我國鐵路貨運市場發展對策探討

李櫻燦，劉 暢，陳佳眉

(中國鐵道科學研究院集團有限公司 運輸及經濟研究所，北京 100081)

我國鐵路運輸經過一系列現代化改革，逐漸貼合市場，并逐漸完成從計劃生產經營向市場化經營的轉變。在國家政策和經濟發展的影響下，快捷貨物、集裝箱運輸、專業運輸等運量逐年提升，隨著市場環境的變化，現代鐵路貨運市場的需求已不同于傳統市場，需要對不同市場的運輸需求進行分析探討，為鐵路貨運發展提供支持。

1 鐵路貨運市場現狀

1.1 主要大宗貨物運輸

大宗貨物是鐵路貨運的主要貨源，在鐵路白貨運量逐步提高的情況下，大宗貨物鐵路運量仍然占鐵路總貨運量90%左右，鐵路貨運運輸結構沒有發生實質性轉變，鐵路運輸的主要大宗貨物有煤炭、鋼鐵和鐵礦石。

2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運量情況如圖1所示。從運量上看，鐵路大宗貨物運量從2006年至2012年基本處于逐年遞增的狀態，而從2013年開始，受宏觀經濟、產能過剩及其他運輸方式競爭的影響，各大宗品類的運量出現下滑趨勢。自2016年起，國家推動實施運輸供給側結構性改革，在去產能、去庫存及環保要求等多項政策推動影響下，鐵路大宗貨物運量紛紛開始回暖。

從產運比情況來看，鐵路運量在過去十多年間主要呈現下降趨勢，由于公路網絡的不斷完善及其他運輸方式的快速發展，鐵路在運輸市場的份額受到了極大的影響，其中以鐵礦石受影響最大，2006年至2017年間下降了一半以上。隨著國家政策的推動，鐵路運輸市場份額從2016年開始也得到了好轉。

圖1?2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運量情況Fig.1 Railway freight volume of coal, steel and iron ore (2006—2017)

1.2 快捷貨物運輸

物流市場多樣化、精細化、快速化等需求特征的日益凸顯，以及鐵路供給側結構性改革步伐的不斷加快，為鐵路快捷貨物運輸提供了良好的發展環境。2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運量情況如圖2所示。目前鐵路零散高附加值白貨發送量占比不到總運量的10%，還有較大的增長空間。從長遠看，我國的經濟發展將進入高質量發展階段，產業結構調整和居民消費升級趨勢明顯，快運市場需求的增速遠快于普貨是必然趨勢，高附加值貨物也將占據鐵路運輸越來越多的份額。

1.3 集裝箱運輸

圖2?2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運量情況Fig.2 Railway freight volume of scattered high value and untaxed goods (2013—2017)

近年來，在國家倡議“一帶一路”及大力發展多式聯運的背景下，鐵路集裝箱運量逐步提升，2008—2017年鐵路集裝箱運量如表1所示，鐵路集裝箱運量在2015年突破億噸大關，2017年全路集裝箱運量達到1.94億t，同比上漲37.42%。同時，其占鐵路總貨運量的比例逐步提升，由2013年的2.44%上升到2017年的6.67%。

1.4 商品汽車運輸

鐵路專業運輸主要包括商品汽車運輸及冷鏈貨物運輸。2006—2017年我國商品汽車鐵路運量如表2所示，鐵路商品汽車物流在10年間實現了快速增長。2006年，鐵路的商品汽車運量僅有5萬臺，2006—2014年期間緩慢增加，自2015年起，商品汽車運量開始大幅增長，到2017年，鐵路的商品汽車運量已經達到460萬臺。但是，鐵路商品汽車運輸份額仍然較小，與歐美發達國家相差較大。

2 鐵路貨運市場需求分析

2.1 主要大宗貨物

隨著生產和消費向大型基地集中，大宗貨物大型基地的主干地位不斷得到提升。由于鐵路運輸供給側結構性改革的不斷推進，煤炭、鋼鐵等大宗工業產品的產地逐步聚集[1]。到2017年，大型煤炭基地的總生產份額已經逐步提升至90%以上，預計將來將穩定在這一階段。城市能源的消費要求也在發生變化，近年來快速發展的清潔能源，如電力、天然氣等將逐漸取代煤炭能源消耗。根據《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》(國辦發[2014] 31號)提出的目標，到2020年電煤占煤炭消費比重將提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右，因而利用電網、管道輸送能源將是發展的必然趨勢[2]。鋼鐵基地為了更加靠近原材料與消費地，向沿海地區建設的趨勢也在不斷加強；而且隨著鋼鐵企業對成本敏感度的提高，運輸成本將成為影響鋼鐵企業選擇運輸方式重要原因之一。因此，鋼鐵近距離銷售以降低成本將成為更加明顯的發展趨勢。

