基于SWOT分析的新疆紡織產業承接力研究

劉佳奇 劉維忠

[摘 要]本文采用 SWOT 分析法對新疆伊寧縣的紡織服裝產業發展現狀進行全面分析，并有針對性地提出對策建議。 研究認為：新疆紡織服裝產業發展起步較好，但仍存在一些突出問題和行業發展阻力，應從建立產業發展資金、強化招商引資工作、培育本土企業、發展生產性服務、對接霍爾果斯等方面下功夫，從而以點帶面，推動新疆紡織產業健康發展。

[關鍵詞]紡織產業;SWOT分析;承接力

[中圖分類號]F426.8 [文獻標識碼]A

1 引言

隨著新疆資源優勢稟賦的日益凸顯及投資環境改善，尤其是伴隨“大力發展紡織服裝產業促進百萬人就業”“絲綢之路經濟帶戰略構想”“棉花直補”等政策的實施，為新疆承接國內外尤其是東部沿海省市紡織服裝產業轉移帶來重大利好因素。目前，紡織服裝產業已經進入轉型升級、優化布局、集聚發展、提質增效、擴大就業的新時期，促進紡織服裝產業集聚發展，是加快推進新疆紡織服裝健康、有序發展，提升紡織服裝產業綜合競爭力的必然要求。

相對于疆內紡織產業基礎較好的其他地區，伊寧縣紡織產業基礎較為薄弱，但依托南通市對口援建工作，將家紡終端產品引入伊寧和新疆，大力發展家紡織造產業，營造產業環境，壯大產業規模，形成產業集群，形成新疆第一個轉移而來的產業集聚區，有利于提升當地紡織產業核心競爭力，也有利于優化紡織服裝產業結構和布局，彌補北疆地區乃至全疆家紡產業規模偏小的現狀。鑒于此，本文采用SWOT分析法對伊寧縣紡織服裝產業的發展現狀進行全面分析，并提出對策建議。

2 伊寧縣紡織服裝產業發展現狀

2.1 基礎較為薄弱，產業快速有效推進

伊寧縣紡織服裝產業起步較晚，目前有紡織和服裝加工企業6家，近年來，伊寧縣大力發展紡織服裝產業，規劃建設了家紡服裝產業園。家紡服裝產業園一期工程已經全部完工投入運營，共建設12棟標準廠房，有6家企業簽約入駐并投資生產，二期工程建設也正在加緊推進，預計于2020年完成二期項目所有主體工程建設。

伊寧縣家紡服裝產業園園區規劃占地1500畝，是以承接東部產業梯度轉移為重點，堅持政府主導，市場運作，建設一處紡織服裝市場、一處紡織服裝物流中心和一處紡織服裝商業街，打造紡織服裝貿易中心。近年來，伊寧縣加快家紡服裝產業園建設步伐，促進紡織服裝產銷供一體化、延伸紡織服裝供應鏈系統，逐步建成集設計、生產、批發、會展、交易、商務、物流、金融為一體的綜合產業鏈、供應鏈、物流鏈、服務鏈，建成全縣紡織服裝貿易增長極。以紡織服裝供應鏈為紐帶，進一步拓展中亞、西亞和歐洲市場，增強與周邊國家的交流與往來。

2.2 緊抓利好政策，差別化發展產業

近年來伊寧縣緊抓新疆紡織行業政策利好與伊犁州大力推進紡織服裝產業發展的機遇，在已有紡織服裝產業基礎上，積極發展差別化、特色化的紡織服裝產業，大力拓展國內及中西南亞市場。圍繞三潤服飾、華曙紡織30萬錠紡紗等項目，加快推進伊寧縣紡織產業發展，積極引進特色紡織服裝、家紡等勞動密集型產業，扶持民族服飾、手工藝品產業發展，建設特色紡織服裝產品出口基地，鑄造領域知名品牌，形成校服、阿拉伯長袍、特色手工藝、刺繡、旅游紀念品等多元化紡織服裝企業。

