中國造紙業市場集中度及影響因素的實證分析

宋學彥，許向陽

（南京林業大學經濟管理學院，南京 210037）

改革開放以來，我國造紙行業在國民經濟快速發展的帶動下取得了長足發展，2007年，我國造紙行業取得了歷史性突破，實現了產需基本平衡[1]。2010年我國紙及紙板的生產量為9 270萬噸，超過美國，成為了世界第一大紙張生產國；同年消費量為9 173萬噸，僅次于美國，位居全球第二[2]。

但在行業高速發展的同時，產能過剩這一問題開始凸顯，并使得整個行業處于不景氣的狀態。產能過剩往往伴隨著過度競爭，會加劇市場惡性競爭循環，并對造紙行業市場集中度的進一步集中產生負面作用。而造紙行業作為資本密集型的制造業，具有規模優勢且資本雄厚的大型企業隨著市場集中度的進一步集中更具有規模經濟優勢，將更有實力進行大規模的產能擴張[3]。因此，進一步研究中國造紙行業市場集中度水平及其影響因素，對推動中國造紙行業市場結構進一步優化具有很重要的現實意義[4]。

一、市場集中度

市場集中度，“是指行業內規模最大的前幾位企業的有關數值X（可以是產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）占整個市場或行業的份額”[5]，公式如下：

其中，CRn表示產業中規模排名前n家廠商的市場集中度，Xi表示產業中第i位廠商的產值（或者產量、銷售額、銷售量、資產總額、職工人數等數值），n表示產業內的廠商數，N表示產業的廠商總數[6]。

市場集中度是用來衡量某一產業競爭和壟斷程度最常用的指標，貝恩最早運用絕對集中度指標CR4與CR8對產業的壟斷和競爭程度進行了分類研究[7]。他將集中程度分成了六個等級，具體分類標準（見表1）。在本文中，采用造紙行業前4名的企業產量測算市場集中度。

表1 貝恩行業集中度分類

二、造紙行業企業市場集中度綜合分析

為了更加清晰地反映中國造紙行業市場集中度，我們搜集了2006—2017年中國造紙行業企業產量總額、排名前20位的造紙企業的產量。在此基礎上，運用市場集中度的計算方法，根據公式計算出造紙企業市場集中度CR4、CR8、CR20等數據，詳細數據（見表2）。

表2 中國造紙行業企業市場集中度（2006—2017） 單位：噸，%

從表2可以看出，按照貝恩的市場結構分類標準，近十二年來，中國造紙行業整體的市場集中度處于比較低的水平，中國造紙行業市場均屬于競爭型市場結構。而排名前幾家的造紙企業在市場競爭上并沒有明顯的壟斷跡象，對市場的影響程度比較低；整個市場中有大量的造紙企業，每一家造紙企業所占有的市場份額并不大，因此市場競爭異常激烈。從總體上來看，中國造紙行業市場集中度呈穩定上升的態勢，但增幅較小，市場比較穩定，反映了市場集中度的進一步提升，這有利于造紙行業市場結構的進一步優化。

綜上可以分析，中國造紙行業市場呈現的特征為：市場集中度偏低，屬于競爭型市場結構，這種市場結構形態加劇了市場惡性競爭，導致行業整體結構調整和轉型升級乏力；中國造紙行業市場集中度逐步上升，說明整個市場正在逐步集中。因此，我國造紙行業是競爭型市場。

三、造紙行業產能過剩分析

造紙行業在經歷高速發展后，我國的大部分紙及紙板的消費量一直低于生產量，我國造紙工業產能過剩的狀況日益嚴重。產能過剩矛盾加劇市場惡性競爭，使企業發展陷入惡性循環，導致行業整體結構調整和轉型升級乏力[8]。

自2007年至今，國家各部門多次要求造紙行業淘汰落后的產能，并明確地寫入“十一五”和“十二五”規劃之中。由下頁表3可知，造紙行業在2010—2014年加大了對落后產能的淘汰，尤其是2012年，淘汰落后產能1 057萬噸。“十二五”規劃對化解產能過剩做出了明確部署，隨著大型企業產能的快速擴張，以及落后產能進一步的淘汰，市場份額與利潤向大型企業集中，我國造紙行業的集中度有望進一步快速提升[9]。

表32006 —2015年生產量和消費量情況 單位：萬噸

四、市場集中度影響因素的實證分析

數據來源于2006—2015年中國造紙協會、《中國造紙工業年度報告》《中國造紙年鑒》中我國造紙行業的相關數據，經過初步計算及整合后，影響造紙行業市場集中度的因素有市場規模（M）、資源消耗（E）、環境保護（P）、去產能政策（Q）。

表4 變量初始量表

式中的βi為待估系數，ε為隨機擾動項并獨立服從N（0，σ2）分布，在模型處理了多重共線性及自相關問題之后[10]，最終的多元回歸方程為：

由最終方程可知，自變量P和Q均通過t檢驗，說明模型解釋程度較好，模型通過了F檢驗，擬合優度為0.9424。從模型方程結果分析如下：

首先，去產能政策對造紙行業市場集中度產生正向影響。“十二五”規劃出臺后，隨著落后產能的大量淘汰，其市場份額將被大型企業所瓜分，促使企業兼并、聯合、重組整合，也將進一步促進我國造紙行業集中度的提升[11]。

其次，環境保護對造紙行業市場集中度的影響為正。造紙行業大力推進綠色、低碳、循環發展，同時降低水耗和環境管制對造紙行業市場集中度的提高產生的積極影響。

最后，市場規模對市場集中度的影響不顯著。造紙行業需求趨于飽和，市場規模對造紙行業市場集中度的提升產生的影響程度偏低。

五、結論與建議

綜上所述，中國造紙行業市場集中度比較低，屬于分散競爭型市場結構，去產能政策和環境保護對造紙行業市場集中度的提升產生正向影響。因此，應該從以下幾方面進一步提高我國造紙行業的市場集中度。

第一，嚴格控制產能，建立長效機制。要嚴格控制新增產能，調整優化存量。要堅決淘汰和退出落后產能，促進產業轉型升級。積極響應國家的供給側改革政策，切實做好造紙行業的“三去一補一降”（即去產能、去庫存、去杠桿、降成本和補短板）。順應市場規律，需要市場機制的調節，優化企業質量。要提高行業準入門檻，應結合其他行業和國外的經驗，通過技術創新、淘汰落后、兼并重組、政策引導等，使整個造紙行業的產能維持在正常水平，全面提升產品結構、組織結構、布局結構、市場結構，發展規模優勢，避免惡性競爭，加快產業轉型升級，轉變經濟發展方式，增強企業創新驅動發展動力，促進行業可持續發展。

第二，研究環境保護措施，促進行業綠色發展。政府機構應該結合使用多種環境管制手段，不斷改進環境保護政策體系，并通過法律、行業行規等手段制定造紙行業發展的約束條件，促進造紙業的技術革新和產業結構升級。關停高污染、高能耗的小企業，大力支持大型企業的技術改造升級以及相關技術研發。相關部門應該積極制定我國造紙行業的環保標準，制定適宜的、與國際接軌的節能減排標準，促進綠色造紙產業的發展。造紙企業應積極研究環保對策，重視企業的環境保護對策，將環境保護作為企業的基本決策之一，采用新工藝、新技術等減少有害廢棄物的排放，堅持循環發展、低碳發展、綠色發展，堅持清潔生產，加強企業創新，推動綠色質量管理，提高整個造紙行業的環保標準。