新財富最佳投資顧問榜單

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新財富最佳投資顧問團隊榜單

卓越組織獎

新財富最佳投資顧問評選辦法

本評選旨在樹立投資顧問行業標桿，提升優秀投資顧問品牌價值，協助證券經營機構培育、鍛煉投資顧問，持續提高投資顧問專業能力，為業務成功轉型、財富管理業務戰略落地貢獻力量。

本評選分為“投資管理能力評價”與“服務能力評價”兩個階段進行。首屆評選中，2018年5月11日至11月30日為第一階段“投資管理能力評價”考察期，參評投顧或團隊在交易規則范圍內，于金貝塔APP上構建模擬投資組合。按為期近7個月的累計投資收益率排序，獲獎人不超過有效參評人數的5%，并結合券商合規反饋評出“新財富最佳投資顧問之最佳收益獎”和“新財富最佳投資顧問之穩健收益獎”，其中穩健收益獎獲得者回撤控制在10%范圍內。

2018年12月進入第二階段“服務能力評價”考察期，兩種方式可以入圍：第一，“投資管理能力評價”上榜者直接晉級;第二，在約定條件范圍內，券商根據自身的投顧評價體系擇優推薦。入圍投顧或團隊通過提交視頻VCR展示其服務能力，我們從視頻VCR時長、展現方式、演講主題是否聚焦等維度進行初步篩選，來自證券研究、國際和國內資管機構、上市公司高管、高校教授學者、專家，媒體界人士構成的評委團再根據投顧展示方案的合理性、可操作性、邏輯能力、語言組織能力、創新性等維度評分，最終評出“新財富最佳投資顧問之最佳服務獎”。同時獲得兩項單項獎的投顧將榮獲“新財富最佳投資顧問”稱號。

我們將各參評券商登記的投顧人數劃分三個等級（>1000，300-1000，<300），依據參評券商的參與率、有效投顧參評率等指標產生“卓越組織獎”獎項。依據獲得“新財富最佳投資顧問”、獲得“投資管理能力評價”投顧、獲得“服務能力評價”投顧給予相應權重得出“新財富最佳投資顧問團隊”獎項。依據專家評委打分及券商互相投票產生的“新財富財富管理行業創新貢獻獎”，將于頒獎現場揭曉。所有單項獎榜單詳見新財富官網“新財富最佳投資顧問評選專題”頁面，http：∥www.xcf.cn/zhuanti/tg/index.html。