區(qū)域鋼鐵與用鋼產業(yè)協(xié)同發(fā)展探討

□ 劉 琦 高 升

一、前言

鋼鐵是國民經(jīng)濟發(fā)展中最重要的基礎原材料行業(yè)，作為全社會用量最大的金屬材料，與建筑、機械、汽車等許多行業(yè)密切相關，為這些行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。當前，全球經(jīng)濟增長乏力，貿易增速放緩，國內經(jīng)濟始終存在下行風險，在此宏觀經(jīng)濟形勢下，擁有鋼鐵資源優(yōu)勢的地區(qū)依托鋼鐵產業(yè)，大力推動用鋼產業(yè)與鋼鐵產業(yè)協(xié)同發(fā)展，是促進本地區(qū)經(jīng)濟健康發(fā)展的有效途徑。

二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.行業(yè)概況

近年來，我國鋼鐵產業(yè)受益于規(guī)模龐大的國內鋼材消費市場，實現(xiàn)了快速發(fā)展。在房地產、制造業(yè)等下游用鋼產業(yè)的帶動下，2018年，國內鋼材消費量達到了8.26億噸。目前，鋼鐵工業(yè)產量和消費量都已經(jīng)達到歷史最高水平。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉變與產業(yè)結構調整的深入推進，單位GDP鋼材消費強度呈持續(xù)下降趨勢，粗鋼產量和鋼材消費量已處于峰值平臺區(qū)，未來震蕩下行趨勢不可避免。當前，我國鋼鐵行業(yè)處于由數(shù)量階段向高質量發(fā)展階段轉變的重要時期，這一時期順利實現(xiàn)有效供給水平大幅提升和服務型制造轉型，對鋼鐵行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展及促進下游用鋼產業(yè)升級都有著重要意義。

2.鋼鐵產業(yè)布局與調整

我國絕大多數(shù)省份和重要工業(yè)城市都有鋼鐵企業(yè)，鋼鐵產能主要分布在河北、江蘇、山東、遼寧4個鋼鐵大省。2018年，河北省、江蘇省粗鋼產量均超億噸，分別為2.37億噸、1.04億噸。全國形成了不少鋼鐵聚集地區(qū)，如唐山、邯鄲、安陽、日照、本溪、鞍山、張家港等幾千萬噸到上億噸規(guī)模的鋼鐵大市。

近年來，國家不斷推進鋼鐵行業(yè)供給側改革，產能得到有效控制，公平競爭的市場秩序逐步形成，鋼鐵產業(yè)逐漸回到正軌。同時，鋼鐵產業(yè)布局調整也在大規(guī)模開展，如京津冀等環(huán)境敏感地區(qū)的鋼鐵產能向外轉移，沿海省份積極推進內陸鋼鐵企業(yè)向沿海轉移，等等。相關地區(qū)行業(yè)管理部門也逐漸意識到鋼鐵發(fā)展要擺脫粗放型增長模式，應從技術裝備、節(jié)能減排、產品結構、產業(yè)鏈延伸等方面全面提升鋼鐵行業(yè)的競爭力。

三、區(qū)域鋼鐵及用鋼產業(yè)的協(xié)同

1.鋼鐵聚集區(qū)經(jīng)濟發(fā)展風險

國內很多地方鋼鐵產業(yè)呈現(xiàn)聚集發(fā)展的特點，包括鋼鐵生產、鋼材加工、鋼材貿易等鋼鐵產業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)均集中在一個縣市區(qū)域不斷發(fā)展壯大，其中，以鋼鐵生產企業(yè)聚集對地方經(jīng)濟的影響最大。

鋼鐵屬典型規(guī)模經(jīng)濟效應行業(yè)，規(guī)?；l(fā)展對地方經(jīng)濟有著舉足輕重的影響，其中，大中型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)往往對當?shù)亟?jīng)濟總量貢獻較大。江陰市、張家港市、遷安市、興化市、武安市、大冶市等以鋼鐵冶金為支柱產業(yè)的“鋼鐵重鎮(zhèn)”長期位于百強縣之列。