表1?2008—2017年鐵路集裝箱運量Tab.1 Railway container traff i c volume (2008—2017)

表2?2006—2017年我國商品汽車鐵路運量Tab.2 Railway volume of commercial automobile transprot in China (2006—2017)

由于大宗貨物整體應用領域較為穩定，主體和消費領域也將逐漸固定。鐵礦石主要為鋼鐵生產原材料，而鋼鐵主要用于汽車制造、船舶制造、交通基礎設施建設、房地產等各領域，消費主體多為工業制造業領域。大宗貨物穩定的消費主體基本為工業行業，非快銷行業，因此對貨物運輸的快速性要求較低，對貨物送達的準時性要求較高。面對此種形勢，鐵路作為專用線在重點線路與區域間的運輸壓力會逐漸增大，對鐵路充足的運力保障提出了新的要求。

2.2 快捷貨物

隨著我國經濟社會與國際貿易流通的快速發展，客戶需求逐漸從品類單一、數量龐大及長使用周期變化為多品種、少數量及快變化周期，使得社會消費品快速增長，高附加值貨運行業的商品零售額總額平均增長率達到10%以上。尤其是近年來電商的快速發展，使高附加值的快捷貨物運輸也快速膨脹。因此，社會對鐵路快運轉型發展要求更加迫切。2017年，社會物流總費用12.1萬億元，其中運輸費用6.6萬億元，同比增長10.9%；全國快遞服務企業業務量累計為400.6億件，總收入4 957億元。初步預測2020年我國快捷貨物需求將達到220億t。

快捷貨物運輸的需求特點中快速、準時、安全、便捷等特點是鐵路運輸所具備的，但是部分新的特點，如服務質量要求高、個性化需求突出、價格承受力強等與鐵路運輸特征仍然存在著一定的不適應性[3]。因此，鐵路有必要擴大布局、進一步完善快捷貨運網，提升運輸產品多樣性，加強現代化物流的操作流程[4]，制定靈活的定價機制，提高業務開展能力與客戶服務能力。

2.3 集裝箱

從運量上看，當前我國集裝箱運輸的發展還處于起步階段，在物流運輸中所占比例不高，遠遠低于一般發達國家，尤其是鐵路集裝箱運輸規模小。歐美發達國家集裝箱海鐵聯運比例通常在20% ～ 40%，而我國僅為2%左右；發達國家鐵路集裝箱運量占鐵路貨運量的比例為30%左右，而我國僅為10%。國家政策及鐵路戰略導向均將推進集裝箱運輸作為重點發展方向。另外，產業發展向內陸縱深轉移，內需型經濟發展壯大，使得我國對多式聯運快速發展的需求度顯著提升，為集裝箱多式聯運提供了更多的發展機遇。此外，隨著“一帶一路”相關政策及協定的推進，中歐、中亞鐵路已進入穩步增長的發展階段，國際聯運鐵路通道不斷暢通完善，國際聯運發展具有巨大的潛力。

在此背景下，我國對鐵路集裝箱聯運通道的功能、綜合樞紐的建設、服務的有效供給、技術裝備的升級及信息化暢通發展等方面提出了更多的要求。預計到2020年，實現鐵路集裝箱運量占鐵路貨運量的20%左右，集裝箱鐵水聯運量年均增長10%以上，中歐班列開行5 000列左右。鐵路作為國家的骨干運輸力量，必然將承擔更多的社會責任、國家責任；在口碑及品牌打造方面，對鐵路集裝箱運輸發展也有更高的期待。

2.4 商品汽車

我國商品汽車運輸主要依靠社會物流的力量，以公路運輸為主，運輸模式相對成熟；鐵路市場起步較晚，近些年才得到快速發展，而保持了強勁的上升趨勢。2017年我國汽車產銷量分別達到2 991.5萬輛和2 887.9萬輛，鐵路占商品汽車運輸的市場份額約為18%。同時，交通運輸部等國家部委聯合開展實施運輸車輛整治，提出應充分發揮綜合運輸體系中不同種類運輸方式的比較優勢，發展多式聯運等先進的運輸組織方式，提升乘用車長途運輸中鐵路、水路運輸比例。結合我國供給側結構性改革，降本增效的政策，鐵路對商品汽車運輸市場的占有率仍具有很大的上升空間。