2.3 依托對口援建，倡導產業轉移

伊寧縣充分發揮南通對口援疆優勢，強化紡織服裝產業發展優勢和優惠政策等宣傳，不斷加大招商引資力度，積極引導和支持南通企業向伊寧縣轉移，為伊犁州紡織服裝產業持續發展增添后勁。

3 南通市紡織服裝產業發展現狀

3.1 南通紡織產業發展歷史悠久

南通紡織產業源遠流長，至今已有百年的歷史，由最早的家庭作坊式生產起步，逐步向科工貿一體化格局發展，孕育了深厚的紡織文化，是當地的傳統特色產業，在江蘇省乃至在全國都有一定的影響。從清末狀元張謇1895年創辦“大生紗廠”開始，南通紡織在中國紡織發展史上就有著特殊的地位。張謇倡導“母實業父教育”的實業救國理念，其創辦的“大生紗廠”及其衍生出來的南通紡織等囊括各行業60多家企業的工業集群，開創了中國民族機器紡紗業的先河，奠定了中國民族紡織工業的基礎。

3.2 紡織產業是南通傳統支柱產業

3.2.1 產業規模穩步發展。南通作為著名的紡織之鄉、紡織服裝出口基地之一，擁有較強的生產規模和區域產業集群優勢。截止到2016年，全市共有規模以上紡織企業1358家，紗錠500余萬錠，約占全國總量的3.3%;裝備水平僅次于蘇州、無錫。基本形成了化纖、紡織、染整、服飾、家紡產品一條龍的產業鏈。涵蓋棉紡織印染、毛紡織、絲絹紡織、麻紡織、針織、紡織機械、紡織器材和化學纖維等八大行業。

3.2.2 產品產量穩中有增。近年來，南通市紡織行業加快轉型升級步伐，積極調整和優化產業結構，深入推進“兩化”融合，力爭實現產業健康快速發展。下表1顯示南通近四年紡織服裝行業內主要產品產量，通過數據對比發現除2015、2016年紗產量和2016年的化纖量同比略有下降外，其余產品產量均年平穩增長，且銷售、出口、效益等指標均居于省內前列。

3.2.3 骨干企業地位領先。2016年，南通市紡織行業規模以上企業數量占全市規模以上工業的27.1%，主營業務收入占13.2%，利潤占12.1%，紡織業成為南通市重要支柱產業。當前南通擁有恒科新材、文鳳化纖、大生集團、永安紡織等一批骨干企業，為當地和國內外提供優質的化纖、紗線布;海安紡織綜合產業園、先鋒-觀音山色織產業園、金大陽公司提供優質的色織家紡面料;以羅萊生活、凱盛家紡為骨干的家紡企業，以聯發集團、金飛達為代表的服裝企業，以鑫緣繭絲為龍頭的絲綢企業，以東麗酒伊織染、金仕達為骨干的染整企業，在全國保持領先地位。

3.2.4 經濟貢獻顯著。2015年，南通1358家規模以上紡織服裝企業實現總產值2284.9億元，同比增長7.9%，占全市規模以上工業企業產值的15.79%，規模體量僅次于蘇州，位居全省第二;從利潤看全市紡織服裝規模企業實現利潤130.2億元;從出口看，全市紡織產業實現出口交貨值458.9億元，同比增長13.67%，占全市工業品出口交貨值的23.43%，在六大主導產業中比重最大，為全國12個紡織品出口和十個服裝出口基地之一。市場遍及歐美及亞非拉158個國家和地區，對日本、美國、歐盟、東盟四大主體市場出口額占全市紡織服裝出口總額的3/4，基本形成四大經濟體市場地位鞏固、新興市場發展頗具規模、外貿市場逐步多元化的良好發展格局。吸納的就業人員占全市工業的25%，為穩定社會經濟做出了貢獻。

3.3 家紡產業集聚度高，專業市場領先全國

南通市形成了全國第一、世界第三的國際化家紡專業市場——中國疊石橋國際家紡城，主營600多種家居產品，暢銷全國350多個城市和地區，遠銷美國、歐洲、南非等130多個國家和地區，年銷售額超過1000億元，是“全國首批重點培育內外貿結合商品市場”“全國家紡床上用品知名品牌示范區”“國家級知識產權保護規范化培育市場”，是“中國家紡流行趨勢推廣基地”。2015年7月，國務院將疊石橋國際家紡城列入市場采購貿易方式試點范圍。

