加速快遞行業升級 助力市場要素流通
——以蘇州為例

陸婷 孫長懷

隨著電子商務的蓬勃發展，快遞行業在經歷了接近十年的高速增長，近兩年逐步向高質量發展轉型，行業集中度提升，高新技術廣泛應用，服務水平不斷提高。但是，快遞企業用地難、經營成本高、競爭激烈等問題仍然突出，本文通過分析快遞行業發展，提出通過快遞行業升級，加快要素流通，助力經濟高質量發展。

快遞業是郵政業的重要組成部分，是融合信息交流、物品遞送、資金流通等多種功能于一體的復合型新興服務業。近十年電子商務市場保持高速發展，快遞行業異軍突起，蘇州作為沿海發達城市，快遞業務量和業務收入保持高速增長。

總體概況

2018 年,蘇州市快遞服務企業業務量累計完成12.5 億件，同比增長19.71%；業務收入累計完成155.79 億元，同比增長17.45%。其中，同城快遞業務量增長較快，2018 年累計完成2.85 億件，同比增長34.9%；異地快遞業務量累計完成9.31 億件，同比增長16.22%；國際/港澳臺快遞業務量累計完成2983.98 萬件，同比增長5.13%。蘇州市快遞業務量及快遞業務收入均在全國位列第八。

2018 年，中通速遞、圓通速遞、韻達快運、順豐速運、郵政集團分列全市快遞企業業務量一至五位，順豐速運、郵政集團、中通速遞、百世快遞、韻達快運分列全市快遞企業業務收入一至五位。2018 年，蘇州市快遞與包裹服務品牌集中度指數為81.55，較2017 年上升了1.01，快遞市場寡頭化程度進一步提高。

發展特點

（一）業務量及業務收入增速放緩

隨著電子商務的蓬勃發展，2010 年起快遞業進入了發展快車道，尤其是“十二五”期間，快遞服務業進入黃金發展期，業務量及業務收入迅猛攀升。蘇州市郵政管理局資料顯示，2015 年、2016 年蘇州市快遞業務量增速均超過50%，2015 年快遞業務收入增速超過40%，但是進入2017 年之后，出現“斷崖式”下跌，2018 年業務量增速首次跌落20%以內。盡管快遞業務總量仍然保持著穩定增長的態勢，但是增速的下滑表明快遞行業超高速增長告一段落，行業將逐漸趨于平緩，市場競爭逐漸由對增量市場的競爭轉向對存量市場的競爭。

快遞行業增速趨于下降，一方面是因為需求端在經歷快速爆發式增長后進入相對平穩階段，同時需求結構也出現分化，部分業務和部分區域拖累行業增速；另一方面行業在經歷了前期高速增長后基數已經很高，加之近年來眾多快遞企業競相完成上市，資本加碼帶來業務規模的擴張，為了搶占市場份額，企業之間不惜打價格戰，同時成本端壓力也在增加，行業競爭加劇，逐步形成相對較為穩定的市場競爭格局。

（二）行業集中度進一步提升

經過十年的發展，從櫛比鱗次的整個快遞市場，到“四通一達”基本市場格局的行程，中小型快遞企業市場份額被逐步擠壓，全峰、快捷、國通等快遞品牌逐步退出視野，即使“四通一達”中的申通，也面臨著市場占有率下滑的困境?？爝f行業集中度越來越高，市場競爭格局加速演變，市場份額及要素加速向個別企業集中。

大型快遞企業紛紛上市，也加速了快遞行業兼并和淘汰的速度，對于中小型快遞企業來說，因為資金實力不夠雄厚，也不具備規模優勢、平均單件的運輸價格較高，無法在細分的、專業的市場找到空間，很難在競爭中取得有利地位，未來生存壓力將越來越大。隨著各大快遞公司上市，未來市場寡頭化程度會進一步提升，或將出現幾大巨頭壟斷市場的行業格局。

（三）服務質量進一步提高

經過了多年的價格戰，快遞企業給協議客戶的價格逐步下滑并跌至成本區，由于價格幾乎沒有繼續下探的空間，近兩年快遞價格已趨于平穩，但客戶對于票件服務質量的要求越來越高，價格不再是唯一的競爭手段，企業積極的從低廉的價格向優質的服務轉變。作為優質服務的代表，順豐選擇了與通達系完全不同的營銷路徑，雖然業務量不及通達系，但是業務收入始終在業內遙遙領先，市場占有率也保持穩定。

2018 年，全國快遞服務質量指數為133.4，比上年提高30.2%；快遞服務滿意度得分為75.9 分，比上年提高0.2 分；72 小時準時率為79%，比上年提高0.3 個百分點；快遞服務有效申訴率首次降到百萬分之二以下，同比改善近一半。快遞企業對用戶消費體驗的重視程度越來越高，視其為企業發展的內生需求。同時，隨著一線快遞公司的紛紛上市，外部資本加速流入，企業的運輸能力、智能化水平、科技化投入都得以提高，服務能力持續增強。

