貿易摩擦下的中國鋁出口形勢

楊富強 熊慧｜文

中美貿易摩擦成為全球范圍內正在進行且影響范圍最大的貿易沖突，尤其是近兩年中美雙方針對進口商品加征關稅展開了多輪博弈，受到全球關注。

近年來，國際單邊主義和貿易保護主義抬頭，針對中國的貿易摩擦不斷，而鋁是有色金屬行業中受貿易摩擦影響最大的品種。根據商務部貿易救濟調查局公布的結果顯示，截至目前，針對中國鋁行業發起的貿易調查已達47 起，涉及出口金額達68 億美元。貿易摩擦對象包括歐盟、美國、加拿大等40 多個國家和地區，產品類型由鋁材向鋁制品、含鋁商品蔓延，貿易調查手段也不再局限于反傾銷和反補貼（以下簡稱“雙反”）調查，部分國家開始利用自身法案發起相關制裁措施。其中，中美貿易摩擦成為全球范圍內正在進行且影響范圍最大的貿易沖突，尤其是近兩年中美雙方針對進口商品加征關稅展開了多輪博弈，受到全球關注。

中美互為重要的貿易對象

中美兩國的國際分工與供需定位實際上已經決定了雙方的貿易關系。以鋁材為例，首先，中國是全球最大的鋁材生產國和出口國，而美國是我國重要的鋁材出口國。2018年中國鋁材產量35270kt，居全球第一；出口鋁材5207kt，占到全球鋁材出口貿易總量的23%。盡管受中美貿易摩擦影響，2018年我國對美鋁材出口大幅下降，但也占到出口總量的6.5%（2017年為15.9%）。其次，美國的鋁消費結構具有明顯的進口依賴性，超過50%的消費用鋁來自進口。中國是其重要的鋁材進口國，2016 ～2017年美國自中國進口鋁材占其全球進口的30%以上，其中鋁箔占比更是超過了50%。當然，美國也每年向我國大量出口鋁材，且相對高端，數據上表現為向中國出口的金額占比遠超出口量占比。例如，2018年美國向中國出口鋁板帶22.7kt，占其出口總量的2.7%，而出口金額為1.5億美元，占出口總金額的14.3%，超過5 倍的關系。中美之間的鋁材貿易表明雙方互為重要的貿易對象，兩國貿易往來屬于各取所需。

不斷升級的中美貿易摩擦

2010年以來美國以各種理由對自我國進口商品發起貿易調查，其中對鋁行業影響范圍較大的包括“雙反”、332、232 以及301 調查。

1.“雙反”調查。2010年美國對自我國進口的鋁型材開始“雙反”調查，2011年做出肯定性裁定，2017年做出全面日落復審肯定性損害終裁。2017年3月和11月，又分別對自我國進口的鋁箔和鋁板帶開展“雙反”調查，且均做出肯定性裁定并加征高額保護性關稅。至此，“雙反”囊括了我國三大鋁材出口商品，對美鋁材出口進一步受限。

2.332 調查是美國以其鋁產品國際競爭力為理由、針對全球發起的貿易調查，但是調查結果公布后并未采取相關措施。

3.232 調查是美國針對鋼和鋁產品是否影響其國家安全發起的全球性調查，2018年3月調查結果公布后，對全球鋼和鋁相關商品加征10%進口關稅，只有部分國家獲得一定期限的豁免。鋁行業涉及的產品包括未鍛軋鋁及鋁合金、鋁粉、鋁條桿型材、鋁板帶、鋁箔、鋁管及鋁制品中的部分鑄件和鍛件，涉及金額達17.2 億美元。

4.301 調查是目前正在進行、覆蓋范圍最大的貿易調查。調查報告公布后，美國政府以“貿易逆差”為理由，逐步對自中國進口商品加征額外關稅，其政治化意圖明顯。2018年7月6日，對自我國進口的340 億美元商品開始25%關稅；8月23日，對160 億美元商品加征25%關稅；9月24日，對2000 億美元商品加征10%關稅。2019年5月10日，將2000 億美元商品加征關稅稅率提高到25%，8月1日，提出自9月1日起對自中國進口的3000 億美元商品加征10%關稅；8月13日，基于對“健康、安全、國家安全和其他因素”的考慮，將部分商品移除該加征關稅清單，將手機、筆記本電腦等電子商品加征關稅時間推遲到12月15日。一系列加征關稅措施之后，所有加征關稅清單已經覆蓋HS：76 項之下全部出口商品。8月23日，提出將5500 億美元自中國進口商品加征關稅再提高5%。屆時已經執行的2500 億美元商品按照30%加征關稅執行，即將執行的3000 億美元商品按照15%加征關稅執行。美國各調查措施所涉及出口商品詳見表1。

中美貿易摩擦對我國鋁行業的影響

中美貿易摩擦對我國鋁行業的直接影響主要表現為HS：76 項下商品的對美出口規模及占比發生了明顯變化，尤其是各種鋁材和鋁制品，如圖1 所示。

美國“雙反”制裁對自中國進口的鋁型材、鋁箔及鋁板帶加征高額關稅，導致對美出口驟降。2011年對美鋁條桿型材出口8.0kt，出口美國占比由2010年的37%下降到1.0%左右（圖1.a）。2018年對美鋁箔出口72.9kt，較上年下降50.9%；對美鋁板帶出口247.2kt，下降了50.8%；目前對美鋁箔和鋁板帶出口市場占比均下降到5%左右（圖1.b 和圖1.c）。“雙反”之后的鋁型材出口盡管受232 調查加征10%關稅，但是影響程度相對較小，2019年上半年對美出口下降5.3%。鋁粉出口受232 調查加征10%關稅和2000 億美元商品加征關稅影響，2019年上半年對美出口下降了53.0%（圖1.d）；鋁管出口受232 調查加征10%關稅影響，上半年對美出口下降8.7%（圖1.e）；但是由于這兩種商品出口量相對較小，尤其是鋁管對美國出口市場占比僅為2.0%～4.0%，因此影響程度相對較小。

