當(dāng)公務(wù)機(jī)遇上大上海

魏君

4月的上海，已經(jīng)有了些許初夏的感覺。

2019年4月16日，一年一度的亞洲公務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)（ABACE）在上海虹橋國際機(jī)場公務(wù)機(jī)基地拉開了帷幕。盡管2018年亞太地區(qū)公務(wù)航空市場的發(fā)展并不盡如人意，卻絲毫沒有影響制造商們積極參展的熱情。

作為亞太地區(qū)規(guī)格最高、規(guī)模最大的公務(wù)航空展，本屆航展吸引了全球 150多家參展商和30余架飛機(jī)齊聚上海。與過去兩年制造商相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度不同，本屆航展主流公務(wù)機(jī)制造商的參展面積都有所增加，并且?guī)砹烁髯宰钚碌漠a(chǎn)品。尤值一提的是，在航展首日，龐巴迪、灣流等飛機(jī)制造商都有訂單“進(jìn)賬”，而這也似乎預(yù)示著亞太地區(qū)公務(wù)航空市場的逐步復(fù)蘇。

不如人意的市場

2018年，亞太地區(qū)公務(wù)航空市場有些不如人意。在這一年里，亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量幾乎沒有增長，這對(duì)于將亞太市場視為重要發(fā)展引擎的公務(wù)機(jī)制造商來說顯然是一個(gè)不小的打擊。

本屆航展上，亞翔航空發(fā)布的《2018亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)報(bào)告》顯示，截至2018年年底，亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量為1201架，相比2017年僅增長了1.4%。作為亞太地區(qū)最大也是最年輕的市場，截至2018年年底，大中華區(qū)共運(yùn)營512架公務(wù)機(jī)。2018年，該區(qū)域新交付公務(wù)機(jī)33架，13架二手公務(wù)機(jī)加入機(jī)隊(duì)，同時(shí)有47架公務(wù)機(jī)離開大中華區(qū)，大部分離開的飛機(jī)都進(jìn)入了美國市場。

中國內(nèi)地和香港地區(qū)的機(jī)隊(duì)增長均出現(xiàn)放緩。其中，中國內(nèi)地的公務(wù)機(jī)增長率從2017年的10%下降到2018年的-2%，香港地區(qū)則從5%下降至1%。2017年，中國內(nèi)地實(shí)現(xiàn)了31架公務(wù)機(jī)的凈增長，但是2018年卻減少了6架，中國也成為亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)減少最多的國家。

與此同時(shí)，亞太地區(qū)一些主要的運(yùn)營商機(jī)隊(duì)規(guī)模也有所縮減。亞太地區(qū)排名前十的公務(wù)機(jī)運(yùn)營商的機(jī)隊(duì)總數(shù)下降了約1%，從2017年的305架下降至2018年的301架。公務(wù)機(jī)運(yùn)營商面臨的壓力普遍增大，由于長期虧損，一些運(yùn)營商不得不出售資產(chǎn)來清償債務(wù)。

對(duì)此，中國公務(wù)航空集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官廖學(xué)鋒在接受媒體采訪時(shí)表示，2018年上半年，中國市場公務(wù)機(jī)銷售總體還是比較活躍的，但2018年中期開始出現(xiàn)明顯的放緩跡象，這主要是受到中美貿(mào)易摩擦和中國信貸緊縮的影響。隨著中美貿(mào)易摩擦的緩和以及中國經(jīng)濟(jì)觸底反彈，2019年中國公務(wù)航空市場將有望重新回到增長的軌道上去。

速度與航程之爭

短期來看，亞太公務(wù)航空市場的發(fā)展很難再像10年前一樣出現(xiàn)幾何級(jí)增長，但毫無疑問，這一市場依舊是全球主流公務(wù)機(jī)制造商的必爭之地。相關(guān)研究表明，未來20年，包括中國在內(nèi)的亞太市場將成為驅(qū)動(dòng)全球公務(wù)航空市場增長的重要力量。

作為中國市場的銷售冠軍，灣流宇航公司近年來在中國市場的銷售投入可謂不遺余力。本屆航展，灣流宇航的參展面積是最大的，公司首次將旗下的5款熱銷產(chǎn)品（其中包括兩款最新產(chǎn)品——灣流G500和G600）進(jìn)行了靜態(tài)展示。作為G450的替代產(chǎn)品，G500已于2018年7月獲得美國聯(lián)邦航空局的型號(hào)合格證和生產(chǎn)許可證。用于替代G550的G600由于在研制過程中增加了航程，因此未能在2018年完成取證，預(yù)計(jì)今年將完成取證和交付工作。

