對黑色金屬冶煉和壓延加工業近8 年產業規模情況的認識

李擁軍

在常態情況下，可以通過某一產業內規模以上企業數量的增減來判斷該產業規模的增長或萎縮。但當該產業出現重大組織結構調整時，則還需要通過資產、銷售收入等指標來判斷該產業的規模變化情況。本文通過規模以上企業數量、資產規模、銷售收入3方面指標對黑色金屬冶煉和壓延加工業（簡稱“黑色金屬加工業”）近8年的產業規模變化情況進行分析。

一、黑色金屬加工業所屬中類行業調整

國家統計局（以下簡稱“國統局”）于2012年初將黑色金屬鑄造業這一“中類行業”從金屬制品業這一“大類行業”調入到黑色金屬加工業中；后又于2018年初將黑色金屬鑄造業從黑色金屬加工業這一“大類行業”中調出，再次歸入金屬制品業中。因此，2012-2017年的黑色金屬加工業中包含了煉鐵、煉鋼、黑色金屬鑄造、鋼壓延加工、鐵合金冶煉5個“中類行業”，2018年起黑色金屬加工業僅包含了 煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉4個“中類行業”。

由于2012-2017年黑色金屬加工業所包含的中類行業類別要多于其他年度，導致黑色金屬加工業這6年的經濟效益統計口徑要大于其他年度，從而使這6年黑色金屬加工業的資產、銷售收入等指標的同口徑增速與其他年份存在較大差異，即這6年黑色金屬加工業的多數統計指標與其他年度不具備完全可比性。因此，近8年（2012-2019年）黑色金屬加工業的資產、銷售收入等經濟效益指標存在兩個不同的統計階段，即2012-2017年為一個階段，2018-2019年為另一個階段。

二、黑色金屬加工業各年規模以上企業數量情況

規模以上工業企業是指年銷售收入在2000萬元及以上的工業企業。2012-2019年黑色金屬加工業規模以上企業數量情況見圖1。據圖1可知： 2012-2017年（截至各年8月底），黑色金屬加工業各年規模以上企業數量均保持在8500家以上。而2018-2019年（截至各年8月底），黑色金屬加工業各年規模以上企業數量直接降至5100家左右。2018年8月底黑色金屬加工業規模以上企業數量較2017年同期減少了3386家，而以往年度規模以上企業減少量均未超過900家，2018年出現這一特殊現象的直接原因是約有2500多家黑色金屬鑄造業企業整體轉入了金屬制品業。

各產業規模以上工業企業數量的調整是嚴格遵循相關統計工作規定的。如在某地級市的N年度工業（經濟效益）定期報表統計中，于N年初對N-1年度的工業企業進行清查，將N-1年銷售收入達到2000萬元以上的工業企業納入N年度規模以上工業企業名錄庫，由此確定參與N年度工業（經濟效益）定期報表統計的規模以上工業企業數量及企業統計范圍。N年度內由規模以上降為規模以下，或由規模以下成長為規模以上的工業企業，一律不再調整N年度規模工業企業名錄庫。這部分企業一律在N+1年初在調整企業名錄庫時，一次性納入N+1年度的定期報表統計范圍。上述統計規則意味著各地級市在N年3月份首次發布N年度規模以上工業企業1-2月份主要經濟指標情況時，會確定N年首次月度統計中規模以上工業企業數量。這提示我們，當黑色金屬加工業N年度規模以上工業企業數量較N-1年出現減少時，其主要根源在于這些減少的企業在N-1年度內銷售收入沒有達到2000萬元這一基本標準。

2012-2017年（截至各年8月底），黑色金屬加工業規模以上企業數量連續4年（2013-2017年）減少，其中2015年、2016年企業數量分別減少477家、872家，這主要與黑色金屬加工業2014年、2015年連續2年處于虧損邊緣相關，如一部分企業因虧損而停產，因停產導致銷售收入下降至2000萬元以下，從而退出規模以上企業行列；2017年企業數量減少670余家，一方面與2016年上半年鋼材價格依然偏低導致部分企業全年銷售收入達不到2000萬元以上相關，另一方面與整個鋼鐵行業在2016年開展去產能等工作相關。

經測算，2018年8月底黑色金屬加工業較2017年減少了800多家鋼鐵企業（分別歸屬于煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉四個中類行業），減少的800多家企業主要源于2017年去產能、徹底清除“地條鋼”等工作的深入開展，特別是“地條鋼”生產企業被強制性地退出了規模以上企業行列，其中多數“地條鋼”生產企業的年銷售收入不僅超過了2000萬元，甚至超過了億元。

2019年8月底，黑色金屬加工業規模以上企業數量為5133家，較2018年同期僅減少了1家，表明黑色金屬加工業企業數量自2018年起處于相對穩定的態勢，這也預示著黑色金屬加工業組織結構調整進入了存量優化的階段。

