2018年，我國專用汽車行業(yè)整體發(fā)展情況簡析（下）

漢陽專用汽車研究所 張韻張?bào)忝?/p>

(接上期)

專用汽車行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展情況

一、廂式汽車

2018年在產(chǎn)企業(yè)481家，同比減少14家，產(chǎn)量80.41萬輛，同比下降10.12%（見圖4）。北汽福田、安徽江淮、江鈴專用車是廂式類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)42.89萬輛，占行業(yè)總量的53.34%（見表5）。

圖4 2011～2018年廂式車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表5 2018年廂式車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)統(tǒng)計(jì)情況

廂式類專用汽車細(xì)分產(chǎn)品中以物流運(yùn)輸類產(chǎn)品為主，其中廂式運(yùn)輸車作為支撐行業(yè)發(fā)展的主力車型一直保持高位需求，產(chǎn)品需求以輕型（包括微型）為主，主要負(fù)責(zé)城市內(nèi)的物流配送。2018年累計(jì)產(chǎn)量63.39萬輛，同比下滑11.34%（見表6）。造成需求下滑的因素如下：一是因?yàn)榻陙韼竭\(yùn)輸車保持相對穩(wěn)定增長，產(chǎn)品基數(shù)已經(jīng)保持高水平；二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，上下游市場出現(xiàn)波動導(dǎo)致需求增速放緩；三是純電動車補(bǔ)貼坡退及獲得補(bǔ)貼周期的延長。純電動物流車運(yùn)營企業(yè)資金缺口較大，大量已采購車輛閑置無力進(jìn)行更替；四，在冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費(fèi)轉(zhuǎn)向間接消費(fèi)，由消費(fèi)成品向方便主食方向轉(zhuǎn)變。另外，隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。加之前幾年冷藏車市場總是處于不溫不火的狀態(tài)，產(chǎn)品需求一直未達(dá)到市場預(yù)期，本輪冷鏈物流運(yùn)車產(chǎn)品需求增長也就在情理之中。2018年冷藏車?yán)塾?jì)生產(chǎn)4.28萬輛，同比增長26.38%。

二、普通自卸汽車

2018年普通自卸車在產(chǎn)企業(yè)120家，同比減少7家，累計(jì)產(chǎn)量34.18萬輛，同比減少12.74%（見圖5）。陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、北汽福田汽車股份有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司是普通自卸車類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)20.9237萬輛，占行業(yè)總量的61%（見表7）。

至2017年爆發(fā)式增長后，2018年普通自卸車全國總體經(jīng)濟(jì)增長幅度不大的情況下，建設(shè)投資增幅有所下滑，受此影響普通自卸車出現(xiàn)小幅下滑。從月度來看，一、二季度國內(nèi)工程資金到位，大量建筑項(xiàng)目開工以普通自卸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車為代表的工程類產(chǎn)品集體上揚(yáng)。但進(jìn)入到6月后市場急劇萎縮下滑，其中影響因素主要有兩個(gè)：一是中美貿(mào)易戰(zhàn)，導(dǎo)致市場預(yù)期下滑銀根收緊；二是環(huán)保督查對上游砂石料生產(chǎn)的管控，市場需求減少。隨著新的排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，老舊產(chǎn)品加速淘汰市場，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品將填補(bǔ)市場需求。

表6 2018年廂式專用車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

圖5 2010～2018年普通自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表7 2018年普通自卸車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

三、倉柵式汽車

2018年倉柵類專用汽車在產(chǎn)企業(yè)110家，同比減少4家，累計(jì)產(chǎn)量30.62萬輛，同比降低11.49%（見圖6）。中國一汽集團(tuán)、安徽江淮、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司是倉柵類專用汽車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)21.99萬輛，占行業(yè)總量的71.79%。倉柵類專用汽車主要產(chǎn)品包含倉柵式運(yùn)輸車、畜禽運(yùn)輸車、桶裝垃圾運(yùn)輸車等車型（見表8）。

