新股信披

嘉元科技（688388） 申購代碼787388 申購日期7.12

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股不超過5，780.00萬股，且不低于發行后總股本比例的25.00%，擬投資于下列項目：5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目、現有生產線技術改造項目、企業技術中心升級技術改造項目、高潔凈度銅線加工中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售，主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負極集流體，是鋰離子電池行業重要基礎材料。同時，公司生產少量PCB用標準銅箔產品。公司是國內高性能鋰電銅箔行業領先企業之一，已與寧德時代、寧德新能源、比亞迪等電池知名廠商建立了長期合作關系，并成為其鋰電銅箔的核心供應商，于2018年度榮獲寧德時代鋰電銅箔優秀供應商稱號，發行人是唯一一家獲此殊榮的鋰電銅箔供應商，也是寧德時代對公司產品和服務的認可。公司主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要應用于鋰離子電池行業，最終應用在新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品等領域。公司其他產品為標準銅箔，主要應用于PCB行業。

核心競爭力：公司主要產品為超薄銅箔和極薄銅箔，是屬于新材料領域中的先進有色金屬材料和新型能源材料，是鋰離子電池重要基礎材料，有助于提升鋰離子電池的能量密度，最終廣泛應用于動力電池、3C數碼、儲能設備。公司主營業務、產品創新及核心技術，符合面向新能源鋰離子電池重要基礎材料的科技前沿、面向推進新能源汽車發展的國家重大需求，服務于創新驅動發展、可持續綠色發展等國家戰略的科技創新企業定位。

公司產品廣泛應用于動力鋰離子電池、3C數碼用鋰離子電池、儲能鋰離子電池等產品，最終流向新能源汽車、高端3C數碼產品、儲能電站等多個領域。公司緊跟行業發展的方向，開發功能化、薄型化、特性化的電解銅箔產品，并借助在客戶中的口碑宣傳企業形象。

募投項目匹配性：公司成立以來，一直專注于研究、制造、銷售高性能電解銅箔，并成為國內鋰電銅箔行業內的領先企業。本次募集資金投資項目，是公司在現有主營業務的基礎上，按照公司未來發展的戰略規劃，對公司現有業務的深化和拓展。募投項目達產后，將提高發行人的產品技術先進性以及生產能力，最終提高公司的競爭力和行業領先地位。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、行業及市場風險、募集資金運用的風險、不可抗力風險、股票價格發生較大波動風險、發行失敗風險。

航天宏圖（688066） 申購代碼787066 申購日期7.12

發行概覽：本次發行募集資金總額扣除發行費用后，擬投入以下項目的建設：PIE基礎軟件平臺升級改造項目、北斗綜合應用平臺建設項目、大氣海洋應用服務平臺項目。

基本面介紹：公司是國內領先的遙感和北斗導航衛星應用服務商，致力于衛星應用軟件國產化和衛星應用產業化，研發并掌握了具有完全自主知識產權的基礎軟件平臺和核心技術，依托平臺為政府、企業以及其他有關部門提供系統設計開發和數據分析應用服務。公司遙感圖像處理基礎軟件平臺PIE于2017年入選中央國家機關軟件協議供貨清單，是遙感類唯一入選的產品。

核心競爭力：公司的基礎軟件平臺已擁有大量用戶，已廣泛應用于國家高分辨率對地觀測系統、北斗、風云、海洋、陸地觀測等多個航天基礎設施，主要業務系統都是通過PIE或者PIE-Map進行構建設計和研發，業務化運行已超過5年，用戶對平臺具有較強的依賴性，服務具有很強的黏性。由于基礎平臺的技術復雜程度高，需要長時間的研發投入和持續更新，競爭對手短時間內在技術能力和業務穩定性上難以達到用戶的使用要求，很難對公司形成威脅，因此公司具有進入壁壘高的優勢。公司基于自主開發的基礎平臺，歸納提煉各個行業的共性需求，擁有數百個適用于各個區域和行業的遙感處理與分析的核心算法，構建了可復用、系列化的行業應用插件集與算法池，能夠快速研發行業應用系統，極大提高了行業應用系統開發的效率，技術開發的邊際成本顯著降低。

