上半年交通運輸進中趨緩

劉昭然 楊迪

從今年前5個月來看，上半年交通運輸投資實現高位高速增長已成定局，但客貨運輸增速雙雙放緩，其中民航運輸服務下行明顯，貨運企業對下半年市場信心不足，存在突然放開汽車限購可能加劇交通擁堵的隱患。建議下半年應積極謀劃項目穩定交通建設投資規模，研究措施應對增速可能繼續下行帶來的陣痛，深化城市交通需求管理，提升城市交通治理能力。

一、投資高位高速增長，客貨運輸增速放緩

（一）投資總量快速增長、增速不斷攀升

前5個月，鐵路、公路、水運、民航共完成固定資產投資10138億元，同比增長7.3%，快于同期全國固定資產投資（不含農戶）1.7個百分點，較上年同期、今年一季度分別加快7.2和 2.4個百分點。分方式看，民航增速最快，完成投資357億元，同比增長39.5%，完成年度預計目標的42%;鐵路增速較快，完成投資2244億元，同比增長12.6%，增速較上年同期加快21.6個百分點，完成全年計劃的28%;公路體量最大，完成投資7115億元，同比增長4.5%;水運逆轉上年下降態勢，完成投資410億元，同比增長11.4%;公路水路其他建設完成投資12億元，同比下降11.4%。

（二）營業性客運量不斷下降，各方式增速持續分化

截至5月底，全社會共完成營業性客運量73.3億人次，同比下降1.8%，降幅較上年同期、今年一季度分別收窄3.1和0.3個百分點。分方式看，鐵路增速上揚，完成14.7億人次，同比增長9.5%，增速較上年同期、今年一季度分別加快2.8和0.9個百分點;公路降幅收窄，完成54.9億人次，同比下降4.9%，降幅較上年同期、今年一季度分別收窄3.0和0.1個百分點;水路持續下降，完成1.1億人次，同比下降1.7%，降幅較上年同期、今年一季度分別擴大0.5個和收窄0.1個百分點;民航增速明顯放緩，完成2.7億人次，同比增長8.5%，較上年同期、今年一季度分別放緩3.8和1.3個百分點。另外，高速公路七座及以下小客車流量增速放緩，通過23.3億車次，同比增長9.1%，增速較上年同期放緩0.3個百分點。

（三）貨運量保持增長，增速放緩幅度加大

截至5月底，全社會共完成營業性貨運量199.9億噸，同比增長6.0%，增速較上年同期放緩1.0個百分點。分方式看，鐵路增速放緩，完成貨運量17.1億噸，同比增長4.9%，增速較上年同期放緩1.8個百分點;公路增速放緩，完成貨運量154.2億噸，同比增長5.8%，增速較上年同期放緩2.2個百分點;水路增速加快，完成貨運量28.6億噸，同比增長7.8%，增速較上年同期加快5.9個百分點;民航首現負增長，完成貨運量290萬噸，同比下降1.4%，增速較上年同期放緩8.0個百分點。另外，高速公路貨車流量增速明顯放緩，通過6.6億車次，同比增長6.8%，增速較上年同期放緩3.4個百分點。

（四）港口貨物吞吐量快速增長，二季度增速較一季度放緩

前5個月，全國港口貨物吞吐量完成55億噸，同比增長4.1%，增速較上年同期、今年一季度分別加快2.4個和放緩0.2個百分點。內貿內河快于外貿沿海，其中內貿貨物37.5億噸，同比增長5.1%，外貿貨物17.5億噸，同比增長2.2%;內河港口完成18.0億噸，同比增長7.7%，沿海港口完成37.0億噸，同比增長2.7%。集裝箱吞吐量增速穩定，完成1億標準箱，同比增長5.2%，較上年同期、今年一季度分別放緩0.2和0.9個百分點。

二、苗頭性、傾向性和潛在性問題分析

（一）民航客貨運輸量增速均呈現明顯下行

受運力投放放緩、高鐵替代加速和需求側消費不足等多種因素疊加影響，民航運量增速明顯放緩。2018年初以來，民航客貨運輸量增速不斷放緩，客運增速從約15%一路跌至8%左右，貨運增速逐漸從5%以上跌入負增長區間，4月份甚至有約10個機場旅客吞吐量出現負增長。這主要是由供需兩側收縮導致，供給側，受737MAX停飛等因素影響，航空公司運力投放放緩，在旺季出現供給不足;機場空域資源對民航發展制約愈發嚴重，民航局進一步嚴控調增機場容量標準，提高民航發展安全和質量的同時，也限制了機場新增時刻資源;今年鐵路預計投產里程比上年高出45%，并伴隨高鐵成網優勢，對民航替代作用走強。需求側，居民高端出行消費現下行苗頭，短途旅游占比提升，商務出行活動增長乏力;同時集成電路行業低迷，個人電腦和手機出貨量不斷下降，帶動民航貨源減少。

