《中國銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》：資產(chǎn)擴(kuò)張速度放緩 同業(yè)和表外業(yè)務(wù)收縮

7月11日，由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的《中國銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》 （以下簡稱《報(bào)告》）發(fā)布會(huì)在北京舉行。《報(bào)告》由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展研究委員會(huì)主編，交通銀行牽頭，27家成員銀行共同參與撰寫，今年是《報(bào)告》連續(xù)第8年發(fā)布。

“2017年，金融監(jiān)管的常態(tài)化理順了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展邏輯，資產(chǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)。”《報(bào)告》顯示，一是資產(chǎn)增速進(jìn)一步放緩。截至2017年年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到252萬億元，同比增長87%，增速較2016年年末下降7.1個(gè)百分點(diǎn)，自2001年以來首次降至個(gè)位數(shù)，資產(chǎn)增速進(jìn)一步放緩。二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。隨著原銀監(jiān)會(huì)“三三四十”等專項(xiàng)治理活動(dòng)的推進(jìn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款占總資產(chǎn)的比重穩(wěn)步回升，同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)持續(xù)收縮，銀行業(yè)回歸本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。截至2017年年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放各項(xiàng)貸款129萬億元，同比增長12.4%，高于同期資產(chǎn)增速3.7個(gè)百分點(diǎn)。同業(yè)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)則呈收縮態(tài)勢，2017年，同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債自2010年來首次收縮，同業(yè)理財(cái)比年初凈減少3.4萬億元。三是資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的改善，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力穩(wěn)步提升，資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定。截至2017年年底，商業(yè)銀行不良貸款余額為1.71萬億元，不良貸款率為l74%，連續(xù)5個(gè)季度穩(wěn)定在1.74%的水平，但仍需重點(diǎn)關(guān)注部分區(qū)域和行業(yè)不良風(fēng)險(xiǎn)的暴露情況。

《報(bào)告》認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段以及監(jiān)管部門嚴(yán)監(jiān)管的推進(jìn)，未來表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)仍將是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的重點(diǎn)和方向。2018年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將圍繞公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)進(jìn)一步做精做細(xì)做實(shí)，同業(yè)業(yè)務(wù)、非標(biāo)業(yè)務(wù)則需積極謀取轉(zhuǎn)型，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

此外，2017年，受行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)、債券和資本市場波動(dòng)、同比高基數(shù)等因素影響，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中略降態(tài)勢。主要上市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模總體保持穩(wěn)定，但收入增速下滑。其中，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，各機(jī)構(gòu)發(fā)展重點(diǎn)出現(xiàn)分化，各分項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展差異化明顯。在去杠桿、去通道、防止“脫實(shí)向虛”和整治違規(guī)亂象的背景下，監(jiān)管部門加大了對商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)的管控，加之市場環(huán)境的變化，新型中間業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，收入進(jìn)入負(fù)增長區(qū)間。

《報(bào)告》指出，今后一段時(shí)期，預(yù)計(jì)在中國經(jīng)濟(jì)由高增速增長階段進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代、金融監(jiān)管步入新階段、金融競爭環(huán)境變化的大背景下，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型要求，但中間業(yè)務(wù)發(fā)展對于銀行的戰(zhàn)略價(jià)值仍然顯著。預(yù)計(jì)2018年商業(yè)銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入將企穩(wěn)改善，主要不利因素在2018年進(jìn)一步放大的可能性較小，銀行卡類和支付結(jié)算類增長前景繼續(xù)看好。新型中間業(yè)務(wù)發(fā)展將以規(guī)范穩(wěn)健為主旨，各項(xiàng)業(yè)務(wù)分化態(tài)勢也會(huì)進(jìn)一步延續(xù)，理財(cái)業(yè)務(wù)逐漸回歸資產(chǎn)管理本質(zhì)，投行業(yè)務(wù)需求增加、企穩(wěn)可期，托管業(yè)務(wù)增長渠道有待進(jìn)一步開辟。

除上述內(nèi)容外，《報(bào)告》還就銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)、對外開放等問題進(jìn)行了詳述。