股份制商業銀行的對公業務數字化轉型

袁鵬鵬

新一輪科技革命正加速演進，新技術、新業態蓬勃發展，數字經濟成為穩增長促轉型的重要引擎。2022年，我國數字經濟規模達50.2萬億元，穩居世界第二，同比名義增長10.3%，占GDP的比重提升至41.5%。在國家“打造數字經濟新優勢”及“加快數字中國建設”的戰略背景下，商業銀行必須加快推進對公業務數字化轉型。

股份制商業銀行數字化投入現狀與特點

隨著各商業銀行將金融科技提升至戰略高度，數字化轉型的不斷深入推進，股份制商業銀行在科技資金投入、科技人才建設、團隊建設及組織架構優化等方面持續發力，對公業務數字化轉型基礎得到不斷夯實。

科技投入總量及占比“雙提升”。股份制商業銀行①根據數據可得性及本文研究重點，本文所指股份制商業銀行包括招行、興業、中信、浦發、光大、民生、平安、華夏、廣發、浙商等10家銀行。年報顯示，2022年，披露相關數據的9家股份制商業銀行信息科技總投入為635.08億元，同比增長10.8%，增速較六大國有銀行高2.4個百分點；合計占營業收入的比重為3.97%，同比上升0.41個百分點。分機構看，招商銀行為唯一科技投入過百億元的股份制商業銀行，達141.68億元，超過六大國有銀行中的交通銀行和郵儲銀行；廣發銀行、中信銀行、華夏銀行、招商銀行、光大銀行等5家股份制商業銀行科技投入占營業收入的比重超過4%，其他各股份制銀行均超3.5%（見圖1）。從科技投入的方向上看，2022年，各銀行對人工智能、產業金融等領域的關注度迅速提高。其中人工智能應用深化、云化基礎設施建設、產業數字金融創新、數據要素價值挖掘等是金融科技投入的重點方向。

圖1 2022年股份制商業銀行科技投入及占營收比重

科技人員數量快速增加。隨著各銀行將金融科技提升到戰略高度，各銀行持續加大科技人才引進和團隊建設力度。2022年，披露相關數據的8家股份制商業銀行科技人員數量合計為3.97萬人，同比增長20.4%，在員工中占比達9.29%，高于國有大行科技人員占比。分機構看，招商銀行為唯一科技人員數量過萬的股份制商業銀行，達10846人，超過國有大行中的農業銀行（10021人）、郵儲銀行（6373人）和交通銀行（5862人）。從占比情況看，興業銀行科技人員占比最高。2022年，興業銀行實施“科技人才萬人計劃”，調整優化數字化人才隊伍結構，科技人員達6699人，同比增長102.8%，占全行員工的11.87%。浦發銀行、民生銀行、招商銀行、浙商銀行等股份制商業銀行的科技人員占比也超過9.5%，高于六大國有銀行（見圖2）。

圖2 2022年股份制商業銀行科技人員數量及占比

數字化管理效能持續提升。多家股份制商業銀行通過內部人才培養系統將數字化思維融入經營管理各方面、全流程。例如，平安銀行持續開展“全員FinTech訓練營”，圍繞“平臺思維”“投行思維”“數據思維”三大主題，內容覆蓋創新思維、戰略打法、業務模式、金融科技等方面，激發全行創新意識。廣發銀行堅持推進數字文化宣貫和數字化人才隊伍建設，開展“廣發大講堂”數字化相關專題培訓，強化全行對數字資產、數字技術的理解和運用。華夏銀行制定了2023—2028年數字化人才體系建設行動方案。組織機構變革方面，股份制商業銀行不斷健全數字化轉型體制機制，加強技術變革與業務創新的深度融合。例如，興業銀行強化頂層設計，形成數字化轉型委員會領導下的“四個部門、一個公司、一個研究院”新格局，基本形成一套符合數字化要求、面向未來的金融科技組織架構；光大銀行調整并構建由金融科技部、數據資產管理部、科技研發中心和智能運營中心組成的“兩部兩中心”金融科技運作體系，全面推動數字光大建設。

