印度、斯里蘭卡茶產業現狀考察調研

夏兵，吳驍

1.浙江省茶葉集團股份有限公司，310014；2.浙江省茶葉加工技術研究院，310014

印度和斯里蘭卡是“一帶一路”沿線主要產茶國，2017年其茶葉產量分別為132.2 萬t、30.77萬t，出口量分別為24.7 萬t、27.8 萬t，其產量和出口量都占世界茶葉總產量和總出口量的四分之一多。相較而言，我國2017年生產量246萬t、出口量35.5 萬t，茶葉產量是印度的2 倍，斯里蘭卡的8 倍，出口量卻沒有明顯差距。尤其是斯里蘭卡，其茶葉產量占世界茶葉總產量的5.3%，而出口量卻占到了世界茶葉出口量的15.7%。19 世紀以前，我國獨家壟斷海外茶葉市場，如今面臨著市場被蠶食、停滯不前的境遇[1]?？疾煅芯坑《群退估锾m卡的茶產業政策、國際貿易、種植生產情況，對于我國開拓國際茶葉市場，更好發揮政府服務茶農的作用有重要的現實意義。

一、印度茶產業

1.印度茶產業概況

印度茶園面積59 萬hm2，僅次于中國，居全球第二，占全球茶園總面積的12%。1950年以來印度茶產業一直保持增長態勢，表1 為2013—2017年印度各類別茶葉產量。

表1 2013—2017年印度茶葉分類別產量 萬t

印度是世界上第一紅茶生產國，茶葉以CTC茶（紅碎茶）為主，近年來其占比維持在90%左右，傳統紅茶和綠茶的產量則較少。印度紅茶加工采用較為一致的流程，以茶葉的大小、外觀作為主要的分級標準。目前，印度的主要茶葉產區有大吉嶺、阿薩姆、尼爾吉里、坎格拉、慕納爾和杜阿爾斯[2]。印度沒有類似中國的大型茶葉集貿市場或茶葉批發市場，主要通過拍賣進行貿易，茶企產品必須通過茶葉品質認證機構的認證才能注冊并形成品牌。

2.印度大吉嶺紅茶

大吉嶺紅茶作為印度優質茶享譽世界，其名字以該地區名稱命名，種植于印度西部喜馬拉雅山麓的大吉嶺高原。大吉嶺紅茶產區云霧繚繞，氣候涼爽，海拔1 800 m以上，晝夜溫差大，獨特的地域和氣候條件造就了大吉嶺紅茶獨特的幽雅香氣，被譽為“茶中香檳”，成為世界四大紅茶之一。大吉嶺紅茶前身是福建武夷山的正山小種紅茶，其外形條索緊細，白毫顯露，色澤棕褐帶綠黃，湯色橙黃紅艷，香高味醇，具有獨特的高原香型[3]。

3.印度茶葉協會

印度有眾多茶葉協會，如印度茶葉協會（Indian Tea Association）、茶葉研究協會（Tea Research Association，簡稱TRA）、印度茶葉小種植者協會（Confederation of Indian Small Tea-growers'Associations，簡稱CISTA）。茶葉研究協會主要負責印度茶業的研發需求，開展并促進茶葉研究，其主要目標是提高整體生產力和質量，2017年印度的生產力從1900年的424 kg/hm2增加到約2 240 kg/hm2。茶葉研究協會是茶葉研究和開發的先驅，也是茶葉行業推廣服務的創新者，協會對茶葉加工廠、小茶葉種植者、茶葉采購商和茶葉相關公司開放，為1 076 個茶葉莊園提供服務。

2013—2017年印度茶葉各規模種植者產量與占比如表2。從表中可知，2017年印度小規模種植者產量為62.02 萬t，占總產量的近一半，小規模種植產量增長明顯，所占比例也越來越大。如何協調保護小農生產者的利益，對推進印度茶產業至關重要。印度茶葉小農生產者協會一方面提供技術咨詢、推廣服務，協助提高產量，促進出口；另一方面積極發揮溝通協調，組織行業交流，向政府傳達小種植者的共同訴求，在制定政策方面起到重要的橋梁作用。