（二）貨運企業普遍對下半年市場信心不足

受外貿形勢和國內消費疲軟等因素影響，國內經濟下行壓力較大。今年前5個月，中美貿易總值為1.42萬億元人民幣，對美國出口、進口同比分別下降3.2%和25.7%;汽車、家電、手機、個人電腦等產品銷量明顯下降，傳導到流通流域，導致有效貨源需求不足;原煤產量14.2億噸，同比僅增長0.9%，較上年同期下降3.1個百分點，伴隨同期鐵路煤運量僅增長2.0%，大幅拉低鐵路貨運增速。受外貿形勢影響，下半年貨運市場可能依舊低迷，貨運企業對下半年市場預期趨于悲觀。

（三）突然放開汽車限購可能加劇交通擁堵“大城市病”

6月初，國家發改委聯合生態環境部、商務部發布《關于印發〈推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019—2020年）〉的通知》（發改產業〔2019〕967號，以下簡稱《實施方案》），提出“已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用”和“不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消”。《實施方案》為城市交通需求管理指引了方向，但已實施限購城市普遍交通擁堵嚴重，停車位極其不足，例如據調查北京市居住區停車位缺口超過125萬個。同時，停車管理是控制汽車擁有、引導汽車使用的雙重措施，地方政府短期內難以及時補充停車位供給缺口并實施更加科學有效的停車管理，若不能將停車管理與汽車擁有、使用政策聯動起來就立即放開限購，容易引發居民爭先購車，加劇交通擁堵，應加大政策引導，處理好相關發展關系。

三、下半年工作建議

（一）謀劃儲備項目，穩定下半年交通建設投資規模

上半年交通基建投資增速較快，在年度總投資目標規模與上年基本持平情況下，下半年交通領域存在項目不足、投資放緩甚至下降可能。同時，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，為效益較好項目提高交通項目融資能力、擴大資金來源提供了條件。面對新形勢，交通建設需要適度擴大投資規模，切實發揮好交通投資在適度擴大內需和供給側結構性改革等方面的作用，在都市圈通勤鐵路、城市更新、貧困地區農村公路等短板領域，以及人工智能、5G通信、物聯網等新型基礎設施在交通領域應用等方面從長計議，進一步擴大交通有效投資。

（二）提高供給質量，應對增速可能繼續下行帶來的陣痛

按照交通運輸行業發展規律，綜合我國內外部環境，研判當前交通發展階段，分析增速下行對交通各領域發展可能帶來的影響，研究出臺應對措施。針對民航發展制約，積極推廣應用空域改革試點成果，提升空域資源保障能力，增強空域利用效率，并積極發展空鐵聯運，因需投放運力，提高運行服務水平。針對貨運行業，進一步降低企業成本，擴大減稅降費政策效果，抓住貨運能力緩解、運輸結構變化機遇，積極引導貨運企業在拓展現代物流業務、發展平臺型物流、開展多元化增值服務等方面的轉型升級，為跨運輸方式的多式聯運、運輸代理、信息服務等運輸服務創新業態發展創造條件。

（三）深化城市交通需求管理，提升城市交通治理能力

在持續提升城市公共交通供給能力和品質的同時，按照加快乘用車需求管理由“限制擁有為主”向“限制擁有與合理引導使用并重”轉變的發展思路，推動超大城市根據當地城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，優化停車收費等既有需求管理措施，適度擴大停車位供給，完善停車收費定價機制和收取方式，并綜合考慮自備車位購車、停車收費、車輛牌收費、擁堵收費等價格調控組合手段引導居民出行方式選擇，調整既有車輛限行、拍照拍賣、車牌搖號等政策，推動市場在乘用車購置使用全鏈條資源配置中發揮更大作用。

（劉昭然，國家發展改革委運輸所。楊迪，云南大學發展研究院）