三大電商開啟“代理人”大潮

一一效仿

物流是電商的重要組成部分，沒有物流，電商的服務鏈條就無法落地實現(xiàn)。沃爾瑪前任總裁大衛(wèi)·格拉斯曾經(jīng)說過：“配送設施是沃爾瑪成功的關(guān)鍵之一，如果說我們有什么比別人干得好的話，那就是配送中心。”大衛(wèi)·格拉斯一句話道出了沃爾瑪成功的秘訣。物品配送效率高不高，服務質(zhì)量好不好，不僅是傳統(tǒng)商超的成功密鑰，同樣也是電商企業(yè)的命脈所在。

基于物流對電商舉足輕重的影響，自京東開始，電商巨頭逐漸意識到建設物流壁壘的重要性。2020年，電商三巨頭加碼物流護城河，種種因素導致它們都選擇了“代理人”方式，去深挖這條河防。

扶持“代理人”完善物流生態(tài)短板的“始作俑者”，非阿里莫屬了—幾年前成立菜鳥，通過占股形式將“三通一達一百世”招入自己麾下。

2015年5月，阿里創(chuàng)投等入股圓通速遞，占股10.5%；2018年5月，阿里與菜鳥以13.8億美元投資中通快遞，持股為8.7%；2019年3月，阿里拿出46.6億元人民幣入股申通快遞，持大約15%股權(quán)，未來很有可能繼續(xù)增持；2020年5月，阿里宣布已持股韻達速遞，持股比例為2%；今年，阿里在百世集團的持股比例也增至33%，加強了對百世快遞的控制力度。

從近期各大快遞公司的中報業(yè)績來看，幾家快遞公司“中考成績”還不錯。根據(jù)各公司的財報顯示，2020年上半年，位于第一梯隊的快遞公司市場占有率大部分有所上升。其中，中通快遞、韻達速遞、圓通速遞、百世集團的市場占有率分別為21.5%、16.61%、12.55%和10.7%。加上申通快遞10.38%，五家公司業(yè)務量共占71.74%的市場份額。

阿里這些“小弟”們已經(jīng)掌握市場七成的份額，成為物流護城河中最寬、最深的一條河。正是這樣的現(xiàn)狀，加劇了京東的危機意識，才有了京東“封殺”申通快遞的事件，而諸如此類的“封殺”已不是第一次。早在2017年時，京東就陸續(xù)停止與天天快遞、百世快遞等快遞公司的合作，并關(guān)閉這些快遞的服務接口，大有“非我族類不得進駐”的趨勢。

2020年京東破天荒地在自營物流之外“下注”，因京東也意識到自營物流的局限性，自營物流雖然安全性高、配送速度快、用戶體驗感好，但虧損和高成本也是京東不得不面臨的現(xiàn)實壓力。京東物流已經(jīng)連續(xù)虧損13年，此前劉強東甚至自曝，僅2018年虧損額就超過23億元人民幣。連年的虧損讓京東也開始探索“代理人”模式，攜手眾郵快遞打出組合拳，共同抵制阿里系物流網(wǎng)絡的沖擊。

眾郵快遞是京東今年3月啟動的一家加盟制快遞公司，與京東物流形成差異化互補，主打低價和電商件，聚焦于下沉市場。眾郵快遞發(fā)展很快，目前已覆蓋了全國99%的四級地址。

除此之外，京東還累計參與了10起物流相關(guān)的投融資、并購事件。最近一起發(fā)生于8月14日，京東物流以30億元人民幣收購跨越速運，交易將于2020年第三季度完成。

阿里、京東的“代理人”舉措，同樣引起了拼多多的注意。作為快速發(fā)展起來的電商新秀，拼多多也是持續(xù)跟進。

拼多多將目光移至尚未被拉入“貓狗戰(zhàn)局”的“印尼兔子”—極兔速遞。該公司發(fā)展速度如其名一般，極兔速遞于2015年在印度尼西亞成立，在東南亞7國已有成熟的網(wǎng)絡布局。今年3月，極兔速遞在中國起網(wǎng)，僅用兩個月時間，其全網(wǎng)業(yè)務量已突破100萬件，7月全網(wǎng)日訂單量超500萬單。

拼多多與極兔速遞合作之外，還與國美旗下安迅物流達成了合作，安迅物流在全國擁有超過6 000個服務網(wǎng)點，將為拼多多的平臺商家提供中大件物流、倉儲及交付服務。

