委內瑞拉經濟萎縮下法定數字貨幣的發行帶來的影響

畢卓

摘要：今年來，以美國為首的西方國家對委內瑞拉的經濟制裁越發嚴峻。美國對委內瑞拉外交緊張關系再度升級，讓委內瑞拉國內經濟日益受創，國內通貨膨脹嚴重。2018年，委內瑞拉政府宣布發布全世界第一個法定數字貨幣：石油幣。想要突破當下委國內經濟困局，穩定國內物價。本文主要分析委內瑞拉法定數字貨幣發展走勢，當前世界中各國數字貨幣法定化進程，以及全世界數字貨幣法定化對我國的數字貨幣市場影響進行相關闡述。

關鍵詞：委內瑞拉經濟萎縮;法定數字貨幣;影響

一、近年來美國對委內瑞拉的經濟制裁及委內瑞拉國內經濟局勢

（一）美國對委內瑞拉經濟制裁日益嚴峻

美國和委內瑞拉之間的緊張關系再度升級，近期美國政府宣布了與委內瑞拉的外交斷交。特朗普政府加大了對委內瑞拉實施的經濟制裁制裁，但暫時拒絕阻止委內瑞拉向美國出口石油。美國同時推遲禁止向委內瑞拉出口石油稀釋劑，作為產出重質油必須所需的催化劑，進一步遏制委內瑞拉國內進出口和工業的發展，打擊委內瑞拉國內經濟體系的穩定。這一舉動對石油市場產生深遠影響，近期讓委內瑞拉國內石油產量大幅下降，以出口石油作為重要經濟來源的委內瑞拉，目前面臨的局勢十分嚴峻。

除了在經濟層面的制裁，特朗普政府宣布將支持委內瑞拉國民議會領導人Juan Guaido。Juan Guaido早些時候宣布自己為委內瑞拉臨時總統。在特朗普承認Guaido不久后，委內瑞拉總統馬杜羅宣布斷絕與美國的外交關系，并要求美國外交人員在72小時之內離開委內瑞拉。這加劇了美國擴大對委內瑞拉的制裁，這在加劇委內瑞拉經濟危機的同時可能使得OPEC和美國的關系復雜化。委內瑞拉是OPEC今年的輪值主席國， 委內瑞拉石油部長Manuel Quevedo在2019年擔任 OPEC 輪值主席，此次美國突然發難，讓世界石油局勢都陷入了不明朗狀態。

（二）委內瑞拉國內經濟局勢

由于近年來不斷嚴峻的經濟制裁，委內瑞拉國內的經濟也越發動蕩。委內瑞拉作為一個石油儲備豐富的國家，現在卻成為全世界經濟危機最嚴重的地方，同時委內瑞拉國內的通貨膨脹率也是全世界最高。從2015年起，委內瑞拉經濟開始逐年萎縮，且萎縮率次年遞增。在2015年委內瑞拉國內經濟萎縮率為5%，截至2018年，經濟負增長率已經到達了16.6%，同時委內瑞拉2018年通脹率將達到1000000%。近年委內瑞拉央行不斷印鈔，當地很多消費場所更是直接用美元標價，以避免本幣貶值而不斷更換價格單。委內瑞拉國內法定貨幣玻利瓦爾幾乎成為廢紙一張。為了應對通貨膨脹，委內瑞拉政府發行新的貨幣——“主權玻利瓦爾”，這是直接將玻利瓦爾上減少了5個“零”;另外將員工最低工資標準提高至少3000%。但是此等貨幣政策對于本國嚴峻的貨幣危機依舊無濟于事。

（三）委內瑞拉首發法定數字貨幣——石油幣

即使發行了新的法定貨幣，委內瑞拉國內的經濟危機依舊無法得到緩解。而近年來數字貨幣浪潮席卷全球。委內瑞拉政府將國家經濟最后的救命稻草壓在數字貨幣之上。委內瑞拉政府表示將發行法定數字貨幣——石油幣，并成為委內瑞拉國內的第三種法定貨幣，可以在委內瑞拉國內流通，并投入國際收支之中使用。

