人口流動與快遞業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)分析
2019-11-13 04:49:58徐婧張程
中國國情國力 2019年11期
徐婧 張程
人口流動是經(jīng)濟社會發(fā)展的正常現(xiàn)象，由此造成的部分城市人口數(shù)量衰減和膨脹，仍將持續(xù)、普遍存在。與地理區(qū)位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及勞動力結(jié)構(gòu)等因素比較而言，人口流動并不是快遞業(yè)發(fā)展的顯性、直接和短期影響因素，人口流動對快遞業(yè)的影響間接而抽象、體現(xiàn)為中性略偏正向影響，主要是通過改變經(jīng)濟發(fā)展版圖、改變區(qū)域間生產(chǎn)和消費格局、改變城市形態(tài)與居住模式、改變綜合交通資源和公共服務(wù)設(shè)施分布等，對快遞業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布局、末端組織方式、服務(wù)提供模式及企業(yè)用工等產(chǎn)生影響。以“流失人口=戶籍人口-常住人口”的簡單公式看，某些戶籍人口基數(shù)大的城市，盡管有常住人口持續(xù)流入，但流入數(shù)量跟不上戶籍人口自然增長，反而會計算出較大數(shù)值的流失人口，造成“城市缺乏吸引力”表象。本文采用恒大研究院發(fā)布的多維人口指標，從人口增長率、增速差、經(jīng)濟/人口比值等因素入手，關(guān)注人口流動與快遞業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和趨勢性，以期得出更具普遍性和前瞻性的分析結(jié)論。
地區(qū)、都市圈和分線城市的“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)
1.地區(qū)層面，“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)呈現(xiàn)中長期趨勢上的一致性
改革開放后，我國人口在東、中、西和東北地區(qū)四大板塊間流動和遷移，以2010年為一個明顯的轉(zhuǎn)折點，前后呈現(xiàn)出從“孔雀東南飛”向“回流中西部”的轉(zhuǎn)變，板塊間的遷移速度和規(guī)模隨著中西部承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人口老齡化等因素加劇而明顯放緩。恒大研究院的報告指出，結(jié)合常住人口、戶籍人口和小學生入學人數(shù)三個指標，2010年后的板塊間人口遷移特征可以概括為：東部外來人口本地化，中西部勞動力回流和東北地區(qū)人口加速凈流出。
（1）東部歷來是帶動我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長的核心區(qū)和增長極。東部地區(qū)生產(chǎn)總值于2005年首次達到10萬億元量級。2017年，東部以38.4%的人口創(chuàng)造了52.6%的經(jīng)濟體量，人均地區(qū)生產(chǎn)總值約為11530美元，已經(jīng)接近世界銀行定義的高收入國家12736美元的門檻。總體人口結(jié)構(gòu)方面，2014-2016年，東部地區(qū)常住人口年均增速較2011-2013年收窄了0.06個百分點，但戶籍人口增速反而顯著上升了0.29個百分點，這與東部地區(qū)推行的人才引進、落戶政策有密切關(guān)系，反映出東部的流動人口本地化的突出特征。
作為我國快遞業(yè)的發(fā)源地，東部地區(qū)因其產(chǎn)業(yè)特點（輕工制造業(yè)、電商產(chǎn)業(yè)）和交通設(shè)施等方面的生產(chǎn)優(yōu)勢，以及人均收入領(lǐng)先全國的消費優(yōu)勢，形成了快遞攬收量集聚（78.6%）＞快遞投遞量集聚（58.3%）＞經(jīng)濟集聚（52.6%）＞人口集聚（38.4%）的情況，快遞業(yè)在東部的頭部特征比經(jīng)濟總量更為顯著。另外，東部的單個快遞設(shè)施的產(chǎn)出效率明顯高于全國平均水平，以全國41.1%的網(wǎng)點數(shù)量支撐78.6%的快遞攬收量和58.3%的快遞投遞量。從消費端看，東部人口本地化趨勢對于鞏固現(xiàn)有消費規(guī)模、刺激新增消費需求、升級社會消費層次都有著正向作用。從生產(chǎn)端看，作為典型的勞動密集產(chǎn)業(yè)，東部地區(qū)流動人口本地化對于穩(wěn)定行業(yè)勞動力來源、增加優(yōu)質(zhì)勞動力供給都有深遠意義。
