韓國市場環境分析

摘要：韓國產業發展水平高，基礎設施完備，研發環境優良，營商環境居世界前列，再加上韓政府近年出臺了一系列有利于外商投資的政策與措施，具有較強的投資吸引力。中國企業開拓韓國市場，既要充分利用其優良營商環境和研發創新技術，也要規避韓國市場的隱形壁壘和勞資沖突。

關鍵詞：市場環境行業商機中韓合作

進入新世紀以來，新興市場國家在全球經濟舞臺上逐漸壯大并成為世界經濟增長的主要驅動力。韓國是新興經濟體中發展較快的國家，營商環境優良，引資欲望強烈。在當前我國跟美國發生貿易摩擦、外貿增長從高速轉入中低速的新常態下，積極開拓韓國市場具有重要的戰略意義和現實意義。中國應抓住當前有利時機，充分利用與韓國市場產業互補的優勢，加快走進韓國市場，積極穩妥推進貿易投資合作。

一、市場特點

（一）自貿戰略，獨步全球

韓國堅持把締結雙邊自由貿易協定（FTA）作為擴大對外經貿合作的重要戰略舉措。韓國是亞洲唯一與歐盟和美國兩個世界最大經濟體締結FTA的國家，世界上唯一與美國、歐盟、東盟和中國都締結FTA的國家。韓國可以和占全球經濟總量2/3的經濟體零關稅貿易，這一比率在世界主要工業國中最高，在世界排名第三。截至2018年3月，韓國已與美國、中國、歐盟28國、東盟10國、印度、澳大利亞、加拿大、新西蘭、智利、新加坡、土耳其、越南、哥倫比亞等52個國家（地區）簽署生效了15個FTA。韓國與52個簽署自貿協定的國家（地區）GDP總和占全球GDP的735%，成為僅次于智利和秘魯的全球FTA領土排行第三的國家。據韓國關稅廳數據顯示，2018年韓國對與韓簽有自貿協定國家的出口總額為4386億美元，比上一年增長55%;從這些國家的進口總額為3346億美元，年度貿易順差1040億美元。

（二）財團當道，左右經濟

大企業財團是帶動韓國經濟高速增長的火車頭，也是韓國參與國際競爭的主力軍。財團產業覆蓋鋼鐵、石化、汽車、船舶、物流、電子通信、金融、時尚產品等各個領域。據全球最大品牌管理顧問公司Interbrand發布的2018年全球百大最有價值品牌企業排名，韓國三星電子、現代汽車和起亞汽車分別位居第6位、36位和71位。早在上世紀80年代，韓國就出現了財團聚集現象。據韓國《亞洲經濟》報道，2003年三星、現代、SK、LG等十大財團的總資產就達37129萬億韓元，占GDP的484%，到2013年其總資產增至700萬億韓元，GDP占比增加了356%。2017年，三星、現代、SK、LG、韓華和樂天六大財團營業收入占韓國GDP的六成以上。韓財團是依靠政府扶持發展起來的，政企不分容易造成官商勾結。此外，由于財團多是家族經營，經營管理體制不透明。

（三）文化輸出，后起之秀

韓國自1998年提出“文化立國”的戰略，致力于將文化產業打造成為戰略性支柱產業。目前韓文化產業總值已占全國GDP的15%以上，倚靠韓流創造的附加值實現經濟迅猛增長。韓國五大核心文化產業部門分別為游戲、電影、出版、動漫、音樂，其產值占整個文化產業的60%以上。據韓國文化體育觀光部統計，2017年韓國文化產業出口689億美元，同比增長147%。其中，廣電、游戲、出版、漫畫、知識信息分別增長20%、192%、179%、16%、112%，呈現全面均衡發展局面。《韓國文化產業對外輸出促進方案》預測，到2020年力爭將文化內容出口額提高至224億美元，從2010年全球排名第九位（22%的市場份額）提高到2020年的第五位。

