2018年秋糧收購(gòu)市場(chǎng)形勢(shì)分析

文/鮑建安

欄目主持李雯雯

糧食安全事關(guān)國(guó)運(yùn)民生，事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定，事關(guān)農(nóng)民利益，始終是黨治國(guó)理政的頭等大事。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)“中國(guó)人要把飯碗端在自己手里，而且要裝自己的糧食”。2018年秋糧再獲豐收，為做好秋糧收購(gòu)工作奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。但國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀形勢(shì)發(fā)生了深刻變化，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)，給秋糧收購(gòu)帶來了一些新情況，值得關(guān)注。

（三）從政策走向看，糧食收儲(chǔ)制度市場(chǎng)化進(jìn)程比預(yù)想要快。糧食市場(chǎng)化改革是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要部分，它不是階段性的安排，而是國(guó)家層面的重大戰(zhàn)略。從取消油菜籽、大豆、棉花、玉米等品種的臨時(shí)收儲(chǔ)政策，到全面下調(diào)小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)格，再到修訂最低價(jià)收購(gòu)預(yù)案，增加了托市收購(gòu)啟動(dòng)的難度。從2018年小麥?zhǔn)召?gòu)來看，盡管托市價(jià)格只下調(diào)了0.03元/斤，但只有江蘇、安徽2省的個(gè)別地區(qū)啟動(dòng)了小麥最低價(jià)收購(gòu)預(yù)案，小麥托市收購(gòu)量共計(jì)僅233.8萬噸，同比少收2214.6萬噸，僅相當(dāng)于上年同期的1/10。今后托市收購(gòu)不啟動(dòng)或只在局部地區(qū)啟動(dòng)將成為常態(tài)，全面市場(chǎng)化收購(gòu)將逐步成為常態(tài)。

一、準(zhǔn)確把握國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)新變化

（一）從國(guó)際形勢(shì)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)格局產(chǎn)生深刻影響。當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí)，有從經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域走向全面對(duì)抗的風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口和供需結(jié)構(gòu)受到一定影響。特別是影響大豆、玉米、高粱等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)波動(dòng)，進(jìn)而影響CPI走勢(shì)。目前，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)部分糧食品種進(jìn)口的影響正在逐步顯現(xiàn)。2018年1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大豆7693萬噸，同比減少0.5%；進(jìn)口高粱364萬噸，同比減少19.9%。

（二）從價(jià)格和供需看，去庫(kù)存和減少政策性收購(gòu)是主要調(diào)控方向。目前，國(guó)內(nèi)外糧食仍有差價(jià)，特別是國(guó)內(nèi)小麥和稻谷價(jià)格仍有下調(diào)空間。如，目前越南5%破碎大米到廣東港完稅價(jià)為3341元/噸，較南方銷區(qū)早秈米批發(fā)價(jià)低379元/噸。同時(shí)，全社會(huì)糧食庫(kù)存仍然較高，去庫(kù)存和減少政策性托底收購(gòu)，是國(guó)家糧食調(diào)控的主要方向。

二、國(guó)內(nèi)稻谷、玉米和大豆市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)分化

（一）稻谷延續(xù)供過于求格局，“稻強(qiáng)米弱”現(xiàn)象依然存在。一是稻谷產(chǎn)量穩(wěn)中略減，階段性過剩局面依然存在。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度全國(guó)稻谷總產(chǎn)量4056億斤，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求量達(dá)到3736億斤，凈進(jìn)口量40億斤，年度新增結(jié)余360億斤。二是加工企業(yè)開工率和利潤(rùn)偏低。目前東北和南方稻米加工企業(yè)平均開工率分別為32%、43%，同比分別低10個(gè)百分點(diǎn)、3個(gè)百分點(diǎn)；平均加工利潤(rùn)分別為43元/噸、50元/噸，同比分別低2元/噸、8元/噸。

