中國咖啡產業形勢分析及發展建議①

丁 莉 侯媛媛

(中國熱帶農業科學院科技信息研究所 海南海口 571101)

1 中國咖啡產業發展現狀

從全球范圍來看，咖啡產銷呈不對稱分布。咖啡的種植和原料銷售主要集中在發展中國家，而精深加工和終端銷售主要集中在發達國家，利潤相對豐厚。全國咖啡種植和初加工生豆的98%以上集中于云南省[1]。海南省以發展咖啡深加工為重點，大力發展咖啡觀光生態小鎮拓展咖啡市場[2]。國際貿易方面，中國咖啡以出口咖啡生豆為主，進口以咖啡制成品為主。中國咖啡主要消費市場集中于華東、華南區域，目前中國咖啡消費增長迅速，近10年中國咖啡消費年增長率在15%左右，遠高于全球市場2%的增長率。中國咖啡零售市場仍以速溶咖啡為大宗，高占七成以上市場份額。但是，隨著咖啡連鎖店的高速發展以及消費者對咖啡認知度的提高，焙炒現磨咖啡消費進入高速增長階段。

2016年，全國咖啡種植面積11.88萬hm2，收獲面積8.06萬hm2，分別同比減少1.63%和增加14.60%。其中，云南省種植面積11.70萬hm2，收獲面積8.04萬hm2，分別占全國總面積的99.4%和99.8%；海南省種植面積0.08萬hm2，收獲面積0.02萬hm2，分別占全國總面積的0.64%和0.25%；四川省種植面積0.11萬hm2，收獲面積0.07萬hm2，分別占全國總面積的0.93%和0.87%。

2016年，全國咖啡總產量16.03萬t，同比增長12.96%，其中，云南15.84萬t，占全國總產量的98.8%；海南0.03萬t，占全國總產量的0.18%；四川0.16萬t，占全國總產量的0.99%。全國平均單產1 969.2 kg/hm2，同比下降 1.43%。其中云南1 969.95 kg/hm2，海南1 710 kg/hm2，四川2 250 kg/hm2。全國咖啡總產值25.96億元，同比增加23.38%(表 1)。

表1 2007～2016年中國咖啡生產情況

2 中國咖啡出口市場分布

2016年中國咖啡豆及其制品出口量為14.86萬t，同比增長153.15%；出口金額為9.45億美元，同比增長352.15%；其中咖啡豆出口量為8.27萬t。2016年咖啡豆及其制品進口量為13.18萬t，同比增長196.85%；進口金額9.34億美元，同比增長419.54%；其中咖啡豆進口量5.05萬t。

2006～2015年中國咖啡的主要出口市場為德國、比利時、法國、中國香港、沙特阿拉伯、美國等國家和地區，其中德國一直是中國咖啡最大的出口市場，出口份額占比維持在30%～50%；法國、中國香港、美國占中國咖啡出口市場份額也呈上升趨勢，分別從2006年0.68%、2.48%、0.38%上升到 3.96%、8.86%、10.26%；日本、比利時占中國咖啡出口市場份額呈下降趨勢，日本跌幅最大，從

2006年23.26%下降到0.67%；東盟國家在自貿區建立之前占中國咖啡出口市場份額較小，自貿區建立后迅速上升，2010年出口份額達到最高29.14%，之后有所回落[3]。沙特阿拉伯占中國咖啡出口市場相對平穩，在4.5%左右波動。

具體來看，2012～2015年，東盟、德國、法國、日本從中國進口的咖啡份額下降，分別下降了10.24%、1.15%、1.44%、2.26%；比利時、中國香港、美國進口數量上升，進口數額分別提高了1.64%、7.87%、2.87%；東盟內部成員國老撾、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓從中國進口咖啡量份額下降[3]，進口份額分別下降了 79.16%、91.19%、86.62%、21.61%、0.17%，印度尼西亞從中國進口的咖啡份額上升了134.38%，增幅較大。詳見表2。

總體來看，2006～2015年，德國是中國咖啡的第一大出口國，進口份額趨于穩定；日本是中國咖啡的第二大進口國，2013年以前進口份額較大，之后進口的咖啡份額急劇下降；東盟、比利時、美國從中國進口的咖啡份額波動下降；法國、中國香港從中國進口的咖啡份額穩中上升[4]。

