世界金剛石礦業發展現狀及展望

何金祥

（自然資源部信息中心，北京100830）

世界金剛石采礦主要發生在俄羅斯、博茨瓦納、加拿大、南非、安哥拉、納米比亞等國[1]。領導世界金剛石采礦業發展的礦業公司主要有德比爾斯（De Beers）、阿爾羅薩（Alrosa）和力托（Rio Tinto）等。本文所述金剛石是指天然產出的金剛石，不包括人造金剛石。

1 資源與儲量

世界上有超過30個國家發現了金剛石。截至2019年5月底，世界有金剛石資源儲量約為38.7億克拉，主要分布在俄羅斯、博茨瓦納、加拿大、南非、安哥拉、納米比亞、萊索托、坦桑尼亞、印度、澳大利亞等國。其中，俄羅斯和博茨瓦納是世界兩個最大的金剛石資源國，據初步估算，這兩國金剛石資源儲量占世界總金剛石資源儲量的57%左右。除俄羅斯和博茨瓦納外，世界上其他金剛石資源量超過1億克拉的國家還有加拿大、南非、安哥拉和納米比亞等國。目前，世界主要金剛石資源國金剛石資源和儲量見表1。

表1 世界金剛石資源與儲量

2 產量

2018年，世界天然金剛石產量估計在15000萬克拉左右，比2017年下降0.7%。其中，寶石級金剛石產量為8700萬克拉[2]，比2017年下降1.2%；工業級金剛石產量為6300萬克拉[3]，與上年持平。過去5年，世界金剛石產量及寶石級金剛石和工業級金剛石產量見表2。

表2 世界金剛石產量及寶石級金剛石和工業級金剛石產量 （萬克拉）

世界金剛石生產國有俄羅斯、剛果（金）、博茨瓦納、津巴布韋、加拿大、南非、安哥拉、納米比亞、萊索托、塞拉利昂、中非共和國、幾內亞、坦桑尼亞、澳大利亞、巴西和加納等。其中，俄羅斯、博茨瓦納、剛果（金）、澳大利亞、加拿大、安哥拉和南非是世界上7個最主要的金剛石生產國，每年金剛石產量合計占世界總產量的90%左右。

2.1 俄羅斯

多年來，俄羅斯一直是世界上最大的天然金剛石生產國。2018年，天然金剛石產量估計為3722.9萬克拉[4]，其中，寶石級金剛石2300萬克拉。目前，金剛石生產礦山主要有朱比利（Jubilee）、因特納雄納爾（international）、紐爾賓斯卡雅(Nyurbinskaya)、烏達奇納亞（Udachnaya）、格里布（Grib）、阿爾馬茲安娜巴拉（Almazy Anabara）、紐爾巴(Nyurba)、阿爾康吉爾斯卡雅/卡爾平斯科戈-1(Arkhangelskaya/Karpinskogo-1)、雜米特薩(Zamitsa)、米爾內(Mirny)、艾卡爾(Aikhal)、博圖奧賓斯卡雅(Botuobinskaya)等。其中，朱比利、因特納雄納爾、紐爾賓斯卡雅、烏達奇納亞、格里布、阿爾馬茲安娜巴拉和阿爾康吉爾斯卡雅/卡爾平斯科戈-1等金剛石礦山的產量都在300萬克拉以上。

除格里布礦山為俄羅斯奧克里蒂控股集團（Otkritie Holding Group）100%控股外，上述其他所列金剛石礦山都是俄羅斯阿爾羅薩公司旗下的礦山。

2.2 博茨瓦納

博茨瓦納是世界上第二大天然金剛石生產國，2018年天然金剛石產量2488.3萬克拉[5]，其中寶石級金剛石產量約1600萬克拉。目前，金剛石生產礦山主要有朱瓦能(Jwaneng)、奧拉帕(Orapa)、卡拉維（karawe）、萊特拉卡內（Letlhakane）和達姆沙亞（Damtshaa）等。其中，位于博茨瓦納南部的朱瓦能礦山是博茨瓦納最大的金剛石生產礦山，也是世界上最大的金剛石生產礦山之一，露天開采，由德比爾斯和博茨瓦納政府共同所有，各占50%股份，2018年該礦山金剛石產量估計為1189.6萬克拉[5]。位于博茨瓦納中部的奧拉帕礦山，也是世界著名的金剛石礦山，露天開采，每年生產金剛石在1100萬克拉左右。

