中企海外工程承包的市場業態及拓新策略

曹迪

摘 要：近十年來，中國海外工程承包市場，總體穩定發展。但穩中有變，隨國際工程市場形勢發生深刻變化，也面臨一些新的問題和挑戰：在全球產業鏈分工中，仍處低端領域；國際要求越來越高，傳統優勢漸失；新政影響下，業內競爭將加劇；海外風險安全問題，依然持續突出；業務模式轉型和升級，尚需探索完善。宜求新求變，保障中國海外工程承包市場的可持續發展。

關鍵詞：海外工程；產業鏈；業務模式；風險安全；法律法規

海外承包工程，指中國工程企業，承包境外建設工程項目活動，包括咨詢、勘察設計、監理招標、采購施工、安裝調試和運營管理等。在國際互聯互通、產能合作、城市化與智慧城市建設、“一帶一路”及中企“走出去”推動下，中國海外承包工程市場，近年總體發展勢頭良好。但隨全球工程市場形勢發生深刻變化，國際承包市場需求整體低迷，項目趨于大型綜合化，境外業主要求越來越高，工程承包模式不斷變革，貿易保護主義重新抬頭，以及中國法律法規做出重大調整等。面對這些新問題和挑戰，中國工程企業應居安思危，探索相應的可持續發展策略。

一、中國企業海外工程承包的市場業態

（一）業務規模持續增長，新簽合同額下滑

近十年來，中國工程企業，圍繞“一帶一路”倡議和國際產能合作，海外工程承包市場營業規模，總體穩步攀升。據商務部統計，2017年，中國對外承包工程完成營業額1685.9億美元，同比增長5.8%。2018年1-9月，完成營業額1089.9億美元，同比增長6.4%。但同時，新簽合同額的增速開始放緩。2017年新簽合同額2652.8億美元，同比增長8.7%。而相較2016年16.2%，下降將近一倍。2018年1-9月，新簽合同額1545.1億美元，同比下滑8.1%。近十年來首次出現負值，說明海外新市場開拓存在變數。

傳統三大優勢專業領域，交通運輸、房屋建筑和電力工程。2017年，中國企業在ENR國際250強榜單中，3大領域營業額均為第一，分別占比33.6%、24%和20.6%。一是交通運輸增速較快。鐵路、公路、橋梁和港口建設等，新簽合同額增長近三成。二房屋建筑穩步增長。尤其超高層建筑施工優勢突出，增幅較大。三電力工程保持熱點。火電、水電、風力和太陽能，在全球能源互聯網絡建設的參與度提升。水利建設、通訊工程和石油化工等，也保持領先地位。此外，開始探索BOT（建造—營運—移交）和PPP（與政府和社會資本合作）等模式，參與大型國際項目。嘗試海外并購企業，優化業務結構和市場布局。相關工程承包的綜合開發及多元化經營項目，尋求新增長點。

（二） 海外市場格局，穩中開始變化

中國對外承包工程近40年發展，已在全球190個國家開展，其中90%在亞非拉等發展中國家。一亞洲獨占鰲頭，近年增速穩定，約占一半兒份額。2017年新簽合同額1400億美元，占總54.1%。二非洲第二大市場，開始出現下降。受國際原油和大宗商品價格低位，各國財政緊縮影響，2016年完成營業額開始下降。2017年新簽合同額首次下降，由此前約占總三分之一份額，降至占28.8%。三拉美市場低迷，下滑加速。由于委內瑞拉和巴西等主要標的國經濟衰退，建設資金匱乏，2016年完成營業額開始下滑，2017年新簽合同額僅占總比6%。四歐美澳發達市場，規模較小。2016年新簽和完成雙雙下降。2017年新簽合同額，除歐洲（主要中東歐）拓展顯著外，美澳市場，只能通過投資并購等模式，探索市場進入途徑。

另外，在市場分布上，正加速向“一帶一路”沿線國家集中。在各國產業升級、改善投資環境、優化能源結構、加大基礎設施建設等大環境下，中企工程承包，近年發展進入高峰期，增速明顯高于平均水平。尤其2017年，首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉辦后，更是獲得突破性進展的一年。沿線61個國家共新簽工程項目合同7217份，金額1443.2億美元，占同期54.4%，同比增長14.5%。完成營業額855.3億美元，占同期50.7%，同比增長12.6%。

