基于PEST分析法的農村商業銀行環境分析

梅馨心　魏靜

摘要：近年來，國家的“三農”政策帶動了地方經濟的發展，農商行在農村金融中的作用更是不容小覷，為農村經濟做出了巨大的貢獻。文章通過PEST分析淺析無錫地區農村商業銀行的發展環境。國家政策支持、經濟、科技、文化的發展都給農商行創造了良好的環境，但貨幣政策的變更、市場監管力度加大等同業給農商行帶來了發展阻力。在新的時代背景和監管約束下，農商行必須不斷引資、提高自身實力，構建高效的資本補充體系。

關鍵詞：PEST 農村商業銀行;發展環境;無錫地區

一、研究背景

近年來，農村商業銀行迅猛發展，截至2016年年末，已有1114家農村商業銀行、40家農村合作銀行，在我國銀行業金融機構中占據較大的比例。在2010年12月重慶農商行在H股上市后，農村商業銀行于2016年迎來了一陣上市的熱潮。江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行四家農商行于2016年在A股上市，隨后張家港行、九臺農商銀行于2017年上市，而后仍有很多家農商行在為上市做準備。截至2018年1月29日，17家IPO排隊銀行中，農商行占6個名額，占目前排隊上市銀行的1/3。掀起農商行上市狂潮的銀行在蘇南一帶聚集，本文以無錫地區為例分析我國農商行未來發展的環境。

二、農村商業銀行的概述

（一）農村商業銀行的定義

農村商業銀行是以向農村、城鎮的人們提供儲蓄、貸款等金融服務的銀行類金融機構，是由早期的農村合作社發展而來的，相對于國有商業銀行來說資金實力比較差，服務的種類相對較少。由于農商行長期以來都立足于農村金融領域，因而其本地化優勢較為突出，帶有十分鮮明的地方色彩，致力于服務“三農”和地方中小企業的發展，為當地地方經濟的發展做出了不可磨滅的貢獻。

（二）農村商業銀行的發展過程及特征

2001 年11月我國第一家農商行——張家港行成立，標志著我國農村商業銀行正式進入金融市場。 隨著銀監會的政策推動，農商行自 2010 年改制以來發展迅猛。截至2017年年末，我國設立的農商行數量已經超過1000家，由此可見，農商行已逐漸成為我國銀行業的一個重要組成。

農商行在當地的經濟發展中占據不可動搖的地位，對整體地區的社會經濟活動產生著極其顯著的影響，農商行以提供簡單的儲蓄、轉賬、擔保及轉賬等服務為主，其最重要的資產、負債是發放貸款和吸收存款，同時開展著辦理資金結算等中間業務。農商行與大型國有銀行同樣擁有支付中介、信用中介、調節經濟、金融服務、信用創造及風險管理這六大主要的服務功能。相比較而言，農村商業銀行的發展具有以下幾個特點：本地化特色十分鮮明、資金的籌集與運用比較合理、信息的獲取效率比較高，同時，農村商業銀行的經營范圍受地域限制，貸款的集中程度高，不利于風險的分散;融資的渠道匱乏、業務擴張因資本擴受限而受到一定的限制等諸多因素都不利于銀行的未來發展。

三、無錫地區農商行的PEST分析

近年來，商業銀行的凈利潤主要受凈息差的影響，增速在2013～2016年逐漸放緩。2017年年初，銀行業總體凈息差觸底后，由于受到資本結構調整的影響，呈現出逐步上升的態勢，截至2017年年底，凈息差為2.10%，但目前商業銀行依靠傳統業務收取息差的盈利空間不斷縮小。本文主要以無錫地區為例，運用PEST分析法對我國農村商業銀行未來發展的環境進行分析。

（一）政治和法律環境分析

目前，我國農村金融飛速發展且前景十分廣闊。“十三五”會議提出的“創新、協調、綠色、開發、共享”的五大發展理念及“三去一降一補”的五大任務，深入推進了農業供給側結構性的改革， 推動著經濟穩中求進的發展，國家政策指引著農村商業銀行的業務發展。

無錫地區農村商業銀行的發展均受到當地政府相關部門的鼎力支持，主要由于中國社會的發展離不開“三農企業”這樣的中堅力量。我國政府部門制定的一系列促進“三農企業”發展的相關政策，需要農村商業銀行這樣立足于“三農”、服務于“三農”的金融機構銀行業務領域將其貫徹落實，為城鄉居民提供生活便利、從而促進國民經濟的飛速發展。