4 伊寧縣紡織產業發展條件的SWOT分析

SWOT分析法中S代表 strength （優勢），W代表weakness （弱勢），O代表 opportunity（機會），T代表threat（威脅）。本文將從優勢、劣勢、機會和面臨的威脅等四個方面對伊寧縣紡織產業的發展條件做系統分析。

4.1 優勢

4.1.1 區位交通便利，口岸優勢突出。伊寧縣是伊犁州中面積和人口大縣，位于絲綢之路經濟帶向西出口的重要節點，交通區位條件優越，總體實力處于伊犁州中上水平，發展潛力較大。

交通方面，縣城距伊犁州首府伊寧市18公里，距霍爾果斯口岸90公里，距都拉塔口岸70公里。精伊霍鐵路、國道218線和省道220、314、315線貫穿全境。鐵路方面，精伊霍鐵路在縣境內設有布列開和伊寧東兩個站點，圍繞鐵路規劃的9條鐵路專用線，目前已有7條建成使用，位處園區核心地段，運輸能力較強，能夠承載大宗貨物和商品運輸;“伊犁號”西行國際貨運班列由伊寧縣直通俄羅斯的庫帕夫納，成為絲綢之路西行的又一條輻射歐洲的黃金通道。航空方面，伊寧機場為新疆重點改造建設的5個重點機場之一，目前已開通至阿勒泰、上海、喀什、南京、烏魯木齊和西安等地的航班，機場距離伊寧縣城18公里，僅半小時車程。伊寧已形成公路、鐵路、民航聯動發展的對外立體交通框架，可滿足大運量貨流和人流進出要求，為大型產業發展、物流發展提供了強有力基礎支持。

口岸方面，霍爾果斯建成了世界首個跨境自由貿易區——中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，構建了國家經濟特區——霍爾果斯經濟開發區，已成為我國面向中亞、西亞乃至歐洲距離最近、通關條件最便捷的自由港。伊寧縣以此為依托，既可承接東部沿海地區結構戰略性調整的產業轉移，又可進軍亞歐市場參與全球市場競爭，“東來西去、西來東往”的便利和“兩種資源、兩個市場”的優勢得到充分利用。

4.1.2 要素資源豐富，基礎設施完善。伊寧縣具有相對豐富的水資源，縣境內有喀什河、伊犁河及北山9大水系，水源充沛，全縣地表水徑流量43.46億立方米，地下水補給總量9.08億立方米，可開采量5.73億立方米，地下水開發潛力較大，地下水開采量為0.03億立方米。價格方面，伊東工業園水價2.6元/立方米電力方面，工業園綜合電價0.28元/千瓦時，明顯低于紡織服裝產業發達的中東部地區的0.65～0.85元/千瓦時，也優于新疆個別地區紡織服裝生產基地，如阿克蘇地區電價為0.35元/千瓦時。

蒸汽方面，伊寧縣有南崗熱電廠一座，可為家紡園區產業發展提供蒸汽用量。當地企業用汽價格為45元/噸，低于石河子的52.5元/噸，阿拉爾的120元/噸，遠低于中東部地區的170～200元/噸。

土地資源方面，伊寧縣總面積6152.55平方公里，土地資源充裕，有耕地110.13萬畝頃、草場32.79萬公頃，10萬余畝未利用的荒地。家紡園區規劃工業用地，能為紡織服裝產業發展提供充分的土地保障。價格上，園區土地政策執行國家工業用地最低價標準。

基礎設施方面，伊寧縣通過大力實施優勢資源轉換和可持續發展戰略，新型工業化取得了明顯進步，初步形成了“一園三區”產業格局。其中三區中的城南產業區是發展家紡服裝的主要園區，“六通一平”等基礎硬件設施完善，具備承載項目的條件。