二、斯里蘭卡茶產業

1.斯里蘭卡茶產業概況

斯里蘭卡舊稱錫蘭，是世界四大紅茶之一——錫蘭紅茶的產地，年均氣溫28℃，屬熱帶季風性氣候，非常適宜茶樹的生長[4]。茶產業是斯里蘭卡的支柱產業，2013—2017年斯里蘭卡茶葉出口量和產量見表3。斯里蘭卡以生產紅茶為主，九成用于出口貿易，2016年茶葉出口占比甚至高達96.2%。2017年出口額為14.6 億美元，僅次于中國，位居世界第二。

表2 2013—2017年印度茶葉各規模種植者產量與占比

表3 2013—2017年斯里蘭卡茶葉出口量和產量

斯里蘭卡茶產業發展在一定程度上受益于英國等西方國家殖民關系，同時也與政府重視打造茶葉的高附加值密不可分。斯里蘭卡不出售原料茶，茶葉出口類型主要包括大包裝茶、小包裝茶及其他茶類，注重深加工，為適應不同市場開發了上百種口味的茶葉產品。

2.斯里蘭卡的產業政策

斯里蘭卡茶葉種植始于1867年，茶業發展歷史僅150 余年，政府的重視和產業政策的實施對其茶業快速發展功不可沒。斯里蘭卡于1992年進行私有化和股份制改革，并廢除了茶葉出口稅，根據市場進行統一引導，進行合理的產業補貼。為促進茶葉銷售，對茶葉銷售價格、茶葉促銷、出口進行銷售補貼；為促進生產，對化肥補貼以及采摘進行短期補貼；為引導從傳統茶轉向CTC 生產進行補貼；對良種推廣、茶園恢復及基礎設施更新進行長期補貼[5]。

3.斯里蘭卡的茶葉質量管控

斯里蘭卡在茶葉的質量安全上管控尤為嚴格，受茶葉局統一監管，在茶葉的生產、包裝、出口和檢測各個環節都統一規范行業標準，未達標的茶葉禁止進入市場，嚴格要求茶葉生產企業遵守如ISO 3720、ISO 22000（食品安全管理體系）、HACCP（危害分析和關鍵控制點）、GMP（良好操作規范）、MRLs（最大殘留限量）等國際質量標準[6]。注重建設生態茶園，推廣良種，通過生物手段減少化肥和農藥的使用，提高茶葉安全標準，從根本上提高茶葉品質，增加競爭力。

4.斯里蘭卡的出口拍賣

斯里蘭卡以小茶農作為生產主體，茶葉拍賣作為市場運作主體。小農經營的茶園面積占全國的55%，而其產量占比卻高達70%多。小農經營的茶園面積普遍規模較小，不配備加工設備，主要通過加工廠將茶葉通過拍賣市場銷售。位于斯里蘭卡的科倫坡茶葉拍賣市場是世界上最大的茶葉拍賣市場，出口的茶葉中有95%以上通過科倫坡茶葉拍賣市場成交。如今已經孕育出一套成熟的體制，拍賣也幾乎成為生產商與貿易商完成茶葉交易的唯一途徑，每周二、周三都要常態化進行。斯里蘭卡有600 多家茶葉生產廠，每批次茶葉生產后，在拍賣前將該批次2 kg 的茶樣交給代理商，經過代理商機構進行分級和估值，然后將樣品的“廠家、茶號、等級、規格、批號、數量、重量”等信息編制成“目錄”，和樣品一起分發給各個買家品牌公司的茶葉采購人員，最后各品牌的采購人員在拍賣會現場競價，價高者得。

三、考察體會

1.綠色生態效應是茶葉品質與市場競爭力的根基

盡管大吉嶺紅茶、錫蘭紅茶的名氣越來越大，政府卻沒有因此暴力開發，破壞當地原生態，而是保持原有生態環境，并借助其高山高原地區得天獨厚的地域優勢進行合理管理，促進可持續發展。考察團到訪的茶區，樹木成蔭，自然和諧，這得益于當地政府管理理念和茶農生態環保意識，使茶葉產品保持獨有的品質，也使得來訪賓客產生消費欲望。尤其是在大吉嶺紅茶種植標準化基地，見到茶樹與一種喬木套種，茶企剪取該喬木樹葉置于水池浸泡，再使用浸泡液噴灑茶樹防蟲害，實現了綠色防治。因此，良好的生態環境、有效的綠色防治是茶葉產品保持良好品質與市場生命力、競爭力的根基。