2.3 剛果（金）

剛果（金）是世界上第三大天然金剛石生產國，2018年生產金剛石1870萬克拉，其中，寶石級金剛石370萬克拉。剛果（金）的金剛石主要來自數目眾多的小規模手工業者生產。

2.4 澳大利亞

澳大利亞是世界上第四大金剛石生產國，2018年生產金剛石1734.6萬克拉，其中，寶石級34.6萬克拉，工業級1700萬克拉。其金剛石生產礦山主要有阿蓋爾（Argyle）和梅林（Merlin）兩個礦山。其中，阿蓋爾是世界上最大的金剛石礦山之一，每年生產金剛石1400萬克拉左右。但該礦山金剛石資源已快耗盡，礦山剩余服務年限只有2～3年。

2.5 加拿大

加拿大是世界上第五大金剛石生產國，2018年生產金剛石約1646.1萬克拉[6]。加拿大共有金剛石生產礦山5座，它們是迪亞維克（Diavik）、加喬庫（Gahcho Kue）、 伊卡蒂（Ekati）、維克托（Victor）和雷納德（Renard）。其中，迪亞維克是加拿大最大的金剛石礦山，過去5年，每年生產金剛石600萬～800萬克拉，由力拓 (60%)和多米尼克金剛石礦山公司（Dominion Diamond Mines ）（40%）所有。伊卡蒂礦山是加拿大第二大金剛石生產礦山，露天+井下開采，由加拿大多米尼克金剛石礦山公司所有，每年生產金剛石600萬～700萬克拉。加喬庫礦山則是加拿大第三大金剛石生產礦山，于2017年2月投入商業性生產，2018年生產金剛石在500萬克拉左右，礦山預期壽命13年。需要說明的是，維克托礦山資源目前已快耗盡，預期礦山壽命還有1年。

2.6 安哥拉

安哥拉應是世界上第六大金剛石生產國，每年生產金剛石估計在1000萬克拉左右。主要金剛石生產礦山包括卡托卡+恩迪阿馬（endiama）沖積型金剛石礦、索米盧納（Somiluana）和盧洛（Lulo）礦山等。其中，位于南隆達省首府紹里木市以南約36km處的卡托卡金伯利巖型金剛石礦山是世界上最大的金剛石礦山之一，每年生產金剛石約650萬克拉左右。

2.7 南非

2018年，南非生產金剛石970萬克拉，其中寶石級金剛石770萬克拉。其生產礦山主要有威尼西亞（Venetia）、卡利南（Cullinan）、芬什（Finsch）、金伯利（Kimberly）、 伏爾斯波德（Voorspoed）、咖啡方丹（Koffiefontein）、納馬夸蘭（Namaqualand）、Trans Hex LOR、科朗-恩多拉（Krone-Endora）、凱列維（Kareevlei）等。其中，位于林波波省的威尼西亞礦山是南非最大的金剛石生產礦山，露天+井下開采，2018年生產金剛石估計為424.9萬克拉。德比爾斯公司擁有該礦山74%的股權, 蓬阿洛投資公司（Ponahalo Investments）擁有其26%的股權。此外，位于豪登省的卡利南礦山也是南非重要的金剛石礦山，井下+露天開采，2018年生產金剛石估計在180萬克拉左右。英國佩特拉金剛石公司（Petra Diamonds Ltd）擁有該礦山74%的股份，卡戈鉆石有限公司（Kago Diamonds Ltd）擁有其14%的股份，伊圖梅倫佩特拉雇員信托公司（Itumeleng Petra Employee Trust）擁有12%的股份。