物流設施方面，擁有伊力特、國儲糧等鐵路物流9條專線，總運量300萬噸，遠期將達800萬噸，烏鐵局現已計劃新建鐵路復線。其中伊力特物流建設地點位于伊東工業園區，精伊霍鐵路伊寧東站旁倉儲用地內，擁有集裝箱物流業務，當前運量50萬噸，遠期運量150萬噸，可滿足產業園棉紗進出總運量100萬噸的運量;以40GP集裝箱為例，一周時間即可到達東部沿海地區，運費800元/箱，遠低于汽運1200元/箱，可為產業園提供物流保障。

4.1.3 人力資源豐富，可聚攏性較強。伊寧縣總人口44.3萬人，其中農業人口36萬人，農村勞動力24萬人，少數民族占87%。勞動年齡內（18-60歲）人員27.8萬人。根據統計數據，伊寧縣人口在北疆各縣中排名第一。

伊寧縣年均轉移農村富余勞動力8.7萬人，其中季節性轉移4.95萬人，長期性轉移3.75萬人。一產轉移3.3萬人，二產轉移2.6萬人，三產轉移2.8萬人，勞務創收8.6億元，人均創收約9900元。

除當地外，還可聚攏周邊大量富余勞動力。尼勒克縣農村富余勞動力32萬人，鞏留縣農村富余勞動力4.4人，每年轉移就業人數4.6萬人次，伊寧市全市現有人口58.75萬人，農村富余勞動力約2.5萬人，這些地方的大量剩余勞動力，可為紡織產業發展提供堅實的人力資源保障基礎。

2015年，伊寧縣新成立勞務派遣公司5家，全縣達到19家，培育勞務經紀1346人，召開春、秋季人力資源招聘會30次，接待招聘用工企業10家，提供空崗信息1.8萬條，開發崗位3794個，實現再就業6512人，累計完成勞動力轉移8.56萬人，完成伊犁州下達任務的107%。其中長期穩定轉移3.66萬人，實現勞務創收6.4億元，實現人均增收385.2元。

4.1.4 南通對口援疆，產業集聚優勢。“十二五”期間，南通市對伊寧縣援助資金達6.7億元，重點在產業、就業、人才、教育、衛生等方面傾斜援助，先后有100余名援疆干部來伊寧縣開展工作，全面提升城南產業區等基礎設施建設。

南通市家紡業規模較強，有規上企業459家，被命名為“全國家紡床上用品知名品牌創建示范區”，同時還形成全國第一、世界第三的國際化家紡專業市場——中國疊石橋國際家紡城，是“全國家紡床上用品知名品牌示范區”和“中國家紡流行趨勢推廣基地”。依托南通對口援疆的產業引導和扶持，以產業園為載體，以新建豐富的棉花資源優勢，伊寧縣優惠的紡織服裝產業政策，吸引東南沿海紡織產業梯度轉移，從而打造伊寧縣專業化家紡產業織造基地，打造全疆首個轉移而來的家紡產業集聚區，可謂“天時地利”。

4.1.5 生態環境宜居，旅游產業發達。伊寧縣城市承載力優勢明顯，全市社會穩定，可吸引集聚人氣，是區域內具有承載產業發展的首選城市。與此同時，伊寧縣旅游資源豐富，是伊犁河谷久負盛名的“塞外糧倉”和重要的畜牧業基地，也是伊犁河谷重要的瓜果之鄉，素有“伊犁杏鄉”之美稱。在新機遇、新形勢下，伊寧縣依托豐富旅游資源，開發特色觀光旅游廊道，推動工業旅游及新型城鎮化發展進程。既能吸引更多的人才、技術、資金、信息等要素集聚，促進家紡園區產業發展，又能帶來居業結合的業態組合，實現以產興城、以城促產、產城聯動、融合發展。

4.2 劣勢

4.2.1 產業規模較小，產業基礎薄弱

目前伊寧縣僅有6家紡織服裝企業，原有基礎薄弱。華曙紡織30萬錠紡紗項目運營不久，現有產業規模較小，在全疆占比較低，產業工人較少。作為以家紡產業為發展重點之一的中心區域，顯然嚴重不足，開發區紡織服裝產業規模還有較大的發展空間。