（三） 行業主體企業，面臨分化態勢

據商務部2017年對外承包工程100強企業排行榜，排名前10位：華為科技、中國建總、中水電、中交建、中國港灣、中鐵建、中國路橋、中國葛洲壩、中國冶金科工、上海振華重工等。相較近3年排行榜，前10格局基本穩定。其中華為科技和中國建總，完成營業額超100億美元以上，其它在20-60億美元之間。目前大型中央直屬和國有企業，仍是對外承包工程行業主力軍。畢竟實力雄厚，競爭力強，在前100強中占絕大多數席位。而民營企業，則僅華為科技、惠生集團、中地海外、武漢烽火、神州長城等幾家而已。

但行業主體企業，將呈現分化態勢。一方面，國有的窗口公司滑落。改革開放初期產物，受地方政府和央企指定，負責本地區或集團的海外工程項目開發，一直是領頭羊甚至“霸主”。隨對外承包工程經營權放開，窗口公司“特權”不再。相較實體企業，不具備設計、制造和施工能力，運作項目中間加價，近年業績大幅滑落，面臨發展瓶頸。另一方面，民企即將崛起。2017年12月1日起，我國實施近10年對外承包工程“門檻”性資格制度取消，項目管理由“核準制”改為“備案制”。將是中小企業福音，尤其民企不再受資格限制，可“走出去”與國企一較高低。

二、中國企業海外工程承包的問題挑戰分析

（一）全球產業鏈分工中，尚處低端領域

中國對外工程行業，主要集中在產業中游的施工承包領域。在全球產業鏈分工中，尚處低端。而在高端領域，如上游的規劃、設計和咨詢，以及下游的運營、維護和管理等，中企競爭力總體較弱。據2018年美國《工程新聞記錄》ENR250強國際承包商榜單統計，中國上榜企業69家。雖數量世界第一，全球市場份額較高，但上榜中企平均營業額16.5億美元，相較歐洲企業平均40.8億美元，仍有較大差距。某種程度上是“跟跑”角色，沒有與體量相符的話語權。畢竟國際化起步晚，相較歐美發達國家企業，未來提升空間很大。

以對外設計咨詢業務為例，在工程項目生命周期中起重要作用。2018年美國《工程新聞記錄》ENR225強國際工程設計公司排名榜單，中國企業22家上榜。平均營業收入1.54億美元，而國際平均2.87億美元。無論上榜企業數量和營業額，近年一直沒有起色。中國22家企業，國際市場占有率7.1%。美國81家，占有率30.8%。歐洲54家，占有率34.2%。澳大利亞6家，占有率6.8%。國際工程市場的設計咨詢業務，基本由歐美澳等發達國家企業控制，合計約占85%左右。2017年，中企營業收入63.6%來自亞洲。其它市場較少，海外競爭力明顯不足。

（二） 國際要求越來越高，傳統優勢漸失

當前，由項目規劃設計、投融資和運營管理的“投建營一體化”，已成境外業主的主要選擇，對承包商綜合集成及管理能力要求不斷提高。一是工程項目管理嚴格，標準很高。尤其發達國家及中東市場，合同條件苛刻。中國GB標準并未獲國際廣泛認可，與歐美差異較大，工程技術創新和高端經管人才不足。二對承包商資金要求越來越高。從無融資義務、到協助融資、到墊資、到參股投資，以帶動EPC總承包。在發展中國家，由于基建資金不足，越來越多業主要求。且合同價格越來越低，工期越來越具挑戰性。三母公司擔保問題突顯。2014年國家外匯局頒布《跨境擔保外匯管理規定》后，境外業主，除常規的投標、預付款、履約和質保等銀行保函外，更普遍要求承包商的母公司擔保，增加母公司債務負擔，如何應對仍需探討。

中企海外工程承包，主要是傳統的低價中標競爭策略：控制勞工和原材料成本，提高效率和壓縮工期。一方面，以中國勞工廉價優勢、成熟技術和三班倒工作模式為支撐。但一些東道國法律，以配額形式和“許可證”制度，限制中國勞工進入。而海外勞工技術素質、工作習慣和效率不能滿足要求，只能花錢買“進入指標”，造成人力成本提高。另一方面，中企自制許多施工設備、工具和材料，降低原材料成本。但不具備正規的出廠報告、產品合格證及質量認證文件，東道國海關無法清關提貨。只能當地租賃或采購，成本大幅提升。加之國內勞工成本漸高，傳統競爭優勢漸失。