公司采取“自主平臺+行業應用+數據服務”的發展模式，基于基礎平臺，結合行業用戶需求，為其定制開發業務應用系統。基礎平臺可以快速拓展應用到社會經濟和國防建設的多個領域，行業應用前景十分廣闊。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目均圍繞主營業務開展。PIE基礎平臺升級改造項目是基于公司原有業務，進行基礎軟件PIE版本的升級改造，屬于公司主營業務的擴張和細化。北斗綜合應用平臺建設項目是建立在公司與現有客戶的合作基礎之上，通過向目標客戶提供空間信息應用解決方案，推動公司現有業務的發展及未來規劃的順利進行。大氣海洋應用服務平臺項目專注于在大氣、海洋方向應用服務系統的技術升級、產品生產、領域擴張以及市場推廣，屬于衛星數據應用業務的擴張和細化。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、可能影響公司持續經營的其他風險。

大勝達（603687） 申購代碼732687 申購日期7.16

發行概覽：公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后，投入以下項目：年產3億方紙包裝制品項目、年產1.5億方綠色環保智能化高檔包裝紙箱技改項目。

基本面介紹：公司是國內領先的包裝印刷綜合解決方案專業供應商之一，是中國包裝聯合會認定的“中國紙包裝龍頭企業”之一，公司主要從事瓦楞紙箱、紙板的研發、生產、印刷和銷售，能為客戶提供涵蓋包裝方案設計、研發、檢測、生產、庫存管理、物流配送等環節的全方位紙包裝解決方案。憑借多年的紙包裝行業經驗、雄厚的技術研發實力、先進的生產工藝、優質的產品質量和及時響應的供應鏈整合能力，公司與華潤啤酒、農夫山泉、娃哈哈、老板電器、蘇泊爾、順豐速運、海康威視、松下電器、三星電子、博世（BOSCH）等國內外知名企業建立了長期、穩定的合作關系。

核心競爭力：公司扎根紙包裝行業多年，在包裝解決方案、產品和服務質量等方面領先行業，具備滿足客戶個性化需求的紙包裝解決方案供應能力。公司不斷強化“客戶第一”的服務宗旨，在快速響應、流程優化等方面深耕多年，能從整體包裝設計到一站式采購等方面滿足客戶個性化需求，并提供快捷、周全的配套服務。

公司在多年發展中制定了一套嚴格的精益生產管理制度，對各工廠、各車間的紙板生產線、印刷線、成型車間、倉儲物流等進行標準化管理，量化考核設備利用率、人均創產創效等指標，每月對各工廠、各車間指標進行橫向對比，在不斷的效率優化中實現效率最大化，損耗最低化，凸顯公司的成本競爭優勢。為促進精益生產和智能化工廠建設，公司從2015年起合作研發了紙包裝生產線物聯網系統，依托ERP平臺構建了資源環境型的基礎數據庫，覆蓋了主要生產流程，實時采集數據并反饋到生產控制端，可精細化統籌從訂單下達、生產計劃安排、物料調配、工序管理、設備管理、交貨管理、物流配送到收貨確認的全流程。

募投項目匹配性：公司2018年擁有35，082.00萬平方米紙包裝制品的生產能力，本次募集資金投資項目完全達產后，公司將新增年產3億方紙包裝制品及年產1.5億方綠色環保智能化高檔包裝紙箱的產能。本次募集資金投資項目使用的核心技術采用公司現有的成熟技術，產品的生產模式及工藝流程均建立在公司現有規模基礎之上。因此，公司現有生產經營規模能夠適應本次募集資金投資項目。

風險因素：經營風險、市場風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目的風險、股東即期回報被攤薄的風險。

丸美股份（603983） 申購代碼732983 申購日期7.16

發行概覽：公司公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：彩妝產品生產建設項目、營銷網絡建設項目、智慧零售終端建設項目、數字營運中心建設項目、信息網絡平臺項目。