（四）高新技術廣泛應用

電商企業不斷拓展新市場、新空間，紛紛布局跨境購、農村電商，特別是“新零售”變革，依托互聯網、大數據、物聯網及支付技術推動線上線下融合，強勁驅動快遞業持續高速增長。近年來快遞業務量的持續提升，快遞公司對票件處理能力的要求也越來越高，帶來的是對土地和勞動力需求的增加，勞動力成本持續上升，面對激烈的市場競爭，企業對客戶的價格卻是易跌難漲。

作為解決之道，快遞企業不得不加快轉型升級的步伐。蘇州中通公司重金購置智能分揀包裝設備，節約一半人力，并積極開拓生鮮電商、冷鏈運輸、智能云柜等，尋求企業發展新增長點。順豐利用環保材料研發“豐box”，實現包裝箱的重復利用，構建全自動化超級倉庫，實現智能倉配一體化，并且開始試點無人車、無人機進行“最后一公里”的配送。大數據、云計算、人工智能、物聯網等前沿技術的應用，不斷提升快遞行業數字化、自動化、智能化水平，助推行業從勞動密集型向技術密集型轉變。

發展困境

（一）經營用地受限

快遞企業業務量增長速度迅猛，要進行機械化的快速分撥處理，需要大規模的廠房，同時快遞企業為了提高運貨能力，貨運卡車的尺寸也越來越大，需要大型場地進行周轉調度。由于企業對業務發展的前瞻性不足，造成目前多數快遞企業用地受限，無法滿足未來業務持續增長的需求。此外，蘇州市政府加大火災隱患專項整治排查力度，部分快遞營業網點因存在安全隱患被迫關閉，快遞企業需在全市范圍內尋找合規且地段又符合要求的租賃地作為網點，經營受到一定限制，房租等相應的用房成本有所提高。

（二）車輛通行受限

快遞車輛“通行難”問題一直是長期困擾快遞企業的難點問題。2017 年，市公安局、市交通運輸局、市郵政管理局聯合制定了《蘇州市關于郵政快遞專用電動三輪車規范管理的實施意見》，對郵政快遞專用電動三輪車進行統一的規范管理，但是其價格要遠高于原先的企業自行購置的派件小車，造成企業車輛購置成本上漲，并且電動三輪車有配額指標，在車輛緊張的情況下，無法滿足快遞配送需求。除此之外，快遞車輛進出各類商區、居住區、高校等地方時，禁行、禁停等現象時有發生，尤其是古城區，快遞車輛在臨時停車和裝卸方面難以得到滿足。

（三）經營成本高企

除了營業網點的房租成本、電動車購置成本明顯上升外，人力成本也逐年上漲。受到外賣行業蓬勃發展的沖擊，快遞小哥由于工作時間不自由、單票派件提成低等原因，人員流失嚴重，快遞企業不得不提高快遞員工資，以完成“最后一公里”的派送，造成企業用工成本顯著上升。此外，紙箱、文件袋等包裝材料價格上漲，企業在轉型升級過程中機械化設備購置成本逐年提高，都造成了快遞企業經營成本高企，但很難通過漲價將成本壓力傳導給客戶，影響企業經濟效益，制約行業可持續發展。

政策建議

快遞業作為勞動密集型產業，對帶動地方就業發揮著積極作用，不僅助力本地電商產業的發展，對加快本地資源要素流通也起著至關重要的作用。地方政府在規范快遞行業管理的同時，引導快遞行業產業升級，有利于促進整個快遞行業健康發展，從而加快要素流通帶動經濟增長。

（一）保障土地供應

推進重點快遞企業的基礎設施建設，保證重點快遞企業用地，鼓勵企業進行技術革新，助推行業由傳統的勞動密集型產業向高新技術產業轉變，提升企業運行效率。同時，完善物流網絡，提升快遞產業空間布局規劃集聚效應，推動郵政、快遞、企業物流網絡和各類末端節點資源的開放共建共享，加快建設功能完善的快遞物流產業園區，提高快遞行業綜合服務能力。

（二）便捷末端配送

落實信用等級高，資質好的快遞車輛便捷通行政策，建立快遞車輛專用停車位，允許在非高峰時段臨時停泊，提升企業末端配送及裝卸能力。將豐巢、云柜、菜鳥等自助終端機和智能快件箱作為配套設施納入辦公樓、住宅區規劃建設，并提供一定的優惠補助政策，推動菜鳥驛站等第三方平臺的建設和發展，鼓勵企業加大與第三方平臺的合作力度，加快村級快遞物流末端設施建設，建立健全農村末端小件快運服務網絡，解決末端投遞困難的問題。

（三）完善監管體制

轉變監管理念，創新監管方式，避免多頭執法、重復檢查，規范執法行為，提高監管效能，減輕企業負擔，強化信用支持。健全監管的基本手段，轉變思路，逐步形成以信用監管為主、重點監管為輔的新型監管機制，進一步營造公平競爭的市場環境和法治化、便利化的營商環境，提高行業競爭力和服務水平，促進行業高質量發展。