國內加油站市場面臨多元競爭和轉型發展挑戰

□ 朱春凱

1月29日，BP與東明石化合資的首家全新品牌加油站亮相山東市場，開啟了BP在中國未來新增1000家站點的5年計劃。2018年6月國家發改委、商務部發布的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，明確從7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制要求。BP、殼牌、道達爾等國際石油巨頭紛紛表示將加快在中國加油站的投資。去年9月海灣石油加油站在廣州的低價促銷活動曾引起國內輿論的強烈關注。中國石化近年來在華北地區油品市場已經感受到了民營加油站越來越大的競爭壓力，國內加油站市場多元競爭格局正在加快到來。

從政策環境看，中國的成品油定價機制，使加油站有合理的利潤空間。在油品市場供應上，目前煉油產能嚴重過剩，成品油批發市場競爭更為激烈，價格競爭比成品油零售端更激烈，這對加油站有利。加油站汽油銷售的利潤一度高達2000元/噸。中國石化、中國石油兩大國企占國內加油站的市場份額高達52.8%，較高的市場集中度降低了成品油零售市場價格競爭的激烈程度，使油品零售價更容易穩定在合理水平。這種市場狀況，使民企、外資等各類資本都想拓展國內加油站市場。

截至2018年底，我國煉油產能已達8.2億噸/年，而原油加工量只有6.04億噸，全國煉廠開工率約為73%，超過1/4的產能過剩。未來還將有3億噸的煉油產能投放，每年的成品油過剩量將達到1.5億噸左右。而國內加油站由政府規劃，通常按當地經濟發展、人口密度等多方面評估最終確定加油站專屬用地，由于控制較嚴，增長幅度有限，過去5年加油站數量平均年增長約為0.7%。油站增長的限制和油品生產能力的嚴重過剩，使處于零售端的加油站能獲得性價比較高的油源，加油站也因其稀缺性而快速升值。

目前殼牌、BP等國際大石油公司與中國石化、中國石油等建立的合資加油站已具有一定規模，主要集中在東南沿海經濟發達地區。加油站業務完全對外資開放后，與中國企業合資經營不再是外資進入成品油終端銷售業務的唯一方式，外資可以獨立設立公司和投資加油站開展業務。BP與地煉龍頭東明石化合作建加油站，表明了外資拓展國內加油站市場的新方式。有實力、資源、經驗和品牌影響力的國際大公司加大進入國內加油站市場力度，將使國內成品油終端銷售業務面臨更加激烈的競爭。加油站將不再簡單地在最高限價內比拼價格，而將轉向以樹立品牌形象、比拼服務和實施差異化價格等為主的綜合性競爭。加油站的集中度將進一步提高，外資和大的民企會加大對分散的社會加油站的合作和收購力度，以迅速壯大實力。而實力弱小、分散的民營加油站為提高競爭力，會被迫與大的加油站連鎖企業合作，以提升質量、管理、服務和品牌影響力。在對目前分散的5萬余座社會加油站的市場整合之中，民企、外資可能建立起幾個較大的成品油零售公司。

與此同時，新能源汽車快速發展，將使充電站、LNG加氣站、加氫站等設施逐漸增多，使傳統加油站被迫從前期單一的加油服務，逐步向加氣站（CNG、LNG）、充電站、加氫站等綜合性服務發展，從單一的成品油銷售商向綜合性服務商轉變。

為充分實現加油站網絡渠道優勢的價值，大型加油站連鎖公司都在大力發展以便利店為基礎的非油品零售和服務業務，提供與人、車相關的延伸服務。近5年大型加油站連鎖非油營業額年復合增長率高達40%。加油站為應對清潔能源革命和互聯網革命的挑戰，正從單一的加油、加氣、充電向為行車人提供多元綜合性服務轉變，新合作、新服務、新零售正成為加油站創新發展的新方向。