過去10年，灣流連續(xù)推出了包括G280、G650、G650ER、G500和G600在內(nèi)的5款新機(jī)型，可以說是超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場當(dāng)之無愧的領(lǐng)軍企業(yè)。在本屆航展期間，公司總裁Mark Burns在接受媒體采訪時(shí)表示，如今亞洲市場已經(jīng)成為灣流宇航除北美以外最大的海外市場，亞太市場擁有超過330架灣流公務(wù)機(jī)，其中有近200架在大中華區(qū)運(yùn)營。此次，公司將所有新型號(hào)飛機(jī)悉數(shù)帶來ABACE，體現(xiàn)出灣流對(duì)于亞太尤其是中國市場的重視。

當(dāng)然，其他制造商也不會(huì)輕易地將市場份額拱手相讓。在完成了與空客的合作以及將公務(wù)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)出售給CAE公司后，龐巴迪開始將精力聚焦于公務(wù)航空業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展高端公務(wù)機(jī)市場。在2018年亞洲公務(wù)機(jī)展上，龐巴迪帶來了最新研制的環(huán)球7500飛機(jī)客艙實(shí)物模型，今年則帶來了一架全新的環(huán)球7500超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)。在航展現(xiàn)場，這架公務(wù)機(jī)中的“龐然大物”賺足了眼球，而龐巴迪也毫不掩飾地表示，未來希望借助環(huán)球7500提升在中國市場的銷量。

在環(huán)球7500之前，灣流宇航的G650是世界上飛行速度最快、航程最遠(yuǎn)的公務(wù)機(jī)。2019年1月，環(huán)球7500打破了灣流G650保持了4年之久的最快飛行速度紀(jì)錄。盡管隨后不久，灣流公司就表示，G650ER再次刷新了公務(wù)機(jī)飛行速度和距離的世界紀(jì)錄，但毫無疑問，隨著新機(jī)型陸續(xù)登場，大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場的競爭將變得異常激烈。

根據(jù)亞翔航空發(fā)布的《2018亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)報(bào)告》，2018年灣流宇航在亞太地區(qū)共交付了24架新飛機(jī)，占該區(qū)域新交付公務(wù)機(jī)數(shù)量的44%。灣流G650和G650ER是亞太市場最受歡迎的兩款飛機(jī)，共交付了17架。

在本屆航展上，龐巴迪表示，相比競爭對(duì)手，2018年公司在中國市場的新飛機(jī)交付數(shù)量（5架）明顯落后，隨著環(huán)球7500投入市場，公司有信心進(jìn)一步擴(kuò)大在中國乃至亞太地區(qū)的市場份額。

在本屆航展現(xiàn)場，香港麗翔公務(wù)航空公司與龐巴迪敲定了18架飛機(jī)訂單，包括8架環(huán)球7500和10架環(huán)球6500。其中，4架環(huán)球7500和4架環(huán)球6500為確認(rèn)訂單。如果所有訂單最終能夠?qū)崿F(xiàn)交付，按照2018年的售價(jià)計(jì)算，這筆訂單的總金額將達(dá)到11.4億美元。

在國外飛機(jī)制造商紛紛將新產(chǎn)品帶入中國市場的同時(shí)，我國本土企業(yè)也不甘示弱。本屆航展，中國商飛公司首次攜帶CBJ公務(wù)機(jī)模型參展，吸引了眾多關(guān)注。

作為ARJ21新支線飛機(jī)的系列化產(chǎn)品之一，CBJ公務(wù)機(jī)擁有超越同級(jí)別機(jī)型的客艙空間，可以滿足12～29座的座位布局。從現(xiàn)場展示的剖開式模型中可以看到，這架飛機(jī)可配備VIP臥室、休息區(qū)、會(huì)議區(qū)、會(huì)客區(qū)、就餐區(qū)等相對(duì)獨(dú)立的功能區(qū)間，可傾斜、330度旋轉(zhuǎn)的21英寸座椅和頂級(jí)內(nèi)飾、先進(jìn)的交互式娛樂系統(tǒng)使得這架國產(chǎn)公務(wù)機(jī)完全不輸國外同級(jí)別產(chǎn)品。中國商飛公司有關(guān)人士表示，目前首架CBJ公務(wù)機(jī)已處于總裝階段，已有不少國內(nèi)外客戶表達(dá)了購買意愿。

空客在此次航展展出了一架由臺(tái)灣長榮航空運(yùn)營的AC319公務(wù)機(jī)。在新一代A320neo已經(jīng)投入運(yùn)營3年后的今天，這架AC319公務(wù)機(jī)已經(jīng)沒有太多新意，但是“當(dāng)公務(wù)機(jī)遇上愛馬仕”這句廣告語被打出之后，AC319依舊吸引了不少人駐足。