二、委內瑞拉政府的貨幣政策——石油幣

（一）首個國家發行數字貨幣的誕生

數字貨幣簡稱為DIGICCY，英文全稱為Digital Currency，是電子貨幣形式的替代貨幣，一般都由私人團體發行，不具備法定貨幣的發行條件。在2018年，委內瑞拉經濟部宣布將開放購買一種名為石油幣（Petro Coin（PTOC））的數字貨幣，這是全世界首個以國家為發行單位的數字貨幣。

2018年2月21日，委內瑞拉經濟部宣布將開放購買一種名為石油幣的數字貨幣。由《石油幣白皮書》中所示：石油幣將作為該國的國際記賬單位，同時還作為還是該國國內工資和商品、服務定價的基準。另外石油幣也將作為一種投資工具、儲蓄機制和公共服務的交換媒介，能與其國內的商品進行直接兌換的石油幣是委內瑞拉國內流通的有三種官方貨幣。

由《石油幣白皮書》中還可獲悉，石油幣的區塊鏈平臺是NEM，每一個監管鏈信息完全是由以太坊區塊鏈管理，同時石油幣運用了以太坊密碼學資產和密碼學貨幣的冷儲存錢包托管服務，即宙斯盾保險庫來保障石油幣的安全。石油幣是全球首個由國家政府發行的，國家信用背書的數字金幣，石油幣的交易將在以太坊平臺上作為標準ERC20令牌進行。委內瑞拉政府定義每個石油幣都有委內瑞拉的1桶原油作為實物抵押。石油幣預期發行總數1億個。每個石油幣都有委內瑞拉的1桶原油（約為137公斤）作為實物抵押，并由國家資源礦產資源作為幣值支持，其中石油為主要幣值支持占50%、黃金占20%、鐵占20%、鉆石資產占20%。石油幣的初始發行價格為60美元，可接受用美元、人民幣等法幣貨幣或者比特幣、以太幣等數字貨幣購買，但是不接受委內瑞拉法定貨幣玻利瓦爾購買。石油幣雖然在白皮書中被定義為數字金幣，但是他的實物抵押方式看起來更像是一種法定石油“期貨”而并非數字貨幣。但是石油幣的確實對委內瑞拉政府的經濟壓力起到了一定的緩解作用。

（二）石油幣的實際運用

石油幣自宣布發售最開始僅可由委內瑞拉政府工作網站購入。2月20日Petro的預售已經推出，已經籌集了7.35億美元，直到8月中旬，委內瑞拉官方稱石油幣已融資33億美元，至今為止，委內瑞拉政府持有1760萬個石油幣。委內瑞拉總統馬杜羅帶頭購買了石油幣，石油幣可以在6家國際虛擬貨幣兌換所（印度的交易所Coinsecure）交易和流通，但是并沒有在Bitfinex、Coinbase、Bittrex和Kraken等交易所上市。最開始總統馬杜羅發行“石油幣”將幫助委內瑞拉打破美國的金融封鎖、維護其貨幣主權，抵抗委內瑞拉發行紙幣的瘋狂的通貨膨脹并促進其宏觀經濟穩定，“石油幣”的市值也將超過比特幣，成為第一大加密貨幣。發行石油幣的最大目的就是吸引卡塔爾、土耳其和其他中東國家，以及歐洲國家和美國的投資。委內瑞拉政府預期今后石油幣用戶將超過2000萬，這個數字大于目前世界上所有數字加密貨幣的用戶總和。此外，馬杜羅日前在美洲玻利瓦爾聯盟第七次特別會議上呼吁該聯盟所有國家使用石油幣，以促進地區經濟一體化，在國際上大力推廣石油幣的使用。這一舉動無疑是加快了數字貨幣全球法定化進程。但是美國政府認為“石油幣”的發行違反了美國對委內瑞拉的封鎖和制裁協議，稍后總統唐納德·特朗普簽署行政令，全面禁止在美購買、使用、交易石油幣。