新形勢下鋼鐵行業面臨的挑戰與機遇

□ 邵劍華

在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，我國積極應對國內外經濟形勢的諸多風險和挑戰，實現了經濟平穩增長、結構持續優化。鋼鐵行業按照黨中央、國務院的決策部署，持續深入推進國家供給側結構性改革，積極應對國內外市場變化，我國鋼鐵企業生產經營狀況明顯改善，行業運行保持了整體平穩、穩中向好的發展態勢；但同時，由于國內環保限產不及預期、鋼鐵產量持續攀升，加之中美貿易戰持續升級，貿易談判前景不明，鋼鐵行業未來經營環境存在較多的不確定因素。但從中長期發展前景來看，鋼鐵行業在國家“一帶一路”倡議的大背景下，在面臨諸多新挑戰的同時，也存在一些難得的機遇。

一、面臨的挑戰

1.生態文明建設加強，環保限產使供需不確性增加

2015年1月1日新《環境保護法》的實施給鋼鐵行業帶來了史無前例的環保成本壓力。2018年5月，習近平總書記在全國生態環境保護大會上，將生態文明建設上升為“根本大計”，提出生態環境是關系黨的使命宗旨的重大政治問題，也是關系民生的重大社會問題。因此，生態文明建設已被提升到了前所未有的高度。

目前，環保限產已由“一刀切”向“差異化”轉變，鋼鐵企業除了關注技術裝備和產品升級外，還不得不隨時面對限產檢查的影響。采暖季大規模限產政策常態化的同時，天氣氣候的變化無常，國際、國家與地方重大活動的舉辦，新環保限產措施的隨時可能出臺，各區域政策內容和執行力度差異性較大，均給鋼鐵產業鏈的上下游供需的情況增加了一定的不確定性。

2.去產能積極性下降，利潤驅動產能擴張沖動

雖然國家大幅清理落后產能，加上地條鋼被全面清理后，極大地改善了鋼材市場的競爭秩序，對各地合規鋼企構成重大利好。到2018年底，提前2年完成了“5年化解過剩產能1億～1.5億噸”的上限目標任務，市場環境得到規范，鋼企盈利狀況也顯著改善。但是隨著鋼鐵企業利潤的逐漸回升，部分企業去產能的積極性有所下降，防范新增產能和過剩產能復產的壓力隨之增大。金屬冶煉設備產量從2018年來保持20%以上的高速增長；黑色金屬冶煉及壓延加工業固定資產投資2018年首次正增長，2019年一季度增速高達30.6%。可見，高利潤下產能控制依然形勢嚴峻，鋼鐵去產能已進入攻堅階段。

特別是在鋼鐵去產能過程中，受利益驅動，地方各種顯性或隱性的保護主義或多或少存在。目前，存在假借鑄造鐵合金或循環經濟名義投資鋼鐵項目、將已停建的冶煉項目恢復建設、違規新上電爐鋼等違法違規建設問題；同時，“地條鋼”死灰復燃行為也更加隱蔽，仍有個別企業鋌而走險，防不勝防[1]；此外，個別地方政府存在“護犢子”行為，如不能對之有效加以約束，切實營造風清氣正的營商環境，則極易回到惡性、無序競爭的時代。

3.鋼鐵產量持續創新高，拉動進口礦成本過快升高

據國家統計局公布的鋼鐵行業運行數據，2018年中國粗鋼產量9.28億噸，同比增長了6.6%，創歷史新高。圖1所示為中國粗鋼月產量，由此可見，我國粗鋼產量升高明顯。2019年4月產量突破8 500萬噸，同比增長11%，創近3年最快增速。可見，雖然鋼鐵產能受到一定程度控制，但實際鋼鐵產量仍屢創新高。