需要說明的是：在寶石級金剛石和工業級金剛石中，寶石級金剛石價值遠遠大于工業級金剛石，因此，在金剛石礦山生產中，寶石級金剛石產量最為重要，是礦山實現盈利的主要產品。過去5年，世界主要金剛石生產國寶石級金剛石產量見表3。

表3 世界寶石級金剛石產量 （萬克拉）

目前，世界上有5個國家主導了全球寶石級金剛石的生產，它們是俄羅斯、加拿大、博茨瓦納、安哥拉和南非。這5個國家過去5年中每年寶石級金剛石產量都在500萬克拉以上。

3 勘查投資

2018年世界金剛石礦勘查預算投資開始從谷底回升，為228.8百萬美元，比2017年增長了10.2%，但仍明顯低于往年（見表4），說明世界金剛石勘查投資若要恢復到正常水平還需時日。

表4 世界金剛石勘查預算投資 （百萬美元）

2018年，世界金剛石勘查預算投資居前10位的國家有俄羅斯、加拿大、博茨瓦納、安哥拉、納米比亞、南非、澳大利亞、印度、塞拉利昂和芬蘭。其中，俄羅斯全年金剛石勘查預算投資達116.0百萬美元，是全球金剛石礦勘查預算投資最高的國家，占世界金剛石礦勘查預算總投資的一半以上。加拿大金剛石勘查預算投資43.7百萬美元，占世界總投資的19.1%，為世界第二。博茨瓦納金剛石礦勘查預算投資為23.4百萬美元，占世界總投資的10.3%，為世界第三。其他國家的預算投資及所占比例見表5。

表5 2018年世界金剛石礦前10位勘查投資國預算投資及所占比例

在過去10年中，總體上說，俄羅斯和加拿大兩國一直在主導世界金剛石勘查市場的發展與變化，這兩國金剛石勘查預算投資之和在多數年份里占世界金剛石勘查預算總投資的50%以上（見表6），是金剛石勘查活動的主要目的地。

表6 過去10年俄羅斯和加拿大金剛石預算勘查投資之和及占世界的比例

除俄羅斯和加拿大外，世界其他主要金剛石資源國如博茨瓦納、安哥拉、納米比亞、南非、澳大利亞和印度等，金剛石礦勘查活動則較缺乏活力，表現在金剛石勘查投資上，相關預算投資額多呈不斷下降趨勢（見圖1），顯示對金剛石采礦業發展前景缺乏信心。

圖1 安哥拉、博茨瓦納等國金剛石預算勘查投資走勢

4 主要金剛石礦業公司

截至2018年底，世界3家最大的金剛石采礦公司分別是德比爾斯（De Beers）、 阿爾羅薩（Alrosa）和 力拓（Rio Tinto），它們均是跨國公司。這3家公司天然金剛石產量約占世界天然金剛石總產量的65%左右，是國際市場上金剛石生產和出售的核心力量。

4.1 德比爾斯

成立于1888年，總部位于英國倫敦，目前由英美公司（Anglo American）和博茨瓦納政府共同所有。其中，英美公司的股份占比為85%，博茨瓦納政府占15%。德比爾斯公司在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非4國共擁有金剛石生產礦山至少8座，包括世界著名的朱瓦能、奧拉帕、威尼西亞、伏爾斯波德（Voorspoed）、 維克托、加喬庫等。按金剛石產值計算，德比爾斯是世界上最大的金剛石生產公司。有雇員超過20000人[7]，每年生產金剛石在3500萬克拉左右。

