我國工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展探究

施 蓓

(國網(wǎng)江蘇省電力工程咨詢有限公司 江蘇南京 210036)

0 引言

我國建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)，起源于新中國成立之初的建設(shè)銀行制度，由設(shè)計院工業(yè)工程經(jīng)濟室、概預(yù)算室等機構(gòu)控制建設(shè)工程投資。改革開放之初，工程造價咨詢業(yè)從依附于其他產(chǎn)業(yè)分離成為一個獨立產(chǎn)業(yè)，并隨著改革不斷深化逐漸發(fā)展壯大走向成熟，在建設(shè)市場中占有一席。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2018年統(tǒng)計資料[1]顯示，我國工程造價咨詢企業(yè)達到8139家，其中，甲級企業(yè)4236家，乙級企業(yè)3903家，專營工程造價咨詢企業(yè)2207家，兼營工程造價咨詢企業(yè)5932家；實現(xiàn)營業(yè)收入1721.45億元，推動的咨詢對象達百萬億。

目前，我國建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)水平，一般達到高端業(yè)務(wù)(建設(shè)工程全過程造價管理[2])水平，只有少量低端業(yè)務(wù)(建設(shè)工程實施階段計價文件編制)、中端業(yè)務(wù)(建設(shè)工程發(fā)承包和實施階段計價管理)水平。2004年以來，隨著我國投資體制改革不斷深化、建設(shè)市場不斷完善，逐漸形成了投資主體多元化、項目管理集成化、多專業(yè)咨詢一體化趨勢。我國工程造價咨詢業(yè)務(wù)要不斷拓展，以適應(yīng)市場需求。

1 產(chǎn)品拓展、工具擴充

我國建設(shè)工程造價咨詢業(yè)在提供高端業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，主要拓展盡職調(diào)查、項目監(jiān)督兩大產(chǎn)品，擴充項目數(shù)據(jù)庫、建筑信息模型(BIM)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)技術(shù)三大工具。

1.1 產(chǎn)品拓展

投資主體多元化強化了盡職調(diào)查、項目監(jiān)督兩大需求。通過盡職調(diào)查，協(xié)助投資主體評價項目的經(jīng)濟可行性、項目潛在的合同風(fēng)險、合資對象的履約能力等，使投資主體在建設(shè)市場中尋找投資機會；通過項目監(jiān)督，協(xié)助投資主體評價、監(jiān)管項目進度、質(zhì)量、造價與計劃的符合性，使投資主體取得預(yù)期的投資成果。盡職調(diào)查、項目監(jiān)督是工程造價咨詢業(yè)務(wù)的橫向拓展。

1.1.1盡職調(diào)查

建設(shè)市場的盡職調(diào)查(Due Diligence)有2個含義：一是項目盡職調(diào)查，即在投資主體進行項目投資決策之前，工程造價咨詢?nèi)税缪萃顿Y主體的項目顧問，對該項目的歷史數(shù)據(jù)、管理人員背景、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險等做全面深入的調(diào)研與審查，掌握其真實情況，判斷其是否存在重大隱患，作為投資決策、投資估值的依據(jù)[3]；二是合資對象盡職調(diào)查，即工程造價咨詢?nèi)税缪萃顿Y主體的財務(wù)顧問對合資對象的資產(chǎn)和負債情況、經(jīng)營和財務(wù)情況、法律關(guān)系、面臨的機會、潛在的風(fēng)險等進行系列調(diào)查[4]，作為合作投資決策的依據(jù)。

盡職調(diào)查把項目數(shù)據(jù)、各投資主體數(shù)據(jù)均面板化，投資主體之間數(shù)據(jù)相互透明，使投資決策科學(xué)、合理、公開，有利于提高投資水平。

盡職調(diào)查目的是協(xié)助投資主體預(yù)測、預(yù)判未來風(fēng)險。盡職調(diào)查不限于項目前期決策階段，隨著自然、社會環(huán)境變化，項目各種風(fēng)險因素、各合資對象情況也在變化，盡職調(diào)查將貫穿于建設(shè)工程全過程。

1.1.2項目監(jiān)督

當(dāng)投資主體決定項目投資后，還需要一個耳目來監(jiān)督項目開展過程。在項目前期階段，監(jiān)督項目可行性研究報告項目申請報告項目備案申請表是否完整體現(xiàn)建設(shè)意圖、項目全生命周期總成本是否最小化，設(shè)計是否完整體現(xiàn)建設(shè)方案、項目價值是否最大化，工程方案是否順利實現(xiàn)項目功能、工程造價是否得到有效控制。在工程實施階段，項目監(jiān)督的任務(wù)是，通過風(fēng)險管理，保護投資主體利益，幫助投資主體更好地實現(xiàn)風(fēng)險控制、成本控制、計劃控制和質(zhì)量控制[5]。

