2018年美國鹽業市場概況、分析及啟示

美國是鹽業流通完全市場化運行的國家。經過市場競爭、兼并重組、優勝劣汰，目前美國鹽業已經形成了寡頭壟斷、產銷合一、以銷定產、有序競爭的經營格局。筆者對2018年度美國鹽業產銷和運行情況進行概述和分析，希望對正在深入推進鹽業體制改革、努力探索鹽業運行新模式、市場新格局的中國鹽行業所有裨益。

一、美國鹽業市場概況

（一）原鹽產銷情況

2018年，美國原鹽產量增長了5%，達到4200萬噸，共有26家公司在全美16個州經營62家工廠從事原鹽生產。美國巖鹽和液體鹽資源主要集中分布在堪薩斯州、路易斯安那州、密歇根州、紐約州、俄亥俄州和德克薩斯州；鹽湖和日曬鹽主要位于亞利桑那州、阿利福尼亞州、內華達州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州和猶他州。其中，堪薩斯州、路易斯安那州、密歇根州、紐約、俄亥俄、德克薩斯和猶他州等7個州原鹽產量約占全美原鹽產量的92%。2018年，全美銷售或使用的原鹽總價值約為23億美元。

2014-2018年美國原鹽生產、銷售、價格如表一：

（二）原鹽銷售結構和用途

從原鹽銷售的品種結構看，巖鹽（Rock salt）占全美原鹽總銷量的43%、液體鹽（Salt in brine）占40%、真空精制鹽（Vacuum and open pan salt）占10%、日曬鹽（Solar salt）占7%。

表一：2014-2018年美國原鹽生產、銷售、價格表

2018年美國原鹽銷售結構如下圖：

從原鹽用途看，融雪鹽約占全美原鹽總銷量的43%，化工用鹽約占39%，這其中液體鹽約占此類化工用鹽的87%。此外，經銷商渠道占7%（該渠道主要分銷家庭使用的直接入口食鹽、軟水用鹽及生活用鹽等），農業用鹽和食品加工用鹽各占3%，其他用途和出口各占2%，水處理用鹽占1%。有資料顯示，在美國，鹽的用途已經開發至14000多種，對美國經濟社會和居民日常生活產生了方方面面的重要影響。在口食鹽品種結構方面，美國是品種鹽人均消費量較高的國家，多品種口食鹽占食用鹽總消費的10%左右，其年產量達到10余萬噸，有營養鹽、佐料鹽、健康鹽、蒜香鹽、含鹽調味料理等近千個品種。

2018年美國原鹽銷售用途如下圖：

2017年，由于美國冬季平均氣溫較往年略冷，美國多地出現冬季時節延長，寒冷天數增加的因素，導致融雪鹽需求量增加，2018年巖鹽總產量和原鹽進口量都較2017年有所增加。據媒體報道，寒冷地區的大多數地方和州政府融雪用鹽庫存耗盡，不得不為2018-2019年冬季補充巖鹽庫存。由于冬季寒冷天氣在2018年11月就已經顯現，許多地方已經開始使用巖鹽庫存，并考慮在冬季剩余時間增加巖鹽的購入量。由于對融雪鹽的需求增加，加上美國和加拿大巖鹽生產中斷，導致巖鹽銷售價格上漲。

美國國家海洋和大氣管理局預測，2018-2019年冬季厄爾尼諾現象將減弱。這種模式通常會導致美國東南部的天氣變冷，南部降水量增加更多，北部各州尤其是大平原和五大湖地區的氣候更干燥和溫暖，東北部的天氣狀況預計接近平均水平。如果像一些氣象學家預測的那樣，融雪鹽的需求量在整個冬季還會持續增加。

（三）制鹽企業產量分布情況

根據美國礦物資源統計年鑒（USGS）公布的有關統計數據，目前全美共有26家公司控制的62家企業從事制鹽生產。根據2016年度官方公布的統計數據，共有17家鹽企有巖鹽、真空精制鹽、日曬鹽生產記錄（統計數據中未公布各鹽企液體鹽產量情況），其中又以嘉吉公司、莫頓公司、北美鹽業公司（歸屬于康巴斯公司）、巖鹽公司、基斯納公司等為主導，占據了90%全美巖鹽、真空精制鹽、日曬鹽產量。

