健康險成為保險業務第三極

鐘鵬

隨著保險行業轉型的逐步深入，消費者風險管理意識的進一步提升，最能體現保險風險保障功能的健康險業務勢必持續快速發展，同時也對保險公司的風險管控、客戶服務能力提出了更高要求。

2018年，國內保險業經歷轉型陣痛，壽險業務出現負增長，產險業務也呈低速增長狀態。在這樣的關鍵時刻，保險業應該從何處尋找新的突破口？一個重要的答案是“健康險”。

實際上，健康險已經成為近年來保險業增速最快的業務類型。2018年，國內商業健康險保費規模為5448億元，同比增長24.1%，在各大類保險業務中增速最高，直接拉動了人身險公司和產險公司的業務增長。

健康險已然成為國內保險業務發展的第三極，只要把握住健康險的發展趨勢，讀懂健康險發展中的九大特點，也就把握住了保險業的未來。

特點一：健康險保費規模有望在3?4年達到萬億

數據顯示，健康險業務2018年保費規模已達產險業務保費規模的1/2、壽險業務保費規模的1/4。隨著中國醫療衛生體制改革的推進、醫?？刭M力度的加強，商業健康險將獲得更大的發展空間，未來仍將保持20%以上的高速增長，3?4年后保費規?？蛇_萬億，與產險業務并駕齊驅。

特點二：人身險公司健康險保費占比約九成，但財產險公司增速更快

健康險業務中，人身險公司保費占比約九成，產險公司因只能做短期健康險，保費占比約一成。但產險公司保費基數小，保費增速是人身險公司的一倍。

特點三：健康險業務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力

健康險業務中，個人客戶保費占比約3/4，團體客戶保費占比約1/4。

健康險產品，無論是醫療險還是重疾險都相對復雜，需要一對一、面對面的產品說明，所以個險代理人是銷售的絕對主力。至于互聯網渠道，純線上銷售的保費量并不高，只是線上出單而已，銷售環節仍然是代理人線下進行。

健康險團體業務以企業補充醫療和政府合作類（如大病商辦）業務為主，受企業盈利情況、員工福利預算影響較大，增速并不高。

特點四：以定額給付疾病險為主，報銷型的醫療險為輔

目前，從健康險各險種的市場占比來看，疾病險尤其是重疾險，是健康險產品的絕對主力，保費占比約2/3，而醫療險保費占比僅約1/3。

究其原因，在目前保險公司對醫療機構的醫療行為缺乏管控能力的情況下，報銷型的醫療險無法做到有效控費，更多是扮演一個事后出納的角色，以至于業內短期醫療險的綜合成本率徘徊在100%的水平，導致險企缺乏動力。

而業內絕大部分重疾險，是定額給付的，風險可控，價值率較高，客戶也容易接受，保費能上規模，因此，各壽險和健康險公司都在大力推動長期重疾險的銷售。

特點五：理財型護理險幾乎退出市場，長期護理保險開始試點，失能保險至今未啟動

值得注意的是，前幾年靠理財型產品形態狂飆突進的護理險，在監管部門的嚴監管下，保費規模已經從2016年的1208億元萎縮至2018年的36.8億元，在逐漸退出市場。

理財型護理險退出市場所導致的千億元健康險保費缺口，最終都由快速增長的重疾險來填補。2018年健康險產品中，疾病險保費增速最高，達42.4%，保費規模也最大，已經達3553億元。而疾病險又以長期重疾險為主，其中，重疾險增速達41.4%，保費規模3175億元。長期重疾險既有新單保費也有續期保費，滾雪球的效果明顯。

在理財型護理險逐漸退出市場的同時，長期護理保險已經在全國15個城市開展試點，其中，相當一部分試點城市的護理險業務是委托保險公司經辦，這塊業務被多家大型保險公司的團險渠道視為繼大病商辦后又一新的業務增長點，未來發展可期。

至于失能險，市場一直未啟動，目前保費規模可忽略不計。

特點六：健康險已成人身險公司轉型有力抓手

2018年人身險公司原保險保費收入26261億元，同比僅增長0.85%;其中壽險業務原保險保費收入20723億元，同比下降3.4%;而健康險保費收入4879億元，占比18.6%。由此可見，健康險已經成為人身險公司轉型發展的強有力抓手，成為保障型產品領頭羊。

特點七：健康險增速顯著高于車險、企財險等傳統產險業務

2018年產險公司原保險保費收入11756億元，同比增長11.5%;其中產險業務原保險保費收入10770億元，同比增長9.5%;交強險原保險保費收入2034億元，同比增長8.9%;農業保險原保險保費收入為573億元，同比增長19.5%;而健康險保費收入569億元，占比4.8%，同比增長44.4%。

雖然健康險目前在產險公司總保費中的占比很低，但其增速顯著高于車險、企財險、農業險等傳統產險業務，成為了產險公司新的業務增長點。

特點八：人身險公司健康險業務以個人客戶為主，產險公司則以團體客戶為主

健康險產品尤其是保費規模最大的長期重疾險的復雜性，使得人身險公司的個險代理人渠道成為最適宜的銷售渠道，高達800萬的龐大代理人銷售大軍，與客戶的接觸點更為廣泛。而其他渠道中，銀行保險渠道仍以理財型產品為主;團險渠道受制于多種因素，整體增速不高;互聯網渠道目前則以銷售形態簡單、件均保費不高的健康險產品為主。

產險公司只能銷售一年期以內的短期健康險，件均保費不高，因此銷售傭金也不高，對銷售人員激勵作用小。而且多年來，產險公司的渠道建設就是以團體客戶為主，個人客戶更多是靠車商、電網銷、代理等渠道去獲取，公司銷售人員更擅長拓展團體客戶和政府客戶。

特點九：人身險公司以重疾險為主，產險公司醫療險和重疾險旗鼓相當

人身險公司主推風險可控、市場規模大、新業務價值率高的定額給付型長期重疾險，而且在銷售過程中，會把重疾險和壽險產品組合銷售，附加短期百萬醫療險、普通住院醫療險、住院津貼等短期醫療險產品。

產險公司只能銷售一年期以內的短期健康險且以團體業務為主渠道，產品以一年期重疾險、短期醫療險、企業補充醫療險、政府合作類（如大病商辦）業務為主。實際上在大部分產險公司，疾病險和醫療險的保費規模大致相當。