基本面介紹：公司自成立以來主要從事各類化妝品的研發、設計、生產、銷售及服務。目前旗下擁有“丸美”、“春紀”和“戀火”三個品牌。公司產品以差異化的品牌定位，滿足不同年齡、消費偏好、消費層次的消費者需求，廣泛在二、三線城市與國內外化妝品牌展開競爭。公司采用以經銷模式為主、直營和代銷模式為輔的銷售模式，建立了覆蓋百貨專柜、美容院、日化店、電子商務及商超等多種渠道的銷售網絡。

核心競爭力：公司自成立初始就專注于眼部肌膚的研究，以全球領先的技術為基點，致力于研發高品質的眼部護理產品。公司針對不同年齡層的消費群體，打造了多款功效不同的眼部護理產品。對于化妝品行業，豐富的產品品牌有利于滿足各個層級消費者的需求，提高市場占有率以及客戶黏性。公司產品針對群體廣泛，適合不同年齡階層與消費群體，形成多品牌差異化發展。公司依托自身研發優勢、生產優勢和經銷網絡優勢，采取與丸美品牌差異化的市場定位，打造了以“天然食材養膚”為理念的大眾化品牌“春紀”以及以“自信時尚”為品牌核心內涵的彩妝品牌“戀火”，形成了中高端與大眾化相結合、護膚品與彩妝相結合的多層次品牌結構。

募投項目匹配性：此次募集資金投資項目是以公司現有業務和區域為藍本，擴大經營規模，促進市場占有率的進一步提升。在“彩妝產品生產建設項目”、“營銷網絡建設項目”投產之后，將進一步鞏固公司在全國化妝品市場的領先地位，“智慧零售終端建設項目”、“數字營運中心建設項目”投產后，將增強公司對于消費者需求的洞察力、提高消費者忠誠度以及實現營銷的精準投放，進一步提高品牌競爭力。同時，本次公開發行募集資金建設的“信息網絡平臺項目”將為公司總體運營提供信息化和網絡化支持，為公司實現業務一體化信息管理提供長遠支持。募集資金投資項目的建設，有利于提高公司的服務能力和市場占有率，有利于進一步提高公司在業內的影響力。

風險因素：行業及市場風險、經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目的風險。

景津環保（603279） 申購代碼732279 申購日期7.17

發行概覽：公司擬公開發行人民幣普通股（A股），發行數量不超過4，050萬股。本次公開發行股票的募集資金扣除發行費用后，擬投入以下項目：壓濾機制造技術自動化改造項目、年產200萬米高性能過濾材料項目、技術中心創新能力提升項目、年產1000臺壓濾機項目。

基本面介紹：公司主要從事各式壓濾機整機及配套設備、配件的生產和銷售，致力于為固液提純、分離提供專業的成套解決方案，是國內領先的壓濾機生產企業。公司可根據客戶需求，提供涵蓋策略溝通、研發設計、設備及配套設施生產運輸、施工安裝、設備調試的整體解決方案，所生產各式壓濾機及配套設備廣泛應用于環保（市政生活污水污泥、工業廢水污泥、自來水污泥和江河湖庫疏浚淤泥處理）、礦物及加工（有色金屬、非金屬礦、金屬尾礦）、化工、食品和醫藥等領域。

核心競爭力：經過多年發展及技術研發，截至本招股意向書簽署日，公司擁有186項國內專利和12項國際專利。公司的部分壓濾機及配套設備產品在產品性能、技術水平等方面達到國際領先或先進水平，與國內外同行業相比，具有較強的競爭實力。同時，公司擁有獨立的設計研發部門、研發生產部門和高效率、高素質的研發團隊，承擔了國家水體污染控制與治理科技重大專項等科研項目，技術中心主任（姜桂廷）享受國務院政府特殊津貼，被山東省人民政府認定為“泰山產業領軍人才”。