股份制商業銀行對公業務數字化轉型聚焦方向

聚焦重點行業、重點企業應用場景

圍繞重點行業應用場景需求，輸出系列數字金融產品方案。例如，廣發銀行創新數字產品系列，構建行業客戶連接渠道，將金融服務嵌入行業應用場景，實現資源聚合、數據聚合，建設財稅、人資、工會、司法、民生五大系列數字產品，面向教育、政務、醫院、物業等不同場景構建數字生態，建立數字連接，形成“金融+科技+行業”綜合解決方案。2022年，該行共有12個數字產品在44家分行推廣落地。興業銀行加強數字化運用，構建場景服務生態圈，以“嵌場景、搭平臺”為突破口，自主建設財資云平臺、教育云平臺、住房租賃資金監管平臺等重點行業領域場景生態平臺，逐步形成F（同業）G（政府）B（企業）C（零售）端業務聯動發展新格局。截至2022年末，該行累計落地場景生態項目4716個。浦發銀行以“金融+非金融”組合模式賦能客戶，面向汽車、商超、鄉村等行業或賽道，在統一收款與對賬、物流監管、倉儲管理、導航營銷、鄉村電商等領域構建行業解決方案，助力傳統產業數字化轉型變革。

圍繞企業財資、人事等經營管理需求，升級智能化、開放化綜合服務。例如，招商銀行以財資管理云、薪福通、發票云、銷售云等產品助力產業數字化。其中，“薪福通”4.0版本致力于“一站式”解決企業人財事管理需求，形成“人財事通用服務+開放連接體系”的數字化服務生態，累計服務企業近70萬家；針對企業財稅數字化升級、檔案信息化管理需求，提供合同管理、發票管理、智能審錄等非金融服務，助力企業提升管理效率。截至2022年末，發票云客戶數達27.89萬戶，同比增長162%。此外，該行通過“云直聯”模式，加快業務系統與企業經營中應用的企業管理系統(ERP)、辦公系統(OA)、費控系統和供應鏈金融平臺等系統連接，便利企業直接使用該行金融服務。截至2022年末，該行云直聯服務客戶12.87萬戶，同比增長27.8%。平安銀行升級“平安數字財資管理云平臺”（STAR），為客戶提供包括跨行支付結算、多賬戶資金管理、跨行票據管理、經營分析及預測、跨境資金管理在內的一體化方案，并針對不同客群和場景提供專屬的差異化服務，為大中型客戶提供定制化功能及服務，為中小微客戶提供可快速組裝的“小型化”功能套餐。中信銀行面向央企國企集團客戶司庫建設需求，自主研發智能司庫并率先試點落地，系統打造了12大中心、70個模塊、875個業務功能點，全面支持集團企業多級組織架構、多級次穿透、多元流程配置，提供個性化、定制化和綜合化的財資管理服務。

聚焦重要產業鏈上下游綜合金融服務需求

通過搭建數字供應鏈金融綜合服務平臺，創新融資模式，有效解決銀企信息不對稱痛點，以“數字信用”補充抵質押信用，為處于產業鏈上下游的中小微企業提供線上化、模型化、自動化金融服務。例如，平安銀行持續優化升級供應鏈金融平臺“平安好鏈”，為核心企業及其上游中小微客群提供線上供應鏈金融平臺業務，涵蓋應收賬款確認及轉讓、融資、結算、風險管理等服務，實現供應鏈業務的智能化、數字化經營。2022年，該平臺交易量達1959.64億元，同比增長30.8%；通過“平安好鏈”平臺促成融資發生額735.08億元，同比增長41.4%。招商銀行發揮供應鏈業務“全行服務一家”及產品線上化優勢，持續賦能各行業頭部企業產業鏈，幫助鏈上中小企業解決融資難題。2022年末，招商銀行以該模式累計推動247個“全行服務一家”項目，延伸服務22903家中小企業，為其中的18842家企業提供了融資支持，放款金額2684.84億元。民生銀行全力打造“民生E鏈”供應鏈金融綜合服務平臺，依托供應鏈產業鏈交易數據、場景數據和關系圖譜，打造大數據風控模型和智能決策體系，持續豐富產品貨架，滿足中小微企業在采購、訂單、倉單、票據、銷售和應收賬款等方面的融資需求。2022年末，“民生E鏈”系列產品融資余額達737.37億元，同比增長137.23%。浙商銀行積極開展數字供應鏈融資業務，通過整合訂單流、物流、資金流、數據流，以數據驅動方式并結合供應鏈商業運作和交易結算特點，為供應鏈客戶提供各類表內外融資業務。目前該行已在鋼鐵、建筑、能源、電力、倉儲物流、汽車等近30個行業形成特色化供應鏈金融解決方案。截至2022年末，該行服務的數字供應鏈項目超1200個，服務上下游企業超1.82萬家。