目前，國內這些區(qū)縣或地市范圍的鋼鐵聚集區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出對單一鋼鐵產業(yè)較強的依賴性。相關機構研究顯示，嘉峪關、萊蕪、本溪、唐山、邯鄲、馬鞍山、營口、廊坊、安陽等城市的GDP與粗鋼產量關聯(lián)性較大，這些地區(qū)鋼鐵發(fā)展的好壞直接影響著整個城市社會經(jīng)濟發(fā)展的走向。以安陽市為例，2017年，全市鋼鐵規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入占全市規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入的32%；用工人數(shù)占全市規(guī)模以上工業(yè)的比重的25.4%；鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)稅收占全市工業(yè)稅收的比重為20.7%。由此可見，鋼鐵工業(yè)是安陽市最重要的工業(yè)，鋼鐵產業(yè)發(fā)展的好壞對全市國民經(jīng)濟發(fā)展關系重大。

但鋼鐵聚集區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展也不可避免地存在一些弊端，鋼鐵屬于周期性行業(yè)，當行業(yè)處于不景氣，甚至寒冬時，單一產業(yè)的弊端就十分明顯。例如2015年，鋼鐵全行業(yè)虧損，許多鋼鐵大省、鋼鐵大市的經(jīng)濟增速快速下滑，而且面對這一情況，當?shù)卣狈τ行У膽獙驼{節(jié)手段，這讓行業(yè)管理部門意識到這種風險，并深切感受到產業(yè)結構優(yōu)化調整的迫切性。

此外，近年環(huán)保被提升到前所未有的高度，我國相繼出臺了一系列環(huán)保相關法律法規(guī)，針對工業(yè)行業(yè)的污染物控制達到了空前嚴格的歷史階段，未來還將迎來全面碳約束時代。在這種形勢下，鋼鐵聚集區(qū)當?shù)卣袚圃鞓I(yè)綠色轉型的重任。

2.鋼鐵產業(yè)鏈的建設與價值

與鋼鐵密切相關的下游八大消費領域包括建筑、機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、集裝箱，其中，建筑、機械、汽車等都是國民經(jīng)濟支柱產業(yè)。有些下游領域與鋼鐵關聯(lián)度極高，如鋼結構、金屬制品、汽車零部件、金屬包裝、五金家具、橋梁纜索等，鋼材是其主要原材料；有些高端產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)對鋼材性能要求非常高，如高技術船舶、海洋工程裝備、先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需的高品質鋼材是其發(fā)展的關鍵。因此，鋼鐵與下游用鋼行業(yè)密不可分，優(yōu)質的鋼材對下游行業(yè)有較強的支撐作用，下游用鋼需求又會拉動鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。

鋼鐵通過鋼材深加工與下游用鋼產業(yè)關聯(lián)在一起。鋼材深加工[1]是相對于鋼鐵產品而言的動態(tài)概念，按產業(yè)鏈的延伸深度，可劃分為材料型、營銷型和產業(yè)型3種類型。材料型和營銷型深加工實際上還屬于鋼鐵行業(yè)范疇，產業(yè)型深加工則已經(jīng)延伸至下游用鋼產業(yè)，直接將鋼材轉化為以鋼材為原料的下游產品。典型鋼材產業(yè)型深加工案例見表1。

表1 典型鋼材產業(yè)型深加工案例

完整的鋼鐵產業(yè)鏈包括礦—鐵—鋼—熱軋材—深加工材—零部件—下游產品，同時其也是一條產品鏈和價值鏈。鏈條越長，實現(xiàn)的價值越大，獲取的利潤也越多。通常越靠近產業(yè)鏈末端附加值越高。以鋼制易拉罐為例，通常每噸制罐用鍍錫板賣6 000元左右，能加工制造出3萬個類似紅牛易拉罐，總售價2萬元左右，價值翻了3倍。

因此，各地區(qū)引導發(fā)展鋼產品深加工，加強鋼鐵產業(yè)與下游用鋼產業(yè)的“建鏈、補鏈、強鏈”，最終實現(xiàn)激發(fā)下游用鋼產業(yè)活力、大幅提升鋼鐵資源利用效率、最大化實現(xiàn)鋼鐵價值鏈的目標。

