越南紡織服裝業發展的機遇與挑戰

武明興

摘要：紡織服裝行業是越南最重要的行業之一，是越南全第二大出口產業，為越南創造大量就業崗位，占全國勞動力總數的5%。越南2007年加入世界貿易組織，2016年簽跨太平洋伙伴自由貿易協定，2018年簽越南歐盟自由貿易協定等貿易協定，促進了該行業飛速發展，2018年出口同比增長16.6%。越南紡織服裝行業前景非常樂觀，但是還存在許多問題。文章對中國企業提供一定的參考價值。

關鍵詞：越南紡織服裝業機遇挑戰

一、越南紡織服裝業概況

（一）發展歷史及現狀

越南紡織業擁有著悠久的傳統和歷史，從幾百年前，越南人們就懂得養蠶業，使用基本工具將絲線編制成美麗的衣服。然而，越南紡織服裝業真正開始發展是在上世紀60年代，法國人在越南建設了許多大工廠。目前，紡織服裝業仍然是越南經濟一個重要部分，創造了巨大的就業市場。該產業為最大的出口部門，有助于越南經常項目平衡。由于紡織服裝業市場總是敞開大門，即使在經濟危機時期，該產業在越南經濟中發揮至關重要的作用。目前，越南大約有6000多紡織品和服裝公司以及285萬就業者，2018年，越南紡織服裝行出口額達360億美元，增長了16.6%，是2010年以來最高增長率。出口額比2017年高出50多億美元，而前幾年平均每年僅增長25億美元。從全球紡織服裝出口額第四，越南首次超越孟加拉國占據第三位僅次于中國和印度。根據2018年的行業發展，越南紡織服裝協會提出2019年出口額達400億美元的目標，同比增長11%，貿易順差達200億美元，以保障285萬名員工的穩定就業以及行業順利穩定發展。

考慮到中國、印度、孟加拉國、越南、土耳其、巴基斯坦等強大的紡織國，2018年除了越南沒有一個國家的出口額增長率達到兩位數，主要增長率在5%左右，甚至印度和孟加拉國負增長。然而，2018年越南面臨幾個不利發展條件。首先，越南在這些紡織大國當中是貨幣貶值最少的國家，幅度在3%，而人民幣在9%，印度盧比為15%。貶值貨幣有利于出口，因此越南的出口紡織品服裝相對的貴。其次，中美貿易摩擦雖然沒有對紡織服裝產品加稅，但是在第四季度需求急劇下降，明顯跟前三個季度比第四季度增長率低很多。許多國內專家預測整個行業能達到375億美元。最后，當國家利率調整會影響供給需求，美國降息一個百分點后歐洲央行和日本都相應調整了利率導致需求趨于下降。

越南紡織服裝行業也得到許多有利發展條件。首先，中國是巨大紡織品出口國，2500億美元出口額占全世界53%，將進行產業結構升級，把紡織服裝行業轉移出去大大地推動越南紡織服裝行業的發展。其次，承接該產業轉移的其他國家生產條件，勞動力、環境、工廠標準不如越南，盡管勞動工資低，但是生產效率相對低。經過一段時間測試，許多企業愿意到越南進行外包生產。第三，根據越南紡織服裝協會主席，越南100%大中型企業都擁有世界評級證書，綠色增長，綠色耗能，綠色生產等。明顯選擇在越南生產產品的公司的行業標準相當高。此外，越南在2018年克服了加班勞動條件等問題，符合2012年出臺的勞動法。

越南在2007年加入世貿組織，并在2015年到2016年簽署了幾項自由貿易協定，其中包括歐盟越南自由貿易協定，跨太平洋伙伴自由貿易協定，韓國越南自由貿易協定，歐亞經濟聯盟自由貿易協定，進一步打開國門成為全球經濟一體化的一部分。特別是歐美越南自由貿易協定以及跨太平洋伙伴自由貿易協定，它有助于降低關稅，實現市場多元化產品多樣化，但是想得到這些優惠，企業需要達到許多條件如勞動條款，環保，知識產權，原產地等規定。如果越南能開始實施這些自由貿易協定，紡織服裝業將有著巨大的發展，越南的出口產品更有競爭力。然而越南仍然面臨一些挑戰來自同樣擁有該貿易協定國家的競爭。越南政府也承認需要二次經濟改革，其中包括改革國有企業，減少繁文縟節以及增加商業部門和金融部門的透明。

（二）市場狀況

越南紡織服裝產品出口到全球180剛家和地區，但越南主要出口市場長期以來都是美國，其次歐洲、日本、韓國、中國，導致越南該行業得到飛速發展。盡管2016年行業達不到自由貿易協議標準所帶來的困擾和壓力，越南紡織服裝業仍然在2017年超越300億美元出口目標，出口額達到310億美元，增長10.23%。而2018年有著飛躍的增長，出口額達360億美元，同比增長16.6%。越南主要出口市場如美國、歐盟、日本和韓國保持良好的增長，特別是韓國市場增長率達將近30%，從2017年的26.4億美元上漲到34億美元。而中國、俄羅斯和柬埔寨等其他市場也取得突破。特別是中國市場在2016年和2017年出口額分別為8.3億和11億美元，在2018年增長率達40%，出口額達15.3億美元。

目前，越南國內市場占19%不到，越南國內市場需求也不斷上升，可支配收入增加，城市化程度提高以及年輕人消費力上升，越南國內市場開始吸引主要的國際品牌，國內零售額每年以10%的速度增長，越南人服裝支出第二高，緊隨食品支出。