鋁制品中產品種類眾多，包括海關稅號HS：7609 到7616 下的所有商品。500 億和2000 億美元加征關稅清單囊括了大多數的鋁制品，從對美月度出口數據（圖1.f）可以看出，加征關稅造成2019年上半年對美出口量和出口金額分別下降了13.7%和11.4%，出口占比已經不足15%。受5月加征關稅稅率提高到25%和10月關稅提高到30%影響，預計2019年下半年鋁制品對美出口將進一步下降。

除被豁免部分，500 億、2000 億美元加征關稅清單以及即將實施的3000億加征關稅清單基本上囊括了所有對美出口商品，其中就包括汽車、鋁合金車輪及家用電器等含鋁商品。據不完全統計，我國每年含鋁商品中鋁出口量與鋁制品接近，也是鋁出口中的重要組成部分。由于涉及商品種類眾多，因此以家用電器與鋁合金車輪為例說明貿易摩擦對我國鋁行業的間接影響。我國是全球最大的家用電器生產國和出口國，而美國是全球最大的家用電器進口國家。自2018年9月起，美國對自中國進口的空調和冰箱類商品加征關稅，導致2019年上半年對美空調出口同比下降11.5%，冰箱出口下降18.9%，而未被納入2500 億加征關稅清單的洗衣機卻逆勢增長22.9%。三大家用電器對美出口表現為兩極化發展。貿易摩擦對含鋁商品出口的抑制作用還體現在鋁合金車輪上，如圖2 所示。2018年我國對美出口鋁合金車輪480kt，占到我國出口總量的47.8%，市場規模第一。自2018年12月起，對美鋁合金車輪出口出現同比下降，2019年上半年對美出口198kt，同比下降15.7%；其中6月份受加征關稅稅率提高影響，對美鋁合金車輪出口同比下降24.9%，環比下降19.9%。我國是全球最大的鋁合金車輪生產國和出口國家，美國對我國鋁合金車輪出口加征關稅對行業影響嚴重，且隨著加征關稅稅率的提高將繼續惡化。

表1 美國對華貿易制裁涉及HS：76項下鋁商品范圍

總結

如表3 所示，美國實施的貿易調查及加征關稅已經對我國鋁出口產生明顯不利影響，以“雙反”最為嚴重，232調查和301 調查加征關稅的影響已經顯現，并將長期影響。隨著中美貿易摩擦的不斷升級，加征關稅影響范圍逐漸擴大，加之關稅疊加，我國鋁出口受影響程度將更加嚴重。

表3 貿易調查對鋁出口的影響

圖2 2000億美元加征關稅對我國鋁合金車輪出口的影響

那么9月1日起執行3000 億美元商品加征15%關稅和10月1日起5500 億美元商品額外加征5%關稅對我國鋁出口的影響有多大？綜合考慮：1.由于我國對非高純的未鍛軋鋁及鋁合金有15%出口關稅，出口規模相對較小且主要為加工貿易出口的再生鋁合金；2.三大出口鋁材已經被征收高額“雙反”關稅，15%加征關稅對其影響程度相對較小，而且鋁線和鋁管對美出口規模都不大；3.3000 億美元加征關稅清單的中鋁線、鋁管附件、鋁制門窗、鋁制擦鍋器等均為首次加征關稅。因此，預計3000 億美元加征關稅對未鍛軋鋁及鋁合金、鋁材出口直接影響相對較小；對于鋁制品出口會產生一定影響，尤其是9月1日起加征關稅稅率再提高5%；加征關稅范圍擴大和稅率提高，將加劇含鋁商品出口的不利局勢，進而會影響鋁的間接出口和國內消費。2019年6月，世界銀行將中國GDP 增速預測下調0.4個百分點。按照2018年中國真實GDP 和鋁消費強度測算，預計GDP 增速下滑將較少國內18 萬噸左右的鋁消費。近兩年我國鋁消費增速已經明顯放緩，2018年僅為0.8%。貿易摩擦雖然不是造成鋁消費增速放緩的唯一因素，但是將加劇這種不利局勢，影響時間長。除此之外，中美貿易摩擦的不斷升級為其他國家起到負面示范作用，惡化了中國出口環境。2019年以來歐亞經濟體、阿根廷、墨西哥、越南等國家紛紛對我國出口的鋁材、鋁制品及含鋁商品進行反傾銷調查，并加征臨時反傾銷關稅。

美國對我國的貿易制裁措施不斷升級，已經破壞國際貿易自由體制。為應對不斷惡化的出口環境和可能出現的任何貿易制裁，中國鋁加工企業應當內外兼修。對內開發新應用、擴大鋁消費，保證鋁材消費規模，因為國內才是鋁材消費的主導；對外增強國際貿易談判能力，積極參與國際應訴，保證自身合法權益或將貿易關稅影響程度降至最低；同時對于有能力的企業可以考慮開展國際產能合作，多維度發展，避免貿易摩擦影響。