德比爾斯擁有成熟的金剛石生產技術。2018年，德比爾斯公司全年生產金剛石3529.7萬克拉[7]，比2017年增產約180萬克拉。其中，博茨瓦納的礦山共生產金剛石2413.2萬克拉，納米比亞的礦山共生產金剛石200.8萬克拉，南非的礦山生產金剛石468.2萬克拉，加拿大的礦山共生產金剛石447.5萬克拉。其中，位于博茨瓦納南部的朱瓦能礦山是德比爾斯的品牌礦山，采礦規模大，現代化程度高，露天開采，多年來，每年生產高品種寶石級金剛石約1000萬克拉。該礦山由德比斯瓦納（Debswana）公司所有，是德比爾斯與博茨瓦納政府的合資公司。朱瓦能礦山也被認為是世界上最富的金剛石礦山，按現有生產規模估算，朱瓦能礦山至少還可服務25年。

德比爾斯每年將約90%的毛坯金剛石銷售給被稱為鉆石看貨商（Sightholders）的客戶或經認可的買家（Accredited Buyers）。鉆石看貨商擁有在一定期限內銷售金剛石的合同，而經認可的買家則有更多的特別安排。客戶在購買之前可檢查毛坯金剛石。德比爾斯其余10%的金剛石一般通過網上拍賣。

德比爾斯在比利時、博茨瓦納、迪拜、中國香港、以色列、納米比亞、新加坡和南非等地有銷售中心。2019年，德比爾斯公司計劃生產（天然）金剛石3100萬～3300萬克拉，視貿易情況而定。

4.2 阿爾羅薩

阿爾羅薩成立于1992年，由原蘇聯國有金剛石采礦公司等機構重組而成，1993年1月1日正式開展經營活動，總部位于莫斯科和米爾內（Mirny）市。按產量計，阿爾羅薩集團公司是世界上最大的金剛石生產公司，每年生產金剛石在3700萬～4200萬克拉之間。阿爾羅薩集團公司的金剛石資產主要位于俄羅斯境內，在薩哈共和國和阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）地區擁有多個金伯利巖型金剛石礦床和10多個砂礦型金剛石礦床。已查明的金剛石概略儲量（probable reserves）約占世界金剛石資源總量的三分之一。

阿爾羅薩集團公司也在海外擁有金剛石項目。根據《阿爾羅薩集團公司關于金剛石資產儲量和資源的獨立專家報告概要》，其在安哥拉卡托卡采礦有限公司（Catoca Ltd. Mining Co）擁有32.8%d的股份。卡托卡采礦有限公司是一家合資公司，運作安哥拉卡托卡（Catoca）金伯利巖型金剛石礦床，該礦床是世界上最大的金剛石礦床之一，有金剛石資源量1.2億克拉[8]。

阿爾羅薩集團公司的金剛石礦生產和加工分4個部（divisions），分別是烏達奇尼（Udachny）部、艾卡爾（Aikhal）部、米爾內（Mirny）部和紐爾巴（Nyurba）部，另有兩個子公司，即PAO西沃拉馬茲公司（PAO Severalmaz）和AO阿爾馬茲安娜巴拉公司（AO Almazy Anabara），各自獨立經營運作。烏達奇尼部經營的礦山有烏達奇納亞礦山、雜米特薩礦山、克魯什·皮羅波維砂礦金剛石礦山和扎康圖爾納雅（Zakonturnaya） 砂礦金剛石礦山。艾卡爾部經營的礦山有朱比利礦山、艾卡爾礦山、孔姆索爾斯卡婭礦山和查里亞礦山。米爾內部經營的礦山則包括米爾礦山、因特納雄納爾礦山、伊列利亞赫砂礦金剛石礦山、戈爾諾耶砂礦金剛石礦山、瓦多拉茲代爾奈·加萊克尼基砂礦金剛石礦山。紐爾巴部經營的礦山有紐爾賓斯卡雅礦山、紐爾賓斯卡雅砂礦金剛石礦山、博圖奧賓斯卡雅礦山、博圖奧賓斯卡雅砂礦金剛石礦山等。此外，PAO西沃拉馬茲公司和AO阿爾馬茲安娜巴拉公司各自也有數個經營的金剛石礦山。

2018年，阿爾羅薩集團公司旗下的金剛石礦山合計生產金剛石在3660萬克拉左右，比2017年減少300萬克拉。朱比利礦山是其旗下最大的金剛石生產礦山，每年生產金剛石在800萬克拉左右，2018年金剛石產量估計在820萬克拉。此外，阿爾羅薩集團公司目前還有7個金剛石勘探項目。