二、越南紡織服裝業機遇與挑戰

（一）勞動成本較低

根據越南勞動部研究，越南紡織服裝業每10億美元的出口額可創造25萬個就業崗位，而且與周圍地區其他國家相比，越南的紡織勞動力成本相對比較低。2016年越南服裝制造業最低工資約110美元每月，目前平均工資在190美元。較低勞動力成本的優勢導致整體生產成本下降，從而越南在全球市場上具有價格競爭力，這點有助于越南吸引全球紡織服裝行業的關注。越南也面臨來自柬埔寨和孟加拉國的激烈競爭，因為那里的工資相對比越南還低。

（二）依賴進口機器和原材料

越南紡織服裝行業高度依賴進口的機械設備、原材料以及配件。這不僅僅降低其利潤率，而且還使其受國外成本波動的影響。越南紡織服裝業主要從中國和韓國進口原材料，具體進口90%棉材料，100%合成纖維，50%棉纖維以及80%寬幅面料等原材料，其中48%原材料是從中國進口的。使用該原材料的企業不符合跨太平洋伙伴自由貿易協定的原產地條款，因此將不享受關稅減免優惠。越南紡織服裝企業目前無法掌控原材料的供給，基本上都是來源于進口，這也許是該行業所面臨最大的挑戰。

為了應對過度依賴進口原材料，原材料成本過高，越南政府早已在2006年開始大量投資支持該行業的發展。在東盟東南亞國家中，越南是開發無梭織機的第一大投資者。越南的針織業也有著明顯的擴張，越南在寧順省建立了一個棉花制造廠，面積達1500公頃，價值4億美元，年產值估值30億美元。2018年投資超過9千萬美元建設寶明紡織廠在越南南定省，每月產量約600噸染色紗線，300萬米面料。2018年.越南第一家羊毛紗線工廠開工，由德國的Sti dwolleGrouo與LienPhuong紡織股份公司之間的合資投資項目。

（三）缺少自主品牌

越南紡織服裝業以加工為主，包括裁剪制作后整理占全產業的70%，并且大部分出口該類加工產品（85%），剩下的產業有25%做全經銷和5%貼牌。協會統計，僅加工的單價為出口價的25%，稅后利潤1%～3%，對于全經銷負責進口原材料以及生產，企業獲取30%出口價，大約3%。5%稅后利潤。而5%貼牌的企業多了設計一個環節，凈利潤高達7%。對于如此大的出口規模而言，越南企業利潤非常低，如果越南企業能夠改變生產方式以提高利潤率，那么該行業將無限大地發展突破。越南大部分制造商都沒有自有品牌.他們作為外包合作伙伴為外國品牌生產，這使其易受國際波動的影響。況且，在這個行業中，大品牌早就建立好自己的生產線或優先與已存在的制造商成為合作伙伴，因此，特別是對于小型企業，進入該行業門檻相對較高。

（四）高度依賴出口

越南80%以上的服裝制造業產品出口，這也使得該行業過度依賴出口收入和國外投資。高度依賴出口的風險越來越明顯，特別是在2016年與美國政府的跨太平洋伙伴貿易協定被取消以及來自想利用跨太平洋伙伴貿易協定的其他國家的直接投資撤銷風險。

（五）海外投資較少

越南引進的外國直接投資量急劇增長，2017年增長11.9%，2018年吸引175億美元，同比增長13%。引進的外國直接投資175億美元，主要是投資到制造業。越南蓬勃發展的紡織服裝業引進外國直接投資量迅速增長，使得越南成為亞洲最受歡迎的紡織業投資目的地之一。特別是因為簽約跨太平洋伙伴貿易協定后，越南能容易打進原來較難進的澳大利亞、新西蘭、加拿大市場。越南總共吸引了2079個項目，其中，中國投資者在越南注冊了123個項目，這些中國投資中最大的投資之一是位于越南西寧省聚酯合成纖維廠約2.2億美元。中國對越南紡織廠的投資將引進更先進的生產技術以及更高的紡織品服裝生產水平。同時，韓國也在越南紡織行業投入大量資金，韓國Sea-A集團已經在越南投入20億美元的資金。

為了解決這些問題，越南政府快速簽約批準以及實施一些貿易協定將能重大推動越南紡織業迅速發展，包括跨太平洋伙伴貿易協定以及歐盟越南貿易協定。這些貿易協定將大大降低關稅，為越南產品進入相應的市場創造了巨大的機會。越南出口到跨太平洋伙伴的服裝紡織品額在2018年達到52億美元，預計有著12%的增長率。跨太平洋伙伴國家將成為越南第二大出口市場僅次于美國，目前占越南服裝出口總額的47%。

三、結論及建議

作為越南最大出口行業之一，紡織服裝行業需要一個長期發展戰略以滿足全球需求日益增長。目前越南參與上述的自由貿易協定可帶動該行業穩定發展以及擴大市場份額的機會。然而，這些自由貿易協定可能不會使得越南紡織服裝業長期持續增長，越南需要找出其他方法增加其附加值和競爭力，因此需要創造推動越南國家民族品牌以及自己的品牌。越南紡織服裝行業的路還很長，需要克服許多挑戰，如生產方式、勞動者生產效率、原材料生產、品牌建立與發展等。紡織服裝業在越南經濟中發揮至關重要的作用，雖然該行業正面臨著許多問題，然而，隨著人工技能的提高，生產技術改進，生產力以及質量都提高，該行業日益擴大，在不久的未來越南將穩居世界第二紡織服裝出口國。