我國的《商業銀行法》為商業銀行的發展提供了法律保障，《農村商業銀行管理暫行規定》更是規范了農商銀行的設立、經營、發展。此外，銀監會還出臺了29部商業銀行理財業務的相關監管文件，并于2016年7月做出了最新調整，對商業銀行的創新性管理提出了進一步規范。

然而，農村金融發展受到政府大力支持的另一表現是農村金融機構的市場進入門檻低，導致農商行的業內競爭激勵，與此同時，隨著金融業的發展，銀行理財業務種類繁多并呈現出爆發式的驚人增長，在業務操作方式、產品投資渠道等多方面暴露出一片凌亂的鏡像，投資非標準化債券資產的現象較為嚴重，投資中間業務的風險逐漸加大。2017年以來，國家分別出臺了同業市場治理和理財市場整頓的相關文件，政府對中間業務的監管將不斷加大力度。

貨幣是農村商業銀行的主打產品，但為了國民經濟發展需要，國家常常變更貨幣政策，繼而銀行要根據最新的國家貨幣政策對銀行運營模式進行相應的調整，在每次調整的過程中銀行都將不可避免地面臨諸多不可預測的市場風險。

農村商業銀行大多數的利潤都是來自于利差，這就要求銀行對自身提出更高的資本補充要求。中國銀監會在2017年年初舉辦的農村中小金融就夠會議中明確指出要強化對這類金融機構的風險管控，提前預防生產經營中可能出現的各類風險。

在新的時代背景和新的監管約束下，農村商業銀行必須要不斷引資、提高自身實力，構建高效的資本補充體系，這樣才能維持銀行的長期可持續發展。

（二）經濟環境分析

2017年無錫市的GDP達到10511.80億元，比2016年同期上漲7.4%。按產業分第一產GDP達135.18億元，同比上漲0.8%;第二產業地區生產總值達4964.44億元，同比上漲7.3%;第三產業地區生產總值達5412.18億元，同比上漲7.7%。

無錫市是全國15個經濟中心城市之一，經濟規模位列全省前三，2017年GDP的增速、社會消費品零售總額的增速均是近幾年來首次超過全省平均水平，工業增加值更是創造近五年的新高，入圍全國500強的企業數量及上市公司總數均位居全省第一。

從圖1可以看出，無錫市的經濟在保持穩定的健康發展，地區經濟的增長速度在逐漸放緩，但每年的GDP一直保持著相對穩健地增長，人民的生活條件逐年改善，農商行的業務需求市場日益廣闊。

無錫市經濟增長的潛力無窮，市委提出的區域融合戰略和城鄉一體化戰略均為無錫地區農商行的發展提供了良好的環境。近年來無錫市的農村居民人均可支配收入在逐年保持穩定的增長，可見農村居民的生活水平在不斷提高，人們對于銀行理財的需求也在不斷增加。

無錫市新的經濟增長點不斷涌現，經濟規模一直穩定在全省前三，工業是當地國民經濟的主體，五年內電子信息產業發展為全市的頂梁柱產業。從圖2可以看出，無錫市以二、三產業為主，第一產業保持平穩發展，且所占比重相對較小，第二產業占主導地位且所占比重逐漸緩慢減少，第三產業所占比重逐漸上升，目前無錫市的產業結構由“二三一”的結構向著“三二一”的目標產業結構逐步邁進。

現代服務業快速增長，近幾年金融業迅猛增長，2016年增幅達到11.2%、2017年同比增長6.3%，GDP值達到779.01億元，從圖3可以看出，無錫市2013～2017年的存貸款額一直在顯著增加。無錫市2013～2017年具體存貸款情況如圖

從上述分析可以看出，就經濟環境而言，無錫市作為全國14個GDP過萬億的城市之一，經濟基礎比較好。無錫市的經濟規模正在穩步增長，農村居民的可支配收入也在不斷增長，金融業仍在蓬勃發展，全市居民的存貸款數額在逐年增大，無錫市居民對銀行業務的需求也在不斷擴大，無疑為無錫地區農商行的發展提供了良好的環境。