三、對黑色金屬加工業資產規模的辯證分析

判斷一個行業是否出現萎縮，不僅要看該行業企業數量的變化情況，同時要看資產規模及銷售收入的變化情況。通常行業資產規模的變化更能較好地反應產業規模的變化。

1.各年度行業資產規模的對比分析

國統局所發布的黑色金屬加工業某年某月規模以上企業資產（規模）同比（增減幅度）是同口徑比較，如黑色金屬加工業2018年8月底規模以上企業數量為5114家，資產規模（合計值）為61131.1億元，同比增長4.1%。這一增速（4.1%）的內涵是：2018年8月底黑色金屬加工業5114家規模以上企業的資產規模與其自身在2017年同期的資產規模進行自我比較，增長了4.1%。如果將這5114家規模以上企業2018年8月底的資產規模與2017年8月底黑色金屬加工業8500家規模以上企業的資產規模（64633.2億元）進行直接比較，則稱為“名義比較”，如2018年8月底資產規模較2017年8月底名義比較下降了5.42%，與同口徑比較存在較大的差異。上述統計現象表明：當某一行業的企業數量出現了大幅減少的情況，“同口徑比較”與“名義比較”便具有了不同的含義，通常是“名義比較”較好地反應了企業數量減少對產業規模的影響。

黑色金屬加工業近8年規模以上企業的資產規模情況見圖2。據圖2可知：2013-2015年，黑色金屬加工業資產規模連續3年同口徑比較、名義比較均為正增長，且二者差值較為接近，如2015年8月底黑色金屬加工業資產規模為65592.45億元，同口徑比較增長3.53%，名義比較增長2.4%，前者比后者高出1.53個百分點，這主要源于名義比較涵蓋規模以上企業數量減少對行業資產的影響，即企業數量的減少是名義比較低于同口徑比較的直接原因。2017年黑色金屬加工業資產規模變化情況與這3年（2013-2015年）基本類似。

圖2 2012-2019年8月黑色金屬加工業各年資產規模及同口徑及名義比較 億元，%

2016年8月底，黑色金屬加工業資產規模為62682.2億元，與2015年同口徑比較、名義比較均出現了小幅下降，其中資產規模同口徑比較下降了2.1%，表明2016年規模以上企業的資產規模進行自我比較時出現了實質性下降；資產規模名義比較下降了4.44%，高出同口徑降幅2.34個百分點，名義比較降幅偏大一是受黑色金屬加工業受規模以上企業數量減少的影響，二是受現有存續企業自身資產規模減少的影響，表明整個行業的資產規模在2016年8月底出現了下降，即產業規模存在收縮的跡象。

2018年8月底，黑色金屬加工業資產規模為61131.1億元，與2017年同口徑比較增長了4.1%，而名義比較卻下降了5.42%，二者出現了較明顯的反差現象。資產規模同口徑比較出現增長，表明2018年黑色金屬加工業規模以上企業的資產規模進行自我比較時出現了實質性增長；資產規模名義比較出現下降，一是受2018年初黑色金屬鑄造業調出黑色金屬加工業的影響，二是受2017年“地條鋼”生產企業被強制性地退出規模以上企業行列的影響。

2019年8月底，黑色金屬加工業資產規模為64622.6億元，與2018年同口徑比較增長了5.5%，名義比較增長了5.71%，二者僅相差了0.21個百分點，這是資產規模同口徑比較、名義比較自2013年以來最小的差值，其直接影響因素是2019年8月底的規模以上企業數量僅比2018年同期減少了1家，是2013年以來規模以上企業數量變化最小的一年。

雖然黑色金屬加工業2016年、2018年的資產規模名義比較出現了下降，但是各年下降幅度有限， 如將2018年8月底行業資產規模與最高年份2015年進行名義比較，也僅減少了4461億元，名義降幅為6.8%，但4461億元的資產減少額中包含了調出黑色金屬鑄造業的影響。

2. 各年度規模以上企業平均資產規模的對比分析

黑色金屬加工業近8年各年規模以上企業平均資產規模情況見圖3。據圖3可知：①2012-2017年，規模以上企業平均資產規模在5億元-8億元之間波動，且呈逐年增長的態勢，但增幅基本維持在4%-12%之間；2018-2019年，規模以上企業平均資產規模保持在12億元左右，高出2017年4億元之多。