3.鋼鐵產業(yè)鏈對區(qū)域產業(yè)升級的作用

目前，全國粗鋼產量達到1 000萬噸及以上的城市超過20個，包括唐山、邯鄲、天津、蘇州、馬鞍山等傳統(tǒng)鋼鐵強市。隨著全國和各省鋼鐵產能布局調整，日照、防城港、鹽城等城市將在未來幾年承接大量鋼鐵產能，成為新興的鋼鐵大市。

這些以鋼鐵為核心產業(yè)的縣市區(qū)，除了發(fā)展好鋼鐵外，更重要的是利用好鋼鐵資源優(yōu)勢，大力發(fā)展鋼鐵產業(yè)鏈，引導用鋼產業(yè)的協(xié)調發(fā)展。通過發(fā)展用鋼產業(yè)，反過來促進鋼鐵產業(yè)升級和區(qū)域產業(yè)結構調整，逐步將用鋼產業(yè)發(fā)展成為推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱產業(yè)。

以河北省為例，作為全國鋼鐵第一大省，全省用鋼產業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比例超過40%，形成了很多用鋼產業(yè)集群，如安平絲網(wǎng)、臨西軸承、永年緊固件、景縣鐵塔、唐山鐵鍬、廊坊鋼木家具等。這些產業(yè)集群支撐起河北省經(jīng)濟的發(fā)展，對河北省經(jīng)濟和社會發(fā)展起到了至關重要的作用。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院鋼材市場研究中心相關課題研究表明，河北省鋼材年消耗量6 000萬噸左右，僅占全省鋼產量的1/3左右。圍繞鋼鐵產業(yè)鏈，河北省用鋼產業(yè)還可進一步做大做強，特別是依托鋼結構、汽車、家電、軌道交通、機器人和機械零部件等細分產業(yè)，在石家莊、保定、唐山、邯鄲、張家口、邢臺、衡水和雄安新區(qū)等地培育形成一批具有明顯競爭優(yōu)勢的產業(yè)集群。

除河北省外，國內很多地區(qū)也都意識到發(fā)展鋼鐵產業(yè)鏈和培育用鋼產業(yè)集群的重要性。如福建省閩東地區(qū)依托青拓集團及其關聯(lián)企業(yè)，打造了全國最大的不銹鋼深加工基地；山東省日照市結合本省規(guī)劃的先進鋼鐵制造基地，大力構建本地區(qū)鋼鐵產業(yè)鏈，圍繞鋼鐵發(fā)展鋼精深加工和關聯(lián)配套產業(yè)；江西省新余市積極推動本地區(qū)用鋼產業(yè)規(guī)劃，依托新鋼等現(xiàn)有鋼鐵優(yōu)勢，培育新的、有競爭力的產業(yè)集群，打造新余市經(jīng)濟新的增長極。

四、區(qū)域用鋼產業(yè)發(fā)展建議

1.積極推動“鋼鐵重鎮(zhèn)”用鋼產業(yè)發(fā)展

隨著鋼鐵行業(yè)過剩產能得到有效控制，行業(yè)實現(xiàn)全面脫困，正沿著綠色化、品質化、智能化方向發(fā)展。進入高質量發(fā)展時期的鋼鐵產業(yè)將成為促進各地經(jīng)濟發(fā)展的寶貴財富。國內許多有鋼鐵資源的城市僅獲得了鋼鐵原材料價值；而沒有通過繼續(xù)深入挖掘鋼鐵的價值鏈、拓展深加工和培育發(fā)展壯大用鋼產業(yè)，獲得全產業(yè)鏈價值。建議行業(yè)管理部門，不僅要制定鋼鐵產業(yè)規(guī)劃，更要有針對性地做好用鋼產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，考慮產業(yè)鏈和用鋼產業(yè)與鋼鐵產業(yè)協(xié)同發(fā)展，做強做精鋼鐵產業(yè)的同時，力爭提高本地用鋼產業(yè)消費量占鋼材產量的比例。

