中國物流企業全球化發展之路探討

摘 要：改革開放40年來，盡管我國的物流業取得了長足發展的成就，但是在物流企業”走出去”參與國際競爭方面，一直是步伐緩慢，這導致我國物流企業在境外提供服務的能力嚴重不足，與我國世界第一貨物貿易規模和快速增長的對外投資能力不相匹配。加快中國物流企業國際化發展的步伐，需要我們對當前物流業面臨的機遇和困難進行準確的研判，本文作者認為更多國內物流企業應該以時不我待的態度，未雨綢繆，加快制定自身的國際化策略，同時謹慎選擇適合自身優勢的國際化路徑。

關鍵詞：物流業；國際化；路徑

物流業是我國最早實行對外開放的行業，在國際快遞、國際航運、國際?？站C合貨代、高端專業物流、物流地產等多個領域，外資物流企業在中國市場經過多年的深耕經營，至今一直保持著領先的市場份額，相比之下，國內物流企業”走出去”參與國際競爭的步伐仍比較緩慢。除中遠海運集團和招商局集團基于港口航運業務經營的需要，較早到境外設點布局且目前國際化經營達到一定規模外，其他中國物流企業的海外網絡普遍“殘缺”，在境外提供服務的能力嚴重不足，與擁有覆蓋全球運營網絡的跨國物流商存在較大差距。

隨著中國開啟新一輪對外開放，提升中國物流企業境外服務能力和全球物流資源配置能力，成為一個需要有關各方積極思考，并盡快解決的重大問題。探討當前形勢下中國物流企業“走出去”的新條件和新途徑，具有一定的現實意義。

一、中國物流企業國際化經營處于初級階段

我國物流企業國際化經營整體尚處于初級階段，主要表現，一是戰略重視不夠。多年來大部分國內物流企業對于“走出去”多停留在“喊口號”層面，對如何與其業務匹配有重點地拓展全球網絡、開展海外屬地化服務等缺乏全面、系統、可操作的戰略規劃，在實際行動上比較遲緩。二是對國外市場調研不夠。企業“走出去”既需要熟悉中國的商務、投資和外匯等政策，也需要對海外目標市場的政治經濟環境、社會法律風險、文化差異、工會勞資關系等有深入了解，國內物流企業，包括一些大企業在這方面普遍投入不足，導致信息掌握得不夠全面、準確。三是海外運營水平不高。目前國內物流企業提供的境外服務，主要還是借助與海外代理的業務合作實現，自建網點少，資產設施投入不足，國際化經營人才缺乏，難以盈利是普遍面臨的困境。

物流企業國際化經營存在三個層次。第一層次是本土物流企業到海外進行網絡布局，提升境外服務的能力；第二層次是在海外市場開展經營，提升海外業務收入的比重；第三層次是基于收益最大化的原則，在全球配置資源，成為真正的跨國公司?，F階段，中國物流企業的國際化發展水平存在較大差異。國際航運領域，中遠海運集團是我國最早走出去央企之一，不僅經營船隊綜合運力排名世界第一，而且通過加快全球航線網絡布局和港口布局，具備了完善的全球化服務優勢。尤其是近兩年來在國外港口投資方面動作頻頻，不斷增多控股碼頭數目，并提升對船公司和航運聯盟的服務能力，其國際化經營程度開始從第二層次向第三層次發展。在國際貨運代理領域，國內最大的貨代企業中國外運長航目前網絡范圍覆蓋及香港、韓國、日本、加拿大、美國、德國等50個貿易國家和地區，雖與400多家境外運輸與物流服務商建立了業務代理和戰略合作伙伴關系，但自建網點數量有限，依托西非、中東等地的海外工程項目，海外物流業務近年才有大幅增長。在快遞領域，據順豐控股2017年年報顯示，2017年在順豐總共710.94億元營業收入中，國際業務凈收入20.43億元，較上年增長43.70%。順豐國際快遞服務覆蓋53個國家，其中南亞片區網絡覆蓋范圍已超過90%；國際小包服務網絡覆蓋全球225個國家。應該說，后二者的國際化經營仍處于第一層次。