圖1 中國粗鋼月產量

隨著后期合規產能的持續釋放，以及產能利用率的不斷提高，現有的較為脆弱的供需平衡態勢有可能會再次被打破。如果鋼產量繼續大幅增長，勢必透支后期的市場需求，“好日子”難以為繼。據中鋼協統計，2019年一季度，大型鋼鐵企業利潤同比下降30.2%，銷售利潤率下降2.39個百分點。鐵礦石價格大幅上漲，也不斷擠壓鋼廠利潤空間。2019年一季度進口鐵礦石每噸價格從60多美元一路漲到90多美元，2019年5月份更是突破100美元（如圖2所示），飆升至近5年的新高。多家上市鋼鐵企業發布的2019年一季度業績均出現大幅下滑。馬鋼股份2019年一季度凈利潤同比下降94.09%，太鋼不銹鋼下降76.41%。鋼鐵高產量拉動進口礦成本過快升高，行業利潤被急劇壓縮，這需要全行業高度警惕。

圖2 普氏鐵礦石價格指數（62%Fe，CFR中國）

4.國內鋼鐵產業集中度低，容易與上下游形成惡性競爭

一方面，我國鋼鐵產業中，國有及控股鋼鐵企業粗鋼產量僅占全國總產量的50%左右，鋼鐵產業集中度較低。雖然因2016年寶鋼、武鋼的合并和2017年鋼廠的增產，開始止跌回升，但與日本、韓國、美國和歐洲等發達國家相比，依然處于較低水平。同時，國外各大礦山憑借其低成本優勢，進一步壓縮其他競爭者的生存空間，使其壟斷地位不斷得到鞏固。因此，目前國外礦山巨頭與我國眾多的鋼企供需雙方形成的礦石定價機制有待健全，有必要使其更加公平、公正地體現真實市場，使市場行為更加理性，以培育出全產業鏈健康、穩定發展的生態環境。

另一方面，目前國內鋼鐵企業規模小、數量多，環保限產協調難度較大，限產保價能力較弱。在出現總需求下降的情況下，企業容易打價格戰，從而陷入惡性競爭，進而導致鋼鐵行業再次回到“寒冬”，行業的穩定性和競爭力都可能會受到不利影響。

二、面臨的機遇

1.持續釋放內需潛力，有利于拉動下游需求

在我國經濟高質量發展過程中，下游產業升級將推動鋼鐵產業由關注產能擴張和規模效益，轉向更加注重質量提升和質量效益。特別是黨的十八大明確提出了“新型城鎮化”概念。中央經濟工作會議指出，城鎮化是我國現代化建設的歷史任務，也是擴大內需的最大潛力所在。2017年9月底，國務院發布了《推動1億非戶籍人口在城市落戶方案》，以推動新型城鎮化建設；隨后，2018年2月發布了中央一號文件《關于實施鄉村振興戰略的意見》，對實施鄉村振興戰略進行了全面部署； 2019年政府工作報告中也明確提出，要促進形成強大的國內市場，持續釋放內需潛力，強調要充分發揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用，穩定國內有效需求，為經濟平穩運行提供有力支撐。

隨著國內新型城鎮化相關政策的貫徹實施，必將有效拉動鋼材需求，包括：農業水利建設用鋼需求，間接帶動工程機械行業用鋼需求；農村生活基建用鋼需求；農業機械用鋼需求；等等。同時，農業轉移人口市民化將會刺激房地產和家電行業用鋼需求的釋放。農業用鋼市場前景看好，將利好礦石需求，對鋼鐵企業而言，存在著巨大的市場機遇。同時，也應看到，新型城鎮化不同于大規模投資刺激計劃的短期作用，而是會在較長一段時間影響鋼鐵下游需求，且其影響將在中長期逐步實現。

2.“一帶一路”倡議提供了廣闊的國際市場空間

新時代國家“一帶一路”倡議，旨在推動沿線各國實現經濟政策協調，開展更大范圍、更高水平、更深層次的區域合作，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。“一帶一路”沿線60多個國家、40多億人口的共同需求，為中國鋼鐵工業“走出去”、深化全球化產業鏈布局，創造了更多的機遇和更加廣闊的平臺。