項目監(jiān)督目的是協(xié)助投資主體監(jiān)督項目參與 各方執(zhí)行計劃。既可以監(jiān)督政府批準的可行性研究報告、核準的項目申請報告、備案的項目備案申請表等項目總計劃執(zhí)行情況，也可以監(jiān)督按照WBS結(jié)構(gòu)分解的各層、各級子計劃執(zhí)行情況。項目監(jiān)督，既可以分階段也可以全過程，具體視投資主體需求而定。

項目監(jiān)督有別于工程監(jiān)理。工程監(jiān)理的任務(wù)是(進度、質(zhì)量、投資)三控制、(合同、信息)二管理、(業(yè)主與承包商)一協(xié)調(diào)。而項目監(jiān)督只是充當(dāng)投資主體的耳目，把投資主體需要掌握的承包商項目管理數(shù)據(jù)面板化。把承包商項目管理的數(shù)據(jù)與計劃值對比，或者接受投資主體指令，監(jiān)督項目管理團隊及時糾偏、整改，以確保如期實現(xiàn)項目價值。項目監(jiān)督可以根據(jù)委托方需要擴展到工程監(jiān)理。

1.2 工具擴充

計價軟件和工程造價信息化管理系統(tǒng)，是工程造價管理專用工具，不能滿足工程造價咨詢產(chǎn)品拓展，擴充三大工具成為必要。項目數(shù)據(jù)庫、建筑信息模型(BIM)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)技術(shù)，三者擴充后集成，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立計算機數(shù)字模型，在工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展中適用范圍廣闊；結(jié)合云計算、人工智能等信息化技術(shù)，可以在工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展中研究智能化。

1.2.1項目數(shù)據(jù)庫

《工程造價事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，建立并逐步完善包括指數(shù)指標、要素指標、典型工程案例等在內(nèi)的工程造價數(shù)據(jù)庫。其中，典型工程案例的數(shù)據(jù)，至少包括該工程的合同文件、竣工圖、工程結(jié)算、竣工決算的數(shù)據(jù)和各種工程造價信息。

工程造價數(shù)據(jù)庫中指數(shù)指標、要素指標，用于物價波動時調(diào)整工程造價。典型工程案例，在項目建議書階段作為已建類似項目用于投資估算；在可行性研究、初步設(shè)計階段，作為估算指標法、概算指標法中已建類似項目用于投資估算、設(shè)計概算。

在工程造價數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，縱向擴充工程設(shè)計、建造和項目運營信息，橫向擴充造價管理、盡職調(diào)查、項目監(jiān)督、投資決策綜合咨詢、建設(shè)工程全過程咨詢、運營階段資產(chǎn)管理等信息，形成覆蓋項目全生命周期、多專業(yè)的項目數(shù)據(jù)庫。

1.2.2建筑信息模型(BIM)技術(shù)

業(yè)主方利用BIM技術(shù)，將建設(shè)工程建造過程通過模型精確和科學(xué)地模擬出來，使業(yè)主和咨詢?nèi)瞬粌H事先了解設(shè)計方案的可施工性、施工方案的可操作性、降低工程造價的可能性，而且輔助盡職調(diào)查，事先了解各種風(fēng)險因素對項目的影響，風(fēng)險管理的重點、難點、關(guān)鍵點和未來發(fā)展情況，提高項目管理和盡職調(diào)查的針對性。

承包商利用BIM技術(shù)，真實展現(xiàn)建設(shè)項目價值實現(xiàn)過程，使承包商事先了解施工組織設(shè)計的合理性，施工技術(shù)措施的適用性，工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保的可控性，項目管理的重點、難點和關(guān)鍵點，提高現(xiàn)場管理的科學(xué)性。

工程造價咨詢?nèi)藨?yīng)用BIM技術(shù)進行工程計價，把工程計價依據(jù)輸入BIM，BIM輸出相應(yīng)的工程計價成果文件，最大的優(yōu)點是即時反映工程變更對造價的影響，供決策者快速決策；應(yīng)用BIM技術(shù)真實展示業(yè)務(wù)拓展信息，使工程造價咨詢?nèi)耸孪攘私鈽I(yè)務(wù)拓展服務(wù)的重點、難點和關(guān)鍵點，做到心中有數(shù)、防患于未然。