（四）重視研發，創新領先

韓國研發投資在GDP所占比重居全球第二，是全球最具有創新精神的國家。據《彭博創新指數2019》，韓國已連續六年位居榜首，中國排名從2018年的第19名上升至16名。在福布斯2018全球創新企業100強排行榜中，韓國有4家企業上榜，分別為NAVER、CELLTRION、愛茉莉太平洋、LG生活健康。2018年，韓政府用于研發的預算為197萬億韓元，占政府預算的46%。另一方面，韓國人才儲備充足，是全球文盲率最低、教育程度最高的國家，文盲率只有17%，大學入學率為725%，25-34歲的成年人中有大學畢業證書的占63%，每年約有將近50萬名大學畢業生進入就業市場。

（五）營商便利，世界一流

韓國屬于營商極為便利的國家之一。在世界銀行發布的《2019年世界營商環境報告》中，韓國營商便利度在190個國家和地區中排名第五，在獲得電力供應、合同執行方面更是凸顯優勢，均居世界第二位。在福布斯公布的《2018適宜經商的國家和地區》中，韓國排名全球第16名，特別是在ICT技術領域排名第一。根據國際機場協會的評估報告，仁川國際機場連續九年被評為全球最佳機場，以高效完備的物流裝卸系統和簡便的清關發送服務著稱。韓國擁有釜山、仁川、光陽、蔚山等等多個現代化港口，釜山港是世界第五大集裝箱港口。韓國鐵路、高速公路網絡遍布全國，并且擁有全球最快網速、全球最高網絡普及率，供電服務以其穩定性和超低價格而聞名。

二、行業商機

近年韓政府出臺了一系列吸引外商投資的政策與措施。中韓兩國經濟互補性強，兩國企業產業內全方位合作潛力大。

（一）信息通訊業

韓國信息通訊產業處于世界領先地位，擁有一批世界知名大企業。其電子信息通訊產品制造業、軟件業和信息服務業的技術優勢明顯。據韓國信息社會發展研究所報告，2018年韓國ICT產值預測同比增長33%，可達4783萬億韓元。中國擁有雄厚的ICT產業基礎和完善的產業集群，未來發展方向是大力推動自主創新、突破重點關鍵領域技術、突出發展高增長行業、加快推進信息化與工業化融合、參與國際技術標準制定等。中國應鼓勵企業落戶韓ICT產業園區，發揮其園區的人才、資金、技術的聚集效應，支持企業開展技術研發，強化技術外溢效應。

（二）半導體產業

韓國是全球半導體生產與設計強國。2017年韓國半導體產業整體產值為1115萬億韓元，出口997億美元，占全球市場份額的20%。韓國半導體由裝置產業（存儲器、系統半導體、個別裝置）、設計企業和制造企業、設備與材料企業構成。三星電子、SK海力士是行業領頭羊，分別在世界存儲芯片領域排名第一、第二名，在全球芯片市場份額合計達75%以上，在芯片閃存市場份額合計達54%以上。根據賽迪研究院報告，2017年，中國半導體產業市場規模167086億人民幣，同比增長175%，預計未來三年復合增速達95%，中韓半導體產業加強合作前景看好。

（三）醫藥業

韓國擁有一批自主研發、享譽世界的生物制品，同時在中醫藥研究和應用上均有較高水平。韓政府以生物仿制藥物產業發展政策為基礎，集中培養Celltrion、LG生命科學、三星生物制劑、韓華化學等主要企業開展生物仿制藥物和改良型生物制藥的研發。近年韓國政府通過了“生物之星”計劃，大力發展新興的生物科學經濟產業，發展世界級的生物科技產品。生物醫藥產業是中國戰略性新興產業的重要組成部分，可加強與韓國在生物醫藥科技前沿研究領域的交流合作，借鑒韓國產官學界的密切合作模式。韓國對中藥材需求量大，中國的中藥材能夠很好滿足韓國市場多層次的需要，可成為未來雙方貿易的新增長點，還可在中醫藥新產品研發、臨床應用以及國際質量標準制定方面加強合作。