從省一級范圍來說，要依托鋼鐵產業(yè)來優(yōu)化省內各區(qū)域產業(yè)布局，構建現(xiàn)代化工業(yè)產業(yè)鏈體系，培育打造用鋼產業(yè)集群，發(fā)揮鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的重要基礎作用，促進全省制造業(yè)高質量發(fā)展。從縣市一級范圍來說，應立足本地區(qū)鋼鐵優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭鋼鐵企業(yè)帶動作用，理順本地區(qū)產業(yè)發(fā)展鏈條，促進區(qū)域內產業(yè)合理分布和上下游聯(lián)動，發(fā)展適合本地區(qū)的、有地區(qū)特色的用鋼產業(yè)。

2.鋼鐵布局調整注重產業(yè)鏈發(fā)展

“十三五”時期是鋼鐵調整升級戰(zhàn)略的機遇期，全國許多鋼鐵省份和地市都在部署本地區(qū)鋼鐵產業(yè)結構調整措施，但主要關注于冶煉裝備升級和節(jié)能減排這2個方面，對產品升級和產業(yè)鏈延伸方面則重視不夠。建議在制定區(qū)域鋼鐵布局調整政策時要充分考慮產品結構調整優(yōu)化，引導鋼鐵企業(yè)產品升級，注重鼓勵發(fā)展工業(yè)用材等有利于拓展深加工的鋼材產品。區(qū)域產品定位要考慮與下游用鋼產業(yè)的銜接，能夠支撐已有用鋼產業(yè)的高水平發(fā)展，有利于培育有市場前景的新興用鋼產業(yè)。

建議產鋼地區(qū)選擇發(fā)展和鋼鐵關聯(lián)度大、技術含量高的用鋼產業(yè)，可重點發(fā)展鋼材精深加工產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、高端零部件產業(yè)、先進機械裝備制造產業(yè)、智能輕工家電產業(yè)、節(jié)能與新能源汽車產業(yè)、裝配式鋼結構產業(yè)、海洋工程裝備產業(yè)等。不同地區(qū)根據(jù)自身基礎和市場需求特點來發(fā)展鋼鐵產業(yè)鏈，如沿海地區(qū)，則可重點發(fā)展熱軋板—海工、船板加工配送—船舶和海洋工程裝備制造業(yè)產業(yè)鏈；汽車產業(yè)發(fā)達地區(qū)，則重點發(fā)展汽車板、特鋼—加工成型—汽車零部件—整車制造產業(yè)鏈；輕工業(yè)基礎較好的地方，則重點發(fā)展輕工用鋼材—輕工及五金制品加工—特色輕工產業(yè)集群。此外，結合鋼鐵產業(yè)特點，有條件的地區(qū)還可推進鋼鐵與建材、電力、化工等產業(yè)間的耦合發(fā)展，配套發(fā)展綠色再制造產業(yè)、高檔冶金輔助材料產業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)等。

3.促進區(qū)域產業(yè)鏈合作

加強區(qū)域產業(yè)鏈合作是推動鋼鐵產業(yè)鏈下游快速發(fā)展的最有效途徑。鋼鐵企業(yè)與下游客戶可采用單獨投資或合作參股等各種形式進行產業(yè)鏈合作，這種直接合作也是上下游產業(yè)高層次協(xié)同發(fā)展的體現(xiàn)。產業(yè)鏈合作在鋼鐵和下游產業(yè)發(fā)展中起到重要作用，特別是鋼鐵和下游產業(yè)雙方找到結合點，如在產品設計、技術服務、商業(yè)模式等方面的合作創(chuàng)新，這種合作結果往往會爆發(fā)出巨大的能量，推動雙方快速發(fā)展。

建議以鋼鐵為主導產業(yè)的地區(qū)，引導鋼鐵企業(yè)加大與下游企業(yè)的合作力度，發(fā)揮鋼鐵企業(yè)聚集和帶動效應，通過鋼鐵企業(yè)和下游企業(yè)聯(lián)合投資，包括吸引社會資本參與，逐步形成更多用鋼企業(yè)集聚，構建用鋼產業(yè)集群；通過鋼鐵產業(yè)鏈合作實現(xiàn)產業(yè)一體化發(fā)展，推動成本降低和綜合競爭優(yōu)勢增強。鋼鐵行業(yè)與用鋼行業(yè)構建廣泛的產業(yè)鏈合作將有利于防范風險，起到“報團取暖”的作用，在合作中共同應對市場挑戰(zhàn)。