BIM技術(shù)對設(shè)計控制造價的作用是解決建設(shè)工程全過程造價管理信息孤島效應(yīng)。通常，設(shè)計信息并不事先提供給施工、運營，施工、運營的信息也不會事先向前集成到設(shè)計，形成設(shè)計、施工、運營三個信息孤島。在設(shè)計階段，用BIM技術(shù)架起信息孤島之間聯(lián)系的橋梁，不僅能考慮降低施工成本，而且能考慮降低運營維護費用。

由于工程參建各方都從自己角度定義BIM，所以要開發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+BIM”，集各方、多專業(yè)一體化，滿足工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展需要。

1.2.3物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(IOT)

IOT技術(shù)的應(yīng)用，使建設(shè)工程實施階段項目監(jiān)督進入智能化新階段。應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，除了建立常規(guī)的門禁系統(tǒng)、施工現(xiàn)場安全與保險、設(shè)備使用與生產(chǎn)能力、材料識別與跟蹤、設(shè)備跟蹤與控制、產(chǎn)品信息與識別、質(zhì)量保證與控制、倉儲管理等系統(tǒng)外，還可以建立項目監(jiān)督智能化系統(tǒng)，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自動進行項目管理實時數(shù)據(jù)與計劃值對比，超差自動報警，并使項目監(jiān)督可視化、可回放。另外，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，還可以建立計算機數(shù)字模型[6]，進行工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展研究。

2 業(yè)務(wù)拓展

以工程造價咨詢企業(yè)一般能達到的高端業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，討論工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展。

2.1 擴大的建設(shè)工程全過程造價管理

從高端業(yè)務(wù)拓展到盡職調(diào)查、項目監(jiān)督，稱之為“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理”。它使得建設(shè)工程全過程造價管理拓展到投融資、項目風(fēng)險管理和投資成果過程控制，體現(xiàn)了投資主體更高的要求。目前，工程造價咨詢業(yè)務(wù)處于低端、中端、高端業(yè)務(wù)共存狀態(tài)。雖然國內(nèi)還有低端、中端、高端業(yè)務(wù)市場，但工程造價咨詢企業(yè)要抓住盡職調(diào)查、項目監(jiān)督需求的機遇拓展業(yè)務(wù)范圍。盡職調(diào)查、項目監(jiān)督的市場需求很寬泛，只要有投資市場，就可能有盡職調(diào)查、項目監(jiān)督需求。但盡職調(diào)查、項目監(jiān)督，不是工程造價咨詢企業(yè)專有產(chǎn)品，其他咨詢企業(yè)也具備。在激烈的市場競爭中，工程造價咨詢企業(yè)要搶占先機[7]，由高端業(yè)務(wù)及時向盡職調(diào)查、項目監(jiān)督拓展，才能立于不敗之地。

2.2 “擴大的建設(shè)工程全過程造價管理+”

國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，隨著我國固定資產(chǎn)投資水平的不斷提高，投資主體需要投資決策綜合性咨詢和建設(shè)工程全過程咨詢服務(wù)，甚至還包括有運營期固定資產(chǎn)管理在內(nèi)的項目全生命周期咨詢服務(wù)市場。

2.2.1“+投資決策綜合咨詢”

投資決策綜合咨詢，包括了將盡職調(diào)查拓展到可行性研究、環(huán)境影響評價、安全預(yù)評價、職業(yè)病危害預(yù)評價及控制效果評價、地震安全性評價、地質(zhì)災(zāi)害危險性評價、水土保持評價、壓覆礦產(chǎn)資源評價、節(jié)能評估、危險與可操作性分析及安全完整性評價、其他專項評價等項目可行性研究階段全部咨詢內(nèi)容。

“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理+投資決策綜合性咨詢”，可由一家具有投資咨詢能力的工程造價咨詢單位獨立提供。也可由工程造價咨詢單位采取市場合作、委托專業(yè)服務(wù)等方式牽頭提供，或由其會同具備相應(yīng)資格的服務(wù)機構(gòu)聯(lián)合提供。

2.2.2“+建設(shè)工程全過程咨詢”

建設(shè)工程全過程咨詢，是將項目監(jiān)督拓展到招標代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理等多專業(yè)一體化咨詢服務(wù)。

“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理+建設(shè)工程全過程咨詢”，可由一家具有綜合能力的工程造價咨詢單位實施，也可由多家具有招標代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯(lián)合實施。

2.2.3“+運營階段資產(chǎn)管理”

