2017年全國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)出口分析

一、汽車商品進(jìn)口金額同比增速提升，汽車整車貢獻(xiàn)度最高

2017年，汽車商品進(jìn)口表現(xiàn)明顯好于上年，累計(jì)進(jìn)口金額882.71億美元，同比增長(zhǎng)10.69%，增速比上年提升7.56個(gè)百分點(diǎn)。（見(jiàn)圖表1）

在七大類汽車進(jìn)口商品中，汽車整車占比最高，達(dá)到71.37%；其次為汽車零件、附件和車身，占比達(dá)到24.28%。2017年，上述兩大類商品共進(jìn)口819.51億美元，占汽車商品進(jìn)口總額的92.84%。摩托車進(jìn)口金額結(jié)束上年快速增長(zhǎng)，呈較快下降。（見(jiàn)圖表2）

二、汽車整車進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)，車型以越野車和轎車為主

2017年，汽車整車進(jìn)口結(jié)束2015年以來(lái)連續(xù)下降趨勢(shì)，開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口總量超過(guò)120萬(wàn)輛，僅次于2014年，為歷史次高值。2017年，汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口124.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.77%，進(jìn)口金額510.30億美元，同比增長(zhǎng)13.54%。（見(jiàn)圖表3）

2017年，越野車進(jìn)口依然占最大比重，共進(jìn)口52.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.49%。在越野車進(jìn)口品種中，2升以下和2.5升以上各系列汽油車品種均呈較快增長(zhǎng)。轎車進(jìn)口44.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.65%。在轎車主要進(jìn)口品種中，1升-2.5升各系列品種均呈較快增長(zhǎng)。1升以下系列表現(xiàn)不如同期，結(jié)束上年快速增長(zhǎng)，呈明顯下降，同比下降16.19%。客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.15%。

2017年，上述三大類汽車品種共進(jìn)口120.21萬(wàn)輛，占汽車進(jìn)口總量的96.33%。（見(jiàn)圖表4）

三、汽車商品出口金額同比呈小幅增長(zhǎng)，零部件出口遠(yuǎn)超整車出口

2017年，汽車出口也呈現(xiàn)一定回升態(tài)勢(shì)。汽車商品累計(jì)出口金額834.11億美元，同比增長(zhǎng)8.81%。隨著同期進(jìn)口商品金額快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口貿(mào)易逆差比上年有所加大，2017年，我國(guó)汽車出口對(duì)外貿(mào)易逆差為48.60億美元，比上年增加17.68億美元。（見(jiàn)圖表5）

在七大類汽車出口商品中，汽車零件、附件及車身出口，占比達(dá)到45.73%；其次為汽車整車出口，占比16.85%。2017年，上述兩大類商品共出口521.99億美元，占汽車商品進(jìn)口總額的62.58%。摩托車進(jìn)口金額結(jié)束上年快速增長(zhǎng)，呈較快下降。（見(jiàn)圖表6）

四、汽車整車出口同比增長(zhǎng)，出口目的國(guó)以發(fā)展中國(guó)家為主，轎車車型出口增長(zhǎng)迅猛

2017年，汽車整車出口表現(xiàn)也明顯好于上年，海關(guān)統(tǒng)計(jì)出口量繼2012年后再超百萬(wàn)，共出口106.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.37%；出口金額140.57億美元，同比增長(zhǎng)23.05%。（見(jiàn)圖表7）

2017年，汽車整車排名前十位的出口目的國(guó)依次是：伊朗、孟加拉國(guó)、智利、墨西哥、越南、美國(guó)、印度、秘魯、俄羅斯和厄瓜多爾，分別出口25.03萬(wàn)輛、8.45萬(wàn)輛、6.21萬(wàn)輛、5.99萬(wàn)輛、5.51萬(wàn)輛、5.33萬(wàn)輛、4.51萬(wàn)輛、3.26萬(wàn)輛、3.22萬(wàn)輛和2.62萬(wàn)輛。與上年相比，我國(guó)出口印度呈較快下降，越南和美國(guó)降幅略低，其他國(guó)家呈不同程度增長(zhǎng)，其中墨西哥、孟加拉國(guó)和厄瓜多爾增速更為明顯，但孟加拉國(guó)主要為低速電動(dòng)車的出口。我國(guó)低速電動(dòng)車的大量出口的另外一個(gè)市場(chǎng)是印度（具體數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)第六部分）。