充分利用“一帶一路”沿線國家的資源條件和市場潛力，積極走出去投資開發鐵、錳等礦產資源，收購或投資建設鋼鐵廠，推動國際產能合作。同時，沿線國家鋼材加工配送產業、建筑業和基礎設施建設，以及能源、高鐵、核電等裝備制造業等下游產業的發展，也將提供巨大的市場空間，為不斷提高我國鋼鐵企業的國際合作競爭力、逐步在更高層次上嵌入世界產業發展鏈條、實現優勢互補與合作發展，提供了一個良好的國際合作新平臺。

3.利用環保倒逼機制，改善鋼鐵行業生態環境

隨著我國公眾對環境問題的重視程度日益提高，國家先后出臺了各項環保政策，持續推進大氣污染治理。鋼鐵行業與其被動接受，不如主動迎接生態環境的更高要求，利用環保倒逼機制，淘汰落后產能，主動優化產業結構，把環保從劣勢轉變為優勢，讓環境產業助推鋼鐵行業發展，實現節能環保水平的快速提升。同時，利用后發優勢，借鑒國外節能環保經驗，促進裝備技術產品升級，提升管理水平。

此外，環保限產在一定程度上控制了鋼材供應量的過快增長，對鋼材價格形成了一定的支撐，減少了低價惡性競爭，會有效改善鋼鐵行業的生態環境，有利于實現鋼鐵行業的可持續發展。

三、應對措施

1.加快推進創新戰略

雖然我國鋼鐵工業工藝裝備水平比較先進，但是由于自主創新能力不足，無法跟上用戶發展的步伐。這也一直是我國鋼鐵工業大而不強的主要原因之一。因此，鋼鐵企業必須通過努力提升技術、管理、文化等各領域的創新能力，提高核心競爭力，實現高質量可持續發展。

首先，鋼鐵行業通過不斷進行產品創新，使鋼鐵材料不斷適應和滿足經濟發展及下游用戶的需要。應加強材料技術的基礎研究，在先期介入、與用戶的共同研發、引導用戶應用等方面，縮小與國外先進鋼企間的差距，跨過了模仿、跟隨階段，實現自主創新，擴大品種、提高質量，實現引領。同時，鋼鐵行業要以全球化的跨界思維、開放思維，不斷創新業務模式，構建傳統產業發展的新路徑、新業態。此外，鋼鐵企業不應忽視鋼鐵標準方面的基礎研究，并注重創新人才培養，使之成為企業的一種長效機制、一種企業文化。

2.加快推進國際化戰略

我國鋼鐵工業擁有先進的工藝技術裝備、人才隊伍、科研資源和較高的管理能力，鋼鐵企業應抓住國家“一帶一路”倡議的有利時機，結合當地需求，提前布局，加快企業“走出去”步伐，輸出富余產能，實現國際化發展。

一方面，發揮企業自身競爭優勢，準確把握海外市場需求特點，積極搶占海外市場，消化國內過剩產能。同時，把企業放到國際化大市場中摔打錘煉，放下身段，虛心學習國外先進的技術和管理經驗，從研發生產、經營管理等各個環節不斷獲取異質知識，增強企業競爭力。

另一方面，發達國家的基礎設施建設多是在二戰以后20世紀50年代初期進行的，目前急于更新改造。還有20世紀80年代后發展起來的新興經濟國家，包括印度、巴西、南非等國家，其經濟相當于中國20世紀八九十年代，也需要基礎設施建設。“一帶一路”的非洲、中亞等地區，已經進入經濟發展起步階段，基礎設施建設需求較大。未來的經濟周期非常重要的支撐點就是基礎設施建設，鋼鐵行業只有抓住國際化機遇，才能抓住未來基礎設施建設的機遇，由鋼鐵大國發展成鋼鐵強國。