4.2.2 技能人才匱乏，創新動力不足

由于長期以來紡織服裝產業發展薄弱，沒有形成規模，所以行業中缺乏中青年技術骨干和掌握紡織前沿技術、具備新產品研發能力的高端技術人才，導致創新動力不足，這在一定程度上會制約企業的進一步發展。

4.3 機遇

4.3.1 國家及自治區優惠政策助推產業發展

國家及自治區鼓勵并支持新疆發展紡織服裝產業，出臺一系列優惠政策及舉措。在中央做出發展紡織服裝產業帯動就業重大決策以及新疆自治區出臺各項優惠政策鼓勵發展紡織服裝產業的大好形勢下，伊寧縣積極主動落實工作，吸引企業前來投資建廠，快速發展產業。針對涉及的紡織服裝產業項目，具體給予以下政策支持：

產業培訓方面，服裝紡織企業對新招錄的員工開展業務能力技能培訓，依托職業院校或其他具備培訓資質的機構開展崗前培訓，培訓員工履行勞動合同滿6個月的，自治區按每人1800元標準給予補貼，除此之外，縣財政再給予每人1200元的補貼，并且對終端產品類企業新招錄的員工，按實際繳納的社會保險給予全額補貼;稅收方面，對家紡服裝企業繳納的增值稅收入25%地方留成部分，通過預算安排到相關家紡服裝企業，在伊寧縣家紡園租賃廠房，根據家紡、服裝產業項目的投資規模解決就業情況，實行前三年免租、后兩年按50%的比例收取租賃費，而且固定資產貸款給予1.5%利率貼息，流動資金貸款給予3.5%利率貼息。

4.3.2 絲綢之路經濟帶建設及天山北坡經濟帶開發

2013年9月，習近平主席在哈薩克斯坦提出共同建設“絲綢之路經濟帶”。伊犁位于西出重要節點，在絲綢之路經濟帶建設帶動下，依托南通對口援建，相互利用對方的區位優勢和產業優勢實現聯動發展，使兩地在向西開放中實現更大的作為。新疆自治區“十二五”規劃提出，天山北坡經濟帶東起哈密，西至伊犁。它是國家重點開發區域，被列為西部地區重點培育的新的增長極之一，作為國家西部大開發戰略重要一環，對于指導北疆發展有重要意義。伊犁州屬于天山北坡經濟帶范圍，為促進產業發展提供契機。

4.3.3 新疆周邊國家家紡市場前景可觀

中國與新疆周邊國家貿伙伴關系將隨“絲綢之路經濟帶”戰略實施走向深化，中國支持中亞基礎設施建設為市場開拓提供有利條件。同時，伴隨哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦都成功加入WTO，中亞地區將更加深度地參與國際經濟合作獲得發展機會。經濟發展帶動收入增長，促進衣著消費規模擴大，周邊國家市場潛力較大，是新疆紡織品服裝出口的第一大目標市場。

2015年，中國向全球統計中的174個國家出口家紡床品443億美元，其中僅向新疆周邊十國出額達7.01億美元，占比15.8%。同年，全球向新疆周邊十國出口床品份額7.38億美元，中國占比95%;同年由新疆出口的家紡類床品2.45億美元。從出口國別看，印度、哈薩克斯坦、俄羅斯是最主要的出口目的地，合計出口額為5.91億美元。

4.4 挑戰

4.4.1 疆內其他地區的競爭關系。目前，新疆各地都在大力發展紡織服裝產業，與疆內其他地方存在產業競爭。2016年自治區出臺的《關于促進紡織服裝產業集聚發展的意見》，明確規定了發展棉紡織產業、化纖產業、家紡、服裝產業等11個紡織產業集聚區，其中家用紡織品產業主要以阿克蘇紡織工業城、庫爾勒經濟開發區、石河子經濟開發區、阿拉爾經濟開發區、沙灣工業園為主，自2016年8月1日后，在新疆注冊投資的企業項目，必須按照產業屬性在上述產業布局內進行投資，可享受國家和自治區紡織服裝產業相關政策，已經開工建設或已投產的紡織服裝企業擴建項目除外。