從發(fā)展趨勢來看，倉柵類專用汽車產(chǎn)品在政策引導(dǎo)趨勢下市場空間正在被廂式類產(chǎn)品所替代，因此從行業(yè)數(shù)據(jù)來看呈現(xiàn)下滑的趨勢。隨著行業(yè)政策的調(diào)整，此類產(chǎn)品會逐步退出主流市場。因此，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品定位過程中需要順應(yīng)政策變化，提早進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃。

圖6 2010～2018年倉柵汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表8 2018年倉柵式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

表9 2018年倉柵式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

圖7 2011～2018年半掛車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

四、半掛車

2018年半掛車在產(chǎn)企業(yè)625家，同比增加86家，累計(jì)產(chǎn)量66.02萬輛，同比降低11.73%（見圖7）。揚(yáng)州中集通華、駐馬店中集、山東鑼響是半掛車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)10.38萬輛，占總產(chǎn)量的15.73%（見表10）。

隨著近兩年政策性市場刺激基本進(jìn)入尾聲，半掛車井噴式產(chǎn)品置換完成，市場逐步趨于理性。未來，我國在運(yùn)輸類市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整步伐逐步加快“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”政策持續(xù)推進(jìn)，大宗商品公路運(yùn)輸將逐步轉(zhuǎn)為鐵路、水路運(yùn)輸，將進(jìn)一步影響半掛車的市場需求。從半掛車細(xì)分產(chǎn)品上看，影響最大的是運(yùn)輸煤炭、礦石、鋼鐵等大宗商品的倉柵類和普通欄板類半掛車，而工程罐式類未受影響，增幅明顯（見表11）。

五、罐式汽車

2018年罐式汽車在產(chǎn)企業(yè)304家，同比減少10家，累計(jì)產(chǎn)量12.40萬輛，同比減少6.95%（見圖8）。華菱星馬汽車（集團(tuán)）股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、三一汽車制造有限公司是罐式類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)6.67萬輛，占行業(yè)總量的53.82%（見表12）。

從產(chǎn)品來看灑水車、清洗車、加油車產(chǎn)量的大幅下降是罐式類專用車產(chǎn)量同比減少的主要因素，工程類罐式車輛在經(jīng)歷了多年的下滑后逐步探底回升，具體表現(xiàn)為混凝土攪拌運(yùn)輸車及粉粒物料運(yùn)輸車的逆勢增長（見表13）。

表10 2018年半掛車行業(yè)產(chǎn)量前10名企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

六、專用自卸車

2018年專用自卸車在產(chǎn)企業(yè)共359家，比去年增加了123家，累計(jì)產(chǎn)量96092輛，同比減少2.45%（見圖9）。上汽依維柯、陜汽集團(tuán)和長沙中聯(lián)重科是專用自卸類產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn) 52256輛，占行業(yè)總量的54.4%，行業(yè)的市場集中程度較高（見表14）。

表11 2018年半掛車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

圖8 2010～2018年罐式汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表12 2018年罐式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

表13 2018年罐式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

2018年專用自卸車產(chǎn)品總產(chǎn)量與去年相比小幅下滑，環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品在連續(xù)多年保持增長的趨勢下首次下滑。這也從側(cè)面反映我國面臨比較嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢。但從長遠(yuǎn)看，未來專用自卸車產(chǎn)品需求仍將保持相向上的發(fā)展趨勢。

專用自卸類專用汽車產(chǎn)品以自卸式垃圾車為主，占專用自卸車總產(chǎn)量的56.53%（見表15）。根據(jù)使用環(huán)境，執(zhí)行市區(qū)向郊區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)以重型車輛為主，而用于市區(qū)內(nèi)垃圾收集的車廂可卸式垃圾車則主要采用輕型車輛。目前，隨著國家對環(huán)境重視程度的逐步提高，電動化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化的專用自卸車輛正越來越受到市場的青睞。

圖9 2011～2018年專用自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)表

表15 2018年專用自卸車主要車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

圖10 2010～2018年特種結(jié)構(gòu)汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表16 2018年特種結(jié)構(gòu)汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