3 中國咖啡產業競爭力比較分析

采用UNcomtrade數據庫公布的2006～2015年世界咖啡貿易有關數據，運用國際市場占有率、貿易競爭力指數、顯示性比較優勢系數3個指標衡量中國咖啡出口競爭力水平。

表2 中國咖啡出口市場分布 單位/%

3.1 國際市場占有率(MS)

國際市場占有率是指一個國家某類商品的出口額占世界該類產品總出口額的比重，采用國際市場占有率來衡量中國咖啡出口貿易競爭地位，MS值越高，表明國際市場競爭力越強(表3)。

結果顯示，巴西咖啡出口國際市場占有率最高，中國咖啡出口國際市場占有率雖與世界主要出口國仍有一定的差距，但自2010年以來，在 “一帶一路”及 “自貿區”的戰略驅動下，中國咖啡出口國際市場占有率呈逐年上升的趨勢，表明中國咖啡出口國際市場競爭力穩步增強[5]。

表3 中國及世界主要咖啡出口國國際市場占有率 單位/%

3.2 貿易競爭力指數(TC)

貿易競爭力指數是指一國某種產品進出口貿易的差額與其進出口總額之比。當TC指數大于0，說明該產業具有國際競爭優勢；當TC指數小于0，說明該產業不具有國際競爭優勢，TC指數值越大，則說明競爭優勢越強，反之則劣勢較大。咖啡的貿易產品形態主要為(未焙炒)咖啡生豆、(已焙炒)咖啡熟豆和咖啡萃取物調制品三類，其中咖啡生豆貿易量約占咖啡貿易總量的80%。根據國際貿易標準分類(HS)07版中，中國出口到國際市場的咖啡產品主要有未焙炒未浸除堿的咖啡(090111)、未焙炒已浸除堿的咖啡(090112)、已焙炒未浸除堿的咖啡(090121)、已焙炒已浸除堿的咖啡(090122)、咖啡豆莢及豆皮(090190)，見表4。

從產業細分看，2006～2015年，只有未焙炒未浸除堿的咖啡TC值大于0，具有微強的國際競爭力，未焙炒已浸除堿的咖啡、已焙炒未浸除堿的咖啡、已焙炒已浸除堿的咖啡、咖啡豆莢及豆皮TC值均為負值且趨于-1，貿易方式已轉變為進口導向型。

3.3 顯示性比較優勢指數(RCA)

顯示性比較優勢指數指一國產品出口所占份額與世界貿易中該類產品出口所占份額的比值。運用RCA指數可以有效的反映某一國家某一產業的國際競爭力。一般認為，一國RCA＞2.5，則表明該國該產業具有極強的國際競爭力；RCA介于2.5～1.25，表明該國該產業具有很強的國際競爭力；RCA介于1.25～0.8，則認為該國該產業具有較強的國際競爭力；RCA＜0.8，則表明該國該產業的國際競爭力較弱，見表5。

表4 中國咖啡產業貿易競爭力指數 單位/%

表5 中國及世界咖啡主要出口國顯示性比較優勢指數 單位/%

結果顯示，2006～2015年，中國咖啡RCA值小于0.8，與幾個出口大國仍有較大的差距，中國咖啡出口在國際市場上競爭力較弱；哥倫比亞咖啡RCA值最高，顯示出較強的國際競爭力，巴西雖是世界最大的咖啡出口國，但國際市場競爭力卻不如哥倫比亞；越南咖啡RCA值雖然較高，但近年呈下降的趨勢。瑞士、意大利咖啡RCA值呈上升的趨勢，具有很強的顯示性比較優勢；德國咖啡RCA值維持在1.25～0.8，具有強顯示性比較優勢。

3.4 國際同業競爭

從國際同業競爭看，中國咖啡在國際貿易中具有一定的價格優勢，其價格水平與世界幾大咖啡主產國基本持平，略高于越南出口價格[6]。較低的出口價格水平為中國咖啡出口國際市場提供了一定的競爭力，但這與中國咖啡出口產品技術含量不高有一定的關系，見表6。