（二）玉米供需形勢(shì)發(fā)生變化，階段性過剩局面或提前結(jié)束。

一是國(guó)內(nèi)玉米需求旺盛，年度產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴(kuò)大。中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致高粱等玉米替代品進(jìn)口量減少，加上居民飲食升級(jí)、肉蛋奶消費(fèi)剛性增加，將進(jìn)一步刺激飼用玉米需求，國(guó)內(nèi)玉米年度供需矛盾加劇。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量4330億斤，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量達(dá)到5240億斤，同比增加461億斤，考慮到進(jìn)出口因素，年度需求缺口851億斤，較上年擴(kuò)大459億斤。二是美國(guó)玉米及高粱等替代品進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失，飼料用糧對(duì)國(guó)產(chǎn)玉米依賴度加大。加征25%關(guān)稅后，目前美國(guó)玉米到廣州港完稅價(jià)為2064元/噸，美國(guó)高粱價(jià)格為2100元/噸，分別較廣東港口國(guó)產(chǎn)玉米價(jià)格高54元/噸和90元/噸。此外，近期我國(guó)對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。綜合來看，預(yù)計(jì)飼料用糧進(jìn)口量整體不樂觀，國(guó)產(chǎn)玉米將是飼料用糧的主要來源。在供需趨緊背景下，玉米年度需求缺口將主要依靠臨儲(chǔ)玉米填補(bǔ)，去庫(kù)存將加速，階段性過剩局面或?qū)⑻崆敖Y(jié)束。

（三）國(guó)內(nèi)大豆再獲豐收，中美貿(mào)易戰(zhàn)抑制大豆需求。近年來，國(guó)內(nèi)大豆需求缺口主要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度大豆生產(chǎn)再獲豐收，產(chǎn)量達(dá)到316億斤，同比增加25億斤，增幅9%。但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，大豆進(jìn)口量同比減少180億斤，減幅9%。受此影響，大豆年度總供給量2036億斤，同比減少7%；總需求量2098億斤，年度需求缺口62億斤。目前，美豆到達(dá)廣東港口完稅價(jià)為3767元/噸，較國(guó)產(chǎn)油用大豆高427元/噸。后期隨著氣溫下降，油脂季節(jié)性需求回暖，隨著大豆庫(kù)存下降，部分壓榨企業(yè)特別是中小壓榨企業(yè)需求或受影響。目前，飼料企業(yè)已開始改良飼料配方，下調(diào)豆粕占比。

三、當(dāng)前秋糧收購(gòu)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)

（一）中晚稻收購(gòu)開始由政策市向市場(chǎng)市轉(zhuǎn)變，托市收購(gòu)量將進(jìn)一步減少。2018年國(guó)家大幅下調(diào)中晚稻最低收購(gòu)價(jià)格，并且推遲預(yù)案執(zhí)行時(shí)間，啟動(dòng)范圍也由全省啟動(dòng)變?yōu)槭?nèi)符合條件的地區(qū)啟動(dòng)。截至2018年底，已有河南、安徽、湖北、湖南、四川和黑龍江等省啟動(dòng)了托市收購(gòu)預(yù)案。在托市收購(gòu)帶動(dòng)下，預(yù)案啟動(dòng)地區(qū)的中晚秈稻收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)回升到最低收購(gòu)價(jià)附近；粳稻主產(chǎn)區(qū)中目前只有安徽和黑龍江部分地區(qū)價(jià)格低于最低收購(gòu)價(jià)，其他主產(chǎn)區(qū)粳稻收購(gòu)價(jià)格高于最低收購(gòu)價(jià)，粳稻托市收購(gòu)量將大幅減少。

