中國油脂油料市場：大豆地位穩固 多元化是趨勢

2019年中國農業展望大會在北京開幕式上發布了《中國農業展望報告》，用大數據勾勒出中國油脂油料市場的現狀和未來，有助于從業人員準確研判和決策。

4月20日，在2019中國農業展望大會上，農業農村部信息中心李淞淋博士、農業農村部農村經濟研究中心張璟博士、中國植物油行業協會會長陳剛分別發布了《中國油料油脂市場展望》《中國大豆市場展望》《國內外大豆供需形勢分析》的報告，用大數據勾勒出中國油脂油料市場的現狀和未來，也用大數據權威解答了國人一年吃多少油、吃的最多的油是什么油、未來十年又會發生怎樣的變化。

大豆仍占據國內油脂油料市場首位

2018年中國食用植物油消費量為3360萬噸，比上年增長0.3%，消費增速進一步放緩。從消費結構來看，大豆油仍是中國居民消費最多的植物油，占比46.4%，略有下滑，緊隨其后的是菜籽油21.5%、棕櫚油10.6%、花生油9.6%。但隨著人們追求健康消費的意識增強，其他品類占比均有不同幅度的增加，前四大油種占總消費量的比重合計與上年相比下降了3%，中國居民食用植物油的消費結構進一步優化。

2018年中國食用植物油產量為3304萬噸，比上年減少0.9%。產量主要由三部分組成，首先是國產油籽榨油，這部分的比例比上年增長了3.7%，國產食用植物油自給率回升；其次是進口油籽榨油，占比比上年下降了7%；最后是進口植物油，比上年增長8.9%。在食用油的產出結構中，也有升有降：豆油下降了3.5%，菜籽油增加1.7%，花生油持平，棕櫚油增加0.4%，其他植物油增加 1.4%。

2018年中國共進口植物油808.7萬噸，增幅8.9%，連續第二年大幅增加。進口量最大的是棕櫚油和菜籽油，另外葵花油和紅花籽油的進口量占比11%，這個比例已不可小覷。具體油種也有升有降：豆油大幅下降18.6%，菜籽油大幅增長71.2%，花生油增長18.6%, 亞麻籽油增長7.2%，芝麻油增長6.7%。

因為土地及水資源有限，我國大部分榨油用的油籽仍依賴進口，但在持續增長6年之后，去年首次出現了大幅減少。2018年，我國進口食用油籽9449萬噸，比上年減少7.4%。三大進口油籽分別是：大豆、油菜籽、花生，共占比98.4%，特色油籽進口量持續增加。

2007-2018中國油料播種面積、單產及產量

2018年中國食用植物油消費占比圖

2018年中國大豆消費量達到1.05億噸，其中壓榨消費最高，為8860萬噸，食用消費為1253萬噸，種用67萬噸，損耗290萬噸。

2018年中國共進口大豆8806萬噸，主要進口國為巴西、美國和阿根廷，其中巴西進口量最大，為6613萬噸，占總進口量的75.1%；美國為1664萬噸，阿根廷為150萬噸，分別占比18.9%和1.7%。

2018年中國油籽產量（未含大豆）估計為3439萬噸。油料面積略減，單產略增，總產略減。國產油料主要為油菜籽、花生和特色油籽（油葵、胡麻籽、芝麻等），2018年產量均有不同程度的下降。2018年中國大豆產量為1600萬噸，比上年增長4.7%。初步估計，2018年用于榨油的國產大豆約為250萬噸。

油料、食用油籽、食用植物油的關系

預測：2028年中國大豆產量2140萬噸

預測：未來十年油料生產穩中有增

植物油消費逐漸趨向多元化、品質化、健康化

隨著重要農產品保障戰略的逐步推進落實，尤其是2019年中央一號文件強調要“支持長江流域油菜生產，積極發展木本油料，鞏固油料生產能力”，以及農業結構的調整優化，農業關鍵核心技術的加快突破，產業競爭力的不斷提高，預計中國油料播種面積、單產以及總產量都將穩中有升，其中油菜籽產量恢復性增加，花生產量波動增加，芝麻、向日葵等小品種特色油料震蕩發展。

但受國內耕地等自然資源的限制，依然會對國際市場保持較高的依賴程度，預計2028年中國大豆產量約2140萬噸，食用油籽進口量將達到1.05億噸，其中進口大豆9886萬噸。大豆壓榨消費以進口為主的格局不會改變，進口大豆比例仍將持續處于高位，但增速將明顯放緩。

李淞淋認為，未來十年，隨著農村居民收入明顯增加、城鎮化水平深入推進，以及部分地區傳統消費習慣的延續，中國食用植物油消費總量將繼續保持增長趨勢。但與此同時，隨著“減油、減鹽、少糖”等健康消費理念廣泛傳播，北上廣深等一線城市已經出現了人均食用植物油消費量基本穩定或略有減少的新趨勢，預計中國食用植物油消費總量的增長速度會進一步放緩。另外,在消費結構上也有優化趨勢，消費者對食用植物油消費的多元化、品質化和健康化需求特征愈加明顯，尤其是對富含不飽和脂肪酸、亞麻酸的健康油脂的關注度逐步提升。為此，葵花籽油、芝麻油、亞麻籽油等特色植物油消費量將逐步增加。

而價格方面，對國際市場依賴程度較高的部分食用油籽和植物油價格受國際價格走勢影響較大；但部分產品，如國產非轉基因油菜籽等，因與國際市場上主流產品具有鮮明的差異性，將繼續保持兩個市場、兩種價格走勢。