表6 中國與世界咖啡主產國出口價格比 單位/%

4 中國咖啡產業發展存在的問題

4.1 咖啡種植品種單一

中國咖啡種植90%為蒂姆系列，品種單一。卡蒂姆是阿拉比卡雜交小粒品種，主要特征是以高產、優質、密節、抗病和耐旱，其品質和口感次于鐵皮卡和波邦等純小粒種，很少用于單品咖啡的生產制作。而海南咖啡自從第一株咖啡苗引種成功至今，有近100年的歷史，但咖啡樹苗及品種改良遠遠落后于其他國家，不少地區品種嚴重老化，造成產量低下、品質差、易生病、田間管理成本居高不下[7]。由于咖啡種植周期較長，商家考慮回報的問題，放棄海南咖啡豆的使用，而大量使用越南等地的咖啡豆。

4.2 精深加工不足

中國咖啡豆初加工生產亦主要集中在咖啡種植產區云南。深加工方面，國內咖啡深加工企業以跨國企業為主，其中以雀巢、麥斯威爾的實力最強，僅雀巢在中國的咖啡年生產量就達12萬t，而中國本土咖啡精深加工企業雖約有20家，但合計生產能力僅為1.6萬t／年，相比于咖啡巨頭公司，產能較低[8]。這主要是因為中國咖啡產業在種植、加工技術及產品質量等方面還沒有一套統一的行業綜合技術規范和標準可參照執行，同時咖啡種植基地的基礎配套設施相對落后，且咖啡產業鏈短，咖啡銷售還是以低端產品為主[9]。

4.3 產品認知度低

盡管咖啡進入中國已有100多年的歷史，目前中國咖啡產業發展尚處于強調面積和產量的外延式發展階段，造成市場宣傳、開發不足，市場占有率極低，產品過于向原料化、低端化集中。本土咖啡企業普遍小、散、弱，技術落后，產業鏈短、附加值低未培育出有影響力的知名品牌。無論從市場占有率還是消費者評價方面，咖啡基本處于 “失語”狀態[10]。至今尚未有任何一種的咖啡品牌在國內消費市場上獲得廣泛口碑。

5 中國咖啡產業發展的對策建議

5.1 制定規范化的栽培管理規程，出臺統一的行業質量標準

目前，迫切需要由政府、企業及科研單位聯合進行科技攻關，研究、制定適合實際、符合國際慣例的規范化咖啡栽培管理規程，出臺統一的咖啡豆行業質量標準體系[11]，從咖啡品種選育、育苗、種植管理、到鮮果采摘，直至初加工、精加工、品質檢測鑒定、倉儲、銷售等各個環節嚴格栽培規范和操作流程，加強質量控制和質量管理，并通過在咖啡種植優勢區建立咖啡標準化生產建設示范區，進行種植和加工質量標準化試驗、示范和推廣。有效提升中國咖啡標準化生產水平和咖啡產品品質[12]。

5.2 選育優質咖啡品種，開展精深加工技術研發

對生產效率低的初加工工廠進行全面改造，改善生產環境，推行標準化、清潔化生產；加強與科研院所的合作，通過技術開發、技術咨詢、技術入股以及技術轉讓等方式與國內外知名研究機構開展科技開發和服務協作[13]，利用地緣人文優勢，積極與東盟國家進行磋商，爭取東盟國家咖啡豆進入期貨交易平臺，建成區域性咖啡期貨交易中心，獲得云南咖啡在世界的話語權，減少市場風險和自然災害風險，保護咖農和咖啡企業利益，推動云南咖啡產業穩定發展[14]。

5.3 加快產業升級改造，打造中國咖啡整體形象

推行全產業鏈咖啡，開展鐵畢卡等咖啡優良品種的試點示范，增加精品咖啡的生產布局，提高精品咖啡的種植比重。進一步挖掘咖啡歷史文化，逐步創立咖啡特有形象[15]。立足品質，逐漸培育自主咖啡品牌，需要從產業鏈多個層面著手。實施咖啡品牌統一形象培育工程，鼓勵咖啡展示咖啡統一形象。

5.4 借力 “一帶一路”，推動產業融合發展

“一帶一路”國家戰略的實施，給咖啡產業化帶來前所未有的機遇。中國咖啡產業必將借力 “一帶一路”，利用特殊地緣區位優勢和資源優勢為基礎，輻射柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國的東南亞咖啡產業圈，謀求亞洲咖啡產業發展重要地位。