（三） 新政影響下，業內競爭將加劇

2017年3月，我國相關法規政策做出重大調整。國務院《關于修改和廢止部分行政法規的決定》，將《對外承包工程管理條例》第二章“對外承包工程資格”全部刪除。標志實施近10年的對外承包工程“門檻”性資格制度廢止，如特級或一級資質證書，以及相關對外承包工程經歷等。2017年9月，國務院《關于取消一批行政許可事項的決定》，將項目管理由“核準制”改成“備案制”。企業對外承包工程投（議）標前，無需取得政府主管部門核準，也無需取得駐外經商機構或相關行業組織的意見，自2017年12月1日起施行。

新政影響下，對行業是一把“雙刃劍”。一方面，中小企業尤其民企，可“走出去”海外拓展。另一方面，行業主體越來越多，良莠不齊。而國際工程項目數量有限，市場競爭必將加劇。中小企業，可能接受更低價格，更短工期，更苛刻合同條件，導致行業競爭失序和惡性競爭。甚或引發工程質量安全問題，影響中國企業國際形象。據商務部官網，在企業不良信用記錄中，屢見不鮮。如違反行業規則，超低價競標。投標文件中公司經歷作假，或提交虛假業績信息。非法招雇勞工，不尊重當地法律和居民利益等。凡此種種，將嚴重考驗中國政府監管和行業自律能力。

（四）海外風險安全問題，依然持續突出

據商務部統計分類：一是政治風險，指政局變化、戰爭、民族宗教沖突、恐怖襲擊、治安犯罪等。因主要在亞非拉國家，往往具一定政府背景和政治色彩。一旦風險發生，項目極易受沖擊。帶來巨大固定資產和應收賬款損失，甚至人員傷亡。二經濟風險，指經濟危機、金融市場動蕩、主權債務危機、通貨膨脹、匯率變動等。世界經濟復蘇仍然脆弱，部分國家建設資金匱乏，造成項目履約困難或中斷。三政策風險，如財政稅收、貨幣外匯、勞工、環保及資源政策調整，對中企造成不利影響。四自然風險，指地震、海嘯、火山、颶風、洪水及重大流行性疾病等。導致工期延長，費用增加，財產和人員損失。五其他各類風險。如語言障礙、風俗習慣、宗教信仰、商務慣例等差異，帶來不確定影響。由于獨特行業特征，上述海外風險安全問題，依然持續突出。但“索賠和補償”卻是“一道坎”，此類案例不勝枚舉。

2018年1月，中國社科院對“一帶一路”35個國家投資安全風險評級結果。除新加坡、以色列等8個發達國家外，其它大都為中高風險國家，蘊藏許多風險。從宏觀層面，包括政治、國別、經濟、金融風險等。國內政治動蕩，不完善不明確法律制度，通貨膨脹，金融失衡，主權債務危機等。基建投資與建設增長乏力，許多國家的項目拖延、停工甚至取消。微觀層面，則包括招投標中的實施和運營風險，如項目管理、人員安全等。一些土地私有化國家，使用每一塊土地都要向居民征地，征地拆遷風險嚴重。此外，還出現綁架工作人員、宗教極端化等非傳統風險。

（五） 新業務模式探索，面臨困難挑戰

近年中國工程企業，嘗試探索BOT、PPP等“投建營一體化”新模式。將傳統業務前伸后延，解決業主前期項目資金及建成后的運營維護問題。但與傳統工程承包相比，“投建營一體化”的項目結構、資金投入、實施環境、開發周期、合同結構都發生根本變化。一方面是資金問題。中企以投資拉動承包，但錢從哪兒來，無疑大大加重自身義務和風險。且投資參股，將使中國工程企業，被動進入陌生的海外投資領域，這是一個難以應對的新課題和挑戰。同時，也面臨國內政策監管及資金出境問題，如房建、水利開發等限制行業。