（2）隨著中部崛起和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，地區(qū)經(jīng)濟增速領(lǐng)先東部和全國平均水平，占比持續(xù)提升。2000年至今，西部地區(qū)生產(chǎn)總值占全國比重由17.5%提高到20.0%，中部、西部的年均增速分別為10.8%和8.9%，均高于全國平均增速。2010年后，鄂川皖湘桂等勞動力輸出大省人口回流明顯，表現(xiàn)為戶籍人口與常住人口的年均增速差持續(xù)收窄，近幾年更是出現(xiàn)常住人口增長快于戶籍人口增長的態(tài)勢。
與中西部地區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展形勢高度趨同，中西部快遞業(yè)的發(fā)展明顯加速。2016年開始，中西部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)量增速常態(tài)化高于東部地區(qū)，占比提升至近20%。人口恢復正增長同時也帶來了更多的消費需求，中西部地區(qū)的快遞投遞量占比達到36%。總體來看，中西部地區(qū)經(jīng)濟社會與快遞業(yè)發(fā)展的關(guān)系呈現(xiàn)出人口集聚（53.7%）＞經(jīng)濟集聚（40.7%）＞快遞投遞量集聚（36%）＞快遞攬收量集聚（19.1%）的情況，與東部相比，受固有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、居民收入和消費能力等因素影響，中西部地區(qū)快遞業(yè)發(fā)展密度和效率仍有較大差距和提升空間。
（3）東北地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展形勢仍不樂觀。2017年，黑吉遼三省地區(qū)生產(chǎn)總值增速為5.1%，明顯低于全國平均水平，經(jīng)濟份額降至6.4%、較1978年下滑了6.5個百分點。黑龍江、吉林的常住人口和戶籍人口增速均在2011年開始轉(zhuǎn)為負增長，遼寧常住人口零增長、戶籍人口負增長，黑龍江的小學生數(shù)增速排名全國倒數(shù)第一。
東北地區(qū)的快遞業(yè)發(fā)展形勢同樣嚴峻。快遞業(yè)務(wù)量增速在四大板塊中常態(tài)墊底，占比從2010年的3.7%降至2018年的2.3%，總體呈現(xiàn)出人口集聚（7.8%）＞經(jīng)濟集聚（6.4%）＞快遞投遞量集聚（5.7%）＞快遞攬收量集聚（2.3%）的特征。
表1 地區(qū)層面“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)情況
2.都市圈層面，“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)的極化擴散效應(yīng)顯著
我國現(xiàn)有上海、京津、濟南、武漢、鄭州、成都、杭州、廣佛肇、深莞惠及蘇錫常共10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈漳泉、南京、沈陽、寧波、長株潭、西安、合肥、南昌、長吉、石家莊及哈爾濱共13個1000萬-2000萬人的大都市圈。2018年，23個大都市圈完成快遞業(yè)務(wù)攬收量346.6億件，占全國的68.3%，投遞量305.3億件，占全國的60%，完成快遞業(yè)務(wù)收入75.9%，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模集中程度遠高于其他指標。