聚焦實體經濟重點領域金融服務需求

全力打造綜合化生態化數字普惠金融體系，助力普惠金融增量擴面。股份制商業銀行針對小微企業輕資產的經營特點，以及融資“短、小、頻、急”的需求特征，應用數字技術不斷推出和優化金融服務，推動普惠金融服務精準滴灌、落到實處。例如，興業銀行“興業普惠”迭代升級，構建完成“信用類”“抵押類”“供應鏈類”“保證類”四大中小微線上融資產品體系，結合產業鏈、鄉村振興、科創金融、公私聯動等場景，持續豐富線上融資產品，累計解決融資需求3.39萬筆，金額超1000億元。民生銀行打造“民生小微App”，搭載貸款融資、財稅管理、工商查詢等小微企業所需的高頻服務，建立小微客群線上綜合化移動金融平臺；打造納稅網樂貸、商戶快貸等標準化線上產品，與優質平臺、優質核心企業合作推出“場景（平臺）快貸”“交易快貸”特色產品，實現場景批量獲客。廣發銀行持續優化普惠金融線上風控核心，穩步提升線上標準化產品貸款規模，在大力推廣“稅銀通2.0”“科技E貸”“抵押E貸”等產品基礎上，創新推出融資擔保類線上化產品“擔保E貸”，實現各類線上化信貸產品全覆蓋。

圍繞科創企業客戶挖掘與評估，提升科創金融服務效能。針對科創企業輕資產、重智力、缺乏有效抵押物等特點，股份制商業銀行積極探索應用數字技術開展客戶挖掘與信貸評估。例如，招商銀行開展科創金融試點，通過北京、深圳、上海、南京、杭州、合肥等6家一級分行及嘉興二級分行的“6+1”分行試點，圍繞科創企業在資本、產業、數字化和人才四類場景需求提供產品及服務。2022年末，該行科技企業貸款余額達2956.08億元，同比增長44.86%。興業銀行創新“技術流”評價體系和應用模式，針對科技企業的特點，應用數據、系統、模型等數字化手段，在客戶準入、授信流程、授權管理、授信政策、存續期管理、考核評價、責任認定等方面實行與“資金流”授信管控模式差異化的管理措施，豐富科創金融全生命周期產品貨架。截至2022年末，與該行合作的科創企業達5.17萬戶，較上年末增加1.17萬戶，貸款余額為3436.59億元，同比增長56.59%。

緊盯低碳轉型過程中綠色資產精準識別與信息高效收集，助力“雙碳”戰略落地。股份制商業銀行積極應用數字技術，對ESG信息進行高效采集、處理和分析，提供針對性綠色金融產品和服務。例如，興業銀行強化碳市場基礎金融服務，完成與全國碳排放權交易系統對接技術工作，構建以“碳權+碳匯”為核心的碳金融產品體系，2022年落地全國碳配額質押融資業務4.6億元，落地碳減排、碳足跡等掛鉤貸款25.32億元，累計落地“環保貸”117.5億元。浦發銀行創新綠色金融產品和業務模式，有效整合傳統信貸產品以及并購、債券、股權、銀團、撮合等金融工具，全力打造“跨銀行間市場、資本市場、碳金融要素市場”的綠色金融超市，構建綠色“專屬產品+標準產品”的服務體系，做優“浦發綠創”品牌。截至2022年末，該行綠色信貸余額達4271億元，同比增長37%。光大銀行推出“碳易通場景金融”模式，推廣碳排放權質押貸款、林權抵押貸款等創新信貸產品，為企業低碳轉型多元融資需求提供一攬子金融服務。

