我國循環再利用化學纖維行業現狀及前景

李德利 任爽 陳燁

1 中國化學纖維工業協會 北京 100020

2 中國紡織科學研究院有限公司 北京 100025

3 東華大學 材料科學與工程學院 纖維材料改性國家重點實驗室 上海 201620

1 前言

循環再利用化學纖維(Recycled Chemical Fibers) 是采用回收的廢舊聚合物材料和廢舊紡織材料，經物理開松后重新使用，或經熔融或溶解后進行紡絲，或將回收的高分子材料進一步裂解成小分子重新聚合再紡絲制得的纖維。由于其利用廢舊塑料、纖維制品等為原料制備纖維，實現了纖維的再生，故又稱再生化學纖維(Regenerated Chemical Fibers)。循環再利用化學纖維最突出的特點在于對資源的循環利用、減輕環境壓力，具有顯著的經濟效益和巨大的社會效益。化學纖維再利用與循環產業順應“綠色、低碳、循環” 的可持續發展理念與趨勢，體現了制造業與消費者的社會責任，是國際與國家重點支持與發展的領域。

循環再利用化學纖維品種主要包括聚酯纖維、聚酰胺纖維、聚丙烯纖維、聚氨酯纖維、聚丙烯腈纖維、聚氯乙烯纖維等，其中聚酯滌綸占總量的比重超過90%，本文范圍限于循環再利用滌綸行業。

2 行業現狀

2.1 行業結構更加優化

產能適度調整。據循環再利用化學纖維分會不完全統計，2018年循環再利用滌綸產能達到950 萬噸左右，相比2017年下降約10%，分析原因主要有兩個方面：一是2017年國務院出臺的《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，對依賴進口的廢舊聚酯瓶片加工企業造成較大沖擊；二是環保政策日益收緊，部分環保不達標、污染治理不規范企業強制性退出。循環再利用滌綸產量550 萬噸左右，占纖維總產量的10.9%，占我國纖維加工總量的10%。

產業布局更加合理。江蘇再生滌綸產能占全國的比例雖略有下降，但仍位居第一，占37%；浙江降幅較大，占26%；河北、山東則增長較快，全國占比均達到8%。

企業規模化、規范化程度普遍提高。2016年起，工信部組織開展了再生滌綸行業規范企業公告，行業內34家企業通過工信部評審，其中浙江省最多，具體見表1，規范企業公告工作有利促進了行業結構調整和產業升級。

已形成特色產業集群。浙江慈溪以滌綸短纖填充料和再生滌綸長絲為主，代表企業有寧波大發化纖有限公司等；江蘇江陰以棉型再生有色滌綸短纖為主，代表企業有優彩環保資源科技股份有限公司等；福建晉江以無紡用滌綸短纖維為主，代表企業有晉江市港益纖維制品有限公司等；廣東普寧以半消光高強低伸棉型再生滌綸短纖為主，代表企業有廣東秋盛資源股份有限公司等。

表1 工信部行業規范公告企業列表

2.2 科技創新水平進一步提升

循環再利用化學纖維行業充分發揮產學研用等各環節聯合優勢，在工程院、科技部等課題支持下，科技創新成績明顯，具體獎項見表2。目前采用的生產工藝有物理法、物理化學法和化學法，大部分企業采用物理法生產，化學法生產企業3~5 家，物理化學法生產企業15~20 家。其中，物理化學法工藝有利于加強對廢舊資源的綜合利用，是目前和未來行業重點發展的技術方向之一。代表性的成果是由寧波大發化纖有限公司、東華大學、海鹽海利環保纖維有限公司、優彩環保資源科技股份有限公司等完成的《廢舊聚酯高效再生及纖維制備產業化集成技術》，該成果榮獲了2018年度國家科學技術進步二等獎。項目緊密圍繞我國廢舊聚酯資源循環再生發展戰略需求，立足自主創新，成功構建了廢舊聚酯高效資源利用及再生纖維制備產業化集成技術體系，主要創新為：自主研發廢舊聚酯紡織品、瓶高效前處理技術及裝備；創建廢舊聚酯調質調粘再生技術新工藝；突破再生聚酯在線全色譜配色調色及高效差別化技術；發明低熔點/再生聚酯皮芯復合纖維熔體直紡技術。

2.3 標準體系不斷完善

近年來，化纖領域加強了循環再利用化學纖維標準制修訂力度，截至2018年，共完成了《再生滌綸短纖維》（FZ/T 52010-2014）等22 項行業標準，《再生滌綸行業綠色原輔料采購規范》（T/CCFA 00006-2016）等6 項化纖協會團體標準，以及發改委、生態環境部、工信部聯合發布的《合成纖維制造業（再生滌綸）清潔生產評價指標體系》。此外，在研項目有8 項，包括《循環再利用聚酯（PET）鑒別方法》等2 項國標，基本建成采購、原料、產品、清潔生產等比較完善的標準體系，為行業規范發展、轉型升級搭建了比較穩固的技術支撐基礎。