（1）從快遞數(shù)據(jù)來看，人口流動與快遞業(yè)務(wù)的變動和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)，快遞攬收量和投遞量分別反映了生產(chǎn)和消費狀況，攬收量大于投遞量則為輸出型區(qū)域，反之則為輸入型區(qū)域。攬收量增速大于全國增速則為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)，人口流入量較大，反之則為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出區(qū)，人口流入減少。全國23個千萬人口級大都市圈中，廣佛肇、深莞惠、杭州、上海、蘇錫常、廈泉漳、武漢、寧波和石家莊9個都市圈快遞攬收量大于投遞量，為輸出型區(qū)域，其余14個為輸入型，京津和石家莊都市圈角色互換，京津變成輸入型，石家莊變成輸出型，反映了京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移效果開始彰顯。深莞惠、杭州、上海、京津、蘇錫常、南京、寧波、西安和沈陽9個都市圈，除西安、沈陽外主要來自珠三角、長三角和京津冀三大經(jīng)濟區(qū)域，主要原因是區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導致部分產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移，區(qū)域一體化發(fā)展加速區(qū)域產(chǎn)業(yè)合理分工，生產(chǎn)功能從都市圈向衛(wèi)星城市和中西部轉(zhuǎn)移。2018年，上海、天津和北京第二產(chǎn)業(yè)分別增長1.8%、2.6%和4.2%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動人口等要素轉(zhuǎn)移。
當前人口仍主要向大都市圈內(nèi)中心區(qū)域集聚，但生產(chǎn)向都市周邊區(qū)域分流，導致快遞業(yè)務(wù)投遞集中在中心區(qū)域，周邊區(qū)域攬收業(yè)務(wù)占比上升。2011-2016年19個（四大直轄市除外）千萬人口級大都市圈的縣（縣級市）常住人口年均增速為0.28%，這意味著多數(shù)大都市圈僅市轄區(qū)人口流入。粗略地與本省人口自然增長率相比較，這19個千萬級大都市圈中縣市常住人口凈流入的僅有廈漳泉、廣佛肇，因此人口凈流入主要流向都市圈的中心區(qū)域。但產(chǎn)業(yè)流動正好相反，中心區(qū)域二產(chǎn)占比持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)向外分流明顯（見表2）。以增速25%以上的數(shù)據(jù)為標記，可以看出，輸出型的都市圈，增速已經(jīng)開始下降。而輸入型的都市圈，增速勢頭較高。
3.分線城市層面，“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)呈現(xiàn)兩端強、中間弱的“啞鈴形態(tài)”
總體來看，一二線城市常住人口呈流入狀態(tài)，三線稍有流入，四線基本平衡，五六線大幅流出，未來這一趨勢還將持續(xù)。但從具體城市來看，各線人口流出城市的個數(shù)都在增加，在全國范圍內(nèi)，人口向“虹吸效應(yīng)”強的城市集聚（見表3）。
（1）從4個一線城市來看，2018年，“北上廣深”人均GDP（以美元計）分別達到2.11萬、2.04萬、2.34萬和2.88萬美元，均達到發(fā)達國家水平，經(jīng)濟/人口比值仍然較高，基于比值向1趨近的內(nèi)在平衡規(guī)律，未來4個一線城市人口增長仍有較大潛力①，人口還將進一步集聚。其中，快遞投遞量排名前4的城市是4個一線城市，范圍吻合，排序略有差別。而快遞收寄量排名前4的城市中，少了一線城市北京②。“上廣深”收寄量均明顯大于投遞量，倍數(shù)在1.4-2.4之間，而北京投遞量略大于收寄量。比較快遞業(yè)、經(jīng)濟和人口的集聚程度，一線城市的情況體現(xiàn)為：快遞業(yè)務(wù)收入集聚（37.5%）＞快遞業(yè)務(wù)量集聚（27.6%）＞經(jīng)濟集聚（12.2%）＞人口集聚（5.3%）（見表4）。此外，一線城市各類基礎(chǔ)設(shè)施完善，快遞網(wǎng)絡(luò)密集，樞紐輻射力強，智能快件箱保有量和使用頻次高。可以看出，一線城市人口集聚，經(jīng)濟發(fā)達，客觀上對快遞業(yè)的消費需求和生產(chǎn)需求形成“雙極支撐”，也有利于實現(xiàn)末端網(wǎng)點和智能收投設(shè)備的規(guī)模經(jīng)濟。
表2 2018年全國23個都市圈的快遞業(yè)務(wù)量收寄情況