經過多年的發展和積累，公司憑借著規模優勢、技術優勢和質量優勢，逐步確立了在國內壓濾機行業的技術和服務領先地位，“景津”品牌已成為中國壓濾機行業知名品牌，產品銷往美國、日本、歐盟、印度、澳大利亞、巴西等多個國家和地區。公司通過優質的產品、專業的過濾解決方案以及全方位的技術服務支持，與客戶建立了長期穩定的戰略合作伙伴關系。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目中，壓濾機制造技術自動化改造項目為產能替代項目，項目達產后并不新增公司濾板產品產能;技術中心創新能力提升建設項目為研發項目，并不直接新增公司產品產能;年產200萬米高性能過濾材料項目達產后，每年將增加公司濾布材料產能200萬平方米，為公司進一步擴大濾布生產及銷售規模奠定了基礎;年產1000臺壓濾機項目達產后，每年將增加公司整機產能1000臺，以緩解公司產能不足的壓力。

風險因素：行業風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目的風險、其他風險。

科瑞技術（002957） 申購代碼002957 申購日期7.17

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行股票不超過4，100.00萬股人民幣普通股。本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于以下項目：中山科瑞自動化技術有限公司自動化設備及配套建設項目、自動化裝備及配套建設項目、技術中心升級改造項目、信息化系統建設項目。

基本面介紹：公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及精密零部件制造業務，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件，公司產品主要應用于移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫療健康和物流等行業。經過十多年的發展和積累，公司已成為一家專業為客戶實現智能化生產提供工業自動化設備和工業自動化系統解決方案的智能制造企業。

核心競爭力：公司建立了由技術中心、事業部研發部門組成的兩級創新研發體系。技術中心主要職能是規劃公司技術發展方向、研發并推廣前沿技術、為事業部提供技術支持等。事業部研發部門主要負責與項目有關的定制化研發。公司的兩級研發體系有助于高效有序地開展研發工作，促進研發創新。公司采取自主研發與產學研合作相結合的研發模式。公司在強調自主創新的同時，充分重視與相關科研院校的合作。公司與哈爾濱工業大學深圳研究生院開展合作，在SCARA工業機器人應用等領域取得了一批研發成果，并正逐步推進成果向產業化轉化工作。

募投項目匹配性：公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及精密零部件制造業務，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件。“中山科瑞自動化技術有限公司自動化設備及配套建設項目”和“自動化裝備及配套建設項目”實施后，公司產能將進一步擴大，產品應用領域將進一步擴展，快速響應能力將進一步提升;“技術中心升級改造項目”實施后，將進一步提高公司產品研發能力、縮短產品開發周期、加快研發成果轉化效率，全面提升公司技術研究及創新能力;“信息化系統建設項目”實施后，公司信息技術軟硬件環境將得到更大改善，公司經營管理水平將進一步提高，公司核心競爭力將進一步增強。

風險因素：市場競爭風險、下游行業較為集中的風險、客戶集中度較高的風險、管理風險、財務風險、政策風險、中美貿易摩擦的風險、蘋果產業鏈轉移的風險、電子煙監管政策變動的風險、季節性波動風險、公司來自第一大客戶業績下滑的風險、募集資金投向風險。

蘇州銀行（002966） 申購代碼002966 申購日期7.18

發行概覽：本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高資本充足率，增強綜合競爭力。

基本面介紹：作為蘇州地區唯一一家具備獨立法人資格的城商行，公司始終秉承“服務中小，情系市民，為區域經濟發展做貢獻”的理念，堅持“以小為美，以民唯美”的戰略思想，積極探索中小城市商業銀行獨具特色的發展道路。截至2018年12月31日，公司資產總額為3，110.86億元，貸款及墊款總額為1，413.27億元，存款總額為1，926.75億元，股東權益總額為245.86億元。

核心競爭力：作為本行的發源地，江蘇省蘇州市位于江蘇省東南部，文化脈絡源遠流長，地處長江三角洲經濟圈核心地帶，地理位置和區位優勢得天獨厚，毗鄰上海，接受上海自貿區強輻射效應、協同效應等積極影響。公司堅持“以小為美，以民唯美”的戰略理念，不單純追求規模大行，而是保持戰略定力，不斷增強核心競爭力，始終在選定領域內專注專業經營，有品質、有特色地發展。2015年7月，通過對未來行業發展趨勢、自身發展目標及資源稟賦的充分研判，公司在全國率先啟動全面的“事業部”組織架構變革，形成以公司銀行、零售銀行、金融市場、數字銀行四大專業化經營的事業總部。