本次參展的這架AC319飛機(jī)可以搭載19名乘客，法國著名奢侈品品牌愛馬仕參與了飛機(jī)客艙內(nèi)飾的設(shè)計(jì)，因此，“愛馬仕橙”成為這架飛機(jī)客艙內(nèi)飾最顯著的特點(diǎn)。當(dāng)然，除了這架“愛馬仕”飛機(jī)之外，空客還重點(diǎn)宣傳了其最新的ACJ320neo系列公務(wù)機(jī)。公司表示，該系列公務(wù)機(jī)已經(jīng)開始交付客戶。此外，采用VVIP客艙構(gòu)型的ACJ330neo公務(wù)機(jī)和A350XWB公務(wù)機(jī)也可供客戶選擇。近年來，相比競爭對(duì)手波音，空客在亞太地區(qū)的公務(wù)機(jī)保有量處于劣勢，未來空客是否有望借助ACJ320neo扭轉(zhuǎn)這一態(tài)勢，十分值得關(guān)注。

此次航展，波音除了帶來一架BBJ公務(wù)機(jī)之外，還展示了一架BBJ MAX7模型。2018年，波音在全球共收獲了14架BBJ訂單。航展期間，波音公司表示，未來大中華區(qū)和中東市場將是公司重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

不在中國市場掉隊(duì)

與大型超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)市場異常激烈的競爭不同，中小型公務(wù)機(jī)市場顯得要平靜一些。在這一領(lǐng)域，制造商們更關(guān)心的是如何捍衛(wèi)好現(xiàn)有的市場份額，不在中國市場掉隊(duì)。

達(dá)索航空CEO埃里克？特拉皮爾在接受媒體采訪時(shí)表示，盡管中國公務(wù)航空市場的發(fā)展?jié)摿薮螅沁_(dá)索在中國市場的銷售情況卻不盡如人意。他表示，從幾年前達(dá)索獵鷹7X在中國的熱銷到如今銷售量停滯不前，達(dá)索航空幾乎完整經(jīng)歷了中國公務(wù)航空市場“過山車”式的發(fā)展，但他同時(shí)也很慶幸，達(dá)索堅(jiān)持了下來。在本屆航展，達(dá)索帶來了其最新的獵鷹8X公務(wù)機(jī)。盡管由于經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，2018年下半年開始，一些訂單被陸續(xù)取消，但達(dá)索相信，隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，中國市場對(duì)于獵鷹系列公務(wù)機(jī)的需求也將被重新激活。

相比達(dá)索的樂觀，巴航工業(yè)則持有更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。公司高級(jí)副總裁兼中華區(qū)總裁關(guān)東元認(rèn)為，目前中國公務(wù)航空市場處于逐漸復(fù)蘇的狀態(tài)，但是還未完全走出低谷。他指出，未來中國公務(wù)航空市場有待開發(fā)的領(lǐng)域在于中輕型公務(wù)機(jī)市場。事實(shí)上，關(guān)東元的這一分析不無道理。過去十多年，我國大型公務(wù)機(jī)的增長速度要明顯領(lǐng)先于中輕型公務(wù)機(jī)。未來，隨著消費(fèi)者對(duì)于公務(wù)機(jī)的需求變得更加理性，中輕型公務(wù)機(jī)市場將迎來一個(gè)較好的發(fā)展時(shí)期。

本屆航展，美國德事隆航空也帶來了旗下的多款產(chǎn)品，其中包括塞斯納系列最新的“獎(jiǎng)狀”680A緯度公務(wù)機(jī)。憑借豐富的產(chǎn)品和本土化服務(wù)，近年來專注于中型和輕型公務(wù)機(jī)領(lǐng)域的德事隆航空在中國市場取得了不俗的成績。

2018年，德事隆航空向天驕通用航空（蘇州）有限公司交付了兩架塞斯納“獎(jiǎng)狀”緯度公務(wù)機(jī)，向中國民用航空局飛行校驗(yàn)中心交付了3架“獎(jiǎng)狀”XLS+公務(wù)機(jī)。尤為值得一提的是，“獎(jiǎng)狀”XLS+公務(wù)機(jī)是由德事隆航空在中國的合資企業(yè)——珠海中航塞斯納飛機(jī)公司交付的。該合資公司自2014年11月交付首架飛機(jī)以來，已經(jīng)向中國客戶交付了6架“獎(jiǎng)狀”XLS+公務(wù)機(jī)。可以說，德事隆航空在中國的本土化策略已經(jīng)初見成效。而面對(duì)中國及亞太市場對(duì)于大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)的旺盛需求，德事隆航空目前已經(jīng)在“獎(jiǎng)狀”680A緯度和“獎(jiǎng)狀”700經(jīng)度之外，開始研制更大客艙、更遠(yuǎn)航程的新機(jī)型。