表3 分線城市人口情況
表4 2018年一線城市“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)情況
表5 二線城市“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)情況（部分）
（2）從32個二線城市來看③，即將迎來常住人口和戶籍人口的增長高峰期。二線城市是網(wǎng)購用戶分布最廣的城市，中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，其網(wǎng)購用戶約占全國46%，人均收入水平迅速趕上一線城市，且由于生活成本和住房壓力較低，消費意愿更強。2018年，32個二線城市中有18個城市進入了快遞業(yè)務(wù)量TOP30名單。某些二線城市的行政級別、經(jīng)濟發(fā)展、人口規(guī)模與快遞業(yè)發(fā)展程度不匹配。從集聚程度看，二線城市的快遞業(yè)務(wù)量集聚（33.1%）≈快遞業(yè)務(wù)收入集聚（33.0%）≈經(jīng)濟集聚（32.1%）＞人口集聚（19.6%）。與一線城市相比，絕大多數(shù)二線城市收寄量低于投遞量，整體收投比例均衡，其中，杭州“收＞投”明顯，長春、貴陽和蘭州3個省會城市不具有收件優(yōu)勢，但仍是區(qū)域內(nèi)較為重要的快遞樞紐。可以看出，二線城市整體人口規(guī)模大，呈增加趨勢，對快遞業(yè)的消費需求形成穩(wěn)定支撐。二線城市行政級別較高，城鎮(zhèn)化率較高，交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，快遞基礎(chǔ)設(shè)施投資有一定保障，基本不受人口因素影響（見表5）。
此外，二線城市人口流動方向發(fā)生分化，部分城市包容性強，對人才顯現(xiàn)“磁鐵效應(yīng)”，人口結(jié)構(gòu)年輕化，“郵政業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)性強，與一線城市情況類似；部分城市人口流入-流出狀態(tài)疊加，“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)性弱化，與多數(shù)三線城市情況類似（見圖）。
（3）從三線城市來看，其戶籍人口增長率超過常住人口增長率，盡管當前人口稍有流入，但未來情況較難判斷。三線城市的郵政普通服務(wù)發(fā)展差異不大，但快遞業(yè)發(fā)展分化明顯：金華快遞業(yè)務(wù)量與一線城市相當；泉州、臺州、嘉興等發(fā)達省份的三線城市，以及廊坊、常州等靠近區(qū)域中心的三線城市快遞業(yè)發(fā)展迅速。從集聚程度看，三線城市的經(jīng)濟集聚（30.1%）＞快遞業(yè)務(wù)量集聚（27.1%）＞人口集聚（25.9%）＞快遞業(yè)務(wù)收入集聚（18.2%），“投＞收”導致快遞業(yè)務(wù)收入增長缺乏優(yōu)勢。可以看出，三線城市的“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)性較弱，人口規(guī)模大且密集的城市，快遞業(yè)發(fā)展情況可能一般；而人口規(guī)模較小的城市，可能受益于人口結(jié)構(gòu)年輕、靠近區(qū)域中心、產(chǎn)業(yè)特色突出及地方政策優(yōu)厚等因素，快遞業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)趕超一二線城市的態(tài)勢。
（4）從四五六線城市來看，其中不乏人口少、產(chǎn)業(yè)小和需求弱的城市，是典型的“收縮城市”④“空心城市”。這些城市以占全國接近50%的人口規(guī)模，僅貢獻了12%的快遞業(yè)務(wù)量。從人口分散、人均收入低、偏老齡化及人口持續(xù)流出等多重人口因素考慮，“快遞業(yè)-人口”關(guān)聯(lián)性較強，表現(xiàn)為負面影響。且受自然條件較差、地方經(jīng)濟發(fā)展緩慢、投資不足等因素影響，快遞基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)能力、服務(wù)水平和企業(yè)用工等，都面臨一系列難題。
圖 分線城市人口、GDP和快遞業(yè)務(wù)量收占比
