國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究觀點

李建朋

摘 要：新能源汽車是發(fā)展低碳經(jīng)濟，實現(xiàn)資源的可持續(xù)利用的重要一環(huán)。對推進我國的生態(tài)文明建設(shè)，加強環(huán)境保護有重要的意義。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其中遇到的困難，以及相關(guān)的對策。是本文要著重探討的問題。

關(guān)鍵詞：新能源汽車;產(chǎn)業(yè)政策;補貼

一 、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興起史

從汽車誕生到現(xiàn)在的一百多年里，經(jīng)歷了小排量到大排量再到小排量的主流變化進程。汽車也從稀罕物變?yōu)槿沼闷罚蚱嚤Ｓ辛砍尸F(xiàn)出飛速的增長態(tài)勢，這也從另一個側(cè)面印證了經(jīng)濟水平的不斷提升。福特公司的低成本汽車的推出，徹底改寫了汽車史，但是內(nèi)燃機對于不可再生能源的大量消耗，引起原油價格的不斷飆升，90年代的“石油危機”就曾引起過美國等有著巨大汽車保有量的發(fā)達國家的恐慌。此外，汽車尾氣的排放對于環(huán)境和人類身體健康都帶來較大的危害，這使得無排放的新能源汽車逐步被各國重視起來。

新能源汽車最早誕生于20世紀初期，擁有發(fā)達電力系統(tǒng)的美國雖然不是汽車的誕生地，但憑借著電力系統(tǒng)鋪設(shè)廣的優(yōu)勢，其電動汽車的發(fā)展要領(lǐng)先于歐洲各國。進入20世紀的中葉，石油開采技術(shù)的不斷提升，產(chǎn)量不斷上升，價格也隨之下降，內(nèi)燃機的用車成本顯著低于電動車，失去優(yōu)勢的電動車開始逐步沉積了。隨著汽車生產(chǎn)流水線技術(shù)的普及和應(yīng)用，造車成本大大下降，消費者可以以低廉的價格購買燃油車。在續(xù)航里程和價格的雙重打擊下，新能源汽車徹底退出了歷史。

上世紀90年代，人們越來越及時的看到傳統(tǒng)能源的不可再生性，而且原油價格一路攀升，同期美國加州推出一項法案，規(guī)定在出售的汽車總量中必須有2%的零排放汽車，這一指標到2003年需要達到10%。福特公司抓住這一時機，推出了一款民用純電動車，但受限于當時的技術(shù)發(fā)展水平，這款車在售價、續(xù)航、安全性都遠遠不如內(nèi)燃機車，迅速被市場所拋棄，并作為廢品回收。對于立志于進入新能源電動汽車的人和企業(yè)都是一個沉重的打擊。

2003年特斯拉的誕生改寫了汽車行業(yè)的格局，成立五年便推出了首款電動車。憑借著先進的技術(shù)，全自動化的生產(chǎn)流程，大幅提升的續(xù)航能力，產(chǎn)品一經(jīng)推出就收到市場的熱捧，一舉成為行業(yè)的領(lǐng)軍者，也為汽車的未來的發(fā)展指出新的方向。傳統(tǒng)車企紛紛跟進，新能源汽車行業(yè)迅速成長，對于整個市場的發(fā)展，特斯拉功不可沒。自2017年全球新能源汽車市場銷量預(yù)測年增長率超過40%，至2021年將超過5300萬輛。

國內(nèi)在2003年由萬鋼教授的帶領(lǐng)下，制造出第一輛純電動車“超越一號”，填補了國內(nèi)清潔能源汽車的空白。2010年后，石油價格的走高、保護環(huán)境呼聲日益強烈，以及消費者對于新能源汽車的積極需求，低碳經(jīng)濟下背景下新能源汽車成為必須選擇，各大車企都將陸續(xù)在新能源領(lǐng)域發(fā)力，一個電動汽車的發(fā)展新時代正在來臨。

二 、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展與困境

2009為促進國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，響應(yīng)生態(tài)文明建設(shè)，財政部和工信部在全國“兩會”期間同時表示，個人購買新能源汽車將實行購置補貼。財政部對混合動力汽車的補貼按照節(jié)油率分為五檔補貼標準，最高每輛車補貼5萬元;純電動汽車每輛可補貼6萬元;燃料電池汽車每輛補貼25萬元。其中混合動力汽車分為使用鉛酸電池和使用鎳氫電池、鋰離子電池兩類，最高補貼額分別為8萬元/輛和42萬元/輛;純電動汽車補貼標準為50萬元/輛;燃料電池汽車的補貼標準最高為60萬元/輛。通過補貼的激勵，國內(nèi)新能源汽車廠商迅速壯大，呈現(xiàn)出欣欣向榮的態(tài)勢。