全球產(chǎn)業(yè)鏈的整合

與銷售市場幾乎為外資獨(dú)占不同，在公務(wù)機(jī)運(yùn)營和服務(wù)保障等領(lǐng)域，起步之初，國內(nèi)企業(yè)就是市場的主導(dǎo)力量。如今，隨著國內(nèi)公務(wù)航空市場的不斷發(fā)展，越來越多的海外資本希望參與其中。

與往屆航展不同，本屆航展參展的維修企業(yè)數(shù)量眾多，除了大量的國內(nèi)維修企業(yè)之外，德國漢莎等老牌企業(yè)也紛紛參展，同時(shí)公務(wù)機(jī)制造商們也在不斷加大對(duì)售后市場的滲透力度。

目前，國內(nèi)主要公務(wù)機(jī)維修企業(yè)大都采取與飛機(jī)或設(shè)備制造商進(jìn)行合資合作或授權(quán)維修的經(jīng)營方式，而諸如金鹿航空、中一太客等具備一定維修實(shí)力的飛機(jī)運(yùn)營公司則與制造商進(jìn)行雙向選擇，分別建立了達(dá)索、龐巴迪的授權(quán)服務(wù)中心。

航展期間，龐巴迪表示，計(jì)劃將設(shè)在新加坡的服務(wù)中心規(guī)模擴(kuò)大4倍，使其成為一站式服務(wù)中心，每年可為2000架次的飛機(jī)提供服務(wù)。根據(jù)計(jì)劃，該中心將在2020年完工，屆時(shí)將能夠更好地服務(wù)于大中華區(qū)的客戶。

國內(nèi)老牌飛機(jī)維修企業(yè)北京飛機(jī)維修工程有限公司（AMECO）則在航展期間獲得了一架空客AC319豪華客艙改裝訂單。過去幾年，AMECO一直在培養(yǎng)自己的公務(wù)機(jī)維修能力，2017年公司被授權(quán)成為波音公務(wù)機(jī)BBJ MAX的授權(quán)完工中心，同時(shí)也是BBJ公務(wù)機(jī)的官方保修服務(wù)中心，這也是亞洲唯一一家可以為客戶提供BBJ完工和保修服務(wù)的MRO企業(yè)。

除了售后維護(hù)市場，本屆航展的另一個(gè)顯著特點(diǎn)就是國外公務(wù)機(jī)運(yùn)營商的參展數(shù)量有所增加，這從一個(gè)側(cè)面表明海外公務(wù)機(jī)運(yùn)營商正在加速布局中國公務(wù)機(jī)運(yùn)營市場。

2014年，股神巴菲特旗下的全世界最大的公務(wù)機(jī)運(yùn)營商利捷（Net Jets）私人飛機(jī)公司正式進(jìn)軍中國市場，成為首家在中國提供公務(wù)機(jī)包機(jī)業(yè)務(wù)的國外運(yùn)營商。緊隨其后，英國公務(wù)航空運(yùn)營商伽馬航空（Gama Aviation）宣布與李嘉誠旗下的和記黃埔（中國）有限公司合作，成立伽馬航空和記控股有限公司，從2015年第二季度開始開展亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)托管和包機(jī)業(yè)務(wù)。本屆航展，除了Net Jets、GAMA Aviation之外，瑞士的Vista Jet和Global Jet等知名運(yùn)營商也悉數(shù)參展。

在航展期間，瑞士Jet Aviation還宣布收購澳大利亞霍克太平洋公司，這一消息成為本屆航展最重磅的新聞之一。據(jù)了解，這筆收購還包括霍克太平洋與上海機(jī)場集團(tuán)的合資公司——上海霍克太平洋公務(wù)航空地面服務(wù)有限公司。作為上海虹橋機(jī)場FBO的運(yùn)營方，上海霍克是中國市場最早涉足FBO業(yè)務(wù)的合資企業(yè)。

另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，國外一些綜合性包機(jī)公司開始加快進(jìn)入中國市場的步伐。其中，最具代表性的是英國查浦曼航空包機(jī)公司。該公司2004年率先通過貨運(yùn)包機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)入中國市場。經(jīng)過十多年發(fā)展，目前已經(jīng)在北京、上海、深圳、香港設(shè)立了辦事處。近幾年，隨著公務(wù)包機(jī)業(yè)務(wù)的增長，其在華的客運(yùn)業(yè)務(wù)已經(jīng)與貨運(yùn)業(yè)務(wù)持平。

可以預(yù)見，隨著中國公務(wù)機(jī)市場的發(fā)展，國內(nèi)外資本之間的合作與競爭也將逐步升級(jí)。對(duì)于中國本土企業(yè)來說，只有緊跟行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，不斷調(diào)整和優(yōu)化自身的發(fā)展模式，才能在競爭激烈的市場中立于不敗之地。