排除低速電動(dòng)車的出口影響， 2017年，汽車整車排名前十位的出口目的國(guó)依次是：伊朗、智利、墨西哥、越南、美國(guó)、秘魯、俄羅斯、印度、厄瓜多爾和菲律賓，所占比重如下圖所示：（見(jiàn)圖表8）

在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，共出口50.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.03%，增速比上年提升43.56個(gè)百分點(diǎn)。在轎車細(xì)分品種中，1升<排量≤1.5升和1.5升<排量≤2.0升兩大系列品種出口均呈較快增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)轎車出口增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。載貨車出口結(jié)束上年下降，呈一定增長(zhǎng)，共出口20.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.45%。客車出口增速比上年有所減緩，共出口15.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.24%，增速比上年減緩13.02個(gè)百分點(diǎn)。在客車主要品種中，小型客車（9座以下）出口量仍然保持較快增長(zhǎng)，共出口9.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.98%，增速高于客車行業(yè)6.74個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，上述三大類汽車品種共出口86.59萬(wàn)輛，占汽車出口總量的81.40%，占比與上年相比依然呈一定下降趨勢(shì)。（見(jiàn)圖表9）

五、“一帶一路”沿線國(guó)家 出口呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，中東歐地區(qū)增速更為明顯

2017年，“一帶一路”沿線國(guó)家出口表現(xiàn)總體也較為活躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)出口到“一帶一路”沿線國(guó)家汽車商品累計(jì)金額294.60億美元，同比增長(zhǎng)9.06%，增速略高于行業(yè)，占汽車商品出口總額的35.32%。

2017年，我國(guó)向“一帶一路”沿線國(guó)家共出口汽車整車64.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.75%，占出口汽車整車總量的60.23%。出口摩托車346.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.97%，占摩托車出口總量的37.28%。

此外，從“一帶一路”沿線國(guó)家出口市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，中東歐地區(qū)出口表現(xiàn)最為突出，共出口47.10億美元，同比增長(zhǎng)18.62%。南亞和中亞地區(qū)也呈兩位數(shù)較快增長(zhǎng)，分別出口29.20億美元和9.61億美元，同比分別增長(zhǎng)11.27%和11.11%。中東（西亞）和東盟（含蒙古）地區(qū)增速略低，分別出口78.43億美元和80.26億美元，同比分別增長(zhǎng)9.23%和4.30%。（見(jiàn)圖表10）

六、整車出口海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年整車出口89.1萬(wàn)輛，而根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年整車出口了106.38萬(wàn)輛。兩者的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異約有17萬(wàn)輛。

經(jīng)過(guò)核實(shí)，主要差異在未列名載人機(jī)動(dòng)車和純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車（10座以下）的出口數(shù)量上，分別為3.7萬(wàn)輛和10.4萬(wàn)輛。兩者合計(jì)約14.1萬(wàn)輛。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，符合國(guó)家《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理的純電動(dòng)新能源車，2017年出口1302輛，其中乘用車336臺(tái)，商用車966臺(tái)。這與海關(guān)統(tǒng)計(jì)的純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車出口數(shù)據(jù)約有10萬(wàn)輛的差異。這些差異主要是由于不符合國(guó)家《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的低速電動(dòng)車出口所導(dǎo)致的，這些低速電動(dòng)車的主要出口國(guó)別如下表所示。（見(jiàn)圖表11）

七、2018年進(jìn)出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)

2018年，據(jù)多個(gè)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，世界經(jīng)濟(jì)增速有望保持3%以上，復(fù)蘇勢(shì)頭仍將延續(xù)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢(shì)，汽車消費(fèi)也將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，整車進(jìn)口關(guān)稅也有望進(jìn)一步下調(diào)，這對(duì)于我國(guó)汽車商品進(jìn)、出口都將會(huì)形成良好促進(jìn)。為此，我們預(yù)計(jì)2018年汽車商品進(jìn)、出口總額將保持增長(zhǎng)。進(jìn)口方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)換，全面進(jìn)入追求高質(zhì)量發(fā)展階段，市場(chǎng)資金供給情況以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的需求，都對(duì)進(jìn)口汽車消費(fèi)能力有所影響，預(yù)測(cè)2018年進(jìn)口車仍會(huì)保持增長(zhǎng)，但增速將大幅降低，預(yù)計(jì)2018全年進(jìn)口汽車將增長(zhǎng)4%，達(dá)到130萬(wàn)輛。而出口方面，隨著一帶一路戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)以及國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇， 預(yù)計(jì)2018年中國(guó)汽車出口仍會(huì)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)速度也將有所下降。按協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑，2018年出口預(yù)計(jì)將達(dá)到102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約15% 。