2018年我國新能源汽車銷量達到125.6萬輛，同比增長61.7%。2019年1-6月新能源汽車產(chǎn)量延續(xù)高速增長，相比去年同期產(chǎn)量增長61%，在4-6月補貼退坡后依然保持了高增長。2019年是政策與消費需求轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵之年，一方面雙積分政策對市場規(guī)模構(gòu)成底線支撐，一方面低速電動車的消費替代、營運車電動化等方面的需求增加將接力政府補貼驅(qū)動我國新能源汽車繼續(xù)高速增長，預(yù)計2019-2021年CAGR為30%。雙積分政策出爐、新能源車股比放開，跨國車企大力布局新能源汽車帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2025年，各車企計劃推出的新能源新車型達200款以上，其中大部分車型都將在華落地。

合資車企的落地將會加大國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域的競爭，中國是世界上乘用車市場增速最快的，如果國內(nèi)企業(yè)增長不盡如人意，那么增加的市場份額將會被外來車企吃下，這樣不僅不利于國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展，而且也會打擊相關(guān)從業(yè)的研發(fā)熱情。

更大的問題在于，國內(nèi)車企普遍技術(shù)積淀不足，沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)上落后于國外大型車企，產(chǎn)品力經(jīng)不住市場的考驗，續(xù)航能力提升有限。并且有許多汽車圈外企業(yè)在補貼政策發(fā)布后，也成立相關(guān)的新能源事業(yè)部進軍該行業(yè)，存在一定的騙補情況。這樣一旦國家補貼退坡，造車成本上升，那些產(chǎn)品力弱的品牌將會被市場淘汰，政策補貼也付之東流。

三、特斯拉入華的“鲇魚效應(yīng)”

在中國宣布汽車合資股比政策放開后，特斯拉已經(jīng)和上海市政府正式簽署了合作協(xié)議，將在上海臨港地區(qū)獨資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級工廠（Gigafactory 3）。該項目規(guī)劃年產(chǎn)能將達到50萬輛，特斯拉也成為了第一個在華獨資建廠的跨國車企。日前有消息稱，上海特斯拉將于2019年9月完成四大車間建設(shè)。按此估計，最遲下半年，在中國只需不到30萬就可購買到這款續(xù)航400公里的基礎(chǔ)版Model 3。所以，對特斯拉來說，現(xiàn)實的需求就是其在上海建立的工廠，需要有銷量來消化產(chǎn)能。年產(chǎn)銷50萬輛的目標，對特斯來說也是有不小挑戰(zhàn)的。

從2019第一季度特斯拉財報中披露的在華工廠的建設(shè)進度中看到，特斯拉公司已經(jīng)將其第二代生產(chǎn)線納入計劃之中。產(chǎn)能問題一度是特斯拉的一塊心病，其一季度財報顯示，一季度累計交付6.3萬輛。原本技術(shù)和品牌力上都有優(yōu)勢的特斯拉，現(xiàn)在似乎把產(chǎn)能的短板也補上了，這對于其他的致力于新能源發(fā)展的國內(nèi)車企來說，不是一個好消息。而對于國內(nèi)市場而言，在購買新能源汽車的決策中，價格永遠是起決定性作用的，縱然一小部分人是屈服于號牌的限制而不得已選擇的新能源汽車，但對更多的人而言，價格才是其在選擇新能源汽車時所考慮的首要因素。所以特斯拉要想沖擊國內(nèi)新能源市場格局，價格是一個繞不開的壁壘。

表2：2018年國內(nèi)新能源汽車銷量前十

排名 品牌 銷量（輛） 價格（萬元）

1 北汽ec 90637 5.9-7.9

2 奇瑞eQ1 46967 5.9-6.9

3 比亞迪秦 45054 16.99-18.99

4 比亞迪e5 43902 11.9-23.9

5 江淮iev 42024 12.85-17.98

6 江鈴e200 39883 5.38

7 比亞迪宋DM 37352 17.9-20.69

8 比亞迪唐混動 35289 20.5-35.9

9 比亞迪元ev 33915 7.99-9.99

10 榮威ei6 33347 16.58-18.68

在2018年，車型銷量前六占到了前十約60%，其價格均在20萬元以下，而低于十萬元的占到了接近百分之五十。而車企銷量排行上，排名前十的車企，均來自非豪華品牌。因此，國內(nèi)新能源汽車實際上是一場價格戰(zhàn)，市場尚未從燃油車的“信仰”中解脫出來，同時車企的新能源技術(shù)，特別是電池技術(shù)也在不斷完善中，在此之前，豪華新能源汽車的占有率并不會出現(xiàn)太大的上升。在市場保有率較低時，特斯拉營銷的重點在于其稀有與神秘，品牌溢價率較高，隨著市場保有率在上升，這層面紗也終將揭開。因而對于入住中國的特斯拉來說，產(chǎn)能問題將會逐步的緩解，隨之而來的則是一場價格攻堅戰(zhàn)。上海車展時特斯拉透露的消息來看，model3有可能下探到30萬以下，這也很有可能是特斯拉在試探中國市場的接受度，特別是在國產(chǎn)新能源汽車補貼大減的背景下，這次的價格下探，給了國產(chǎn)高端新能源汽車品牌當頭一棒。

