128971.08億元，比2013年同期增長了109.72%。 截至2016年，全省銀行業(yè)實現(xiàn)凈利潤350.95億元，同比增長8.71%，各項指標處于全國較好的水平。三是存貸款總額保持穩(wěn)定增長。2017年以來各季度的存款余額和貸款余額保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2017年上半年貴州各項存、貸款增速位列全國前列。截止2018年第一季度，本省商業(yè)銀行存款余額為26720.99億元，同比增長6.9%，貸款余額為22013.5億元，同比增長15.51%。

(二)貴州省主要商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營情況分析

1.主要商業(yè)銀行及其機構(gòu)分布

省內(nèi)主要商業(yè)銀行包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行和本地的貴陽銀行、貴州銀行。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行四家大型商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模大，普遍高于其他銀行。貴陽銀行作為本省首家上市的商業(yè)銀行，目前營業(yè)機構(gòu)在全省已經(jīng)實現(xiàn)了縣域覆蓋，正積極向西南地區(qū)輻射以及向全國各地區(qū)進行網(wǎng)絡服務，截至2017年，貴州銀行機構(gòu)也覆蓋所有市州和縣域。

2.主要商業(yè)銀行的存貸款情況

截至2016年底，各商業(yè)銀行的存貸款余額都比年初有大幅度的增加。其中工商銀行各項存款余額為2766.72億元，存款余額最多；貸款余額也達到2596.17億元，是唯一超過2千億元的銀行。凈利潤增幅為14.51%，中間業(yè)務收入增加了15.15%，不良貸款率也比較低，為0.62%。建設銀行的存貸款余額在本省排第二名，不良貸款率為0.99%，在建設銀行的全系統(tǒng)內(nèi)，資產(chǎn)質(zhì)量處于領(lǐng)先地位。農(nóng)業(yè)銀行的各項存款超過了2千億元人民幣，貸款余額達到1691.31億元，取得突破性的增長。 中國銀行人民幣存款為776.6億元，同比增長了15.8%，在中國銀行系統(tǒng)內(nèi)排名第二。貴陽銀行在2016年首次公開發(fā)行上市，全年資產(chǎn)規(guī)模達到3722.53億元，突破了3千億元人民幣，較上年提高了一半多，營業(yè)收入超過100億元，比上一年增長了31.85%。貴州銀行的各項資產(chǎn)為1778億元，比上一年增長了39.4%，全部融資余額達到1530億元，其中貸款678億元，占比33.4%。

3.主要商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

六家主要商業(yè)銀行的營業(yè)收入基本都來源于利息收入，只有建設銀行和貴陽銀行的營業(yè)收入中含有手續(xù)費及傭金收入。各主要商業(yè)銀行選擇的貸款對象主要集中在國有企業(yè)和事業(yè)單位，而且貸款的類型大體為擔保貸款和委托貸款兩種類型，只有中國銀行的主要貸款對象是自然人。

利率市場化后，各大型商業(yè)銀行存貸款業(yè)務的利差總體下降，在盈利能力方面，工商銀行、建設銀行和貴陽銀行的凈資產(chǎn)收益率較高，超過10%，中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行的凈資產(chǎn)收益率偏低，僅為1%至5%。從理財產(chǎn)品來看，貴陽銀行的理財產(chǎn)品種類比較多，且收益率高，除了農(nóng)業(yè)銀行的產(chǎn)品“安心快線天天利滾利”收益率在2.3%左右以外，其他銀行的收益率保持在4%至4.8%的較高水平。具體的業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀見表2.1所示：

表2.1各商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：課題調(diào)研數(shù)

三、貴州省商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營存在的問題

(一)資產(chǎn)負債規(guī)模增速大幅下降

2013年至2015年，全省銀行業(yè)的資產(chǎn)負債增長速度基本保持一致，資產(chǎn)增長率從19.75%到25.71%，負債增長率從19.41%到25.63%。但在2016年，資產(chǎn)負債增速都大幅下降了，分別降到了16.71%和16.29%。同樣，從2017年至2018年第一季度，每季度的同比增速都在下降，2018年1月增長率更降到10%以下，這說明省內(nèi)銀行資產(chǎn)負債規(guī)模增長的黃金期已然結(jié)束，資產(chǎn)負債增速大幅下降。

(二)不良貸款增加，侵蝕營業(yè)利潤

2015以來，隨著資本和負債規(guī)模的擴大，省內(nèi)商業(yè)銀行整體不良貸款率一路攀升。截止2017年第四季度，不良貸款余額達到550.66億元，占總貸款余額的2.63%，同比上升了0.71個百分點，同時占比創(chuàng)新高。2018年第一季度不良貸款余額為506.87億元，與2017年同期相比，上升了0.38個百分點。隨著資產(chǎn)負債規(guī)模的擴大而迅速增長的不良貸款余額，嚴重侵害了銀行的利潤，阻礙商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展。