七、特種結(jié)構(gòu)汽車

2018年特種結(jié)構(gòu)車在產(chǎn)企業(yè)431家，同比增加22家，累計(jì)產(chǎn)量8.41萬輛，同比增加3.19%（見圖10）。長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司、程力專用汽車股份有限公司、東風(fēng)柳州汽車有限公司是特種結(jié)構(gòu)類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)3.54萬輛，占行業(yè)總量的42.1%（見表16）。

特種結(jié)構(gòu)類專用車產(chǎn)品以清障車、洗掃車、掃路車、混凝土泵車為主，從細(xì)分產(chǎn)品來看服務(wù)于城市作業(yè)類車輛總體保持增長（見表17）。一是因?yàn)槲覈械鬃虞^薄，城市服務(wù)類作業(yè)車輛保有量相對較低，近年來隨著我國綜合國力不斷增長對服務(wù)類車輛采購規(guī)模也是逐年增長；二是城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及人口老齡化程度加速，通過機(jī)械替代人工已是趨勢。因此未來我國對該類產(chǎn)品的需求從長遠(yuǎn)看還是會繼續(xù)增長。

表17 2018年特種結(jié)構(gòu)汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

八、起重舉升汽車

2018年起重舉升汽車在產(chǎn)企業(yè)146家，同比減少4家，累計(jì)產(chǎn)量5.22萬輛，同比增加9.53%（見圖11）。徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、三一汽車制造有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司是起重舉升類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)3.82萬輛，占行業(yè)總量的73.2%。特種結(jié)構(gòu)類專用車產(chǎn)品以汽車起重機(jī)車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車為主。其中，服務(wù)于工程建設(shè)的汽車起重機(jī)車在2018年取得較快增長（見表18、19）。

九、專用汽車底盤

2017年各主機(jī)廠累計(jì)銷售專用汽車改裝底盤累計(jì)180.85萬臺（套），同比下滑9.27%。銷量前十的主機(jī)廠與去年同期相比金杯牌增幅最高達(dá)到33.31%，增長動力主要來自運(yùn)輸類車輛。東風(fēng)牌降幅最為明顯達(dá)到31.72%，下滑影響主要來自運(yùn)輸類車輛市場銷售的減少，如：廂式運(yùn)輸車、倉柵式運(yùn)輸車等車型同比大幅下滑（見表20～22）。

表18 2018年起重舉升汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

表19 2018年起重舉升汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)

表20 2018年專用車底盤分品牌統(tǒng)計(jì)表

表21 2018年專用車底盤分產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表

表22 2018年專用車底盤分企業(yè)統(tǒng)計(jì)表

表23 2018年各企業(yè)專用車底盤改裝產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表 單位：輛

十、新能源汽車

新能源專用車在2018年累計(jì)生產(chǎn)11.15萬輛，同比下滑28.45%。從專用汽車行業(yè)車用動力構(gòu)成來看，2018年使用柴油作為動力的車型比例下滑4%，使用汽油作為動力的車型比例上升5%。純電動專用車比例下滑2%，使用天然氣作為動力的車型比例有所增長（見圖12、13）。

圖12 2018年專用車行業(yè)動力構(gòu)成分布圖

圖13 2017年專用車行業(yè)動力構(gòu)成分布圖

純電動車專用汽車比例下滑主要是因?yàn)橛糜诔鞘形锪髋渌偷募冸妱訋竭\(yùn)輸車需求同比下滑了28.05%，此類車型需求變化受政策直接影響。隨著新能源汽車補(bǔ)貼坡退以及申領(lǐng)補(bǔ)貼周期延長，企業(yè)生產(chǎn)熱情下降。從市場層面來看，該車型在使用層面還無法與燃油車正面抗衡。目前車型推廣主要是提升路權(quán)為純電動運(yùn)輸車提供市場機(jī)會。此外，電池核心技術(shù)方向還存在爭議，生產(chǎn)企業(yè)無法看清技術(shù)發(fā)展路徑，不敢盲目投入資源進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)。

從長遠(yuǎn)看，新能源汽車會逐步代替燃油汽車，特別是在目前城市類用車會優(yōu)先實(shí)現(xiàn)全面的能源清潔化。