國際銀行業金融科技發展八大趨勢

胡婕 金昱

根據全球主要銀行2018年半年報披露信息及同業日常跟蹤，國際銀行業金融科技發展有八大趨勢值得關注。

趨勢一：支付結算、資產管理、賬戶管理是重點創新的三大業務領域

快捷支付方面。支付是商業銀行遭受第三方機構沖擊最為猛烈但又最為基礎的業務。國際銀行業致力于支付創新，試圖奪回失地。一般采取以下三種方式：

一是和第三方支付機構合作。如美國銀行與PayPal合作，推出跨境B2C數字支付服務。該行在美國的公司客戶可以直接向墨西哥、法國、德國、意大利、英國和菲律賓的PayPal賬戶所有人進行當地貨幣計價的跨境匯款，客戶只需提供收款人在PayPal注冊的電子郵箱，無需其他個人賬戶信息。這是美國銀行業首個基于PayPal的跨境支付產品。

二是收購優秀的第三方支付機構。如ING收購了Payvision公司75%的股份。Payvision于2002年創辦于荷蘭，其全渠道、國際化的支付服務平臺Ac a p t u re能支持150種幣種的超過80種的支付方式，包括Visa、萬事達、銀聯、JCB、支付寶等。法國巴黎銀行收購了FPE公司，獲得了Compte-Nickel支付賬戶服務89.1%的所有權，Compte-Nickel支付賬戶是法國一種開放式實時支付體系，主要通過法國煙草商聯合會的零售網絡提供服務。客戶可在經法國央行核準的煙草專賣店開戶，并在全國一萬多家煙草專賣店辦理業務。三是利用區塊鏈等前沿技術創新支付服務。桑坦德銀行推出一項利用區塊鏈技術的國際支付新服務——“SantanderOne Pay FX”，面向西班牙、英國、巴西和波蘭等四國零售客戶，未來將進一步推廣至其他市場。通過該項服務，客戶可實現當天或隔天跨國匯款。

資產管理方面。桑坦德銀行推出新型投資平臺SO∶FIA，該平臺涵蓋共同基金、退休金計劃和證券投資等，客戶可單獨或綜合查看投資組合分布，按行業、資產類型或特定資產組合評估風險敞口，根據不同屬性（類別、評級、波動率、收益率、夏普比率等）搜索和比較全部產品，并可查看每月、每季和每年的投資回報。SO∶FIA平臺收費在當地市場具較高競爭力，交易金額2000歐元以上15000歐元以下收費3歐元，交易金額15000歐元收費6歐元，交易金額15000歐元以上費率為0.25%。對于從其他機構轉移過來的10000歐元以上的投資業務，桑坦德將給予0.2%的獎金（獎金上限為每人500歐元）。

瑞穗金融集團和IBM日本宣布將聯合開發新的市場預測工具，該工具使用IBM研發的高級AI技術，利用時間序列預測邏輯提取相似的趨勢數據，據此對未來市場趨勢進行預測。該工具將被瑞穗集團全球市場公司（Global Markets Company）用于資產負債管理和財資組合操作。

賬戶管理方面。賬戶管理平臺建設分自建和投資兩種主要模式。

自建平臺如美國銀行推出的基于虛擬賬戶管理的“流動性直通車”產品，整合了美國銀行的虛擬賬戶管理（VAM）、環球流動性平臺（GLP）、CashPro分析預測助手等一系列產品和服務，幫助客戶將不同賬戶資金匯總到一個賬戶中，并通過虛擬賬戶安排將不同賬戶間的資金流動進行分類報告。客戶只需開立一個物理賬戶，就能實現傳統多個賬戶才能實現的資金管理功能。ING銀行將在法國和意大利市場引進資金管理平臺Yolt，Yolt是ING于2017年6月在英國上線的一站式個人資金管理平臺，目前注冊用戶數已達30萬。通過Yolt App，客戶可在同一手機界面統攬不同銀行開立的所有賬戶信息和交易記錄，這是該行建立泛歐洲資金管理平臺戰略的重要組成部分。

投資平臺如ING投資的多銀行平臺Cobase，通過該平臺，公司客戶能夠管理其所有銀行賬戶以及金融產品、服務，尤其是那些跨國經營的客戶能夠在與多家銀行打交道的時候更加便捷、高效。ING的投資將助力Cobase拓展歐洲以外的客戶網絡，并開發更多功能。

趨勢二：線上獲客、線上客服、線上風控等線上能力得到重點提升

線上獲客。德意志銀行為了將更多保險客戶從傳統經紀人渠道吸引到數字化線上平臺，在其線上渠道加載了保險科技公司Friendsurance的數字化保險管理功能。客戶通過這一功能可以對所持有的保險合約進行優化管理，并能更便捷安全地購買新的保險合約。

線上客服。RBS旗下的NatWest銀行2017年初在其在線幫助頁面引入基于文本服務的聊天機器人Cora，可回答200多個基本業務咨詢。此次測試的新一代Co r a原型具備高逼真度的人類形象，可通過電腦、平板、手機屏幕與客戶進行雙向語音會話交流。美國銀行向2500萬手機銀行客戶推出人工智能虛擬財務助手Erica。Erica集合人工智能預測分析、自然語言等前沿科技，可為客戶提供交易查詢、根據信用評分完善個人財務管理、網點導航、預約財務顧問現場服務、查詢和管理賬單支付、借記卡的鎖定與解鎖、轉賬匯款等功能，還將開通包括主動提示臨近賬單或付款需求、顯示客戶支出和預算信息提供財務管理建議、銀行卡管理、交易歷史與變化管理等更多復雜功能。