做中小企業專業銀行是公司業務發展的戰略方向。公司切實圍繞全省經濟轉型升級和產業結構調整，深挖全省200多萬家中小企業的資源優勢，乘昆山深化兩岸產業合作試驗區東風，加大對先進制造業和現代服務業中小企業的信貸支持力度，并積極服務高新技術產業、文化產業等戰略新興產業。事業部改革后，公司利用在獲取信息上具有地緣、人緣、時效三重優勢，形成專業化團隊，設立企業自主創新金融支持中心、大客戶事業部、投行事業部、房地產事業部、貿易金融部、新興行業部、三農與小企業部，專注行業方向，“伴飛”中小企業成長，逐步成長為業內值得信賴的金融專家、伙伴銀行。

募投項目匹配性：本次募集資金在扣除發行費用后將全部用于補充發行人核心一級資本，因此，不涉及生產項目投資，符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章規定等方面的要求。通過本次發行，公司的凈資產將增加。同時，本次發行將對公司的每股凈資產和凈資產收益率產生影響。本次募集資金到位后，公司的資本充足率、核心一級資本充足率將進一步提高，抗風險能力將進一步增強。

風險因素：與本行業務經營有關的風險、與我國銀行業有關的風險、其他風險。

國聯股份（603613） 申購代碼732613 申購日期7.18

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過3，521萬股，總發行股份數占發行后總股本25%，將投資于以下5個項目：電子商務平臺升級項目、全國營銷體系建設項目、SaaS系統研發項目、產業互聯網研發中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司以B2B電子商務業務為主。公司定位于B2B綜合服務平臺，以工業電子商務為基礎，以互聯網數據為支撐，為相關行業客戶提供工業品和原材料的網上商品交易、商業信息服務和互聯網技術服務。

核心競爭力：國聯資源網基于10余年積累的B2B服務經驗、行業資源和會員基礎，特別是在涂料化工、玻璃、衛生用品、工業機器人、新能源汽車、環保、防雷工程等行業的深度耕耘，在提供穩定現金流的同時，已經成為公司垂直電商的發展基礎，從涂多多開始到衛多多、玻多多，每一個優勢行業的運營團隊都可逐步孵化為獨立的垂直電商平臺，提供行業、資源、團隊等核心支撐。

公司針對各細分行業特點，充分結合線下各類鏈商會展活動，為促進企業合作和整合資源提供直接高效的優質服務，同時涂多多、衛多多、玻多多等平臺通過大力舉辦線下供需交流沙龍，可以積極促進線上交易的拓展。此外，公司通過提供網絡營銷培訓和解決方案，提升客戶線上運用水平，提高O2O能力，促進線上線下的互相轉化。公司緊盯互聯網技術發展潮流，結合自身為企業服務及經營需要，自主研發出具備國內領先水平的多項實用技術產品，不斷提高服務的便捷性、安全性和穩定性。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目包括電子商務平臺升級項目、全國營銷體系建設項目、SaaS系統研發項目、產業互聯網研發中心項目、補充流動資金五個項目，由于五個項目相互協同對公司產生效益，是對公司業務的整體促進，因而無法核算單個募集資金投資項目產生的效益，項目投產后，公司收入利潤水平將有較高的增長，為公司帶來良好的經濟效益。本次募投項目的實施將進一步增強公司核心競爭力，構建公司的全國營銷體系，同時通過產業互聯網研發中心的建設，為公司未來研發更先進的平臺服務體系提供支撐，進一步提高公司的市場競爭力和可持續發展能力。

風險因素：行業風險、競爭風險、經營風險、人力成本上升的風險、政策風險和法律風險、實際控制人不當控制風險、募集資金投資項目風險、本次發行后公司凈資產收益率下降風險、人才流失的風險。