2018年美國主要制鹽企業產量情況（不含液體鹽）如下圖：

（四）原鹽進出口情況

為滿足國內市場需求，美國每年都從國外進口大量原鹽，且進口國家比較分散。以2016年為例，美國共從智利、加拿大、墨西哥、巴西、埃及、荷蘭、摩洛哥、澳大利亞、巴哈馬、秘魯等22個國家進口原鹽1210余萬噸（其中從中國進口原鹽7噸，占進口總量的0.58%），其中又以智利、加拿大、墨西哥相對較為集中，三國原鹽進口量占年度總進口量的74%。

2016年美國原鹽主要進口國情況如下圖：

美國每年也有部分原鹽出口至國外，近兩年維持在100萬噸上下，主要出口國家有加拿大、墨西哥、中國等。

2010-2018年美國原鹽進出口情況如表二：

（五）鹽的替代品

鹽的大多數應用中不存在經濟替代品。雖然氯化鈣、醋酸鈣鎂、鹽酸和氯化鉀等可以在除冰、某些化學工藝和食品調味中代替鹽，但成本較高，不具備經濟實用性。

二、美國鹽業分析

美國是一個鹽業市場運行高度市場化的國家，從2018年有關數據和美國鹽業市場運行情況看，我們可以得出美國鹽業市場的基本特點——“五個穩定”。這是基于這“五個穩定”，確保了美國鹽業市場運行平穩健康有序。

（一）產銷數量穩定

從2001年以來美國鹽業產銷情況看，除個別年份因特殊原因（如天氣原因導致融雪鹽需求增加）導致產銷數量有小幅波動外，鹽的產銷量基本保持相對穩定狀態。美國之所以沒有出現盲目擴大產能、生產過剩、無序競爭現象，歸根結底在于美國鹽業市場業已形成的寡頭壟斷、產銷合一、以銷定產的經營模式。各鹽企市場銷售份額相對穩定，鹽業公司一般都與用戶簽訂長期合同，根據合同供貨數量將生產計劃下達給所屬制鹽企業，有效地杜絕了盲目生產，保持了產銷基本平衡。這也反映出美國鹽業市場運行平穩有序和市場經濟高度發達。

2001-2018年美國原鹽產銷情況如下圖：

表二：2010-2018年美國原鹽進出口情況表 單位：萬噸

（二）銷售價格穩定

美國鹽業市場實行完全市場化的運作模式，鹽的銷售價格形成機制也完全受由市場決定，不受政府部門干預，美國鹽業協會也不會在鹽價上做協調工作。由于美國的鹽業市場競爭主體較為成熟，幾家大型寡頭壟斷的企業在價格上擁有主導權，加之美國法律法規體系健全，低價傾銷行為會受到《反壟斷法》的嚴厲制裁。因此各鹽企之間并沒有出現惡性的價格競爭行為，形成了大企業主導價格，小企業自愿或被迫跟隨的市場價格模式。近年來，美國各品種鹽的出廠價基本保持穩定，鹽企也保持了合理的利潤空間。

（三）從業人員穩定

從2014-2018年情況看，美國制鹽企業（鹽礦、工廠）從業人員基本在4000-4200人之間徘徊。而據1988年美國礦山局（USBM）公布的一份統計資料，1988年全美從事鹽業生產的雇員共4284人，其中巖鹽旱采曠工1021人、粉碎加工工人278人、海鹽場收鹽工人2197人、鹽鹵生產中水溶采礦工人54人、加工廠19人。由此可見，自上世紀80年代末以來，美國制鹽企業（鹽礦、工廠）從業人員總數就基本保持穩定。