線上風控。如為符合巴塞爾委員會對2022年FRTB的實施要求，瑞穗集團計劃使用亞馬遜網絡服務（AWS）提供的云計算環境，開發市場風險管理系統，以融入能夠支持復雜風險管理的計算邏輯。渣打銀行則宣布與監管科技公司Si l e n tEight進行合作，將前沿技術交付給其金融犯罪合規團隊（FCC），以提升防范合規風險的能力。Silent Eight是家總部在新加坡的金融科技公司，專門利用人工智能技術打擊金融犯罪。

趨勢三：開放式銀行建設不斷深化

2018年歐洲PSD2監管新規出臺，要求各行對第三方支付服務商開放用戶賬戶信息權限，并提供全部必要的API接口權限。PSD2致力于實現以下三個目標：一是將新加入者納入監管框架，為所有參與者提供公平競爭環境;二是讓支付更加安全，加強消費者保護;三是促進創新與競爭，為客戶提供更便捷的金融服務。各行都在加快研發與測試，如北歐銀行已進入API與銀行產品系統對接階段，試點第三方機構將可在API基礎上加載應用程序。在銀行客戶通過終端驗證身份并授權后，第三方機構可通過賬戶信息服務（AIS）API提取客戶賬戶信息，并通過支付發起服務（PIS）API完成支付過程，開放式銀行服務新模式漸趨成型。

趨勢四：泛金融服務生態圈漸趨完善

如ING收購荷蘭數字化房地產經紀平臺Makelaarsland90%的股權。該平臺建立于2005年，每月訪問量超過25萬，2017年促成近6000筆住宅交易。此次收購將進一步拓展ING為客戶提供銀行業務以外服務的能力，增強客戶黏性。

趨勢五：新技術的前瞻性研發和儲備不斷加強

一般有以下三種做法：一是直接并購科技公司。這是國際大型金融機構較為普遍的一種做法，有些機構已經并購了多家金融科技企業，廣泛涉及支付、投資、P2P、資產管理、云服務平臺等各個領域。如德意志銀行2018年收購了印度軟件初創公司Quantiguous Solutions，以加速其開放式交易銀行平臺的建設，并購完成后，Quantiguous Solutions全體雇員將加入德銀全球交易銀行API項目的核心團隊。二是成立新技術研發創新實驗室。如三菱日聯集團將在其子公司——日本數字設計公司設立人工智能實驗室M-AIS，致力于具有自主專利技術的人工智能模型的研發與應用。此前，三菱日聯集團的人工智能研究由不同公司和部門分別開展，M-AIS將整合集團現有研究力量和成果，并與各類外部資源充分結合，以加快人工智能技術的研發進程。三是設立風險投資基金。如法國巴黎銀行針對銀行和保險領域的初創公司，設立投資基金，投資這些初創公司的少數股權，同時也間接投資于AI、大數據、區塊鏈、數字安全等金融科技領域。該基金由法巴資管旗下專注于另類投資與管理的BNPP資本合伙公司進行管理。

趨勢六：應用于普惠金融領域的創新層出不窮

如ING推出一款數字鞋盒（Di g i t a lshoebox）App，幫助小微企業管理收據賬單。小微企業通過手機攝像頭掃描各類收據和賬單，數字鞋盒收到掃描圖像后自動分析并引導企業進行轉賬。該APP還能幫助企業實時記錄收入、支出、稅收等賬務。目前，數字鞋盒僅對荷蘭用戶開放，在安卓和蘋果系統上已有4.2萬用戶。再如西班牙桑坦德銀行和大眾銀行（BancoPopular）整合又進一步，兩者針對小微企業客戶聯合推出專業服務，該服務通過專業賬戶實現，賬戶持有人可獲得優惠貸款，并從新的客戶關系模式中獲得幫助，包括800名專業管理人員、便捷的數字產品和系列定制服務等。

趨勢七：線上線下協力融合是渠道轉型的最大亮點

如Merrill Edge是美銀美林近兩年著力打造的一個簡化金融平臺，為客戶提供線上線下相結合的投資建議、交易、經紀和銀行服務。2010年成立以來，MerrillEd ge資產穩定增至1845億美元，開戶數量超過240萬。一是新增大量線下MerrillE d ge，嵌入已存在的財富中心內，預計2020年線下Merrill Edge數量將超過2800個。二是不斷增強平臺線上服務功能，將優化投資組合分析與業績監測的客戶服務新功能引入平臺，使客戶能夠完成對投資組合表現的監測及與市場表現的比較，平衡投資組合構建，透視大類資產配置狀況，獲得針對自己投資組合的專業投研分析支持，評估投資組合的ESG分值等。三是增強線下財富顧問力量，2018年預計增加300個財務解決方案顧問，年底有望達到4000人。

趨勢八：開始著眼于面向未來的人力資源調整研究

國際銀行業在簡化組織結構的同時，不斷增加面向未來的技能研究與投入。匯豐近期一份研究成果對未來數字革命如何改變人在銀行工作中的角色進行了大膽預測。報告提出，人工智能并不能完全替代人，只有便捷的技術加上人的專業技能，客戶才能獲得滿意體驗。報告還提出了未來可能有較好發展前景的部分銀行新崗位，如算法工程師、會話界面設計師、數據流程工程師、全面服務顧問、合作伙伴賦能者等，這些新崗位將更強調員工的科技與跨界能力。

（作者單位：中國工商銀行城市金融研究所）