運營階段資產(chǎn)管理咨詢，是將盡職調(diào)查、項目監(jiān)督拓展到運營階段的資產(chǎn)管理、設(shè)施管理和價格決策等咨詢服務(wù)。

“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理+運營階段資產(chǎn)管理”，目前我國還沒有一個工程造價咨詢企業(yè)能夠獨立提供，可由項目全生命周期不同階段、不同專業(yè)的咨詢單位聯(lián)合實施。

2.3 適應(yīng)項目管理集成化

項目管理集成化有三種發(fā)展趨勢，一是向承包商集成形成EPC總承包模式，二是向工程師集成形成PMC總承包模式，三是“PMC+EPC”模式[8]。

在EPC模式下，工程造價咨詢企業(yè)作為業(yè)主與EPC總承包商的中介，接受業(yè)主委托提供咨詢服務(wù)；作為EPC總承包商與施工單位的中介，接受EPC總承包商委托提供咨詢服務(wù)。

在PMC模式下，工程造價咨詢企業(yè)作為業(yè)主與PMC總承包商的中介，接受業(yè)主委托提供咨詢服務(wù)；作為PMC總承包商與施工單位的中介，接受PMC總承包商委托提供咨詢服務(wù)。

在“PMC+EPC”模式下，工程造價咨詢企業(yè)作為業(yè)主與PMC總承包商的中介，接受業(yè)主委托提供咨詢服務(wù)；作為PMC總承包商與EPC總承包商的中介，接受PMC總承包商委托提供咨詢服務(wù)。

總之，盡管工程項目管理集成化模式具有多樣性，工程造價咨詢企業(yè)總能接受出資方或者賣方委托提供咨詢服務(wù)。只要出資方或者賣方有多樣化需求，工程造價咨詢企業(yè)就必須提供相應(yīng)的定制化產(chǎn)品、個性化服務(wù)。顯然，這里的工程造價咨詢服務(wù)是高端業(yè)務(wù)或者是“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理”，一些甲級工程造價咨詢企業(yè)或者與其他企業(yè)組成聯(lián)合體就能夠提供。

3 企業(yè)戰(zhàn)略選擇

工程造價咨詢業(yè)務(wù)拓展到“建設(shè)工程全過程造價管理+”盡職調(diào)查、項目監(jiān)督、投資決策綜合咨詢、建設(shè)工程全過程咨詢、運營階段資產(chǎn)管理，單一工程造價專業(yè)已經(jīng)不能滿足業(yè)務(wù)拓展需求，企業(yè)面臨專業(yè)或業(yè)務(wù)組合選擇。建設(shè)工程全過程造價管理+，有縱向、橫向擴展、擴張的戰(zhàn)略方向。第一類咨詢企業(yè)，投資咨詢、招標代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等縱向、橫向業(yè)務(wù)一起抓，起到集團經(jīng)營效果，各種業(yè)務(wù)互相支持、互相呼應(yīng)，在建設(shè)市場形成良好的競爭格局。第二類咨詢企業(yè)，不搞滿堂紅，選擇自己有特色的專業(yè)或業(yè)務(wù)組合，根據(jù)市場需求與其他企業(yè)組成聯(lián)合體。第三類咨詢企業(yè)，堅持工程造價作為自己主營業(yè)務(wù)，做強、做精，在當(dāng)?shù)匦纬梢恢Κ毿恪５谝活惼髽I(yè)以量獲勝，第二類企業(yè)以特色取勝，第三類企業(yè)以智取勝，是三類不同的企業(yè)戰(zhàn)略選擇。

因此，探索建設(shè)項目全生命周期咨詢的企業(yè)戰(zhàn)略選擇，是當(dāng)前我國各層級咨詢企業(yè)生存發(fā)展的戰(zhàn)略必然。

4 結(jié)語

綜上所述，我國工程造價咨詢業(yè)務(wù)，在拓展兩大產(chǎn)品—盡職調(diào)查、項目監(jiān)督，擴充三大工具—項目數(shù)據(jù)庫、建筑信息模型(BIM)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)技術(shù)的基礎(chǔ)上，由“建設(shè)工程全過程造價管理”向“擴大的建設(shè)工程全過程造價管理”、投資決策綜合咨詢、建設(shè)工程全過程咨詢、建設(shè)項目全生命周期咨詢拓展。咨詢企業(yè)將根據(jù)自己發(fā)展戰(zhàn)略選擇業(yè)務(wù)組合，獨立或組成聯(lián)合體提供服務(wù)。