當前，中國物流企業全球化面臨挑戰非常巨大。從客觀方面看，一是上游行業現狀使然。國際物流服務的主要是進出口貿易商，而我國進出口企業大多長于生產制造，海外營銷網絡、售后服務體系薄弱，對在海外提供一體化全程物流服務的需求不足；二是國際物流市場上，中國企業作為后來者，必然要面對來自強大競爭對手的擠壓，如何通過更好的服務、更有效的推廣方式，讓當地民眾了解自己的品牌，爭取到口碑和回頭客，開拓自己的生存空間并不容易。從主觀方面看，國內物流企業對“走出去“的自身動力也不足。近年來我國國內物流市場變化巨大，海運領域企業疲于應付市場危機及減少虧損，中遠集團、中海集團、招商局集團、中外運長航集團四大物流央企開啟大規模的重組整合進程，難于抽出精力對“走出去”進行統籌規劃和整體推動。依托國內電子商務市場快速發展起來、并紛紛實現上市的民營快遞企業，面對國外復雜的經營環境和文化障礙時，管理和人才上的短板又尤為突出，導致市場拓展上“向外”遠不如“向下”有成效。

二、中國物流企業國際化發展迎來新機遇

盡管現階段擁有明確的全球化發展戰略并付諸實施的國內物流企業還較少。但筆者認為，在當前多重利好因素疊加的形勢下，中國物流企業“走出去“的進程有望突破多年來的桎梏，進入加速發展的新時代，攜手”中國制造”走向全球的”中國服務”將越來越多，更多國內物流企業應該以時不我待的態度，未雨綢繆，加快制定自身的國際化策略。

政策環境上，首先，“一帶一路”倡議提出和建設推進為中國物流企業擴張發展提供了不可錯失的機遇。隨著中國與沿線國家之間基礎設施互聯互通和產能合作規模的擴大，中國物流企業參與國際物流設施投資和運營的機遇增多了，國際化發展的層次和水平有望得到提升。尤其是在推動新的貿易通道形成的過程中，物流業被認為是具有先導作用的產業，得到政府層面的高度重視。例如，運行于中國與歐洲以及“一帶一路”沿線國家間的集裝箱鐵路國際聯運列車（中歐班列）近年來呈現出爆發式增長，就與政策的大力推動密切相關。2016年國家專門印發了《中歐班列建設發展規劃（2016-2020年）》，對中歐班列建設發展進行頂層設計，同時建立中歐班列專題協調機制、中歐班列運輸協調委員會、中歐班列運輸聯合工作組，全力促進形成發展合力。2017年全年，中歐中亞班列開行數量達到了3000列，從事班列運營的中國物流企業在與境外服務商和鐵路運營方的合作上也越來越有發言權。

其次，縮小我國服務貿易逆差，需要著力增強包括物流運輸服務在內的傳統服務貿易國際競爭力。2017年我國服務貿易逆差1.6萬億元人民幣，與上年持平，逆差問題仍未有效改善，說明提升我國服務出口規模和質量的任務依然艱巨。國際運輸歷來是我國服務貿易逆差主要來源之一，我國外貿貨運體量大，但長期以來中國出口貨物的運輸決策權大多被境外物流企業控制，貨物貿易的優勢并沒有轉化為運輸服務貿易的優勢。2017年商務部等13部門印發《服務貿易發展“十三五”規劃》，確定12大類24個發展重要領域，其中物流運輸服務大類項下就包括了海運港口、航空運輸、鐵路運輸、郵政快遞、國際貨代5個領域，在規劃提出的發展方向和主要舉措中，對于加快國際化發展著墨很多，包括支持符合條件的中資海運企業開展對外投資和跨國經營；鼓勵航空運輸企業以布局海外基地等方式拓展國際市場，并積極參與非洲區域航空網絡建設服務；加快推進中俄、中巴、中印、中蒙等雙邊鐵路合作，優化提升中歐、中亞國際班列功能；支持建設一批國際快件轉運中心和海外倉，支持國際貨代企投資并購海外物流項目，參與境外產業園區建設，開展境外屬地化物流服務等。