契合跨境金融數字化經營管理升級需求，助推高水平對外開放。股份制商業銀行緊密結合跨境金融發展中的線上化、智能化業務需求，推出跨境結算、交易和貿易融資等跨境業務數字化服務，推動跨境金融與數字金融融合發展。例如，招商銀行大幅提升跨境金融業務的線上化率，通過產品功能迭代優化，推出跨境結算、交易和貿易融資全場景線上化服務，全力打造網上企業銀行“國際業務專區”，以“人+數字化”的服務方式實現客群拓展，客戶辦理業務的效率、質量和體驗全面提升。2022年該行企業跨境線上匯出匯款63.17萬筆，同比增長75.6%，占全部企業跨境匯出匯款筆數的75.6%，同比提升23.6個百分點。民生銀行上線“單一窗口”全額到賬匯款服務，首次實現跨境支付“業財分離”；推出純信用自動授信“民生快貸-關稅保函”，上線企業網銀資本項目結匯、遠期結售匯及期權功能，投產外幣法人賬戶透支、開戶e等多個重點項目，實現融資結算便利化措施依次落地。浙商銀行推出基于外匯局出口收匯數據的出口數據貸，不斷擴延“池化”及“鏈式”場景應用，推出FT客戶資產池功能，新增外匯局區塊鏈平臺出口信保融資應用場景直聯，不斷提升本外幣、內外貿、境內外一體的國際業務流動性服務支持度。

股份制商業銀行對公業務數字化轉型中的問題

系統性規劃設計與組織推進存在不足。對公業務的復雜性和對公數據的廣泛性，決定了對公業務數字化轉型的難度。目前，股份制商業銀行對公業務數字化轉型仍缺乏系統性規劃，且在工作組織推進層面缺乏系統思維與統一部署，不同子業務數字化轉型呈現不均衡、不充分特點。例如，供應鏈金融、普惠金融領域數字化轉型成效較為顯著，但綠色金融、科創金融、跨境金融、園區金融、基礎設施等領域的數字化轉型仍有待持續深入推進。

精細化數據挖潛、數據治理能力不足。數據挖潛方面，銀行自身積累的客戶數據信息有限，需要借助外部政務類及第三方機構來豐富完善客戶信息，從而為企業精準“畫像”，提升精準營銷、高效授信、智能風控等全流程信貸管理能力。但股份制商業銀行的數字化技術實力弱于國有大行，隨著數據信息安全要求不斷提升，股份制商業銀行的對公客戶數據挖潛能力仍有待提升。數據治理方面，受限于技術、人員、發展階段等因素，股份制商業銀行數據治理能力仍顯不足。一方面，需進一步加強對外部引入的分散、復雜、非標準化數據的清洗與源頭管理，不斷提升數據治理與數據質量管控的能力；另一方面，需逐步推進內外部數據深度融合，通過行內數據與外部數據的有機融合、交叉驗證、整合加工，打通數據孤島，挖掘數據綜合應用價值，切實將數據資產轉化為業務價值，提升金融資源配置效率，進而降低實體企業綜合融資成本。

數字化產品與服務供給能力不足。一是對公業務和數字化技術之間諸多“豎井”仍有待打破，以不斷適應對公客群數字化金融服務需求，增加適銷對路的數字化產品和服務供給。二是數字化產品與政策導向的契合度、精準度有待提升，需要及時落實監管要求，根據重點產業、重點領域企業客群經營與融資需求特點，制定獨立的授信政策。

組織體系建設有待加強。股份制商業銀行金融科技人員以基礎技術人員為主，中高端人才占比不高，復合型人才仍較匱乏，全員數字化思維仍有待提升；股份制商業銀行數字化組織體系仍有待完善，各條線、各部門之間的傳統界限仍需要打破，加強敏捷組織建設；股份制商業銀行仍缺乏行之有效的考核評估制度體系，如何科學評估科技投入的產出效應，進而提升數字化轉型效率也是各行普遍面臨的重要課題。

思考與建議

加強頂層設計

制定完善對公業務數字化轉型戰略規劃和實施方案。明確對公領域數字化轉型戰略目標、重點任務和戰略舉措，研究制定戰略實施路線和作戰圖，分層分類、有序推進、重點突破。

強化系統性，一體化組織推進落實。在全行數字化轉型委員會等頂層推動組織下，研究設立對公板塊數字化轉型專業委員會，由分管對公業務行領導任組長，其他分管行領導任副組長，對公條線各部門、科技、風險、財會等部門為成員單位，統籌推進全局性對公數字化轉型工作思路、重點項目、業務試點以及公私聯動、內外協同等工作，引領帶動全行對公數字化轉型進程加快。