（四）文化產業

韓國是文化產業發達的國家。韓國文化產業的發展得益于《國民政府的新文化政策》《文化產業振興基本法》《文化產業促進法》等等完善的政策法規。韓國電影與流行音樂、網絡游戲、服裝等互動影響創造出極具競爭力的“韓流”文化產業群，韓文化產業的“四倍效應”（韓國文化產業出口每增加100美元，就會使韓國產品出口增加400多美元）成為推動韓國經貿出口的重要力量。隨著我國經濟和社會發展進入新時代，對文化產業高質量發展的需求加大，積極推動中韓文化產業合作成為題中之義。

三、市場風險

（一）市場存在隱形壁壘

韓國政府在制定具體行業吸收外商投資政策時，基于保護本土企業，設置的門檻比較高，尤其在金融、航空、海運、醫藥等服務行業。另一方面，由于政府對于本國大企業過度保護，施政偏重大企業利益，有關政策不夠透明，市場競爭難以做到公正公平。

（二）勞資沖突損失巨大

韓國企業工會和行業工會經常發動大規模罷工，使相關企業正常的生產經營受到影響，甚至導致暴力沖突和嚴重經濟損失。韓國工會組織能力強大，行動方式強悍暴烈，一味走對決道路的勞資文化對正常的市場經濟秩序造成了極大的破壞，也嚴重損害了非工會工人的利益。

（三）人口老齡勞力短缺

據統計，韓國1992年65歲以上老人僅占總人口的52%，2000年達到72%，2018年超過14%，進入老齡社會，預計到2026年將占208%，進入超老齡社會。據預測，按照韓國目前119人口總和生育率，暫不考慮移民因素，韓國的勞動人口總數在2016年為3700萬人，達到頂點，之后將呈逐年下降態勢，到2030年勞動力缺口將達到280萬，到2100年達1300萬。據韓國《中央日報》評論，按照目前出生率，韓國將于2750年“消失”。

四、拓展策略

（一）提升產品質量，規避貿易壁壘

韓國消費者收入水平較高，消費需求呈多元化、精致化趨向，服務貿易需求日益增加。要在外資競爭激烈的韓國市場上立足，需要在控制成本的基礎上，對產品特色化、工藝精美化、設計創新化等進行探索，在多元化市場需求中進行準確的定位，形成特有的品牌文化和吸引力。

韓國出于保護本國產業和維護國家利益，在農產品、水產品、食品工業等直接消費品領域的技術性貿易壁壘凸顯，各種質量安全和檢驗檢疫法規覆蓋面很廣。中國企業應及時掌握韓國政策法規，適時調整經營運作規范與加工工藝，盡量提升產品品質，規避硬性技術性指標帶來的貿易壁壘。

（二）注重前期調研，防范潛在風險

韓國人排外意識強烈，韓國市場一般不易打入，最好通過參股或收購韓國當地企業方式進入。企業在進行綠地投資之前，既要注重對不同自由貿易區的地價、信貸、人才聚集與引進等問題進行考察，也要了解區域產業發展主導方向和重點扶持產業、區域優勢與限制條件，結合不同區域的發展規劃，確定具體區域的戰略發展定位。

韓國工會力量強大，勞資糾紛經常對企業經營形成困擾。因此在與韓國投資合作過程中，除去匯率風險、政策風險、財務風險等常見的跨國投資會面臨的風險外，勞資糾紛帶來的風險也值得重視。此外，還應注意善用人脈關系。韓國人比較重感情，初次見面最好通過朋友或客服介紹，會事半功倍。另外，韓國人很注重禮節，第一次見面務必要客氣有禮貌。

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（吳屏玉，廣東省國際經貿發展中心）