3.加快推進多元化戰略

整個中國的社會經濟進入到轉型升級的發展階段，轉型升級即從高速度的增長轉向高質量的發展。李克強總理在2019年的政府工作報告中明確提出，要推動現代先進制造業和現代服務業的融合，即產業服務化。因此，在國內經濟由工業主導向服務業主導轉化的大背景下，鋼鐵行業應發揮自身優勢，圍繞主營業務加快推進多元化發展戰略，以尋求新的增長點。

大力培育與利用產品和服務的差異化競爭優勢，將供應鏈、工序鏈、資源鏈進行市場化跨界延伸，推動業務范圍向產業鏈上下游多向拓展。包括通過現代物流業的融合，形成上下游的客戶資源整合，形成更大的鋼鐵行業發展生態圈。還有在鋼鐵產業服務化基礎上延伸提供金融服務等，不斷挖掘新的效益增長點，以市場化、平臺化推動全產業鏈創效能力提升。

積極融入現代化經濟體系，以鋼鐵產業鏈條向先進制造業延伸為主線，加快轉換新舊動能，培育新產業、新業態、新模式，以鋼鐵為載體，通過產業服務化的過程，使過去鋼材行業的盈利，或者價值的創造，由一個點形成一條線，甚至形成一個面，將鋼鐵企業打造成為以鋼鐵材料為基礎、以現代工業服務為支撐的綜合性跨國產業集團。

4.加快兼并重組步伐

在發達國家鋼鐵產業發展歷程中，其最重要的措施就是推動產業兼并重組。例如，日本積極通過兼并重組形成了三大鋼鐵公司，其并購模式為聯盟并購，即企業在資本、技術和業務等方面長期合作的基礎上，逐步實現最終法律意義上的并購。并購后不僅提高了行業集中度，還實現了產業結構的調整與升級。實踐證明，聯盟并購模式有利于實質性并購，更有利于實現預定目標。這對解決我國鋼鐵行業當前存在的問題和未來發展都有重要的借鑒意義。

目前，國有及控股鋼鐵企業發展的優劣，在一定程度上直接關系到中國鋼鐵的強弱，是鋼鐵產業走向高質量發展之路的關鍵。我國鋼鐵行業實現科學、規范、有序和高質量發展，必須通過兼并重組提高產業集中度。重點解決跨省重組、不同所有制企業重組等問題，使新的組織結構能夠促進鋼企更精、更快、更好發展。同時，要依行業、企業發展階段的不同而調整兼并重組的具體操作，最終通過不斷整合優化結構，提升整個產業的競爭力，實現鋼鐵行業的高質量可持續發展。

四、結論

經歷了2018年全行業的相對平穩運行后，2019年新形勢下鋼鐵行業面臨著生態文明建設與環保限產使供需不確性增加、利潤驅動產能擴張沖動、進口礦成本過快升高、產業集中度低、大規模增產后容易惡性競爭等挑戰。

同時，在國家整體宏觀經濟運行平穩，以及國家“一帶一路”倡議大背景下，鋼鐵行業也擁有國內巨大需求潛力釋放、國外基礎設施建設緊迫，以及嚴格環保倒逼企業產業升級、實現綠色可持續發展的發展機遇。

為此，我國鋼鐵行業應加快推進創新戰略，培養創新人才，創新高質量產品，創新業務模式，由模仿向引領跨越；抓住國際化發展戰略機遇，與“一帶一路”國家實現互通有無、優勢互補，實現由大變強；在國內經濟由工業主導向服務業主導轉化的大背景下，應加快推進多元化發展，推動業務范圍向產業鏈上下游多向拓展，形成更大的鋼鐵行業發展生態圈。此外，應克服困難，加快兼并重組步伐，提升產業集中度，以實現我國鋼鐵行業的科學、規范、有序和高質量發展。