鐵路商品汽車運輸由于處于起步階段，運輸市場設備設施建設與發展相對滯后，運輸標準化服務覆蓋范圍尚不足以與已經成熟的公路運輸市場形成競爭，因而在運輸能力保障方面仍然存在較大的提升空間[5]。此外，商品汽車運輸應不僅局限于對整車、新車的銷售與物流，而將范圍逐步擴展到汽車生產的原材料與零部件、二手車的批量物流相關的各項服務，延伸出多項運輸以外的增值服務，如金融、保險、咨詢、汽車的美容清洗、翻新維修等。鐵路商品汽車運輸發展應充分考慮物流服務內容的變化，做好鐵路商品汽車物流基地的建設與運營工作、豐富鐵路商品汽車物流服務產業、創新鐵路商品汽車班列運輸組織模式、加快鐵路商品汽車物流技術裝備開發應用等，力求提高市場占有率。

3 鐵路貨運市場發展對策分析

鐵路貨運應主動對接市場，才能實現鐵路“提質增效”的目標，促進鐵路運輸與現代物流融合發展。鐵路貨運應堅持以市場需求為導向，主動適應在經濟新常態下，人民消費升級、物流需求多樣化的發展趨勢，在貨運產品體系、貨運服務質量、貨運服務類型等方面持續做出努力，逐步構建鐵路物流跨界融合發展增長極。

3.1 優化貨運產品體系

面對競爭日益激烈的運輸市場，鐵路貨運應進一步優化貨運產品，打造品牌化、聯運化、準時化的產品系列[6]。在品牌化方面，鐵路部門應明確產品品牌市場定位，打造多層次、多角度的鐵路貨運品牌產品，增加鐵路影響力；在聯運化方面，鐵路部門應著力發展聯運產品，充分發揮鐵路在交通運輸體系中的骨干作用，提升鐵路市場份額；在準時化方面，鐵路部門應將開發準時化產品作為吸引市場、搶占市場份額的競爭點，根據不同客戶需求，為客戶提供不同準時化程度的產品，增加客戶滿意度。

3.2 提升貨運服務質量

為滿足客戶需求，提升客戶體驗，應加強提高鐵路貨運服務水平，逐步開展個性化、高質化、智能化的貨運服務。在個性化方面，鐵路部門應設立專門的機構為客戶提供定制化的運輸服務，根據客戶不同的運輸需求，提供配套的運輸服務，吸引更多的客戶；在高質化方面，鐵路部門應從提升鐵路貨運便捷性、實現鐵路貨運可視化及加強鐵路貨運可控性3方面入手，打造高質量的鐵路貨運產品，提升鐵路服務水平；在智能化方面，鐵路部門應著手打造數字化鐵路貨運服務，加速鐵路貨票電子化，進一步發展智慧化鐵路貨運服務，著力發展無人倉無人配送，力求早日實現無人化鐵路貨運服務，構建鐵路信息平臺，加快鐵路智能化進程[7]。

3.3 拓展貨運增值服務

為加快鐵路貨運市場化進程，進一步融入大市場環境，鐵路貨運應充分運用現代物流及供應鏈管理理念，在規范和鞏固現有基礎業務的基礎上，持續開發以鐵路運輸為基礎的物流增值服務[8]。首先，應以貨物運輸服務為核心，開展具有專業性的增值服務，如強化運輸產品的流通加工、增加貨物的質押監管功能、提供物流方案設計服務等；其次，應與其他運輸方式合作，拓展具有延伸性的增值服務，如與公路等合作開展配送服務、與空運等運輸方式合作提供運輸代理服務等；最后，應融入客戶供應鏈，打造具有互利性的增值服務，如開展煤炭代購代銷、鋼材期貨交易等增值業務，組織構建大宗物資專業物流中心等。

4 結束語

隨著國家政策的推動和經濟社會的發展，鐵路貨運市場環境發生了很大變化。通過對大宗商品、快捷貨物、集裝箱及商品汽車運輸的市場現狀分析，要求鐵路面對新常態下消費升級、物流需求多樣化和個性化等發展趨勢所帶來的新機遇，通過進一步明確鐵路貨運的發展方向，加快提升貨物運輸服務質量及開展延伸服務，不斷拓寬貨運市場，充分發揮鐵路貨運節能環保、安全經濟的優勢，提升鐵路運輸的核心競爭力。