就在特斯拉第一季度財報發(fā)出的前一個月，四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準進一步降低，在2018年基礎(chǔ)上平均退坡幅度約為50%。同時，補貼新規(guī)還對新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度、新能源汽車整車能耗要求、純電動乘用車續(xù)駛里程等提出了更高的要求，并明確“地補”將退出，改為補貼充電基礎(chǔ)設(shè)施。在這樣的背景下，2018年4月，廠家新能源車批發(fā)實現(xiàn)9.1萬臺，環(huán)比3月增長-17.0%，同比增長28.4%。而3月份新能源汽車同比增長為100%，銷量突破十萬量。今年1-4月的全國新能源狹義乘用車銷量34.5萬臺，同比增長83.8%。新能源汽車進入政策過渡期，擺脫補貼政策的路還很漫長。

《通知》的影響還在進行中，特斯拉將增加國產(chǎn)生產(chǎn)線的消息又傳來，特斯拉的國產(chǎn)車預(yù)計第一批下線時間在九月份，在此之前，持資的買家，受補貼減少以及特斯拉降價的雙重影響下，可能會選擇繼續(xù)觀望。此外，在國六排放標準出臺后，車商也在積極的進行燃油車的降價推銷，這對于新能源汽車的銷售業(yè)帶來了一定的沖擊。但受上牌限制油價上漲等問題，新能源汽車的需求量仍舊可觀

對于《通知》的進一步分析可以發(fā)現(xiàn)，補貼對于新能源汽車的技術(shù)提出了更高的要求，這也是考慮到隨著原來越多的豪華汽車品牌開始加大對于新能源的研發(fā)力度，國內(nèi)新能源汽車將有更激烈的競爭，如果不能在技術(shù)上有一定的優(yōu)勢，則很有可能丟失高端市場份額。同時由于之前優(yōu)渥的補貼條件，大量車企蜂擁而上，各種車質(zhì)量參差不齊，存在相當一部分的“騙補”情況。通過技術(shù)上的要求提升，可以一定程度上解決“騙補”的情況。

短期來看，特斯拉增產(chǎn)降價和補貼削減的雙重打擊，必然會導致國內(nèi)新能源車企數(shù)量的萎縮，所謂去偽存真，中長期來看特斯拉國產(chǎn)化后可以倒逼國內(nèi)電動汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級和成本降低的，從而提高國內(nèi)整體新能源車產(chǎn)業(yè)的水平，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，也有助于我國的新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

四、新能源汽車未來破局

針對目前國內(nèi)新能源汽車市場存在的問題，應(yīng)當著重注意下面的幾個方面：

首先，對現(xiàn)有市場進行整合分級。具有核心競爭力的車企應(yīng)當利用自身在消費者心目中的良好形象，繼續(xù)推進高端新能源汽車的研發(fā)，提升續(xù)航能力，縮短充電時間，加大相關(guān)充電樁等配套設(shè)施的建設(shè)工作。提升產(chǎn)品定位與單車利潤，同國外高端品牌競爭，把握中高端市場主動權(quán)。同時加大海外推廣力度，將競爭戰(zhàn)場引至國外。國內(nèi)諸如比亞迪等新能源汽車廠商的電動公共交通工具已經(jīng)出口至多個國家，并占據(jù)相當大的市場份額，也為其他的國內(nèi)新能源汽車企業(yè)提供了成功的典范。

其次，明確國內(nèi)市場的增長主力。受限于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展水平，價格仍會是相當一部分國內(nèi)消費者購車時的抉擇關(guān)鍵因素。為此，對于缺乏技術(shù)研發(fā)支持的小型車企，應(yīng)當轉(zhuǎn)變自身定位，不能只將目光鎖定在盲目提高續(xù)航里程的指標上。應(yīng)當通過提升生產(chǎn)效率，改進生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，針對廣大農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)短續(xù)航的車型，爭奪龐大的低端車消費市場，更有利于延續(xù)企業(yè)生命力，為后續(xù)的技術(shù)提升提供原始積累。

最后，相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要引起重視，不能出現(xiàn)被供應(yīng)鏈卡住“脖子”的情況。如寧德時代等新能源汽車電池生產(chǎn)廠商已經(jīng)躋身世界一流供應(yīng)商的行列，對于其下游國產(chǎn)新能源汽車廠商比亞迪等公司的發(fā)展都起到了促進的作用。而在鋰電池電解液領(lǐng)域的生產(chǎn)中，就曾出現(xiàn)過因為無法自主生產(chǎn)關(guān)鍵性原材料而被迫購買國外高價原料，從而引起了2016年前后新能源汽車鋰電池電解液原料價格飛漲，導致部分車企產(chǎn)能無法達到預(yù)期，錯失擴大市場的機會。車企的縱向一體化程度打開，對于新能源汽車的上下游健康發(fā)展都具有重要的意義。不僅促進了國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)機會;還可以提高國內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)水平，踐行可持續(xù)發(fā)展道路。

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