主要影響因素
1.判斷行業(yè)需求基礎(chǔ)應(yīng)綜合考慮多維人口指標
人口規(guī)模與快遞業(yè)服務(wù)需求并非簡單的線性關(guān)系，人口的集中程度、年齡結(jié)構(gòu)及消費習慣等因素更具分析價值。對于服務(wù)業(yè)而言，城市的人口規(guī)模越大，分布越集中，需求細分越普遍，供給專業(yè)化水平越高，供需匹配越容易實現(xiàn)。同時，這樣的城市復雜程度更高，更容易產(chǎn)生新的需求和供給，孕育新增長點，達成新匹配。第五次、第六次全國人口普查數(shù)據(jù)表明，全國戶籍人口分布重心向西南方向移動，而常住人口分布重心向東南方向移動，沒有明顯改變胡煥庸線⑤確定的人口分布格局。此外，城市群內(nèi)的人口密度為369人/平方公里，城市群外是55人/平方公里，前者是后者的6.7倍。這一定程度上解釋了我國快遞業(yè)服務(wù)需求集中在胡煥庸線以東，且創(chuàng)新多集中在京津冀、長三角和珠三角等成型城市群的原因。
2.當前樞紐布局主要考慮區(qū)域聯(lián)系和交通區(qū)位
快遞樞紐中心選址主要考慮業(yè)務(wù)流量流向和交通區(qū)位。目前我國重點快遞企業(yè)在全國基本都有超過50家轉(zhuǎn)運中心，布局因素主要權(quán)衡成本經(jīng)濟、交通資源、輻射能力、周邊產(chǎn)業(yè)和附屬設(shè)施等，基本與城市群布局相適應(yīng)。多數(shù)快遞企業(yè)的樞紐用地是租賃的，調(diào)整起來靈活、有彈性且成本低。部分快遞企業(yè)從貨運可以獨立運行、多式聯(lián)運條件好、靠近區(qū)域核心及綜合繞航率低等角度考慮，規(guī)劃建設(shè)航空貨運樞紐。但也要看到，城市群的形成和發(fā)展與人口流動有密切聯(lián)系，位于中西部地區(qū)的、人口相對稀疏的城市群，其核心城市人口將逐漸與城市群內(nèi)其他城市拉開距離，“增長極”地位日益強化；位于東部的、人口相對稠密的城市群，其核心城市“涓滴效應(yīng)”顯現(xiàn)，可能會演變?yōu)殡p中心與多級次中心的結(jié)構(gòu)。因此，快遞樞紐布局還需強化戰(zhàn)略性，既要考慮眼前的實際需要，也要考慮長遠可能發(fā)生的變化。
3.末端服務(wù)模式受人口流動影響或?qū)⒓涌熳兏?/h3>
中國指數(shù)研究院的一份報告指出，全球城市人口的空間基尼系數(shù)為0.5619，我國空間基尼系數(shù)為0.4234。未來我國的城鎮(zhèn)化仍將較快發(fā)展，人口還將進一步流動和集中。以當前部分城市的土地承載能力，快遞末端網(wǎng)點將面臨愈加嚴重的“一地難求”問題。反之，在人口凈流出的地區(qū)，長期的收派比失衡、弱需求和缺乏規(guī)模經(jīng)濟，也對企業(yè)設(shè)點提出了資金投入和運營難題。總之，這些變化都促使企業(yè)采用更加集約、共建共享和智能化的方式布設(shè)末端基礎(chǔ)設(shè)施，并隨之呈現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟。
注釋：
①其中北京較為特殊，因嚴控人口增長，2017年和2018年常住人口已經(jīng)連續(xù)2年負增長。細分口徑上，15-59歲常住人口減少23.3萬，城鎮(zhèn)人口減少了13.2萬。
②主要源于北京人口疏解、低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及某些城市快遞發(fā)展異軍突起。
③二線城市為多數(shù)省會城市，計劃單列市及少數(shù)發(fā)達地級市（轄區(qū)）。
④國際上對收縮城市較為認同的標準是，人口規(guī)模超過1萬人，超過兩年的時間內(nèi)大部分地區(qū)都在人口流失，并且正在經(jīng)歷以某種結(jié)構(gòu)性危機為特征的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。我國符合上述標準的城市有84個。
⑤胡煥庸線（Hu Line，或Heihe-Tengchong Line，或Aihui-Tengchong Line），即中國地理學家胡煥庸（1901-1998）在1935年提出的劃分我國人口密度的對比線，最初稱“璦琿—騰沖一線”，后因地名變遷，先后改稱“愛輝—騰沖一線”“黑河—騰沖一線”。