4.4.2 遠離東部市場，快反能力較低。新疆紡織企業90%的產品均銷往中國東部沿海地區。遠離下游市場增加了交貨時間與運輸成本，導致企業無法滿足“多品種，小批量，快交期”的主流要求;同時，新疆企業抵扣各項運輸補貼之后，紗線產品到達東部地區的運費仍達400元/噸左右，而中部地區如安徽企業運輸費用僅在100元/噸左右。

4.4.3 紗線內銷市場規模增速放緩，主要集中在東部五省。2011—2015年，中國紗線的內銷市場規模由3555.9億元逐年增長至4439.8億元，年均增長5.7%，增速卻呈放緩趨勢，如下圖4。初步估算，伊寧縣15000臺織機需要紗錠500萬錠，如此規模的紗線來源問題需要考慮。

另外根據坯布產量在全國的分布情可知（如下圖6），中國紗線市場主要集中在中東部地區（浙江、山東、江蘇、湖北和福建），這5省坯布占到全國的73.06%，所以全國也將有幾乎同樣占比的紗線集中于這些市場，這與出疆運費補貼政策及這些省份市場行情有關。

5 伊寧縣發展紡織產業的相關建議

5.1 建立產業發展基金，增強產業促進力度

建立家紡產業發展基金，用于人才引進與培訓、創業孵化、標準廠房建設、小微企業貸款貼息、組織企業參加展覽展會、公共服務平臺建設等。

5.2 強化招商引資工作，優選全產業鏈企業

優選全產業鏈的家紡龍頭企業到伊寧縣投資。未來入園企業的可持續發展能力，不僅體現在低成本上，更體現在品牌以及對市場的把控能力上。加強對家紡行業龍頭企業的招商，龍頭企業的入駐對后續招商將起到很好的引領和示范作用。

加強對南通家紡制造企業的宣傳和招商力度。浙江、山東和江蘇是我國坯布生產前三大省。針對這些地區開展有針對性的宣傳推介。針對入駐的紡織龍頭企業和品牌企業制定專門政策鼓勵這些企業吸引他們的上下游配套企業入駐園區，根據招商效果和投資規模給予一定獎勵和補貼。

5.3 建立創業孵化中心，逐步培育本土企業

建立創業孵化中心，為本地小微企業發展壯大提供平臺。在廠房及辦公場所提供優惠租金等方面的鼓勵政策，吸引其進入園區的創業孵化中心，鼓勵其在園區集聚發展。小微企業不局限在生產方面，對于電子商務以及產業發展有支持作用的技術服務等生產性服務業都在支持范圍內。制定小微企業創業孵化的信用貸款政策，由產業發展基金進行全額貼息。

5.4 適時申請染整能力，預留染整項目用地

家紡服裝產業園發展到較大規模，特別是向西出口市場開拓到一定程度，需要大量家紡面料時，適時向自治區申請少量的染整能力指標。園區生產的坯布直接在本地經過染整加工形成面料，提供給下游家紡床品生產。

5.5 發展生產性服務業，配合產業發展時序

發展生產性服務業，重點建設紡織品檢驗檢測平臺和標準信息服務平臺，建設展覽展示、電子商務、物流配送和企業服務中心等功能，為企業提供產品檢測、展覽展示、電子服務和物流配送等各類服務，營造良好的產業氛圍。積極開展各種家紡產業論壇、年會、節慶、展覽、設計大獎賽等活動，持續打造園區在家紡行業內的知名度，提高話語權。

5.6 積極對接霍爾果斯，建設配套保稅園區

從北到南新疆逐步形成了一個保稅區群，這對于進一步擴張對內對外開放，深化向西開放具有深遠的戰略意義。充分利用伊寧縣臨近霍爾果斯口岸的優勢，爭取成為新疆霍爾果斯保稅區的配套園區，享受保稅區的相關政策。

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