從市場層面看，中國跨境電子商務的蓬勃發展催生了對境外物流服務需求的大幅增長，新興跨境運輸模式的出現為我國物流企業海外布局提供了絕佳契機?？缇畴娚陶诔蔀槲覈赓Q增長的新引擎，海關總署數據顯示，近三年來，我國海關跨境電商進出口額年均增長50%以上。2017年，通過海關跨境電商管理平臺零售進出口總額達到902.4億元，同比增長80.6%，其中出口總額達到336.5億元，增長41.3%；進口565.9億元，增長116.4%。預計到2020年，中國跨境電商交易規模將達12萬億元人民幣，占中國進出口總額約37.6%。跨境物流是發展跨境電商的核心支撐，目前跨境電商出口的主要物流模式有直郵和海外倉兩大類，進口的主要模式有保稅備貨、海外直郵和直采集貨三種，與之配套的“海外倉”、“最后一公里”快遞服務、“跨境集運”等業務不僅是縮減跨境物流時間周期，降低跨境物流成本的重點環節，同時也逐漸成為我國物流企業進行海外布局的新支點。

從行業層面看，我國物流行業歷經整合、重組、上市，各領域主要企業的實力大大增強，國際化發展的基礎更加穩固。2017年我國社會物流總費用達12.1萬億元，連續多年位居全球最大物流市場，中國前50強的物流企業主營業務總收入超過了8000億元，反映出中國物流市場的集中度得到了進一步提升。兩年來，航運物流央企招商局集團和中遠海運集團持續推進改革重組，不斷發揮巨頭牽手帶來的規模效應和業務協同效應。中國遠洋海運集團先后斬獲了6個世界第一，初步具備了重構全球航運市場格局、變革行業利益分配機制的硬實力。在2017年世界500強排名中，集團位列366位，比2016年躥升了99位。2017年招商局集團各項經營指標創歷史新高，集團總資產突破7.3萬億。其中，整合了中外運長航資產的物流航運板塊實現收入1558億元，同比增長35%，利潤總額5億元，經常性利潤同比增長7%。在民營企業為主的快遞領域，目前已有7家完成上市，形成7家年收入超過300億元的企業集團。大中型物流企業營利及現金流指標的改善，為后續的業務擴展及戰略發展提供了有力支持。

三、對中國物流企業國際化發展的路徑建議

按照物流企業全球化的一般路徑：第一步是在海外尋求代理參與國際市場；第二步是通過與當地企業合資，熟悉當地的業務；第三步是獨資運營海外業務；第四步是全球網絡一體化運營。當前中國，無論是大型國有物流企業，還是新興民營物流企業，走出去開拓新市場的動力都很強。那么是循序漸進，走傳統路線？還是適當加快節奏，搶先占位？筆者認為，中國物流企業出海不必急于求成，但需要加快步伐，更要探索適應新的互聯網時代和自身優勢特點的出海模式。

（一）網絡布局宜抓住一個點，先深耕后擴散輻射。

物流服務需要經營者擁有廣泛的網絡覆蓋，即有實體的商業存在，才能支撐業務并將有效滿足客戶需求的理念落到實處。我國物流企業全球化布局需要從一個點開始，陸續增加該區域的網點密度，通過優質的服務水平打造自身品牌形象，進而逐步形成相對完整的海外業務體系。海外加盟點、直營點的發展不宜漫天撒網，過去一些企業喜歡在各大洲布上一兩個點的“國際化”做法不可取。