（四）經營主體穩定

在美國鹽的商品化生產初期，鹽的生產銷售處于相對雜亂無序狀態。有資料顯示，1880年全國有268個制鹽企業。1970年，美國形成了50家鹽業公司控制著95家鹽廠的經營格局。隨著市場競爭加劇以及不斷增加的能源和人工成本，匯率波動導致進口價格的不斷下降以及產能過剩等因素，美國鹽業經過新一輪兼并重組，至21世紀初，基本形成了不到30家公司控制全美不到70家生產企業的經營格局。近幾年基本都是26家公司經營62家企業生產原鹽。其中莫頓公司、北美鹽業公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家產銷一體的大型集團控制著全美九成以上市場份額。由此可見，美國鹽業產業高度集中、產銷高度一體、經營高度集中，形成了市場經濟條件下的寡頭壟斷模式。

同時，這幾家大型寡頭壟斷的鹽企，經過近幾十年或上百年的發展，基本都形成了國際化、跨區域、跨產業的綜合性企業集團，鹽業只是作為工業、食品或農業板塊中的子業務，各大業務間形成協同效應。如莫頓國際公司由莫頓鹽業公司、加拿大鹽業公司和巴哈馬鹽業公司三部分組成，且已涉足中國鹽業市場；嘉吉公司已成為大宗商品貿易、加工、運輸和風險管理的跨國專業公司，經營范圍涵蓋農產品、食品、金融和工業產品及服務；北美鹽業公司是全球領先的鉀肥、鎂肥以及鹽產品生產商之一。

這與我國鹽行業擁有經核準的139家食鹽定點生產企業（本輪換證審核時略有減少），行業遍布2000多家制鹽企業，產能分散、產業集中度低、產能過剩、低價惡性競爭、企業經營模式單一的總體格局形成了鮮明的對比。

（五）市場格局穩定

美國是鹽業流通完全市場化運行的國家。經過市場競爭、兼并重組、優勝劣汰，在市場競爭法則的自然選擇下，美國鹽業形成了產業高度集中、產銷高度一體、經營高度集中的寡頭壟斷模式。一是產銷合一，制鹽企業和銷售企業聯合在一起；二是寡頭壟斷，隨著市場競爭加劇，產業集中度顯著提升，鹽的制造和銷售企業數量進一步減少。可以說，美國鹽業市場是典型的“大而全、小而專”的格局。莫頓公司、北美鹽業公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家大型產銷合一的集團控制著全美約90%以上的市場份額；其余企業則通過差異化競爭的方式謀得市場生存空間。正是在這種相對固態化的經營格局下，美國鹽業市場運行平穩有序。

三、對我國鹽業的啟示

美國鹽業發展歷程和市場經營格局對正在深入推進鹽業體制改革、努力探索鹽業運行新模式的我國鹽行業來說，具有非常重要的參考和借鑒意義。

一是要加強頂層設計，積極引導制定出臺相關產業政策，推進行業整合重組和產業布局調整，主動引導和規范鹽企合法合規經營。政府相關部門應加強食鹽市場監管，關注低價競爭、無序競爭對食鹽質量和行業發展的負面影響。

二是要發揮行業協會協調、服務和監督作用，協調政府關系，反映行業心聲和利益訴求，引導和監督鹽企形成行業自律，推進行業之間、企業之間、上下游領域之間的多角度融合發展，解決產業關鍵共性問題，推進產能結構調整和產業升級，提升鹽行業整體價值，推進我國鹽業健康穩定發展。

三是鹽企要主動創新求變，大力實施“三品戰略”，實施差異化競爭，推進鹽業供給側結構性改革，加強管理創新和技術創新，加快推進運行模式和商業模式調整，努力拓展國際市場，實現鹽行業轉型升級；同時，要加強自律、良性競爭、合作共贏，加強渠道合作、業務對接、產銷聯合、整合重組和產業聯盟，構建行業改革發展新格局。

中鹽集團董事長李耀強在鹽改初期曾預測，鹽改新政實施后國內鹽業重組整合不可避免，部分制鹽企業將轉行或退出，少數產銷一體化的“大而全”企業將成為行業中堅力量，“小而專”企業則將成為市場必要和有益的補充。這不僅是對美國等發達國家鹽業市場改革發展歷程的精準概括，也為我國鹽行業未來發展的指明了方向。