圖3 2012-2019年8月黑色金屬加工業規模以上企業平均資產及名義比較 億元，%

2018年黑色金屬加工業企業平均資產規模較2017年名義比較提高了57.2%，但2019年又回落至5.73%，產生這一現象的主要原因如下：一是2018年初黑色金屬鑄造業調出了黑色金屬加工業。雖然黑色金屬鑄造業規模以上企業數量高達2500多家，但這些企業平均資產規模偏小。這意味著當黑色金屬鑄造業歸屬于黑色金屬加工業時，必然拉低整個黑色金屬加工業規模以上企業的平均資產規模；當該中類行業調出黑色金屬加工業時，黑色金屬加工業存續企業的平均資產規模名義比較必有大幅度提升。

綜合上述2方面分析，整個黑色金屬加工業在黑色金屬鑄造業調出的背景下，其產業規模沒有出現大的萎縮，這主要源于黑色金屬鑄造業在黑色金屬加工業中所占比重較低。剔除黑色金屬鑄造業后，整個黑色金屬加工業的資產規模在2018年、2019年均出現了實質性增長。

四、黑色金屬加工業銷售收入情況分析

行業銷售收入的增減一方面與產業規模變化相關聯，同時與該行業經濟運行情況的優劣相關聯，特別是與該行業主要產品的價格增減及產量增減相關聯。鑒于2019年起國家統計局不在發布41個大類工業行業的銷售收入及銷售收入同比的統計數據，因此本文僅對黑色金屬加工業2012-2018年的銷售收入進行對比分析。

2013年黑色金屬加工業銷售收入為76316.93億元，為這7年（2012-2018年）中的最高值。從同口徑比較的角度看，2014-2016年產品銷售收入連續3年下降（見圖4）。其中2015年銷售收入64605.7億元，同比下降13%，為近5年同口徑比較的最大降幅，這與2015年是2000年以來鋼鐵行業效益最差一年的情況相吻合；2016年銷售收入同比僅下降0.7%，銷售收入降至63174.3億元，為近5年黑色金屬加工業銷售收入最低值，但該年黑色金屬加工業利潤總額卻出現較大幅度的增長。

圖4 2012-2018年黑色金屬加工業產品銷售收入、同口徑及名義比較 億元，%

2017年底黑色金屬加工業規模以上企業為8545家，銷售收入為67429.6億元。2017年銷售收入與2016年同口徑比較增長了22.4%，表明2017年黑色金屬加工業規模以上企業的經營狀況進行自我比較，出現了明顯好轉。鑒于2017年黑色金屬加工業的中類行業統計范圍與2013年一致，同時2017年鋼材產量明顯高于2013年，但黑色金屬加工業2017年銷售收入卻比2013年低了8887億元，出現這一情況的主要原因如下：一是2017年鋼材價格沒有恢復到2013年水平；二是2013年底的規模以上企業數量為11034家，是這7年中企業數量最多的一年，且與2017年相比多出了2500家，如果這2500家企業與行業內其他企業存在上下游關系，則會使黑色金屬加工業所屬5個中類產業的銷售收入合計值存在疊加計算的現象，從而虛增了黑色金屬加工業的銷售收入。

從名義比較的角度看，2013-2016年產品銷售收入名義比較與同口徑比較基本接近，最大差值亦在2個百分點內，但2017年黑色金屬加工業產品銷售收入同口徑比較高出名義比較15.66個百分點，且該年度規模以上企業數量減少了679家，而2016年減少了847家，即僅從企業數量減少規模上看，2017年銷售收入名義比較不應該與同口徑比較相差如此之多。唯一的合理解釋是：2017年減少的企業都是銷售規模較大的企業，且這些企業的平均銷售收入要明顯高于2016年所減少企業的平均銷售收入。這表明2016年減少的企業主要是2015年銷售收入未達到2000萬元的企業，而2017年減少的企業中包含著一部分銷售收入偏高的不合規企業，如“地條鋼”生產企業。

2018年底規模以上企業數量為5138家，銷售收入64006.50億元，與2017年同口徑比較增長了15%，表明這5138家規模以上企業的銷售收入進行自我比較增長了15%，這與2018年鋼鐵行業價格上漲，鋼材產量規模上漲等行業基本面相吻合。但這5138家企業的銷售收入與2017年8545家企業的銷售收入進行名義比較，卻下降了5.08%，表明黑色金屬鑄造業調出黑色金屬加工業，“地條鋼”生產企業被強制性退出，對黑色金屬加工業的收入規模產生了一定影響。

綜合上述分析，2015-2016年黑色金屬加工業規模以上工業企業數量的減少均與上一年度行業經濟效益偏低相關聯，行業規模因此出現了收縮跡象；2017年以來黑色金屬加工業規模以上工業企業數量的減少是外部環境倒逼，全行業全力推進供給側結構性改革的必然結果，不代表該產業規模出現了萎縮。相反黑色金屬加工業資產規模及企業平均資產規模在近3年均出現了實質性增長，進一步表明該行業規模以上企業數量的減少不僅優化了行業組織結構，而且還提升了全行業的內在發展質量。