表2 近年來循環再利用聚酯纖維行業榮獲國家及中國紡織工業聯合會科學技術進步獎列表

2.4 綠色發展成效顯著

循環再利用化學纖維行業通過采用新技術、新工藝和新裝備，行業平均能耗和水耗明顯下降，循環再利用聚酯（PET）原料中聚酯（PET）毛瓶片處理的單位產品綜合能耗比2015年下降7.9%，聚酯（PET）整瓶處理下降4.3%，循環再利用滌綸長絲POY下降11.5%，循環再利用滌綸短纖維的降幅為10%。得益于技術進步的集成效應、規模化生產和中水回用率的大幅提升，循環再利用聚酯纖維原料處理用新鮮水耗量明顯下降，整瓶—凈片及毛瓶片的下降幅度分別為20%和25%。行業內有12 家循環再利用滌綸生產企業獲得GF 認證，占全部循環再利用化學纖維長絲產量的69%，占短纖維產量的45%。

3 發展形勢

原料實現再平衡。《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》發布后，2017年和2018年分別禁止了生活來源和工業來源的廢塑料進口，循環再利用滌綸行業經受了瓶片進口量銳減帶來的陣痛和不適，通過向瓶片收集加工延伸、加強廢絲和邊角料的利用以及提高廢舊紡織品綜合利用等舉措，目前基本實現了國內原料的分類利用和再平衡，產能產量短暫回落后，預期將會穩步提升。

不規范企業生存空間持續被擠壓。再生滌綸行業企業總數超過340家，但產能在10 萬噸以上的企業只有16 家，3~10 萬噸的企業125 家，還有約200 家企業年均產能不足3 萬噸，占到全行業的近60%，按照工信部規范條件要求，年產能需達3 萬噸以上。許多小企業在產業政策、環保、成本、產品質量以及安全生產等綜合因素影響下，生存壓力不斷加大，有部分被迫關停，這些不規范企業的退出將為行業健康持續發展創造有利條件。

中美貿易摩擦影響謹慎樂觀。美國自今年5月10日對涉及約40 億美元的化纖、紗線、織物和部分制成品關稅提高至25%，另對3000 億美元產品暫停加征關稅。具體分析，對化纖影響最大的為滌綸短纖維，2018年對美出口16.36 萬噸（原生加再生），占出口短纖總量的15.75%，再生滌綸短纖維占其中較小部分，除對個別企業不利外，對全行業影響有限。值得關注的是貿易環境風險上升和國際供應鏈結構調整對于行業投資布局與出口結構的影響。

國際品牌引導可持續發展理念。宜家開始執行2020年全部循環再利用纖維的計劃，2030年的目標是將企業轉型成為一家資源循環企業，全部產品使用可再生和可回收原料；H＆M 將在2030年實現原料100%來自包括循環再利用纖維在內的可持續纖維材料；耐克在2017年已經實現了75%鞋類和服裝產品使用可回收材料；阿迪達斯的2019年春夏紡織系列包含41%的再生聚酯纖維，并宣布在2024年全面使用再生聚酯纖維。

內需市場穩定可期。雖然全球經濟增長顯著放緩，但是國際貨幣基金組織、世界銀行仍然對我國經濟增長作出6.2%的預測。國內宏觀經濟基本面平穩、民生改善、消費升級均將為紡織行業內需市場平穩增長提供良好支撐。隨著大規模減稅降費政策進入紅利釋放期，有利于形成企業盈利改善、投資信心增加、刺激消費的良性循環。

4 前景展望

化學纖維循環再利用是順應國家綠色發展及國際可持續發展方向的朝陽行業，以“減量化、再利用、資源化”（3R）為原則，將不可降解的廢舊資源進行高值化重新利用，減少對石化資源的使用，降低近一半的碳排放，是對生態環境和子孫后代負責任的產業。

盡管目前面臨諸多困難，比如原料供需進展、環保政策收緊、原生纖維價格空間縮小、貿易摩擦加劇等，但總體的發展趨勢是樂觀的，前景是明朗的。一是負責任的消費理念會持續深入人心，國際品牌走在前面，國內的消費升級會很快跟上，消費升級不但有對產品質量升級的需求，也有對產品生產者社會責任的要求；二是行業規范化發展步伐不斷加快，工信部規范企業評審工作會持續開展，規范企業享受到實際優惠政策正在各區域落實，不規范企業生存壓力會日漸加大，頭部效應會很快在行業顯現；三是科技進步和技術創新奠定了行業進步的基礎，原料分類精細化處理及使用技術、大容量物理法紡絲技術、高值化物理化學法加工技術、低成本化學法生產工藝和裝備等的開發和成熟，有力推動行業向著高質量發展；四是資本的力量推動行業快速發展，目前行業內有多家企業正謀求借力資本的推動快速做大做強，資本對于符合國家政策的資源循環再利用行業也是青睞有加，相信借助資本的推動和規范化運作，行業的結構會快速發生改變。