推動對公條線不同業務領域數字化協同發展。在全面夯實普惠金融尤其是小微金融領域數字化應用的先發優勢基礎上，加強經驗總結與模式推廣，協同推動供應鏈金融、綠色金融、科創金融、農村金融、跨境金融、投資銀行等領域數字化技術發展和應用升級，尤其在新客篩選對接、存量客戶需求挖潛、批量盡調、信用評級、風險監測預警、助力產業數字化轉型等重點方面取得突破。

加強數據管理

拓展多元化數據引入渠道。積極響應產業政策和監管政策導向，加強與各地工信、發改、數據服務局以及金融管部門、行業協會等單位的對接，靈活運用各地信用信息與融資對接平臺、征信服務平臺等，在依法合規前提下加強與第三方機構合作，引入外部多元化企業數據，豐富數據來源。

加強內外部數據的分析整合。注重對外部引入數據的質量管控，加強數據清洗與源頭管理，通過行內數據與外部數據的有機融合、交叉驗證，在豐富數據資產的同時，加強數據應用，提高大數據分析對實時業務應用、風險監測、管理決策的支持能力。

持續推動產品迭代升級。推動數據應用與產品落地，根據重點產業與行業企業畫像、分布、經營階段和需求特點，提供高匹配度的金融產品與服務。充分分析驗證各類數據在不同場景、不同客群之間的差異性，不斷修正信貸評價模型和風控模型，推動數據模型和產品動態迭代優化，提升產品供給的精準性和有效性。

加強業技融合

場景化聚合。積極支持國家重大戰略，聚焦企業生產經營各場景中不同的需求，助力提升企業自身數字化水平；圍繞重大項目、重點企業和重要產業鏈上下游需求，強化場景聚合、生態對接、產業鏈條滲透，提供賬戶管理、信貸、支付結算、現金管理、投行、投資理財、供應鏈金融等綜合金融服務，打造系列重點行業、重點領域數字產品方案，逐步構建完善多元化場景生態圈。

智能化響應。充分利用大數據、物聯網、云計算、機器學習、AI等金融科技手段，綜合考慮普惠、科創、涉農等對公客戶經營特點、所處經營階段、數據可獲性、金融需求特征等因素，優化授信審批與決策模型，升級完善線上信貸產品系統、產業鏈金融服務平臺、綜合金融服務對接平臺，不斷提升自主分析、快速響應、高效決策、智能風控應用效果，持續優化客戶旅途，提升客戶黏性。

開放化融合。以提升金融服務實體經濟質效為目標，通過數字化系統、平臺、產品與服務，橫向拓展鏈接更多渠道、數據、業態、資源，縱向打通企業的產業鏈上下游的資金流、交易流、信息流，打造縱橫交錯、開放融合的數字化營銷、授信審批、風控等綜合服務能力。

加強組織保障

大力培育全員數字化思維，優化數字化人才隊伍。自上而下傳導宣貫數字化轉型的經營理念，加強全員數字文化宣貫，通過外部專家平臺、內部專題培訓、競賽等多元化方式，培育全員數字化思維，并有機融入經營發展各領域。持續鼓勵、吸引、選拔、培養金融科技復合型人才，用好金融科技子公司或與金融科技公司加強合作，不斷優化金融科技人才隊伍結構，夯實對公數字化轉型的人才基礎。

強化敏捷型組織建設，完善科技業務融合機制。加快推動組織機構改革，強化科技業務深度融合，打破傳統部門墻、條線墻、機構墻，大力推廣科技業務合作伙伴（ITBP）等靈活組織體系，提供基于業務流程、業務場景、科技支撐等全維度的定制化科技金融協同解決方案，促進數字化技術與對公業務、產品、授信、風控等環節有機融合，不斷提升市場反應能力和組織決策能力，激發業務創新活力。

完善資源投入產出考核機制。加大對公數字化重點項目、領域的資源投入力度，從業務效率、客戶反饋、客群拓展、規模上量、風險控制水平等維度，逐步完善數字化投入產出評價考核體系，完善內部分潤機制，提升數字化資源配置效率。