探究我國白酒產(chǎn)業(yè)短暫下行問題及其原因

李霧

[摘 要]本文通過研究近年來我國白酒業(yè)發(fā)展情況，然后探究其背后存在的問題，最后深入分析其原因，并希望能夠?qū)ξ覈拙茦I(yè)的發(fā)展提供一定的參考價(jià)值。

[關(guān)鍵詞]白酒業(yè);發(fā)展問題;原因分析

[中圖分類號(hào)]F426.82 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

1 發(fā)展情況

白酒產(chǎn)業(yè)在中國一直擁有較高景氣度。自從2013年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期以來，國家相繼推出“八項(xiàng)規(guī)定”“六項(xiàng)禁令”等一系列限制“三公”消費(fèi)的政策，白酒業(yè)受到了較大沖擊。而在2017年，白酒的產(chǎn)量雖有所下降，但各大酒企無論是從應(yīng)收還是估值都達(dá)到了相對(duì)高峰點(diǎn)，受到2017年的利好刺激，2018年上半年白酒產(chǎn)量仍在上升。但到了2018年，在各大白酒企業(yè)三季度報(bào)均現(xiàn)利好之時(shí)，10月29日當(dāng)天，出現(xiàn)了罕見的白酒業(yè)跌停潮，白酒產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了短暫的低迷。

2 存在問題

首先對(duì)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來講，白酒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)受到各個(gè)方面的影響進(jìn)行調(diào)整;其次，白酒產(chǎn)業(yè)的主流產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;再次，標(biāo)桿性企業(yè)業(yè)績(jī)下降，其他部分酒業(yè)也受到影響;最后，近期國家出臺(tái)的相關(guān)政策也對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)也有所限制。

3 原因分析

3.1 SCP模式分析

3.1.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

3.1.1.1 行業(yè)市場(chǎng)集中度。白酒行業(yè)集中度較低。其中高端白酒集中度最高，大眾酒競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。目前國內(nèi)白酒行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超過6000億人民幣，但生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量約2萬多家，而上規(guī)模的企業(yè)僅有1500余家。而中國白酒業(yè)CR5占比18%，而國外烈酒業(yè)CR5占比60%，對(duì)比發(fā)現(xiàn)我國白酒行業(yè)集中度較低。

3.1.1.2 地域集中度。白酒行業(yè)地域集中度較強(qiáng)。中國白酒業(yè)的地域發(fā)展很不平衡，四川、山東、河南等東中部市場(chǎng)比較集中，有的地方甚至過度飽和，而西部省份匱乏。

3.1.1.3 產(chǎn)品差異度。在我國現(xiàn)在的白酒市場(chǎng)上，除了一些特大型企業(yè)在培育自己的特色產(chǎn)品外，眾多中小廠商未能突出產(chǎn)品特色，這也就造成白酒行業(yè)整體差異化程度較低。白酒產(chǎn)品的開發(fā)和消費(fèi)群體的培育都依靠不同價(jià)格檔次的差異來確定，高端白酒處于寡頭壟斷地位，大約500元以上，牢牢占據(jù)了大部分市場(chǎng)。

3.1.2 市場(chǎng)行為（Conduct）分析

3.1.2.1 主流產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。我國主流白酒業(yè)的產(chǎn)品始終依賴于某一條線，難以形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，茅臺(tái)和五糧液自始至終都依賴于飛天和普五，始終并不具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)能力。再加上近幾年高端產(chǎn)品的價(jià)格不斷上漲，消費(fèi)者流失嚴(yán)重，導(dǎo)致在2018年前三個(gè)季度白酒行業(yè)收入陡然下降。

3.1.2.2 規(guī)模效益下降。高端白酒業(yè)屬于寡占型市場(chǎng)，少數(shù)公司占有大部分市場(chǎng)份額。一方面少數(shù)企業(yè)通過維持高價(jià)格來獲得利潤，另一方面也導(dǎo)致白酒業(yè)資源配置效率低下及市場(chǎng)開拓不足。低端白酒市場(chǎng)萎縮，顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩，以至于白酒業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)難以發(fā)揮價(jià)值。

3.1.3 市場(chǎng)績(jī)效（Performance）分析

3.1.3.1 銷售收入。2010年到2017年，我國白酒業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，復(fù)合增長率為9.52%。而在2017年，白酒業(yè)收入為5531億元，同比降低了7.7%。再到今年前三季度，我國白酒業(yè)收入毫無疑問繼續(xù)一路下降。

3.1.3.2 利潤總額。2017年我國白酒業(yè)利潤為1028.48億元，與上年同期相比增長35.79%。白酒利潤的過快增長，白酒業(yè)進(jìn)入者增多導(dǎo)致價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失以及產(chǎn)量過多等問題，集中反映到2018年，導(dǎo)致今年前三季度的利潤大幅下降。

3.1.4 產(chǎn)業(yè)組織政策

近日，我國法律將飲酒上升到危及國人健康的高度。基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法草案提交進(jìn)行二審，加強(qiáng)了對(duì)酒的管控，還特別加入了“國家加強(qiáng)對(duì)公民過量飲酒危害的宣傳教育”。

總的來說，國家“限酒令”的出臺(tái)，包括央視頻道禁止播放酒類廣告、對(duì)酒后駕車的處罰加重、三公消費(fèi)禁令以及軍隊(duì)禁酒令等政策措施的出臺(tái)，對(duì)白酒業(yè)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大形成了一定限制。這些政策風(fēng)口的重大改變是造成2018年我國白酒行業(yè)的慘淡下行的主要原因。

3.2 實(shí)證分析

本文采用多元回歸方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。其中，我們以白酒業(yè)總銷售收入（億元）為S，產(chǎn)量（萬千升）為P，CPI為X，銷量（萬千升）為Q。根據(jù)OLS回歸結(jié)果，建立如下模型：

LOG（Y）=-6.520+0.801*LOG（S）+1.176*LOG（X）+0.628*LOG（Q）

說明白酒業(yè)總銷售收入與產(chǎn)量、CPI、銷量之間正相關(guān)。若產(chǎn)量、CPI、銷量分別增加一個(gè)單位，白酒業(yè)收入將分別增加0.801、1.176和0.628個(gè)單位。其中CPI對(duì)于銷售收入影響最大，即我國白酒業(yè)受市場(chǎng)影響顯著。

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