2.集群帶動效應，政府、協會、企業、農戶協同發展

考察的對象中，有政府、協會、企業、專業公司等，政府主要以如印度茶葉局、斯里蘭卡茶葉局這樣的管理機構推動市場規范，協會主要以搭建溝通橋梁，提供推廣技術服務和協助提高產量，企業專業分工和管理，農戶在茶葉生產中發揮關鍵作用。從兩國產品品質上看，大企業、專業公司在管理、市場、效益等各方面都優于農戶和小企業，主要體現了資金、技術、人才等優勢；從規模效益上看，大企業、專業公司重點圍繞一種或幾種產品把生產、加工、銷售、市場有機結合起來，降低生產成本、發揮規模優勢，同時降低茶農的風險，這在印度的Chai PioMast Jiyo 紅茶加工廠得到了很好體現。該公司已有150 多年的歷史，設6 個基地，帶動了7 000 多戶農戶，幫助茶農有效規避了小而散的市場風險；從品牌上看，Mohanni Tea 企業重點打造5～6 個產品，歸口1 個品牌，享譽世界，成為亞洲500 強品牌，大大提高了產品的市場競爭力。隨著大種植園的茶樹老化和生產力低下，小種植者將發揮越來越重要的作用。政府、協會、企業、農戶相互配合，資源共享，互利共贏，協同發展。

3.市場國際化效應，茶文化弘揚，一二三產融合發展

印度和斯里蘭卡的茶葉出口主要通過拍賣市場，快運快銷，市場透明，在營造了良好市場環境的同時又極大地保護了廣大中小茶農的利益，助推提高產品質量和國際競爭力。企業在參與競爭時，積極塑造和推廣茶文化，通過茶文化引導行業向第三產業縱深發展，將產品與文化、休閑、娛樂有機結合，實現茶產業、旅游業、文化產業融合。企業將茶文化與產品展示、市場推介有效結合起來，引導客戶在茶園中體驗茶葉采摘、制茶與品飲的樂趣，刺激消費欲望，客戶在接觸到產品時也會因對企業文化與茶文化的興趣，愿意更深入地了解產品，進而達成交易。

四、發展建議

1.強化質量安全，堅持標準化生產

強化出口茶葉的安全生產管理技術，做好質量安全體系的認證工作，普及國際上通行的HACCP 體系，從而積極應對各種貿易壁壘[7]。在生產資料供應、茶葉生產加工、質量檢驗、貿易流通、出口消費等產業鏈的各個環節統一標準，在此基礎上，根據目標市場，獲取相關認證，如雨林聯盟認證、ETP 認證、UTZ 認證等，從國際主流認證上跟進了解客戶需求和質量安全標準，提升茶葉質量安全。國內可討論成立類似印度茶葉局這樣具有較強執行力的機構，強勢維護市場，推進行業規范，從而促進中國茶葉的生產和出口。

2.打造國茶品牌，加強品牌宣傳

錫蘭茶的“獅子”標識已在國際市場上深入人心，成為優質茶的象征，我國亟需推進塑造國茶的統一標識。對外推動實施國家層面的營銷策略，樹立國茶品牌，把握產業資源優勢，抓住“一帶一路”建設和“互聯網+”的發展機遇，拓展國際市場空間，推廣中國茶文化，提升中國茶葉品牌形象和國際知名度，增強競爭力。對內規范市場，整合小而分散的茶葉品牌，加大培育茶葉著名品牌，國內品牌強勢的龍頭企業作為國際市場開拓的先驅主體，加入國際品牌競爭，塑造中國茶葉品牌形象。值得注意的是，中國的特種茶在國內消費市場較大，但在出口中所占份額很小，究其原因是在國際市場上鮮有人知，未形成消費熱潮，缺乏有效的市場宣傳手段，可加大宣傳，借助互聯網，精準化傳播，重構行業競爭格局。

3.加強生態建設，發展綠色茶園

應注重有機茶基地建設，應用與推廣生物防治技術，構建良好的茶園生態系統與生物鏈，建設綠色茶園，發揮綠色生態效應，保持茶葉產品的良好品質。建設好茶園范圍內的小生態的同時，做好茶園外的大生態保護，還原生態自然本色，間接提升茶園及茶葉的品質。與此同時，結合茶產地文化、產品文化、品牌文化、企業文化和消費文化，結合旅游產業產品，發展茶館、茶藝等向第三產業延伸，結合種植、加工、營銷、品飲、雅集等人文體驗，茶旅結合，打造綠色名片，樹立良好的品牌形象，助推茶葉走向世界。