（二）優(yōu)質(zhì)稻谷品種受到市場(chǎng)追捧，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征明顯。近年來，人們生活水平不斷提高，對(duì)大米的品質(zhì)和口感要求越來越高，對(duì)優(yōu)質(zhì)稻米的需求量日益增加。隨著托市收購(gòu)價(jià)格逐步回歸成本，消費(fèi)需求升級(jí)開始影響到原糧收購(gòu)市場(chǎng)，稻谷收購(gòu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征更加明顯。從黑龍江粳稻來看，佳木斯和雙鴨山地區(qū)普通圓粒稻谷占絕大多數(shù)，加工企業(yè)不愿意收購(gòu)，農(nóng)民售糧主要等待托市收購(gòu)。2018年12月中旬，當(dāng)?shù)貓A粒粳稻收購(gòu)價(jià)格在1.3元/斤左右，折成大米1.9元/斤左右，而圓粒米市場(chǎng)價(jià)格大約為1.83元/斤，即使加上副產(chǎn)品，加工基本不賺錢。但長(zhǎng)粒粳稻收購(gòu)價(jià)高達(dá)1.52～1.56元/斤，折成大米在2.25元/斤左右，而長(zhǎng)粒大米市場(chǎng)價(jià)格在2.4～2.5元/斤，企業(yè)加工有效益。南方秈稻地區(qū)更是如此，目前湖南地區(qū)桃優(yōu)香占和黃華占稻谷品種的收購(gòu)價(jià)分別達(dá)到1.4元/斤和1.32元/斤，均較11月初上漲0.05元/斤，而當(dāng)?shù)仄胀ㄖ型矶i稻品種價(jià)格基本穩(wěn)定在1.26元/斤。

（三）玉米價(jià)格看漲預(yù)期較濃，收購(gòu)期將拉長(zhǎng)。2018年市場(chǎng)對(duì)玉米產(chǎn)需形勢(shì)預(yù)期發(fā)生變化，各類主體普遍看漲新季玉米。新玉米上市之后，價(jià)格同比高開，在經(jīng)歷買賣雙方短暫博弈之后，價(jià)格走高，2018年12月中旬，錦州港二等玉米價(jià)格達(dá)到1900元/噸左右，較上市初期上漲100元/噸。但玉米總體收購(gòu)進(jìn)度緩慢，預(yù)計(jì)收購(gòu)期將拉長(zhǎng)。截至11月20日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)玉米375.5億斤，同比減少53.4億斤，減幅12.5%。主要原因：一是2018年氣候偏暖，東北尚未上“大凍”，玉米脫粒困難。二是近兩年玉米價(jià)格走勢(shì)先低后高，造成農(nóng)民產(chǎn)生“先賣吃虧”的心理，大部分農(nóng)戶持觀望惜售態(tài)度，期待價(jià)格上漲。三是玉米深加工企業(yè)前期大量拍買臨儲(chǔ)玉米，建立庫(kù)存，目前主要以加工陳糧為主，部分深加工企業(yè)庫(kù)存量可供加工到2019年2月，新糧掛牌價(jià)格低于農(nóng)民心理預(yù)期，到廠量較少。

（四）部分大型用糧企業(yè)開始向產(chǎn)前延伸，到產(chǎn)區(qū)抓糧源、建庫(kù)存。隨著臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存量下降、東北玉米深加工產(chǎn)能擴(kuò)張和中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)，市場(chǎng)主體普遍預(yù)期2～3年后玉米供需形勢(shì)可能將發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，供需矛盾將刺激玉米價(jià)格持續(xù)上漲，未來將進(jìn)入“搶糧”時(shí)代。部分有實(shí)力的大型糧食企業(yè)已經(jīng)開始向產(chǎn)前延伸，提前在產(chǎn)區(qū)布局，建糧食生產(chǎn)基地和庫(kù)存，直接鎖定糧源。有些糧食企業(yè)通過產(chǎn)區(qū)糧庫(kù)，與農(nóng)民專業(yè)合作社合作，在內(nèi)蒙、吉林、黑龍江等地鎖定93萬畝土地上的糧源。

（五）大豆加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)開始好轉(zhuǎn)，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格同比基本持平。

2018年底，國(guó)產(chǎn)大豆理論加工利潤(rùn)約為108元/噸，較年初漲669元/噸；進(jìn)口大豆理論加工利潤(rùn)121元/噸，較年初漲237元/噸。據(jù)悉，黑龍江前三季度大豆加工企業(yè)開工65家，開工率30%；產(chǎn)品銷售收入58.2億元，增幅30%；利潤(rùn)1.35億元，增幅12%。2018年黑龍江油用大豆收購(gòu)價(jià)格在1.66～1.68元/斤，食用大豆收購(gòu)價(jià)格在1.78～1.81元/斤，與上年基本持平。