起步區越的選擇途徑多種多樣，既可以依托中國企業走出去來的優勢領域，例如非洲的工程承包項目，鋪設海外網絡，也可以跟隨國家戰略從“一帶一路”沿線國家和地區開始。例如百世物流在烏魯木齊建成了跨境電商分揀清關中心，主要面向俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等國家提供服務，順豐快遞推出東歐倉、中歐倉等服務，菜鳥網絡的全球化布局則從東南亞的新加坡開始。隨著中歐班列開行直達線路的鐵路站點不斷增多，運營班列的各物流企業紛紛加快了在歐洲內陸多國密集發展網點的步伐，通過成立分公司，建立合作倉庫，不斷提升攬貨、派送、清關等一體化服務能力。

（二）海外收購增多，但應加強風險防范與控制，謹慎選擇合資模式。

物流企業的海外經營面臨著資金、人才約束，以及社會法律、文化差異、工會勞資關系等風險，對當地社會風險的掌握和控制是薄弱環節，選擇獨資設立新企業，還是與當地企業合資，對于環境和對手，都須做謹慎評估和清醒認知。

當然，要想加快在成熟海外市場的網絡覆蓋面，并購無疑是較為快捷的途徑。近一年來，基于渠道和網絡資源的跨國并購案例在中國物流領域快速增多。例如2017年5月，圓通速遞以10.41億港元的對價，收購先達國際物流2.5585億股股份，占后者總股本的61.87%。根據倫敦投行GrisonsPeak匯編的數據，2017年11個月已公布的中國企業在歐洲、亞洲和其他地區收購物流公司的交易總金額就增加了一倍以上，至322億美元。不少中國大型物流企業明確表示，將采用靈活的資本運作，對合適的海外公司進行并購，甚至將此項工作列入年度任務。

需要提醒的是，作為服務業企業，中國物流公司在選擇并購標的企業要謹慎，交易之后也要盡量與被并購企業高層管理團隊建立良好關系，把管理層設計好，才有持續發展動力，避免購進“空殼”，導致當地業務大量流失。

（三）協同出海，充分發揮中國企業在資本、管理和技術上的綜合優勢。

隨著中國與“一帶一路”沿線國家經濟合作不斷加深，在港口、園區方面的合作項目會不斷增多，航運、陸路物流合作的空間將逐步打開。中國各類物流企業全球化布局，可以在“一帶一路”倡議的既有金融服務框架下，通過創新強化投融資層面的深度合作。當前，中國的投資主體間逐步形成了較好的合作氛圍，例如中遠集團、招商局集團和中投公司組成聯合體，以9億美元收購土耳其伊斯坦布爾Kumport碼頭64.5%的股權。海運企業、物流企業可以聯合國內金融企業一起出海，發揮了物流企業的專業管理優勢和金融企業的資本優勢，為今后走出去提供了新的思路。

深化與產業的融合依然是物流業出海的一條捷徑。應該加大力度推動有條件的國內物流企業綁定國內大型工商企業一起“走出去”，在服務國內客戶和海外屬地客戶的同時，建立健全自己的海外網絡體系，進而開展屬地化經營。在海外提供綜合物流服務，宜以合同項目實施為依托，著力優化客國內外戶的供應鏈管理，降低其物流成本。

全球物流業競爭的焦點越來越集中在科技層面。近年來，隨著中國互聯網經濟的迅猛發展，以及中國物流企業在物流科技研發、應用上持續、積極地布局，物流科技不僅成為中國骨干物流企業做大、做強、做優的重要手段，也逐漸成為其參與國際競爭的一大優勢。此外，多年的發展使的我國港口企業建立了完善的港口標準化體系，積累了港口管理、技術和人才上的優勢，具備了管理輸出實力。中國物流企業應該充分發揮比較優勢，在與海外物流企業合作過程中探索多種模式，形成國內外市場的協同效應。