另一方面，全產業鏈和配套資源整合能力弱。中國工程企業，對項目在融資擔保、配件采購、運營移交等環節的規則經驗較生疏；在縱向產業鏈條上，勘察、設計咨詢、裝備制造、法律服務、金融等配套企業支持不足。即便聯營體形式抱團“出海”，在運作過程中，也存在協調同步或爭奪項目控制權問題。總之，中企才剛起步，項目比重僅占4%。相應制度體系和經營模式尚未成熟，實施成功的寥寥可數；后期項目本土化經營風險，也尚未完全顯現。另外，通過海外并購模式，來競標項目和拓展市場。但一些發達國家，如美國2018年相關《法案》新修訂后，面臨限制困難。

三、中國企業海外工程承包的拓新策略

（一）提升全球產業鏈位置

政府、協會和企業，應對相關短板領域進行攻關，向高端市場和領域前進，如產業鏈上游的規劃設計和咨詢，以及下游的運營、維護和管理等。“投建營一體化”，全生命周期掌控，在國際上擁更多話語權。一是創新前期規劃拉動模式。從告訴境外業主“我能做”、“我為你找錢”，向“我給你規劃項目”發展。2017年4月，中國葛洲壩、中土公司、中國恩菲等企業，共同成立中國海外基礎設施開發投資公司COIDIC。做為一個“項目孵化平臺”，通過境外國的前期規劃，將項目概念和藍圖，孵化創造為可承包的工程項目。二完善前期投融資拉動模式。利用國家PPP資產交易和管理平臺，廣泛吸收各類資本參與。BOT等模式，可利用國家的絲路、中拉、中非、中歐相關基金、以及企業的中信、光大、中融“一帶一路基金”等，助力國際工程市場。另外，上下游企業聯合“出海”時，做好聯營體權責和利益劃分，注意協調同步問題。

（二） 科技研發和人才助推

通過新技術研發，優化項目規劃、設計、建設和運營流程，促進提質增效。一是建筑三維模型BIM 技術。在規劃、勘察設計、施工和運營維護全程集成應用，實現全生命周期數據共享和信息化管理，為項目方案優化和科學決策提供依據。提升客戶滿意度，節省人力成本和工期，提高生產效率和利潤空間。二物聯網“智裝一體化”。智能系統工程與傳統建筑工程融合，同步設計和施工，達建筑智能化、工期壓縮化、成本集約化三重效果。三從“建造”到“制造”裝配式建筑。設計、生產、施工一體化、精細化和標準化，受氣候條件制約小，建造速度快，工程質量高。降低人工成本，節水節能節材，綠色環保。當然，從勞動力密集型向技術密集型轉變，人才是關鍵核心因素。中企應健全高端人才引進及培育機制，提升國際化經營與管理水平。

（三） 加強海外風險防控

一是做好項目國風險評估。包括政治、經濟和政策法規等，避免盲目進入，可參考世界銀行、商務部等機構的國別評估報告。二做好項目環境和社會影響評價。論證合法合規合理及可控性等，防控風險。三優化項目投資合作架構。調整中資“一股獨大”思維，國際或東道國企業參與，可防御化解風險。四提高項目本土化管理水平。提高所在國員工比例，尤其中高層管理人員，增強防范能力。五健全境外突發安全事件信息通報、預警和處置機制。與駐外使領館和相關政府部門密切聯系，做好突發事件應對和解決。六利用商業保險保障。以行業協會統保模式，專屬保險計劃和規模采購優勢，在費率、保障、理賠效率和救援等方面優惠。在高風險國家，需確保以下擴展責任的有效性：戰爭、恐怖主義、社會動亂沖突、以及傳染性疾病等。

（四） 進一步拓展國際市場

除鞏固亞洲市場外，非、拉市場，改善基礎設施建設、推進區域一體化的大趨勢未變。隨中企在交通、電力和能源等PPP項目實施能力增強，在中非產能合作、“三網一化”、“十大合作計劃”、中非發展基金，以及中拉論壇、1+3+6合作新框架、中拉合作基金等政策支持下，可進一步發掘市場空間。歐美澳市場，海外并購是主要進入模式。如中交建、蘇交科、中電建等，通過并購企業的工程資質和客戶資源，拓展新市場。美國特朗普上任后，大力發展高速、橋梁、機場和港口等基礎設施建設。巨大財政赤字下，中企PPP和BOT項目，將迎來一定商機。并購模式雖受限制，可采取更靈活的交易架構和方式。歐洲基礎設施完善，本土承包商先進。看似飽和市場，其實也蘊含商機。如中東歐“16+1”新興經濟體，通訊和電力行業等。

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