四、政策建議

（一）高度重視秋糧收購(gòu)工作。

秋糧收購(gòu)是一年中糧食收購(gòu)工作的重頭戲，受上市推遲和春節(jié)提前等因素影響，元旦前和春節(jié)前售糧高峰期恐將合二為一。各級(jí)政府要高度重視秋糧收購(gòu)工作，不能因?yàn)槭袌?chǎng)化改革帶來購(gòu)銷形勢(shì)好轉(zhuǎn)而麻痹大意，需提前做好應(yīng)對(duì)預(yù)案，協(xié)調(diào)好運(yùn)力資源，維護(hù)好市場(chǎng)收購(gòu)秩序，積極引導(dǎo)農(nóng)民錯(cuò)峰賣糧和轄內(nèi)相關(guān)企業(yè)入市收購(gòu)，切實(shí)防止出現(xiàn)“賣糧難”問題。

（二）加大種植結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，引導(dǎo)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)糧食品種。

各級(jí)政府要積極順應(yīng)人們消費(fèi)升級(jí)的需求，積極調(diào)整當(dāng)?shù)胤N植結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民種植產(chǎn)銷適路的優(yōu)質(zhì)糧食品種，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高糧食安全質(zhì)量。同時(shí)，建立健全主要糧食作物生產(chǎn)者補(bǔ)貼制度，探索通過完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)種糧農(nóng)民利益和種糧積極性，防止糧食生產(chǎn)大起大落。

（三）深入推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革。堅(jiān)持以市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離為原則，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)制度改革，理順價(jià)格形成機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化糧食儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，加快消化不合理糧食庫(kù)存。一是要繼續(xù)加大稻谷去庫(kù)存力度。同時(shí)，加強(qiáng)稻谷等階段性過剩的糧食品種進(jìn)口管控，加大走私打擊力度。二是合理確定去庫(kù)存拍賣價(jià)格，糧食去庫(kù)存既要算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，同時(shí)也要綜合考慮財(cái)政負(fù)擔(dān)和現(xiàn)實(shí)糧食市場(chǎng)價(jià)格，使新陳糧之間保持合理價(jià)差。三是研究保障國(guó)家糧食安全的各糧食品種最低儲(chǔ)備規(guī)模，特別是要關(guān)注玉米深加工產(chǎn)能大幅擴(kuò)張對(duì)需求帶來的影響，適當(dāng)調(diào)整去庫(kù)存節(jié)奏，增加儲(chǔ)備規(guī)模，確保國(guó)家糧食宏觀平衡。四是研究通過加工補(bǔ)貼、出口退稅等措施，對(duì)糧食加工行業(yè)給予一定的支持，改善糧食加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)生存環(huán)境，增強(qiáng)加工消化能力。

（四）加大對(duì)信用保證基金等增信模式的支持力度，解決中小微糧食企業(yè)融資難問題。2016年，國(guó)家為了支持玉米市場(chǎng)化收儲(chǔ)制度改革，解決糧食企業(yè)收購(gòu)資金問題，在東北地區(qū)配套建立了信用保證基金增信機(jī)制。從實(shí)際運(yùn)行情況看，信用保證基金運(yùn)行成效顯著，許多原本達(dá)不到銀行貸款條件的中小微糧食企業(yè)，特別是民營(yíng)企業(yè)，通過參加信用保證基金獲得了貸款支持。目前，糧食收儲(chǔ)制度市場(chǎng)化改革已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，稻谷和小麥托市收購(gòu)價(jià)格將逐步回歸市場(chǎng)，收購(gòu)將日益市場(chǎng)化。為保障改革的順利推進(jìn)，各地方政府特別是主產(chǎn)區(qū)地方政府，應(yīng)盡快推動(dòng)建立糧食收購(gòu)貸款信用保證基金，加大財(cái)政投入力度，提高財(cái)政出資比例，進(jìn)一步發(fā)揮政府在金融資源配置中的增信作用，緩解中小微企業(yè)融資難問題。同時(shí)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開辦糧食收購(gòu)貸款保證保險(xiǎn)，有條件的地區(qū)可以給予保費(fèi)補(bǔ)貼。