阿爾羅薩集團公司為俄羅斯政府掌控。根據2018年12月15日麥肯國際有限公司（Micon International Co Limited）提交的《阿爾羅薩集團公司關于金剛石資產儲量和資源獨立專家報告概要》，俄羅斯聯邦國家財產管理局擁有其33%的股份，薩哈共和國財產與土地關系部擁有其25%的股份，薩哈共和國市轄區政府擁有8%的股份，其余34%的股份為私人和法律實體所有。

4.3 力拓

力拓集團1873年成立于西班牙，集團總部在英國，澳洲總部在墨爾本市，是一跨國性礦產及資源集團，經營煤、鐵、銅、黃金、鉆石、鋁、能源等業務。在金剛石業務方面，擁有位于加拿大的迪亞維克和澳大利亞的阿蓋爾兩座金剛石礦山，每年共生產金剛石2000萬克拉左右。其中，對阿蓋爾礦山擁有100%的所有權，對加拿大迪亞維克礦山擁有60%的所有權。根據所產金剛石數量，阿蓋爾礦山應是世界上最大的金剛石生產礦山，前已述，其每年生產金剛石約1400萬克拉左右，但寶石級金剛石含量低。而加拿大迪亞維克礦山自2003年投產以來，每年生產金剛石為600萬～700萬克拉，且主要是大顆粒寶石級金剛石。

2018年，在金剛石業務方面，力拓公司生產金剛石1842.7萬克拉[9]，比上年產量2162.7萬克拉下降了15%[10]。其中，阿蓋爾礦山生產1406.9萬克拉，迪亞維克礦山生產435.8萬克拉。力拓公司的金剛石業務在全球范圍內有雇員約1500人。2019年，力拓公司計劃生產金剛石1500萬～1700萬克拉[10]，將低于2018年的金剛石產量。

除上述三大公司外，其他較大的金剛石礦業公司還有加拿大多米尼克金剛石礦山公司和英國佩特拉鉆石有限公司等。

5 目前正在開展或潛在的重要金剛石采礦項目

除已投入生產的金剛石項目外，目前世界上有超過20個國家在開展金剛石礦的找礦勘查活動，包括加拿大、俄羅斯、博茨瓦納、印度、巴西、安哥拉、萊索托、澳大利亞等。其中，因種種原因，一些較大項目尚處在停滯狀態，如委內瑞拉的瓜尼亞莫（Guaniamo）項目、俄羅斯的巴拉根斯基（Balagansky）項目和加拿大的WO項目等，分別有金剛石資源量6750萬克拉、2354.6萬克拉和1820萬克拉。截至2019年6月底，世界范圍內，部分處在不同勘查開發階段的主要金剛石項目見表7。

6 展望

在其他因素不變的情況下，金剛石消費是激發金剛石產量增長的主要因素之一。而金剛石消費又明顯受世界經濟影響，包括美國、中國和印度等國的經濟發展狀況等。目前，世界經濟增長存在較大的不確定性，且有放緩跡象，因而，對金剛石消費的信心，特別是寶石級金剛石的消費和生產有較大負面影響。未來2～3年，鑒于世界經濟難以大幅增長，世界金剛石生產將很有可能會在2018年產量基礎上發生下滑。事實上，德比爾斯等公司都下調了其2019年的金剛石產量預期和計劃。

世界金剛石勘查投資是反映金剛石采礦業發展景氣指數的一項重要指標。從過去10年世界金剛石勘查預算投資走勢和2018年金剛石勘查預算投資金額分析看，世界金剛石采礦業整體仍處在低谷期。

表7 目前正在開展的金剛石礦業項目（不包括已投產礦山）

從目前的形勢看，未來2～3年內，世界金剛石礦業發展還將面臨下行壓力。但若從5～10年的中期角度看，則尚難以預料。