（三）科技環境分析

無錫市非常重視科技發展，截至2017年年末，無錫市國家級工程技術研究中心已有6所，省級以上的重點實驗室、企業重點實驗室共15所，國家級國際合作基地10處等多種科研基地。高新技術產業的全市總產值占工業總產值的比重達到42.3%，較上年上漲17.3%;新認定的省級高新技術產品多達1000多個。

在科學日益發展的當代，人們的生活方式、生活習慣早已離不開科技產品和互聯網。移動客戶端的普及讓衣食住行及信息傳遞都依賴于移動互聯網，一部電子產品即可解決生活需求，在這樣科技興盛的環境背景下，電子銀行的發展也成了必然。

科學技術的發展打破了時間和空間的限制，銀行網點、ATM機都不再是人們關注的重點了，手機銀行的功能是否齊全、操作是否便捷安全成了人們關注的焦點。伴隨著科技發展而興起的手機銀行大大地提高了銀行客戶的體驗度。時間和空間都不再是銀行和客戶之間的阻礙，無論是一、二線城市、還是鄉村市井，依靠互聯網發展銀行業務早已成為當代的主流，移動終端支付平臺隨處可見。

目前很多農商行的官網上對于個人業務、公司業務等各項金融理財服務都劃分地十分明確，在相應的模塊都有該業務的詳盡介紹，不能理解業務的還可以撥打標注的熱線電話，相應的各家農商行移動APP的功能設計也是非常多樣化，賬戶管理、理財、信用卡、生活等多個功能模塊，生活功能模塊里包括了繳費、打車、充值等各項衣食住行所需的子模塊，為客戶提供了極大的方便。

（四）社會和文化環境分析

“十二五”以來，無錫市政府提出了很多政策來保障農民的基本生活，希望通過提高農民收入，讓更多低收入群體步入小康。2017年，無錫市的農民收入不斷增長，消費水平和觀念都有了提升和轉變，對于銀行業務的需求在不斷擴大。據統計無錫市2017年全體居民的人均可支配收入達到4.65萬元，同比上漲8.6%，農村居民的人均可支配收入 2.84萬元，同比增長8.4%。本市的農村居民人均生活消費支出近2萬元，比上年上漲了8.31%。 2013～2017年農村居民人均收入與人均消費支出如圖4所示。

無錫市地處長三角中心區域，具有較好的經濟、人口社會條件。無錫地區的農商行始終立足無錫市、堅持深挖地區潛能。

四、農村商業銀行未來發展的建議

（一）把握機遇，發揮優勢

農村商業銀行的迅速發展主要得益于國家對農民、農村、農業的支持以及其他相關的經濟政策及法律法規的推動。農村商業銀行要積極把握機遇，加強與政府合作，充分運用政策及法律支持提高現有金融業務的服務效率。其次，要充分發揮自己的本土化優勢，在原有客戶的基礎上積極推進各項業務的發展，拓寬業務渠道、擴大客戶群體，發展優質客戶。

（二）克服挑戰，創造機遇

農村商業銀行要積極應對國家貨幣政策調整等帶來的不利影響，適當擴充資本、構建高校的資本補充體系，以提高銀行自身的實力，進而從容面對風險，如才能維持銀行的長期穩定發展。農村商業銀行在當地擁有自己的品牌優勢及成本優勢，要充分發揮這樣的優勢創立屬于自身獨有的特色，開發適合“三農”理財的特有業務，制定個性化服務，提高銀行競爭力，從而穩定客戶群體，有利于銀行的可持續發展。

（三）內部調整，改善劣勢

農村商業銀行要加強管理層專業培訓，提高銀行資產治理和風險管控能力，加強員工培訓、提高員工素質是必備的內部調整措施。此外，農商行的技術發展能力還有待提高，需要結合實際，根據當地的政策導向創新業服務的種類，運用高新技術開發個性化產品、服務，從而吸引更多的潛在客戶。在做好傳統業務、保持傳統信貸業務優勢的同時，學習新的金融理念，有效結合互聯網科技積極應對銀行金融業的激烈競爭。

參考文獻：

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*基金項目：南京郵電大學教改課題“財務管理決策支持系統”課程教學內容及方法的改革與研究（課題編號：JG01118JX37）。

（作者單位：南京郵電大學）