“代理人”模式緣何成為主流？

阿里是“代理人”模式的開山鼻祖，但物流壁壘的危機感卻是京東啟蒙的。京東于2007年開始自建物流，2012年正式注冊物流公司。京東依靠自營物流帶來的“顛覆性電商體驗”快速開拓市場，致使阿里從過去“不做物流”的承諾中“反悔”，于2013年成立菜鳥。

菜鳥確實不只做物流，而是圍繞“快遞、倉配、跨境、末端、農(nóng)村”五大核心網(wǎng)絡開展物流服務。在阿里內(nèi)部，定位于數(shù)據(jù)化分析、追蹤的物流寶的代號是“天網(wǎng)”，而涉足實體倉儲投資的菜鳥網(wǎng)絡是“地網(wǎng)”。其中菜鳥開放給快遞公司的技術(shù)，包括電子面單、智能分單、二段碼、三段碼以及五級地址庫等都是免費的。

菜鳥一直探索利用技術(shù)降本為行業(yè)帶來價格優(yōu)勢，例如將電子面單由兩聯(lián)單“瘦身”成一聯(lián)單，光物料成本就下降60%，行業(yè)單均成本普遍下降到2元人民幣左右。

2013年菜鳥成立時，社會物流成本為18%，至2019年這一比重已降為14.7%。也就是說，全行業(yè)升級協(xié)同下，社會物流成本一年可節(jié)省3.3萬億元人民幣，這相當于上海2019全年GDP。

價格優(yōu)勢是與菜鳥緊密“捆綁”的“三通一達一百世”利器。反觀京東，自營物流的高成本性，在價格上不占有優(yōu)勢，連年的虧損也讓這種高效負債前行，步伐顯得異常沉重。京東快遞對外開放后，有用戶吐槽其價格甚至比順豐還要高，相比于其他快遞的靈活度，自營的京東物流成本問題一直是塊“心病”。

數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2019年，中國快遞業(yè)務量從91.9億件增至635.2億件，7年飆升近7倍。“三通一達”一直占據(jù)很高的份額，京東、順豐雖然“口碑”極好，可在快遞單量上遠遠沒有“吃掉”老對手的市場。

用戶希望用上更高效的快遞，但如果成本過于高昂，他們寧愿犧牲一些時間。對于一些時效性不強的物品，大部分人會選擇“三通一達一百世”等公司的服務。價格敏感成為京東、順豐的致命傷，這也是為何阿里系的幾大快遞，雖然在時效性上不及京東與順豐，但仍然承擔著市場絕大多數(shù)業(yè)務量的原因。

近幾年，隨著第三方物流規(guī)模的增長趨向平緩，物流公司也將結(jié)束開疆拓土的時代，隨即開啟精耕細作、以技術(shù)取勝的新時代。在云計算、大數(shù)據(jù)、機器學習和計算機視覺等技術(shù)的加持下，物流業(yè)將迎來全面的革命。

菜鳥也在積極開發(fā)技術(shù)，并將這些資源向“代理人”們開放，客觀上提升了快遞時效性與用戶滿意度。

阿里與“通達系”連接合作，通過人工智能、IoT和智能化網(wǎng)絡等數(shù)字化布局為行業(yè)帶來了顯著變化。最直觀的就是近幾年“雙11”爆倉現(xiàn)象已經(jīng)消失了，并且每年“雙11”的包裹量都在攀升，但是送達時長在縮短。2019年天貓“雙11”的第1億個包裹送達時間比2018年天貓“雙11”提速約4個小時，僅用2.4天，2013年時這個數(shù)字還是9天。

回顧菜鳥的發(fā)展歷程，我們看到了菜鳥對于快遞行業(yè)數(shù)字化的賦能，以及快遞行業(yè)信息化、智能化水平快速提升。而“通達系”與菜鳥之間的關(guān)系，也由最初的懷疑、抗拒到如今的全面合作，電商的快速發(fā)展亦離不開快遞企業(yè)的高效物流服務支撐，二者相輔相成，共同成長。

菜鳥的“代理人”模式一躍成為香餑餑，但大潮的持續(xù)推進也離不開電商戰(zhàn)略的調(diào)整，從戰(zhàn)略上行轉(zhuǎn)變?yōu)橄滦校鲁潦袌龅闹埔彩枪Σ豢蓻]。