(三)收入來源以傳統(tǒng)利息收入為主

依據(jù)本省商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)務情況，不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營收入還是以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務的利息收入為主。本省商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務雖然在增長，但增長速度緩慢，商業(yè)銀行要想靠增加存貸款來提高利息收入很難。

(四) 貸款對象集中化

根據(jù)省內(nèi)六家商業(yè)銀行的貸款對象情況，各商業(yè)銀行都優(yōu)先與國企合作。由于國企數(shù)量較少，如各商業(yè)銀行都爭相與國有企業(yè)合作，競爭加劇，貸款風險評估必然放松，大量的資金集中于一家企業(yè)，這不僅大大壓縮了銀行自身的利潤空間，還會增加銀行的貸款風險。

(五)理財產(chǎn)品少，創(chuàng)新力度不夠強

從理財產(chǎn)品角度考慮，省內(nèi)商業(yè)銀行的創(chuàng)新力度顯然是不夠的。 各商業(yè)銀行創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新業(yè)務基本上是通過引進和模仿的方式來實現(xiàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。

根據(jù)表2.1可知，在四大商業(yè)銀行中，農(nóng)業(yè)銀行的理財產(chǎn)品創(chuàng)新能力最弱，貴陽銀行的理財產(chǎn)品比較多。根據(jù)普益標準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，省內(nèi)地方商業(yè)銀行理財能力與其他區(qū)域相比較弱，能夠進入?yún)^(qū)域銀行百強的數(shù)量只有一家。

四、經(jīng)營業(yè)務創(chuàng)新的建議

1.積極響應政策，探索差異化發(fā)展道路

省內(nèi)商業(yè)銀行應該運用好國家相關(guān)政策支持，集中力量、整合資源、突破創(chuàng)新，立足于省內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮地緣優(yōu)勢，探索出省內(nèi)商業(yè)銀行的差異化發(fā)展道路。可以依托省政府金融辦、省電視臺等的宣傳合作平臺，深入總結(jié)提煉各商業(yè)銀行金融創(chuàng)新產(chǎn)品和金融創(chuàng)新業(yè)務的生動案例，相互學習和啟發(fā)。

2.轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，重新審視與中小企業(yè)的業(yè)務合作

針對貸款集中在國有企業(yè)的現(xiàn)象，商業(yè)銀行要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，調(diào)高貸款企業(yè)質(zhì)量標準，用新的觀念對待中小企業(yè)。標準上不僅要考慮企業(yè)規(guī)模，更要關(guān)注企業(yè)的質(zhì)量，包括生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及前景、還款資金來源的可靠性以及還款方式等。積極采取創(chuàng)新的方式與中小企業(yè)合作，這既解決了中小企業(yè)融資難的問題，又留住了銀行客戶。

3.結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融，提高非利息收入

利率市場化下，銀行息差收入大幅減少。各商業(yè)銀行應擴大對中間業(yè)務的發(fā)展范圍，提高產(chǎn)品銷售力度和服務質(zhì)量，積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)商戶收單業(yè)務，加大在電子支付平臺方面的創(chuàng)新，注重發(fā)展電子銀行業(yè)務，挖掘潛在優(yōu)質(zhì)客戶群體，如大學生群體。

4.推動大數(shù)據(jù)金融發(fā)展，加強風險防范

貴陽作為大數(shù)據(jù)發(fā)展的重點實驗城市，對省內(nèi)銀行業(yè)將是很重要的創(chuàng)新機會。大數(shù)據(jù)金融是基于網(wǎng)絡金融之上的創(chuàng)新形式，具有很廣泛的應用。大數(shù)據(jù)金融能夠有效地幫助商業(yè)銀行構(gòu)建風險識別體系，解決客戶的信息不對稱問題，提高業(yè)務辦理效率。大數(shù)據(jù)金融作為新興的產(chǎn)業(yè)，市場發(fā)展前景廣泛，商業(yè)銀行應結(jié)合地域、政策優(yōu)勢，積極引進新興技術(shù)，加強業(yè)務創(chuàng)新和風險防范。

5.加大力度發(fā)展“三農(nóng)”金融和綠色金融

為助力貴州脫貧攻堅，各商業(yè)銀行應該抓住發(fā)展機遇，加強對“三農(nóng)”金融和綠色金融的產(chǎn)品服務。積極與政府溝通，了解資金的需求以及項目實情，加快污水處理、水利建設等項目貸款，努力挖掘綠色發(fā)展過程中的有效金融需求。根據(jù)目前綠色信貸增長情況，可知本省綠色融資需求的資金缺口將不斷擴大，商業(yè)銀行應該加大力度對綠色金融發(fā)展的信貸支持。

(貴州大學經(jīng)濟學院，貴州 貴陽 550025)